上海沿浦(605128):上海沿浦金属制品股份有限公司关于向特定对象发行限售股上市流通
上海沿浦金属制品股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行A股股票）；股票认购方式为网下，上市股数为17,260,261股。 本次股票上市流通总数为17,260,261股。 ?本次股票上市流通日期为2025年6月18日。 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型：向特定对象发行A股股票限售股。 2、监管部门审核 2024年4月24日，，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市审核中心《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行A股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2024年5月30日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）860号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。 2024年11月28日，公司和主承销商（原名：海通证券股份有限公司，后变更为国泰海通证券股份有限公司）向12名发行对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。 2024年12月4日，海通证券股份有限公司将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至公司指定账户中。2024年12月5日，立信会计师事务所对主承销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年12月5日出具的《验资报告》，截至2024年12月4日10点25分止，公司本次向特定对象发行股票总数量为11,584,068股，发行价格为32.89元/股，实际募集资金总额为人民币380,999,996.52元，扣除本次发行费用（不含税）人民币5,688,679.24元后，实际募集资金净额为人民币375,311,317.28元，其中：新增股本人民币11,584,068.00元，资本公积人民币363,727,249.28元。 3、股份登记时间 本次向特定对象发行股票新增股份于2024年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕登记托管相关事宜。中登上海分公司为公司出具了《证券变更登记证明》。 4、锁定期安排 本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1、非公开发行A股股票形成的新股情况 本次非公开发行A股股票完成后，公司总股本数由118,405,160股增至129,989,228股。其中有限售条件流通股11,584,068股，占公司发行后总股本数的8.91%，无限售条件流通股118,405,160股，占公司发行后总股本数的91.09%,详细情况请见公司于2024年12月20日在上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告》，公告编号：2024-097。 公司股本结构变动表如下：
本次非公开发行A股股票限售股形成后，自2024年12月19日至2024年12月31日期间，“沿浦转债”未发生转股。 本公司的可转换公司债券“沿浦转债”在2025年1月1日至2025年3月31日期间合计转股12,082,366股，公司股本总数量由截止2024年12月31日的129,989,228股增加到了142,071,594股。详细情况请见公司于2025年4月2日在上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-046）（股本变动情况见下表1）。 表1：公司股本结构变动如下：
表2：公司股本结构变动如下：
公司于2025年5月22日向全体股东每10股以资本公积转增4.9股的权益分配导致股本数量发生变化，变化后公司总股本数为211,138,706股，详细情况请见公司于2025年5月16日在上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，公告编号：2025-054。 公司股本结构变动如下：单位：股
三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司于2024年12月20日在上海证券交易所及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》的新增股份的限售安排，本次发行对象共有12家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 四、中介机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。 五、本次限售股上市流通情况 1、本次解除限售股份的上市流通日为2025年6月18日（星期三）。 2、本次解除限售股份的数量为17,260,261股，占公司总股本比例为8.17%。 3、限售股上市流通明细清单：
注2：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员的情况。 限售股上市流通情况表：
特此公告。 上海沿浦金属制品股份有限公司董事会 2025年6月11日 中财网
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