中金岭南(000060):中金转债赎回结果
债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于“中金转债”赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、“中金转债”基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181号文 核准，公司于2020年7月20日公开发行了38,000,000张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000万元， 期限6年。可转换公司债券票面利率为：第一年0.20%、第 二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、 第六年2.00%。 （二）上市情况 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上 [2020]703号文同意，公司380,000.00万元可转换公司债券 于2020年8月14日起在深交所上市交易，债券简称“中金 转债”，债券代码“127020.SZ”。 （三）转股价格调整情况 根据有关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集 说明书》”）的约定，公司该次发行的“中金转债”自2021 年1月25日起可转换为本公司股份，初始转股价格为4.71 元/股，最新转股价格为4.29元/股。“中金转债”历次转 股价格调整如下： 因公司2020年度权益分派，“中金转债”的转股价格 自2021年6月18日起，由4.71元/股调整为4.63元/股。 因公司2021年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2022年6月14日起，由4.63元/股调整为4.54元/股。 因公司2022年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2023年6月28日起，由4.54元/股调整为4.44元/股。 因公司2023年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2024年7月9日起，由4.44元/股调整为4.38元/股。 因公司2024年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于2025年6月26日起，由4.38元/股调整为4.29元/股。 二、“中金转债”赎回条款与触发情况 （一）赎回条款 根据公司《募集说明书》相关条款规定，“中金转债” 的有条件赎回条款如下： 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转换公司债券： 1.在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于 当期转股价格的130%（含130%）； 2.本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万 元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金 额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎 回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）赎回条款触发情况 自2025年9月30日至2025年10月30日，公司股价 已有十五个交易日的收盘价格不低于“中金转债”当期转股 价格4.29元/股的130%（即5.58元/股），根据公司《募集 说明书》的相关约定，已触发“中金转债”的有条件赎回条 款。 2025年10月30日，公司召开第九届董事会第四十五次 会议，审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。 公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债 券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中 金转债”全部赎回。 同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进 行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金 转债”提前赎回的全部相关事宜。 三、赎回实施安排 （一）赎回价格及其确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中 金转债”赎回价格为100.70元/张（含息、含税）。计算过 程如下： 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365 IA：当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换 公司债券票面总金额； i：可转换公司债券当年票面利率； t：计息天数，即从上一个付息日（2025年7月21日） 起至本计息年度赎回日（2025年11月26日）止的实际日历 天数（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×2.00% ×128÷365≈0.70元/张 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+0.70=100.70元/张。 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公 司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2025年11月25日）收市后在中国结 算登记在册的全体“中金转债”持有人。 （三）赎回过程 1.“中金转债”于2025年10月30日触发有条件赎回 条款。公司于当日召开第九届董事会第四十五次会议，审议 通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会 同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当 期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中金转债”全 部赎回。同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺 利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次 “中金转债”提前赎回的全部相关事宜。 2.根据相关规则要求，公司于2025年10月31日在指 定信息披露媒体刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司关于提前赎回“中金转债”的公告》（公告编号： 2025-097），并自2025年11月1日起至赎回日（2025年11 月26日）前每个交易日在指定信息披露媒体刊登了关于提 前赎回“中金转债”的提示性公告，告知“中金转债”持有 人本次“中金转债”赎回的相关事项。 3.2025年11月20日为“中金转债”最后一个交易日， 2025年11月25日为“中金转债”最后一个转股日，自2025 年11月26日起“中金转债”停止转股。 4.2025年11月26日为“中金转债”赎回日。截至本 公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年11 月25日）收市后在中国结算登记在册的“中金转债”。 2025年12月1日为发行人（公司）资金到账日（到达 中国结算账户），2025年12月3日为赎回款到达“中金转债” 持有人资金账户日，“中金转债”赎回款通过可转债托管券 商直接划入“中金转债”持有人的资金账户。 四、赎回结果 根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025年 11月25日）收市后，“中金转债”尚有41,971张未转股， 本次赎回“中金转债”的数量为41,971张，赎回价格为100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息 含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本 次赎回共计支付赎回款4,226,479.70元（不含赎回手续费）。 五、赎回影响 公司本次赎回“中金转债”的面值总额为4,197,100元， 占发行总额的0.1105%，不会对公司的财务状况、经营成果 及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券 募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“中金转债”将在 深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025年11月25日） 收市，公司总股本因“中金转债”转股累计增加871,487,131 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。 六、摘牌安排 自2025年12月4日起，公司发行的“中金转债”（债 券代码：127020）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“中 金转债”摘牌的公告》（公告编号2025-131）。 七、股本结构变化 截至赎回登记日（2025年11月25日），“中金转债”累 计转股871,487,131股，公司总股本因“中金转债”转股累 计增加871,487,131股。因总股本增加，短期内对公司的每 股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：
情况，本次变动后股本为截至2025年11月25日（赎回登 记日）的股本情况。 八、联系方式 1.咨询部门：公司证券部（董事会办公室） 2.联系电话：0755-82839363 九、备查文件 1.中国结算出具的股本结构表； 2.中国结算出具的债券赎回结果报表。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025年12月4日 中财网
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