[年报]黔驰信息(831694):2024年年度报告

时间：2025年05月21日 01:47:07 中财网

原标题:黔驰信息:2024年年度报告

黔驰信息 NEEQ: 831694








贵州黔驰信息股份有限公司 Guizhou Qianchi Information Corp,.Ltd.











年度报告2024

重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 公司负责人赵筑雨、主管会计工作负责人彭炜及会计机构负责人（会计主管人员）左洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、 本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、 本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。

七、 未按要求披露的事项及原因
无。





目 录
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析 ............................................................................ 7
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 14
第四节 股份变动、融资和利润分配 ...................................................................................... 15
第五节 公司治理 ...................................................................................................................... 18
第六节 财务会计报告 .............................................................................................................. 22
附件 会计信息调整及差异情况 .................................................................................................. 77

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿
文件备置地址	贵州省贵阳市南明区南厂路35号

释义

释义项目		释义
报告期	指	2024年1月1日至2024年12月31日
公司、本公司、黔驰信息	指	贵州黔驰信息股份有限公司
梦想共创	指	贵州梦想共创投资合伙企业(有限合伙)
股东大会	指	贵州黔驰信息股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州黔驰信息股份有限公司董事会
监事会	指	贵州黔驰信息股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》
国泰海通、主办券商	指	国泰海通证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
电力大数据	指	大数据理念、技术和方法在电力行业的实践

第一节 公司概况

	贵州黔驰信息股份有限公司
	Guizhou Qianchi Information Corp,.Ltd.
	-
	赵筑雨	成立时间	2005年9月27日
	控股股东为赵黔	实际控制人及其一致 行动人	实际控制人为（赵 黔），一致行动人 为（赵筑雨、贵州 梦想共创投资合伙 企业（有限合 伙））
	信息技术-软件与服务-软件-应用软件
	电力大数据、智能电网调度、智能电网自动化系统、电子政务、传媒， 软硬件产品与应用系统相关业务、IT产品技术咨询及行业解决方案服 务、系统集成及IT运维业务，并致力于企业管理咨询、技术培训等。
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
证券简称	黔驰信息	证券代码	831694
挂牌时间	2015年1月9日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易	普通股总股本（股）	33,650,000
主办券商（报告期内）	国泰海通	报告期内主办券商是 否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768号
联系方式
董事会秘书姓名	彭炜	联系地址	贵州省贵阳市南明 区南厂路35号
电话	0851-85168599	电子邮箱	pw@qianchi.net
传真	0851-85168599
公司办公地址	贵州省贵阳市南明区南厂 路 35号	邮政编码	550002
公司网址	www.qianchi.net
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn
注册情况
统一社会信用代码	91520115780154667E
	贵州省贵阳市贵阳国家高新区观山街道金阳科技产业园一号服务站 1号 楼431室
注册资本（元）	33,650,000.00	注册情况报告期内是 否变更	否

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 业务概要
(一) 商业模式与经营计划实现情况
公司是软件和信息技术服务业中的开发商及服务提供商，主营业务包含智能电力控制设备与控制 系统产品相关业务、人工智能、大数据、智能电网调度、智能电网自动化系统、北斗应用、电子政务、 传媒，软硬件产品与应用系统相关业务、IT 产品技术咨询及行业解决方案服务、系统集成及 IT 运 维业务，并致力于企业管理咨询、技术培训及平台运营服务等。主要为南方电网系统内部单位客户提 供具有专业性强、智能化程度高、实用性强、使用简便的智能电网（包括电力自动化、人工智能应用、 信息化及电力大数据）软件及设备、解决方案以及本地化的管理咨询、应用开发、系统集成、信息安 全、IT 运维、电力专业运行支持服务、电力数据工程实施服务及平台运营服务，同时还为电厂、政府 用户提供产品及软件服务。 公司是国家高新技术企业、省级企业技术中心、科技型中小企业、软件企业、省市创新型企业， 拥有CMMI5认证、信息安全管理体系符合认证（ISO27001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）、 质量管理体系认证（ISO9001）、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证、职业健康管理体系认 证、环境管理体系认证、知识产权体系认证等，拥有发明专利3项、实用新型专利5项、软件 著作权70余项。 公司通过产品的直接销售和投标方式开拓业务，收入来源是产品销售、软件定制开发、系统安全 技术服务、系统集成服务及 IT 运维服务、电力专业运行支持服务、平台运营服务和电力科研、电力 数据工程实施服务收费。 报告期内，智能电网、人工智能及大数据的应用研发一直是公司的核心业务。 2024年，公司仍然保持与上一个年度相当的研发资金投入，持续对黔驰人工智能平台技术、黔驰 调度智能技术、黔驰电力规划智能技术、黔驰防冰智能技术、黔驰大数据运维技术、黔驰供应链智能 技术等进行研发，并依托以上产品开展了相关电网数字化及人工智能相关服务，为 2025年的业务开 展提供了较好的支撑。

