元创股份(001325):首次公开发行股票并在主板上市发行结果
首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 特别提示 元创科技股份有限公司（以下简称“元创股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2508号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“元创股份”，股票代码为“001325”。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 24.75元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次公开发行股票 1,960.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次公开发行后总股本为 7,840.00万股。本次发行中网上发行数量为1,960.00万股，占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行的网上认购缴款工作已于 2025年 12月 11日（T+2日）结束。具体情况如下： 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,498,389 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：482,585,127.75 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：101,611 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,514,872.25 二、保荐人（主承销商）包销情况 本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 101,611股。保荐人（主承销商）最终包销股份的数量为 101,611股，包销金额为 2,514,872.25元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 0.5184%。 2025年 12月 15日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 三、本次发行费用 本次发行费用总额为 8,805.29万元，明细如下： （1）保荐承销费用 5,558.00万元；参考深交所主板市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付； （2）审计及验资费用 1,480.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付； （3）律师费用 1,123.28万元；参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分阶段支付； （4）用于本次发行的信息披露费用 575.47万元； （5）发行手续费用及其他费用 68.54万元。 注 1：各项费用均不含增值税； 注 3：发行手续费用及其他包含印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。 四、保荐人（主承销商）联系方式 网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联系人：资本市场部 联系电话：021-38031878、021-38031877 发行人：元创科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 2025年 12月 15日 中财网
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