[收购]星汉文化(870682):杭州星汉互动文化发展股份有限公司收购报告书(修订稿）
原标题:星汉文化:杭州星汉互动文化发展股份有限公司收购报告书(修订稿） 收购报告书 非上市公众公司名称：杭州星汉互动文化发展股份有限公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：星汉文化 股票代码：870682 收购人：德清县文化旅游发展集团有限公司 住所：浙江省武康街道沈长圩街50号 签署日期：二〇二五年四月 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的公众公司的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在星汉文化拥有权益。 三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反章程或内部规则中的任何条款，与之相冲突。 四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 目录 杭州星汉互动文化发展股份有限公司................................................................................................1 收购报告书.............................................................................................................................................1 股票代码：870682.................................................................................................................................1 收购人：德清县文化旅游发展集团有限公司.....................................................................................1 住所：浙江省武康街道沈长圩街50号...............................................................................................1 收购人声明.............................................................................................................................................2 第一节 释义.........................................................................................................................................5 第二节 收购人介绍.............................................................................................................................6 一、收购人基本情况.....................................................................................................................6 （一）基本情况.....................................................................................................................6 （二）收购人的股权结构...................................................................................................6 （三）收购人的控股股东、实际控制人..........................................................................7 二、收购人最近两年的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况.................................................................................................................................7 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况.......................7（一）收购人控制的核心企业、核心业务情况：............................................................7 （二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业、核心业务情况.......................8四、收购人主体资格情况.............................................................................................................8 （一）收购人的诚信记录.....................................................................................................8 （二）收购人不存在禁止收购的情形................................................................................8 （三）收购人投资者适当性................................................................................................8 五、收购人与公众公司之间的关联关系....................................................................................8 六、收购人失信联合惩戒情况....................................................................................................9 七、收购人财务信息...................................................................................................................10 第三节 本次收购的基本情况...........................................................................................................15 一、本次收购的方式、资金来源及支付方式........................................................................15 （一）收购方式...................................................................................................................15 （二）资金总额.................................................................................................................15 （三）资金来源及支付方式............................................................................................15 二、本次收购前后相关权益变动情况......................................................................................15 三、本次收购的相关协议的主要内容......................................................................................16 四、本次收购的授权和批准情况..............................................................................................22 （一）本次收购已经履行的程序......................................................................................22 五、本次收购相关股份的权利限制情况..................................................................................23 六、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况..............................................................................................24 七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）在报告日前二十四个月内与标的公司的交易情况..................................................................................24 