(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司自2008年被贵州省科技厅认定为贵州首批“高新技术企 业”以来，持续拥有高新技术企业证书，最近一次获得证书时间： 2023年12月12日，有效期：三年，证书编号：GR202352000722。 公司自2013年至今，被认定为“贵州省企业技术中心”。 公司自2018年至今，持续被认定为“科技型中小企业”。

二、 主要会计数据和财务指标
单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	10,499,063.98	7,373,129.78	42.40%
毛利率%	51.22%	25.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	399,045.46	-3,047,028.67	113.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	216,458.82	-3,245,714.61	106.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算）	2.28%	-17.35%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算）	1.24%	-18.48%	-
基本每股收益	0.01	-0.09
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	17,799,517.67	17,168,284.36	1.40%
负债总计	1,363,333.53	1,131,145.68	14.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,436,184.14	16,037,138.68	0.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.49	0.48	0.00%
资产负债率%（母公司）	7.63%	6.59%	-
资产负债率%（合并）	7.63%	6.59%	-
流动比率	10.37	11.52	-
利息保障倍数		-	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	670,901.16	-1,371,924.39	-148.90%
应收账款周转率	7.23	3.41	-
存货周转率	2.38	2.56	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.68%	-14.90%	-
营业收入增长率%	42.40%	16.15%	-
净利润增长率%	113.28%	-30.20%	-

三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	8,177,034.39	45.94%	4,897,109.13	28.52%	66.98%
应收票据
应收账款	1,507,701.84	8.47%	1,395,508.36	8.13%	8.04%
存货	2,107,589.98	11.84%	2,190,067.25	12.76%	-3.77%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	3,710,143.00	20.84%	4,136,673.48	24.09%	-10.31%
在建工程
无形资产
商誉
短期借款
长期借款
合同负债	2,830.19	0.02%	133,018.87	0.77%	-97.87%
预付账款	8,467.79	0.05%	86,786.65	0.51%	-90.24%
其他应收款	416,881.35	2.34%	471,686.98	2.75%	-11.62%
其他应付款			0
交易性金融资 产	1,415,901.32	7.95%	3,990,452.51	23.24%	-64.52%
未分配利润	-19,795,174.21	-111.21%	-20,199,294.91	-117.65%	-2.00%

项目重大变动原因
本期货币资金余额817.70万元，较上年同期489.71万元、增加327.99万元。增加主要原因： 本年末收到货款未购买理财产品。 本期应收账款期末余额150.77万元，较上年同期139.55万元、增加11.22万元。增加主要原因： 本年已完工项目结转到下年收款。 本期合同负债余额0.28万元，较上年同期13.30万元、减少13.02万元。减少主要原因：本期 大部分合同已经履约转为收入。 本期预付账款余额0.85万元，较上年同期8.68万元、减少7.83万元。减少主要原因：本期大 部分合同已完成交易。 本期其他应收款余额41.69万元，较上年同期47.17万元，减少5.48万元。增加主要原因：本 期备用金减少。 本期交易性金额资产余额141.59万元,较上年同期399.05万元、减少257.46万元。减少主要原 因：本年赎回部分理财产品。 本期未分配利润余额-1979.52万元，较上年同期增加40.41万元，增加主要原因：本期净利润增 加。

(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收 入的比重%	金额	占营业收 入的比重%
营业收入	10,499,063.98	-	7,373,129.78	-	42.40%
营业成本	5,121,236.35	48.78%	5,506,967.14	74.69%	-7.00%
毛利率%	51.22%	-	25.31%	-	-
销售费用	1,100,770.74	10.48%	725,460.16	9.84%	51.73%
管理费用	2,810,902.00	26.77%	3,091,740.42	41.93%	-9.08%
研发费用	1,246,597.01	11.87%	1,327,817.69	18.01%	-6.12%
财务费用	1,510.04	0.01%	3,596.95	0.05%	-58.02%
信用减值损失	81,811.26	0.78%	79,369.84	1.08%	3.08%
资产减值损失
其他收益	103,525.17	0.99%	32,949.7	0.45%	214.19%
投资收益	79,470.91	0.76%	201,050.65	2.73%	-60.47%
公允价值变动 收益
资产处置收益
汇兑收益
营业利润	399,454.90	3.80%	-3,046,776.49	-41.32%	-113.11%
营业外收入	0.73	0.00%	0.03	0.00%	2333.33%
营业外支出	410.17	0.00%	252.21	0.00%	62.63%
净利润	399,045.46	3.80%	-3,047,028.67	-41.33%	-113.10%

