[快讯]云铝股份:云南铝业股份有限公司部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权暨关联交易

时间：2025年11月25日 19:05:32 中财网

　　CFi.CN讯：1.2019年非公开发行股票募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准，公司于2019年12月20日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等4家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票521,367,759股，发行价格为每股人民币4.10元，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。该募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《关于云南铝业股份有限公司验资报告》（瑞华验字〔2019〕53100001）。公司已开设了募集资金专项账户存储上述募集资金。

（2）募集资金使用情况
用于投资“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”的募集资金人民币170,099.77万元已使用完毕，募集资金账户已于2021年11月29日销户。

截至本公告披露日，用于投资“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金剩余本金人民币39,337.34万元，利息人民币1,330.62万元，均存放于进出口银行募集资金账户。

募集资金投资项目使用情况如下：
单位：人民币万元

序 号	项目	投资总额	募集资金承 诺投资金额	累计募集资 金投入金额	尚未使用 募集资金 金额
1	鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目	605,770.29	170,099.77	170,099.77	0.00
2	文山中低品位铝土矿综合利用项目	60,366.21	40,492.80	1,155.46	39,337.34
合计	666,136.50	210,592.57	171,255.23	39,337.34

2.2021年非公开发行股票募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号文核准，公司于2021年11月29日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等17名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票339,750,849股，发行价格为每股人民币8.83元，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。该募集资金已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《云南铝业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字〔2021〕1186号）。公司已开设了募集资金专项账户存储上述募集资金。

（2）募集资金使用情况
用于“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的募集资金本金人民币90,000.00万元已使用完毕，募集资金账户已于2023年7月21日销户。

截至本公告披露日，“绿色低碳水电铝材一体化项目”已建成投产，该项目募集资金已使用人民币147,700.00万元，节余募集资金人民币62,470.98万元，其中募集资金本金人民币59,858.50万元，利息人民币2,612.48万元，均存放于招商银行募集资金账户。

募集资金投资项目使用情况如下：
单位：人民币万元

序号	项目	项目投资总额	募集资金承诺 投资金额	累计募集资 金投入金额	尚未使用募 集资金金额
1	绿色低碳水电铝材一体化项目	443,302	207,558.50	147,700.00	59,858.50
2	补充流动资金及偿还银行贷款	—	90,000.00	90,000.00	0.00
合计	443,302	297,558.50	237,700.00	59,858.50

（二）变更部分募投项目募集资金及节余募集资金用途概况
为提高募集资金使用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审慎研究和分析论证，公司拟对2019年非公开发行股票的募投项目—“文山中低品位铝土矿综合利用项目”变更用途，用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权；同时将2021年非公开发行股票的募投项目—“绿色低碳水电铝材一体化项目”结项并将节余募集资金也用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权。

1.公司拟变更“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金投向，将该项目全部募集资金人民币40,492.80万元和利息人民币1,330.62万元（实际转出金额以资金转出当日账户余额为准）用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权。已投入“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的人民币1,155.46万元，公司将以自有资金进行置换。

2.公司拟将“绿色低碳水电铝材一体化项目”节余的募集资金人民币59,858.50万元和利息人民币2,612.48万元（实际转出金额以资金转出当日账户余额为准）用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权。

3.改变募集资金用途前后的募集资金情况
（1）2019年非公开发行股票募集资金
①截止2025年11月25日募集资金使用情况
单位：人民币万元

序 号	原项目名称	投资总额	拟投入募集 金额	尚未使用募集 资金金额	资金使用 进度
1	鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电 铝项目	605,770.29	170,099.77	0.00	100.00%
2	文山中低品位铝土矿综合利用项目	60,366.21	40,492.80	39,337.34	2.85%
	合计	666,136.50	210,592.57	39,337.34	—

②拟变更后使用计划
单位：人民币万元

序 号	变更后项目名称	投资总额	拟投入募集资 金额	拟投入募集资金 金额占比
1	收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权	145,081.95	40,492.80	27.91%

注：上表拟投入募集资金额为募集资金本金，未包含募集资金本金产生的利息。

（2）2021年非公开发行股票募集资金节余资金
①截止2025年11月25日募集资金使用情况
单位：人民币万元

序号	项目	项目投资总 额	拟投入募集金额	尚未使用募 集资金金额	资金使用进 度
1	绿色低碳水电铝材一体化项目	443,302.00	207,558.50	59,858.50	71.16%
2	补充流动资金及偿还银行贷款	—	90,000.00	0.00	100.00%
合计	443,302.00	297,558.50	59,858.50	59,858.50

②节余募集资金使用计划

序 号	变更后项目名称	投资总额	拟投入募集资 金额	拟投入募集资金金 额占比
1	收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权	145,081.95	59,858.50	41.26%

注：上表拟投入募集资金额为募集资金本金，未包含募集资金本金产生的利息。

（三）董事会及独立董事专门会议审议情况
1.董事会审议情况
公司于2025年11月25日召开第九届董事会第十九次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权暨关联交易的预案》。因本次收购涉及的交易对方云南冶金为公司关联方，上述改变募集资金用途涉及关联交易，审议时关联方董事黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

2.独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年11月24日召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权暨关联交易的预案》。公司独立董事认为：本次变更部分募集资金用途以及使用节余募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫股权，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，将进一步提升公司盈利能力和可持续发展能力；不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意将该议案提交董事会审议，审议时关联方董事须回避表决。