八、本次收购的过渡期...............................................................................................................24 九、本次收购是否触发要约收购..............................................................................................25 十、本次收购是否构成重大资产重组......................................................................................25 第四节 本次收购目的及后续计划..................................................................................................28 一、本次收购目的.......................................................................................................................28 二、后续计划...............................................................................................................................28 （一）对公众公司主营业务的调整计划..........................................................................28 （二）对公众公司管理层的调整计划..............................................................................28 （三）对公众公司组织结构的调整计划..........................................................................29 （四）对公众公司章程的调整计划..................................................................................29 （五）对公众公司资产进行重大处置的计划..................................................................29 （六）对公众公司现有员工聘用作重大变动的计划......................................................29 一、本次收购对公众公司控制权的影响..................................................................................30 二、对公众公司治理及其他股东权益的影响..........................................................................30 三、本次收购对公众公司独立性的影响..................................................................................30 四、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响..........................................................31 （一）本次收购对公众公司同业竞争的影响..................................................................31 （二）本次收购对公众公司关联交易的影响..................................................................32 第六节 收购人作出的公开承诺及约束措施..................................................................................33 一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺..........................................................................33 （一）关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺..................................33（二）关于收购人资格的承诺..........................................................................................33 （三）关于保持公众公司独立性的承诺..........................................................................33 （四）关于避免同业竞争的承诺......................................................................................33 （五）关于规范、减少关联交易的承诺..........................................................................34 （六）关于收购过渡期的承诺..........................................................................................34 （七）关于与挂牌公司不存在交易的承诺......................................................................34 （八）关于收购资金来源相关的承诺..............................................................................34 （九）关于不将金融类资产、房地产开发及销售类资产以及私募基金管理业务相关资产置入挂牌公司的承诺.......................................................................................................34 （十）关于不存在特殊投资条款的承诺..........................................................................35 （十一）关于股份限售的承诺..........................................................................................35 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施..........................................................................35 第七节其他重要事项.........................................................................................................................36 第八节 相关中介机构.......................................................................................................................37 一、本次收购相关中介机构基本情况......................................................................................37 （一）收购人财务顾问.......................................................................................................37 （二）收购人法律顾问.......................................................................................................37 （三）公众公司法律顾问..................................................................................................37 二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系..............................38第九节 备查文件...............................................................................................................................39 一、备查文件目录.......................................................................................................................39 二、查阅地点...............................................................................................................................39 第十节相关声明.................................................................................................................................40 第一节 释义 在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义:
