[诉讼]H15华业 : 国金证券股份有限公司关于北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券发行人股份拍卖、诉讼情况的临时受托管理事务报告
债券代码：122424 债券简称：15华业债 国金证券股份有限公司 关于北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券发行人股份拍卖、诉讼情况的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (成都市青羊区东城根上街 95号) 二〇二五年五月 重要声明 国金证券股份有限公司（以下简称国金证券、受托管理人）编制本报告的内容及信息均来源于北京华业资本控股股份有限公司（以下简称发行人、公司或华业资本）对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。 一、本次公司债券核准情况 2015年 7月 21日，经中国证监会签发的证监许可【2015】1739号文核准，公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 15亿（含 15亿元）的公司债券（以下简称本次债券、本期债券）。本次债券于 2015年 8月 7日发行完毕，实际发行规模 15亿元。 二、本次债券基本情况 1、发行主体：北京华业资本控股股份有限公司。 2、债券名称：北京华业资本控股股份有限公司 2015年公司债券。 3、发行总额：本期发行公司债的规模为 15亿元。 4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为人民币 100元，按面值发行。 5、债券期限：本期发行的债券期限为 5年，含第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券利率：本期前三年公司债券票面利率为 5.8%。本期债券后二年的票面利率上调至 8.50%。 7、债券利率定价流程：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。 8、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率，公司将于本期债券的第 3个计息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 9、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券，并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。 10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 12、起息日：本期债券的起息日为 2015年 8月 6日。 13、利息登记日：本次债券的利息登记日按照上交所和证券登记机构的相关规定执行。 14、付息日期：本期债券存续期间，付息日为 2016年至 2020年每年的 8月 6日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 8月 6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 15、本金支付日：本期债券的兑付日为 2020年 8月 6日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018年 8月 6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 16、本息支付方式：本期债券本息支付按照证券登记机构的有关规定统计本期债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 17、担保情况及其他增信措施：本期公司债无担保及其他增信措施。 18、募集资金专项账户：发行人开立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 19、信用评级资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体长期信用等级为 AA级，本期债券的信用等级为 AA级。2018年 10月 8日，联合信用评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 BBB-，本期债券的信用等级降为 BBB-。2018年 10月 11日，联合信用评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 CC，本期债券的信用等级降为CC。2019年 6月 21日，联合信用评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 C，本期债券的信用等级降为 C。2024年 6月 18日，联合资信评估股份有限公司在跟踪评级公告中维持发行人的主体长期信用等级和本期债券的债项信用等级为 C。 20、主承销商/债券受托管理人：发行人聘请国金证券股份有限公司作为本期债券的债券主承销商和受托管理人。 21、发行方式、发行对象与配售规则 发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。 发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见公告。 22、承销方式：本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 23、公司债上市安排：本次公司债券于 2015年 9月 8日在上海证券交易所上市。 24、回售情况：2018年 8月 6日，投资人回售 15华业债 154,239,000元。 本次回售后，15华业债剩余余额 1,345,761,000元。 三、本次债券重大事项 国金证券作为 15华业债的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。 华业资本于 2025年 5月 7日披露了《北京华业资本控股股份有限公司关于公司控股股东所持部分公司股份将被拍卖的提示性公告》、《北京华业资本控股股份有限公司关于收到民事起诉状的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下： （一）发行人控股股东所持部分公司股份将被拍卖 华业资本于近日在淘宝网司法拍卖网络平台上查询到，广东省深圳市中级人民法院将于 2025年 5月 29日 10时至 2025年 5月 30日 10时止（延时除外）在深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。主要情况如下： 1、拍卖标的物：华业发展（深圳）有限公司持有的证券简称“华业 3”股票 6300万股 评估价：7,560,000元 起拍价：6,048,000元 保证金：1,200,000元 增价幅度：30,000元 2、拍卖标的物：华业发展（深圳）有限公司持有的证券简称“华业 3”股票 9700万股 评估价：11,640,000元 起拍价：9,312,000元 保证金：1,860,000元 增价幅度：46,500元 具体内容详见深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公示的相关信息。（法院账户名：深圳市中级人民法院，法院主页网址：sf.taobao.com/0755/03/——参见全国法院页面：https://sf.taobao.com/court_list.htm ） 具体内容详见公司公告： https://www.neeq.com.cn/disclosure/2025/2025-05-07/dfe3147c4823401384304dc49cd07f29.pdf （二）发行人收到与连秋妹一案民事起诉状 华业资本于近日收到北京市朝阳区人民法院发来的(2025)京0105民初55075号《传票》、《民事起诉状》，具体情况如下： 原告：连秋妹 被告：华业资本 案由：证券虚假陈述责任纠纷 1、诉讼请求： 判令被告赔偿原告损失5万余元，被告承担诉讼费用。 2、事实与理由： 2018年 9月，华业资本发布中期业绩报告，业绩每股收益 0.69元。本着价值投资理念.原告陆续买入该股票 9,000股后,该公司爆雷，存在各种造假行为，造成该股票退市，造成原告损失 5万多元。后证监会立案调查，予以严厉处罚。 依据法律规定，请求北京市朝阳区人民法院判令被告赔偿原告全部损失。 具体内容详见公司公告： https://www.neeq.com.cn/disclosure/2025/2025-05-07/52beca7a37584aa7b12ccada55daf498.pdf 四、提醒投资者关注 国金证券作为 15华业债的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。请投资者关注上述事件对发行人的影响。 受托管理人将持续密切关注对 15华业债债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。 中财网
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