6公司获得推荐评级-更新中
9月10日给予三峡能源(600905)推荐评级。 投资建议：由于绿电行业目前面临一定困境，对盈利预测做出调整。预计公司2024-2026 年归母净利分别将达80/87/98 亿，同比增长+11.8%/+7.8%/+13.5%。 风险提示：产业政策重大变化；风电及光伏装机不及预期；应收账款风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级。 【16:57 喜临门(603008)：多渠道拓展加速 盈利能力维持稳定】 9月10日给予喜临门(603008)推荐评级。 投资建议：公司作为国内床垫领军品牌，以主品牌喜临门为基、喜眠系列占领大众化市场，全价格带覆盖有望进一步扩充流量池并提升转化率。考虑到需求仍然承压，该机构预计公司24-26 年实现归母净利润5.39/6.03/6.71，对应当前股价PE 分别为10/9/8X。参考相对估值法，给予公司24 年12X，对应目标价17.1 元/股，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济影响需求；原材料价格波动风险；渠道拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【16:27 值得买(300785)：盈利环比改善 AI布局深远】 9月10日给予值得买(300785)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司在AIGC 领域的布局，以及“什么值得买”的社区内容建设前景。预计2024-2026 年营业收入为16.5/18.6/20.5 亿元，预计2024-2026 年归母净利润为0.78/1.25/1.81 亿元。参考可比公司估值，给予公司2025年30xPE，对应市值37 亿元，目标价18.8 元，维持“推荐”评级。 风险提示：AI 技术发展不及预期，消费行业疲弱，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:22 雪峰科技(603227)：新疆煤炭驱动民爆高景气 强强联合供给新看点】 9月10日给予雪峰科技(603227)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司①疆内民爆高景气，打造“广东+新疆”跨省国资委整合新模式，②疆内硝酸铵生产龙头，价格、盈利能力有成本优势支撑，③产业链一体化化工产品持续贡献。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.96、9.07 和10.07 亿元，现价对应动态PE 分别为9x、8x、7x，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：下游矿山景气度不及预期；区域投资环境不及预期；原材料价格波动风险；安全、环保等政策变动的风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【14:42 三一重工(600031)：新兴市场开拓顺利 国内&海外双回暖】 9月10日给予三一重工(600031)推荐评级。 投资建议：考虑到公司作为国内工厂机械龙头企业，受益于国内工程机械行业筑底复苏，强国际竞争力下全球化进展顺利，业绩有望进入上行区间。该机构预计2024-2026 年归母净利润分别是65.9/80.7/101.3 亿元，对应PE 分别是20x/16x/13x，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求下行风险，海外需求不及预期风险，行业价格战风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:52 上海沿浦(605128)：新定点加速突破客户产品双维拓展】 9月10日给予上海沿浦(605128)推荐评级。 投资建议：公司作为汽车座椅骨架龙头，在电动智能重塑整零关系的大趋势下，有望凭借性价比和快速响应能力加速抢占份额；同时公司积极拓展新客户及新品类，有望迎来量价齐升，打开中长期成长空间。看好公司未来在座椅骨架及新业务领域加速突破，并在降本增效驱动下实现业绩持续增长，预计公司2024-2026 年收入为24.82/32.78/41.91 亿元，归母净利润为1.73/2.37/3.30亿元，对应EPS 为1.46/2.00/2.79 元，对应2024 年9 月9 日25.95 元/股的收盘价，PE 分别为18/13/9 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：汽车销量不及预期、座椅骨架市占率提升不及预期、竞争加剧、原材料价格波动风险、定增进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级。 中财网
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