（一）收购人的诚信记录 截至本报告书签署之日，收购人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定。 （二）收购人不存在禁止收购的情形 收购人及其控股股东、实际控制人具有良好的诚信记录，不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况；收购人及其控股股东不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的不得收购公众公司情形。 （三）收购人投资者适当性 德清文旅系依照法律程序设立且合法存续的有限责任公司，注册资本为250,000万元人民，且收购人已开立全国股转系统账户，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第五条有关机构类投资者参与基础层股票交易应符合“实收资本或实收股本总额200万元人民币以上的法人机构”的投资者适当性规定。 五、收购人与公众公司之间的关联关系 截至本报告书签署之日，收购人未持有公众公司股份，收购人与被收购人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。 六、收购人失信联合惩戒情况 截至本报告书签署之日，经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、全国法院被执行人信息查询系统、中国裁判文书网、信用中国网等，收购人德清文旅及其控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员不存在证券期货市场失信记录，也不存在被列入失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单的情形，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的规定。
单位：元
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三、本次收购的相关协议的主要内容 根据收购人德清文旅与股份转让方杭州合琪文化艺术传播合伙企业（有限合伙）、徐驰、杭州九廷投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《关于德清县文化旅游发展集团有限公司收购杭州星汉互动文化发展股份有限公司之协议书》，主要内容如下：杭州星汉互动文化发展股份有限公司（以下简称“星汉文化”、“挂牌公司”或“公司”） 德清县文化旅游发展集团有限公司（以下简称“收购方”）； 徐驰（身份证号：******************，为“实际控制人”）； 杭州合琪文化艺术传播合伙企业（有限合伙）（以下简称“合琪文化”），为公司的现股东； 杭州九廷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“九廷投资”），为公司的现股东。 第一条定义 ...... 第二条收购 ...... 2.2股份转让 在符合本协议约定之条款和条件的前提下，收购方购买星汉文化现有全部股东持有的流通股共4,108,258股，完成后收购方持有星汉文化66.1108%的股份。 第三条交易安排及款项的支付 ...... 3.2款项的支付及操作的核心节点 收购方需向星汉文化的所有股东累计支付2,842,765.00元，作为取得本协议第二条第2.2款约定星汉文化股份之对价。款项支付节点和项目操作的核心节点如下：（1）以星汉文化2024年度10月经评估的净资产为参考依据，各方商定按照每股转让价格为0.69元，股份转让价款合计2,842,765.00元，其中收购方向徐驰支付股份转让价款485,745.00元，向合琪文化支付股份转让价款1,946,824.00元，向九廷投资支付股份转让价款410,196.00元。 （2）本协议签订后次日内，收购方向股权转让方支付30%首期股份转让价款852,829.50元，即向徐驰支付首期股份转让价款145,723.50元，向合琪文化支付首期股份转让价款584,047.20元，向九廷投资支付首期股份转让价款123,058.80元。 3 60 （）无限售流通股的转让和交割：在本协议签订 日内，收购方应通过全国中小企业股份转让系统特定事项协议转让方式过户非限售股4,108,258股，上述非限售股全部过户完成后5个工作日内收购方应支付剩余股份转让价款合计1,989,935.50元，即向徐驰支付剩余股份转让价款340,021.50元，向合琪文化支付剩余股份转让价款1,362,776.80元，向九廷投资支付剩余股份转让价款287,137.20元。 （4）完成4,108,258股股份交割后30日内，完成星汉文化证照、资料的交接。 5 （）星汉文化召开董事会通过：换届选举的议案，更换现有全部董事。 （6）董事会召开后的15日内，召开股东会，审议通过第（4）项内容。 （7）支付首期股份转让价款后，星汉文化原资产负债、业务、人员由公司实际控制人负责转移。 （8）星汉文化原资产负债、业务、人员剥离后，收购方将向星汉文化开展业务，相关资金及税费由收购方自行负责，且收购方承诺于收购完成日前不以星汉文化的名第四条协议生效后的义务 4.1本协议生效后，实际控制人本人应确保并敦促其他现有股东完成以下事项：（1）在标的股份交割前，星汉文化原资产负债、业务、人员按本协议约定进行剥离； （2）实际控制人应确保星汉文化在本次收购完成前完成财务往来款（含发票）、拆借资金、承兑汇票等的清理，并偿清银行借款以及解除所有抵押、担保；（3）收购标的股份后，实际控制人不再以星汉文化的名义从事新增业务，原有业务由实际控制人负责继续经营完毕；如因上述事项导致星汉文化受到起诉或仲裁，实际控制人应向星汉文化和收购方赔偿全部损失。 4.2除已向收购方披露或本协议另有约定外，收购完成日前的所有债权、债务及负担，均由实际控制人享受和承担。如因星汉文化在收购完成日前的事项导致被主管机关处罚或追缴的，应由实际控制人向星汉文化和收购方负责全额赔偿。收购完成日后的所有债权、债务及负担，均由收购方享受和承担。如因收购方在收购完成日后的事项导致被主管机关处罚或追缴的，应由收购方自行负责。 4.3自本协议签署日起至收购完成日止，星汉文化应按照与以往惯例一致的方式从事经营活动；并确保本协议星汉文化的各项财务数据于收购完成日仍然是真实、完整、准确和无误导的，是企业正常生产经营结果的真实反映。收购完成后，实际控制人继续利用星汉文化进行经营新增业务的，应得到收购方的书面同意。 4.4各方约定并同意，自本协议签署且收购方支付首期股份转让价款之日起至收购完成日止，除了取得收购方事先书面同意或是本协议约定的其他情形之外，不得实施以下行为： （1）与第三人商谈星汉文化股份转让事宜； （2）修改公司章程； （3）被收购、兼并，或主动申请破产或解散公司； （4）转让或质押股份，或新增或减少注册资本； 5 （）收购其他企业，或与其他主体合资设立新的企业； （6）为其他任何主体提供担保； （7）签署、在重大方面修订或变更、终止任何重大合同，但本收购协议及公司正常业务经营合同除外； （8）对税项或会计政策作出重大变更，但是基于中国会计准则或适用法律变更的要求除外； （9）实际控制人转让股份； （10）就上述任何一项签订合同或做出承诺。 如实际控制人实施上述任一行为导致星汉文化或收购方利益受损，实际控制人应赔偿收购方的实际损失。 4.5物品交付 收购完成日前，星汉文化的所有公司组织大纲、公司章程等文件以及星汉文化的印章、公章、财务章、法定代表人章、合同专用章、公司经营所必须的所有证照原件、各种会计凭证、财务信息、公司经营合同等属于星汉文化的资产和资料，由实际控制人保管。收购完成日后，星汉文化的印章、公章、财务章、法人章、合同专用章应予以销毁并由收购方另行刻制，其余物品移交收购方完全控制。 4.6后续安排 （1）本次协议签订后，实际控制人应当配合收购方召开股东会通过收购方提出的与本次收购相关的议案，包括但不限于更换董监高人选、变更经营范围、变更公司名称及证券代码等事项（但收购方股东的提案不得损害实际控制人的利益）。 （2）收购方应当及时配合星汉文化资产、债权、债务剥离给实际控制人指定第三方的相关工作，资产剥离涉及的税费由实际控制人承担。 4.7星汉文化的原资产、负债的剥离方案 （1）剥离时间：在支付首期股份转让价款后，在双方交割完毕4,108,258股份前，将原资产、负债、人员剥离；在资产剥离过程中，应确保星汉文化原资产的剥离不会对星汉文化有任何财务、税务等方面的不利影响。 （2）知识产权的剥离方案：收购方同意在本次收购完成日前将星汉文化正在申请中的专利、商标、著作权或者已经授权的专利、商标、著作权无偿转让给实际控制人指定的第三方，软著登字号为第2018SR027410号和第2018SR028817号的著作权（3）星汉文化的债权的剥离，按账面原值转让给实际控制人指定的第三方，由子公司与星汉文化于收购完成前出具函件通知债权转让，将债权转让予实际控制人指定的第三方，若有部分债务人在收购完成后仍向星汉文化履行债务支付账款的，星汉文化应在其收回的款项的2日内支付给实际控制人指定的第三方。实际控制人独立管理和回收应收账款，实际发生的收账费用由实际控制人承担。 （4）星汉文化账面固定资产，按照公司账面净值转让给实际控制人或其指定的第三方，进行固定资产清理。 （5）星汉文化非股东负债（若有）的处理：鉴于负债的转移需要取得债权人的同意，因此由实际控制人负责与债权人协商变更债务人名称，或者由星汉文化现有的货币资金以及处置上述第（3）、（4）项资产取得的收入进行非股东负债的偿还。 （6）应付职工薪酬的处理：先由公司以账面现金支付职工薪酬，不足部分由实际控制人代星汉文化支付。 （7）星汉文化账面现金的剥离：前述债权债务的处理后，公司账面仍有现金结余的，不再调整标的股份的交易作价。 （8）目前正在履行中的应付合同的处理： ①经营场所的处理：原无偿使用，根据双方约定拟定。 ②预计股份交割日仍未履行完毕的合同（详见附件3）：由实际控制人负责解除合同，或征得合同相对方同意后变更合同主体；若无法解除也无法变更合同主体的，则实际控制人在星汉文化预留应付合同款，以作为后续支付所需。 第五条陈述、保证和承诺 ...... 第六条保密和通知 ...... 第七条不可抗力（未完）  |