H21绿地1 (175524): 关于绿地控股集团有限公司2024年度相关重大事项的临时受托管理事务报告

时间：2025年05月14日 15:20:47 中财网

原标题:H21绿地1 : 关于绿地控股集团有限公司2024年度相关重大事项的临时受托管理事务报告

债券简称：H21绿地 1 债券代码：175524.SH 债券简称：H21绿地 2 债券代码：175525.SH 关于绿地控股集团有限公司 2024年度相关重大事项的 临时受托管理事务报告 发行人绿地控股集团有限公司 （上海市江苏路 502号 7楼） 受托管理人（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2025年 5月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称《上市规则》）、《绿地控股集团有限公司 2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）、《绿地控股集团有限公司 2020年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）及其它相关公开信息披露文件以及绿地控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“绿地集团”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况
经中国证监会于 2020年 11月 18日印发的“证监许可〔2020〕3144号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 170亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2021年 1月 6日至 2021年 1月 7日，发行人成功发行绿地控股集团有限公司 2021年公开发行公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种一（原债券简称：21绿地 01，转让方式调整后现简称：H21绿地1，债券代码：175524.SH）发行规模为 10亿元，目前存续规模 9亿元，发行期限为 2+1年期；品种二（原债券简称：21绿地 02，转让方式调整后现简称：H21绿地 2，债券代码：175525.SH）发行规模为 16亿元，目前存续规模 8.8亿元，发行期限为 1+1+1年期。经债券持有人会议审议通过，“H21绿地 1”和“H21绿地 2”本金展期 3年，到期一次还本，兑付日调整为 2027年 1月 7日。

二、重大事项
2025年 4月 30日，发行人披露了《绿地控股集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》，其中涉及相关重大事项的主要内容如下：
（一）部分债务逾期
2024年初及 2024年末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 170.8亿元和 197.4亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.6%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类 别	到期时间			金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	1年以内（ 含）	超过1年（ 不含）
公司信用类 债券	0	0	19	19	9.63%
银行贷款	0	33.1	69.7	102.8	52.08%
非银行金融 机构贷款	0	0	5.6	5.6	2.84%
其他有息债 务	0	18.8	51.2	70	35.46%
合计	0	51.9	145.5	197.4	—

注：上述有息债务统计包括利息。

2024年初及 2024年末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为2,147.69亿元和 2,291.64亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.70%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类 别	到期时间			金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	1年以内（ 含）	超过1年（ 不含）
公司信用类 债券	2.49	20.27	260.04	282.8	12.34%
银行贷款	159.37	920.8	788.54	1,868.71	81.54%
非银行金融 机构贷款	5.15	64.04	9.15	78.34	3.42%
其他有息债 务	2.86	17.51	41.43	61.79	2.7%
合计	169.86	1,022.63	1,099.15	2,291.64	—

注：上述有息债务统计包括利息。

截至 2024年末，发行人合并口径存在债务逾期情况，合计规模为 169.86亿元。其中逾期金额超过 1,000万元的有息债务逾期情况如下：
单位：亿元 币种：人民币

债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至 2024 年末的未 偿还余额	处置进展及未 来处置计划
各下属子公 司	银行类金融 机构	159.37	本金逾期	流动性不足	159.37	销售回笼、资 产处置、债务 重组等形式
各下属子公 司	非银金融机 构	10.49	本金逾期	流动性不足	10.49	销售回笼、资 产处置、债务 重组等形式

（二）2024年度合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十
2024年度，发行人实现净利润-196.35亿元，亏损金额达到上年末（即 2023年末）净资产的 13.94%，具体情况如下：

亏损情况	2024年度，公司净利润为-196.35亿元，亏损金额达 到上年末（2023年末）净资产的 13.94%。
亏损原因	行业低迷。

（三）重大未决诉讼
截至 2024年末，发行人尚存在的重大未决诉讼情况如下：

诉讼主 体	被告主体	案件	目前进展	金额
A公司	发行人及发行人之 子公司	融资租赁合同纠纷案件	一审审理中	204,906.37
B公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	83,310.79
A银行	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	诉前调解中	72,881.12
B银行	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	一审审理中	69,800.00
A单位	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	二审审理中	67,801.60
C公司	发行人之子公司	合作经营合同纠纷案件	一审审理中	67,796.00
D公司	发行人及发行人之 子公司	债权投资仲裁案件	仲裁审理中	64,374.35
E公司	发行人之子公司	股权转让纠纷案	一审审理中	63,023.62
F公司	发行人	股权转让纠纷案	待二审开庭	49,377.00
G公司	发行人之子公司	股权转让纠纷案	二审审理中	48,026.85
C银行	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	一审审理中	45,500.00
D银行	发行人及发行人之 子公司	金融借款合同纠纷案件	一审审理中	44,745.37
E银行	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	一审审理中	42,145.04
H公司	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	一审审理中	35,278.37
F银行	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	二审上诉中	32,199.86
G银行	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	调解中	29,589.30
I公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	27,779.15
J公司	发行人之子公司	建设施工合同纠纷案	二审上诉中	26,371.97
H银行	发行人及发行人之 子公司	金融借款合同纠纷案件	一审审理中	26,128.00
K公司	发行人及发行人之 子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	25,339.81
L公司	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	一审审理中	23,567.12
M公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审司法鉴定 中	22,678.98
N公司	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	一审审理中	22,367.12
I银行	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	一审审理中	21,000.00
J银行	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	二审审理中	19,900.00
O公司	发行人之子公司	买卖合同纠纷案件	一审审理中	19,297.20
K银行	发行人及发行人之 子公司	金融借款合同纠纷案件	一审审理中	18,656.55
P公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审未开庭	18,076.10
诉讼主 体	被告主体	案件	目前进展	金额
Q公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	18,008.03
A个人	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	17,668.00
R公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	17,483.14
S公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	诉前调解中	17,231.15
B个人	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	17,195.33
L银行	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	二审审理中	16,936.43
M银行	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	待二审开庭	16,301.59
T公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	15,588.22
U公司	发行人及发行人之 子公司	对外追收债权纠纷案件	一审审理中	15,550.64
V公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	诉前调解中	15,329.16
C个人	发行人之子公司	劳务合同纠纷案件	一审审理中	15,000.00
D个人	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	14,676.46
N银行	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	二审审理中	14,405.23
W公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	调解中	13,651.00
E个人	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	二审审理中	12,787.03
B单位 等	发行人之子公司	金融借款合同纠纷案件	一审审理中	12,165.27
X公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	12,027.33
F个人	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	待二审立案	11,650.83
G个人	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	二审上诉中	11,588.99
Y公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审阶段	11,506.54
Z公司	发行人之子公司	股权转让纠纷案	二审阶段	11,499.00
AA公 司	发行人之子公司	买卖合同纠纷案件	待二审开庭	10,640.33
AB公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	二审审理中	10,283.83
AC公司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	诉前调解中	10,215.20
I个人	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	10,200.00
AD公 司	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审待开庭	10,132.88
J个人	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	10,085.15
K个人	发行人之子公司	建设工程合同纠纷案件	一审审理中	10,041.09

（四）影响分析
中信证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等的规定及《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的有关约定，认真履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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