[中报]22泰城G1 (137665): 泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券2021年半年度报告（以此为准）
原标题:22泰城G1 : 泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券2021年半年度报告（以此为准） 泰州市城市建设投资集团有限公司 公司债券半年度报告 （2021年） 二〇二一年八月 重要提示 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 重大风险提示 截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书“风险因素”章节无重大变化。 目录 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 重大风险提示 ................................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................................... 5 第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 6 一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 6 二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 6 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................... 7 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 7 五、 公司经营和业务情况 ....................................................................................................... 7 六、 公司治理情况 ................................................................................................................... 9 第二节 债券事项 ................................................................................................................. 10 一、 公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 10 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况 ............................................................. 22 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况 ..................................................... 23 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ......................................................................... 23 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ............................................................. 24 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ......................................... 24 第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 27 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 27 二、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 27 三、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 28 四、 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................. 28 五、 资产受限情况 ................................................................................................................. 28 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ............................................................................. 29 七、 非经营性往来占款或资金拆借 ..................................................................................... 29 八、 负债情况......................................................................................................................... 30 九、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 30 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十 ............................................. 30 十一、 对外担保情况 ................................................................................................................. 30 十二、 关于重大未决诉讼情况 ................................................................................................. 30 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 30 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 31 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................................................................. 31 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ................................................. 31 三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ..................................................................................... 31 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................................... 31 五、其他特定品种债券事项 ......................................................................................................... 31 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 31 第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 32 财务报表 ......................................................................................................................................... 34 附件一： 发行人财务报表 ..................................................................................................... 34 释义
第一节 发行人情况 一、 公司基本信息 单位：亿元 币种：人民币
二、 信息披露事务负责人
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 （一） 报告期内控股股东的变更情况 □适用 √不适用 （二） 报告期内实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称：泰州市人民政府 报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00 报告期末实际控制人名称：泰州市人民政府 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 □未发生变更 变更具体情况： 2021年 4月 30日，根据泰州市人民政府的相关任免决定，经公司董事会同意，李楠同志任泰州市城市建设投资集团有限公司副总经理。 最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人 截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下： 发行人董事长：陈军 发行人的其他董事：田光明、程小平、赵进、宫建勇、陈红林、颜德平 发行人的监事：韩笑、丁杰、丁瑞瑶、黄小梅、狄少锋 发行人的总经理：田光明 发行人的其他非董事高级管理人员：李楠、周书明 五、 公司经营和业务情况 （一）公司业务情况 公司的经营范围为许可经营项目：国有资本投资管理、国有资产经营管理；国有股份的持有与资本运作；国有资产及其债务债权重组;资产（股权）收购（并购）,资产租赁、房屋租赁。 公司是泰州市重要的基础设施建设和投融资主体，主营业务收入主要来源于基础设施建设业务板块、房屋开发板块、建筑工程施工业务等，业务收入较为多元。 1、基础设施建设板块 根据公司与泰州市财政局签署的委托建设协议，泰州市财政局委托公司进行部分城市基础设施建设的实施。每年 12月份，根据泰州市政府批准的城市建设项目计划和投资计划，公司开展城市基础设施建设。泰州市财政局每年度对公司承接的基础设施项目进行审计，并按照审计的投资额加一定比率的管理费一次性或分次支付给公司，公司根据收到的泰州市财政局确认的工程结算的相关文件后，结转成本，确认基础设施建设业务收入。 2、房地产开发板块 公司房地产开发业务主要分为保障性住房和住宅商品房两部分，主要运作主体为子公司泰州市安居置业发展有限公司、泰州市玉城置业有限公司和泰州市城市建设集团地产开发有限公司。其中，保障性住房建设由公司在政府相关部门的指导下进行自主开发销售，泰州市发改委发文确定项目和建设主体，土地由泰州市国土资源局根据立项发文进行划拨或建设主体通过“招、拍、挂”的方式取得，具体建设方案由泰州市规划局审定，项目建成后直接销售给拆迁安置户。保障性住房的具体销售价格实行政府指导价，由泰州市物价局在建设项目竣工后审定，并向社会公布。 3、建筑工程施工板块 建筑工程施工业务是公司 2019年新增的业务板块，运营主体为子公司中城建第十三工程局有限公司。公司建筑工程施工业务模式主要系通过工程招投标方式获取市政工程、装修工程、道路配套等项目，并按实际工程进度确认收入，同时委托方亦根据工程进度支付相应款项。公司中标的工程项目由自身进行建设，除零星工程外，基本不予转包。公司工程中标后与发包方签订工程项目建设合同，发包方一般预付部分工程款，具体金额由双方协商决定。公司建筑工程施工业务来源于市场公开招标，项目取得为市场化行为，无行政干预。 4、水务业务板块 为提高社会公共产品的供给能力，保障和改善民生的服务质量，加强国有企业参与主导市政公用事业的能力，公司于 2019年度控股了泰州市水务有限公司和泰州市第二水务有限公司。公司的水务业务收入主要来源于自来水水费以及自来水安装。自来水安装为水务业务的配套业务，主要为开展供水管道以及市区住宅用户水表出户工程的安装、维修，同时承接室内消防安装、高层住宅内部供水管道安装、维修及增压泵房维护业务。 （二）公司经营情况 单位：万元 币种：人民币
六、 公司治理情况 （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是 √否 （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明 1、业务独立 公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于控制人。对于公司与控股股东、实际控制人及其他关联方、发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。 2、人员独立 公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，不在控股股东单位兼任任何职务。 公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定设置。 3、资产独立 公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题，也不存在为控股股东担保事项。 4、机构独立 公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和经营场所与股东严格分开，不存在股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。 5、财务独立 公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。 综上所述，发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其他关联方相互独立，本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。 （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 为了规范发行人关联交易的决策管理，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，发行人制定了《泰州市城市建设投资集团有限公司关联交易管理制度》。 发行人制定的《关联交易管理制度》明确规定公司的关联交易应当遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避的原则；公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占级管理人员提供借款。 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的支付方式和支付时间支付。 关联交易申请由子公司或公司经办部门提出，经公司董事会审核后，向股东报送审批。 公司将在年度审计报告中披露关联交易事项。 （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是 √否 （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况 □是 √否 （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否 第二节 债券事项 一、 公司信用类债券情况 （一） 结构情况 截止报告期末，发行人有息负债余额 426.37亿元，其中公司信用类债券余额 218.60亿元，占有息负债余额的 51.27%。 截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 70.00亿元，企业债券余额 8.10亿元，非金融企业债务融资工具余额 140.5亿元，且共有 41.7亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。 （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列） 单位：亿元 币种： 人民币
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