项目重大变动原因
营业收入本期1049.91万元，较上年同期737.31万元、增加312.60万元。增加主要原因：本年 经营业绩同比增加。 营业成本本期512.12万元，较上年同期550.70万元、减少38.58万元。减少主要原因：本期物 料采购同比减少以及项目人力成本部分摊入销售费用等。 管理费用本期281.09万元，较上年同期309.17万元、减少28.08万元。减少主要原因：同比人 力成本的减少。 研发费用本期124.66万元，较上年同期132.78万元、减少8.12万元。减少主要原因：本期减 少研发费用投入。 其他收益本期10.35万元，较上年同期3.29万元、增加7.06万元。减少主要原因：扶持资金同 比增加。 投资收益本期7.95万元，较上年同期20.11万元、减少12.16万元。减少主要原因：理财产品 的减少。 营业利润本期39.90万元，较上年同期-304.70万元、减少亏损344.6万元。减少亏损的主要原 因：营业收入同比增加而成本同比减少。

2、 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	10,473,349.70	7,322,653.58	43.03%
其他业务收入	25,714.28	50,476.20	-49.06%
主营业务成本	5,106,097.01	5,470,632.70	-6.66%
其他业务成本	15,139.34	36,334.44	-58.33%

按产品分类分析
√适用 □不适用

单位：元

类别/项 目	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比上年 同期增减百分 比
软件服务	1,124,909.58	866,825.19	22.94%	76.99%	151.54%	-79.88%
技术服务	8,844,922.42	4,203,620.41	52.47%	45.41%	-11.37%	138.30%
硬件销售	503,517.70	35,651.41	92.92%	-16.69%	-90.69%	153.60%
合计	10,473,349.70	5,106,097.01	51.30%	43.03%	-6.76%	102.83%

按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
软件服务、技术服务以及硬件销售均有所增长，主要原因是客户需求有所增加。


主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在 关联关系
1	中国南方电网有限责任公司	9,778,793.43	93.37%	否
2	贵州创星电力科学研究院有限责任公司	423,097.35	4.04%	否
3	贵州拓视实业有限公司	181,415.93	1.73%	否
4	山西同之益科技有限公司	80,420.35	0.77%	否
5	贵州省电力行业协会	9,622.64	0.09%	否
合计	10,473,349.7	100%	-

主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关 系
1	四川易诚智讯科技有限公司	331,726.26	17.26%	否
2	贵州兴嘉科技有限公司	320,000	16.65%	否
3	上海班豆信息技术有限公司	219,000	11.40%	否
4	海通证券股份有限公司	150,000	7.81%	否
5	立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）贵州分所	100,000	5.20%	否
合计	1,120,726.26	58.32%	-

(三) 现金流量分析
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	670,901.16	-1,371,924.39	-148.90%
投资活动产生的现金流量净额	2,609,024.10	5,061,146.14	-48.45%
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0.00%

现金流量分析
本期经营活动产生的现金流量净额为67.09万元，较上年-137.19万元、增加204.28万元。主要 原因：本期经营活动现金流入同比增加而经营活动现金流出同比减少。 本期投资活动产生的现金流量净额为260.9万元，较上年同期506.11万元、减少245.21万元。 主要原因：同比减少理财产品。

四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本 金或存在其他可 能导致减值的情 形对公司的影响 说明
银行理财产品	自有资金	1,415,901.32	0	不存在
合计	-			-

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
依赖电力行业的风险	公司自设立以来一直专注于电力自动化、信息化行业。报 告期内，公司主要客户为南方电网系统内部单位。客户所在行 业处于高度垄断的市场格局，决定了公司客户集中度较高。如 果中国宏观经济形势或国家的相关政策发生变化，影响到电网 企业，减缓了智能电网建设的进度或减少其投资规模，将对公 司营业收入和盈利的增长带来不利的影响。
客户集中度较高的风险	报告期内，公司客户集中在电力行业，主要客户为南方电 网系统内部单位。公司报告期内来自前五名客户的收入占当年 营业收入的比例分别为82.33%、10.42%、4.04%、1.73%、0.77%。 受客户信息化建设进程的影响，公司存在客户集中度较高的风 险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况	□是 √否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以 及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在破产重整事项	□是 √否

