摩尔线程(688795):摩尔线程首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告
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时间：2025年11月28日 10:35:51 中财网 |
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原标题:
摩尔线程:
摩尔线程首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：
中信证券股份有限公司
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“
摩尔线程”“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2423号）。《
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，https://www.cs.com.cn/；中国证券网，https://www.cnstock.com/；证券时报网，https://www.stcn.com/ ；证券日报网， http://www.zqrb.cn/；经济参考网：http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
| 本次发行基本情况 | |
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币 1.00元 |
| 发行股数 | 本次公开发行股票总数为 7,000.0000万股，占发行后总股本的比例
为 14.89%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 |
| 本次发行价格 | 114.28元/股 |
| 发行人高级管理人员、
员工参与战略配售情
况 | 发行人高级管理人员与核心员工通过中信证券资管摩尔线程员工参
与科创板战略配售 1号集合资产管理计划（以下简称“摩尔线程员
工资管计划”）参与本次战略配售，参与战略配售的数量为 2,911,095
股，获配金额为 332,679,936.60元。摩尔线程员工资管计划获配股
票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月 |
| 保荐人相关子公司参 | 保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发 |
| 与战略配售情况 | 行战略配售，参与战略配售的数量为 1,400,000股，获配金额为
159,992,000.00元。中信证券投资有限公司本次获配股票限售期限为
自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月 |
| 是否有其他战略配售
安排 | 是 |
| 发行前每股收益 | -4.08元（按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算） |
| 发行后每股收益 | -3.47元（按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 | 不适用 |
| 发行市净率 | 4.51倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行前每股净资产 | 10.81元（按 2025年 6月 30日经审计的归属于母公司所有者权益
除以发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 25.32元（按本次发行后归属于母公司股东的所有者权益除以发行
后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的所有者权益按照 2025
年 6月 30日经审计的归属于母公司的所有者权益和本次募集资金
净额之和计算） |
| 发行方式 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
价配售、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
| 发行对象 | 符合资格的战略投资者、网下投资者和符合投资者适当性要求且在
上海证券交易所开户并开通科创板市场交易账户的境内自然人、法
人和其他机构等投资者（中国法律、法规、中国证监会及上海证券
交易所规范性文件规定的禁止购买者除外） |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 募集资金总额 | 799,960.00万元 |
| 募集资金净额 | 757,605.23万元 |
| 发行费用 | 本次发行费用明细包括：
1、保荐承销费：保荐费 300万元，承销费 38,898.00万元；保荐承
销费根据项目进度分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平，
经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、审计及验资费：1,600万元。依据服务的工作内容、所提供服务
的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等
因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
3、律师费：806万元。参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并
结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费：504.72万元； |
| | 5、发行手续费及其他费用：246.06万元。
上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×
（1+6%）。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行
手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，
税率为 0.025%。 | | |
| 发行人和保荐人（主承销商） | | | |
| 发行人 | 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 | | |
| 联系人 | 薛岩松 | 联系电话 | 010-52599766 |
| 保荐人（主承销商） | 中信证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 股票资本市场部 | 联系电话 | 021-50662771 |
发行人：
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
保荐人（主承销商）：
中信证券股份有限公司
2025年 11月 28日
中财网
