[停牌]20幸福01 (175172): 华夏幸福基业控股股份公司债券继续停牌
华夏幸福基业控股股份公司债券继续停牌的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。一、 债券停牌的基本情况 为化解华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”及“公司”）债务风险，公司正在推进公司存续信用类债券债务重组相关安排，在推进债券债务重组过程中将继续停牌，具体债券如下：
公司及控股子公司华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）组建了金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”），2021年9月30日公司披露《华夏幸福基业控股股份公司关于下属子公司重大事项进展及部分公司债券复牌的公告》，在省市政府及专班的指导和支持下华夏幸福制定《债务重组计划》并与其债权人就债务重组计划的相关内容进行沟通。2021年12月10日公司披露《华夏幸福基业控股股份公司关于下属子公司债务重组进展的公告》，其中披露《华夏幸福债务重组计划》已获得金融机构债权人委员会全体会议审议通过。 另外，华夏幸福为推进债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，华夏幸福以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务。上述事项进展情况如下： （1）《债务重组计划》推进情况 截至2025年4月30日，《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为 1,922.73亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券 371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计202.03亿元。 在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，华夏幸福及其下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（以下简称“《债券债务重组安排》”）（相关内容详见华夏幸福于2023年7月14日披露的临2023-054号公告）。截至披露日，公司及下属公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为251.15亿元。债券存续余额变动原因主要是部分公司债券持有人申请注销持有的债券份额，前述注销债券份额行为系债券投资者基于自身原因及考虑对债权存续形式做出的自主安排，不涉及债务减免，不存在差异化兑付、内幕交易、利益输送及任何违反法律法规的情形，债券份额注销后发行人将继续按照《债务重组计划》对相关债权人持有的债券进行偿付。 华夏幸福境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割。 （以上详见华夏幸福披露的《华夏幸福关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（公告编号：临2023-004及临2023-006））。 2023年 11月 21日，华夏幸福完成信托计划设立，信托规模为 25,584,674,850.75元（具体内容详见其2023年11月22日披露的临2023-095号公告）。2024年3月7日，华夏幸福第八届董事会第十八次会议审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，拟以上述信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过 240.01亿元金融债务（具体内容详见其2024年3月8日披露的相关公告)，相关方案已于2024年3月29日经华夏幸福2024年第二次临时股东大会审议通过。截至华夏幸福于2025年5月16日披露的最新《关于重大资产出售暨关联交易实施进展的公告》（编号：临2025-030），华夏幸福或其指定主体已向全部交易对方发出了书面通知，对应信托抵债金额240.01亿元；根据《债务重组协议》已实施完毕信托抵债交易的金额为223.48亿元，相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。 （2）以下属公司股权抵偿债务情况进展，截至2025年4月30日，华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为约为人民币170.04亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为41.71%；华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币61.70亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为 2.90%，获得“幸福优选平台”股权比例约为11.85%。 后续华夏幸福及公司将及时披露债务重组计划相关进展情况。 华夏控股正在推进公司存续信用类债券债务重组相关安排，拟定并提请债券持有人审议有关调整债券本息兑付安排及利率等议案(具体内容详见各期债券持有人会议通知公告)。截至本公告披露日，各存续信用类债券持有人会议已表决完毕，其中“19华控03”、“19华控04”债券调整本息兑付安排及利率议案获持有人会议表决通过，“18华控01”表决不通过，“19华控01”、“19华控02”及“20幸福01”持有人会议未能有效召开。除“19华控03”、“19华控04”将按照债券持有人会议决议推进债券债务重组外，公司也将继续与其他债券的受托管理人及债券持有人积极沟通协商相关债券重组安排。 三、 风险提示 受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，公司及控股子公司华夏幸福流动性出现阶段性紧张。根据公司2025年5月16日披露的《华夏幸福基业控股股份公司关于债务重组进展等事项的公告》，截至2025年4月30日，公司及下属子公司累计未能如期偿还债务金额（不含利息）合计279.40亿元（其中华夏幸福及其下属子公司债务金额为230.30亿元）。公司将根据相关工作的进展情况按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、 相关机构及联系方式
特此公告。 中财网
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