(一) 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项





第四节 股份变动、融资和利润分配
一、 普通股股本情况
(二) 普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	14,409,500	42.82%	0	14,409,500	42.82%
	其中：控股股东、实际控 制人	4,932,100	14.66%	0	4,932,100	14.66%
	董事、监事、高管	1,511,300	4.49%	0	1,511,300	4.49%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,240,500	57.18%	0	19,240,500	57.18%
	其中：控股股东、实际控 制人	14,707,500	43.71%	0	14,707,500	43.71%
	董事、监事、高管	4,533,000	13.47%	0	4,533,000	13.47%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	33,650,000	-	0	33,650,000	-
普通股股东人数	50

股本结构变动情况
□适用 √不适用
(三) 普通股前十名股东情况
单位：股

序 号	股东 名称	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末 持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末 持有 的质 押股 份数 量	期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1	赵黔	19,639,600	0	19,639,600	58.36%	14,707,500	4,932,100	0	0
2	赵筑 雨	6,044,300	0	6,044,300	17.96%	4,533,000	1,511,300	0	0
3	贵州 梦想 共创 投资 合伙 企业	5,740,000	0	5,740,000	17.06%	0	5,740,000	0	0
	( 有 限合 伙)
4	海通 证券 股份 有限 公司	1,237,000	-3,700	1,233,300	3.67%	0	1,233,300	0	0
5	于爱 云	183,000	0	183,000	0.54%	0	183,000	0	0
6	李光 红	178,500	100	178,600	0.53%	0	178,600	0	0
7	高艳 丽	139,041	0	139,041	0.41%	0	139,041	0	0
8	劳超 曹	64,600	0	64,600	0.19%	0	64,600	0	0
9	沈亚 芬	55,000	0	55,000	0.16%	0	55,000	0	0
10	许庆 忠	51,000	0	51,000	0.15%	0	51,000	0	0
合计	33,332,041	-3,600	33,328,441	99.03%	19,240,500	14,087,941	0	0

普通股前十名股东情况说明
√适用 □不适用

公司控股股东、实际控制人赵黔与第二大股东赵筑雨系母子关系。公司第三大股东梦想共创是公 司控股股东、实际控制人赵黔与公司核心成员共同出资设立的有限合伙企业，赵黔担任有限合伙企业 的执行事务合伙人。公司普通股前五名或持股 10%及以上股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否

赵黔，女，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学自动控制专业，高级 工程师，黔驰信息创始人，现任公司董事。 截止报告期末，赵黔持有公司19,639,600股，占公司总股本的58.36%，其持股比例足以控制公 司的财务和经营决策。 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款
□是 √否

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(四) 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
(五) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用

七、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用

第五节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股

姓名	职务	性 别	出生年 月	任职起止日期		期初持普通 股股数	数 量 变 动	期末持普通股 股数	期末普通 股持股比 例%
				起始日期	终止日期
赵黔	董事	女	1951 年8月	2023年 5 月21日	2026年 5 月20日	19,639,600	0	19,639,600	58.36%
赵筑 雨	董事 长、 总经 理	男	1981 年 11 月	2023年 5 月21日	2026年 5 月20日	6,044,300	0	6,044,300	17.96%
何文 仲	董 事、 项目 总监	男	1981 年8月	2023年 5 月21日	2026年 5 月20日	0
李杰	董事	男	1963 年1月	2023年 5 月21日	2026年 5 月20日	0
靳宏	董事	女	1973 年1月	2023年 5 月21日	2026年 5 月20日	0
周健 华	监事 会主 席、 经营 部主 任	男	1981 年3月	2023年 5 月21日	2026年 5 月20日	0
左洁	监 事、 财务 部经 理	女	1975 年2月	2023年 5 月21日	2026年 5 月20日	0
陈俣 霏	监 事、 技术 中心 主任	男	1985 年6月	2023年 5 月21日	2026年 5 月20日	0
彭炜	董事 会秘	女	1977 年1月	2023年 5 月21日	2026年 5 月24日	0
	书、 财务 总监
王珺	技术 总监	男	1978 年7月	2023年 5 月21日	2026年 5 月24日	0
吕飞	项目 总监	男	1984 年1月	2023年 5 月21日	2026年 5 月24日	0

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系
公司控股股东、实际控制人、董事赵黔与董事长、总经理赵筑雨系母子关系，除此之外，不存在 其他关联关系。

(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 □适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
（未完）