23公司获得推荐评级-更新中
8月19日给予金徽股份(603132)推荐评级。 投资建议：公司是甘肃铅锌龙头企业，江洛矿区未来将提供显著增量，铅锌产销规模有望不断增长。该机构预计2024-2026 年公司实现归母净利润4.97/6.08/8.68 亿元，对应2024 年8 月19 日收盘价的PE 分别为22/18/13倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：项目整合进度不及预期风险，资源储量风险、金属价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【20:54 江苏银行(600919)2024年半年度报告点评：对公贷款增长强劲 中间业务回暖】 8月19日给予江苏银行(600919)推荐评级。 投资建议：公司深耕江苏经济发达地区，金融资源丰富、发展前景广阔，小微、制造业服务优势明显，多项业务指标位居省内第一。表内存贷款增长动能强劲，聚焦重点领域，结构持续优化；零售业务稳步转型，财富管理发展态势良好。资产质量优异。结合公司基本面和股价弹性，该机构维持“推荐”评级，2024-2026年BVPS为12.92元/14.28元/15.86元，对应当前股价PB为0.59X/0.54X/0.48X, 风险提示：经济不及预期导致资产质量恶化的风险；利率持续下行的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次中性评级。 【20:18 五洲特纸(605007)：Q2营收个位数增长 产品多元化&浆纸一体化发展】 8月19日给予五洲特纸(605007)推荐评级。 投资建议：公司为特种纸行业龙头，产品多元化横向发展，浆纸一体化纵向布局，产能建设助力规模快速扩张，看好未来业绩成长，预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益1.34/1.75/2.09元，对应PE为9X/7X/5X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨的风险，产能落地不及预期的风险，产品价格下降的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:18 捷捷微电(300623)：归母净利润增长122.76% IDM模式再进一步】 8月19日给予捷捷微电(300623)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是晶闸管龙头，积极扩产提高MOSFET 产品份额。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为4.11 亿元，5.86 亿元和8.82 亿元，对应现有股价PE 分别为32X，22X 和15X，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）市场竞争加剧；（2）扩产进度不达预期（3）技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级。 【20:18 上海机场(600009)：航空性收入明显提升 免税收入略降】 8月19日给予上海机场(600009)推荐评级。 盈利预测及投资评级：随着产能利用率的提升以及免税业务、广告等非航业务的恢复，预计公司后续两年业绩依旧处于回升期。该机构预计公司2024-2026年净利润分别为19.4、29.9 和34.2 亿元，对应EPS 分别为0.78、1.20 和1.37元，维持公司“推荐”评级。 风险提示：国际航线恢复进度不及预期，政策变化 该股最近6个月获得机构13次增持评级、4次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【20:18 上海机场(600009)2024年中报点评：24H1盈利8.15亿 同比+515% 中期分红重视股东回报】 8月19日给予上海机场(600009)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：考虑国际旅客恢复进展以及非航业务变化，该机构调整24~26 年盈利预测分别为18.0 亿、27.7 亿和32.8 亿（原预测为32.9 亿、43.6 亿和48.6 亿），对应EPS 分别为0.72、1.11 和1.32 元，PE 分别为47、31和26 倍。2）投资建议：国际旅客持续恢复背景下，机场仍将是重要免税销售渠道，公司有望与中免合作共赢，发挥协同效应，期待国际枢纽机场长期价值回归。维持“推荐”评级。 风险提示：经济大幅下滑、国际航线需求恢复低于预期。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、4次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【20:18 深圳机场(000089)2024年中报点评：2024H1盈利1.74亿 同比增长416% Q2盈利0.8亿 同比增长51%】 8月19日给予深圳机场(000089)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：考虑当前机场业务量恢复情况，该机构小幅调整24~26年盈利预测为预计实现归母净利4.3、6.5、7.6 亿（原预测为4.5、6.8、7.8 亿），对应24~26 年EPS 分别为0.21、0.32 和0.37 元，PE 分别为30、20、17 倍。 2）投资建议：该机构认为公司仍处潜力释放期，23 年底高峰小时容量已提升至65 架，位列国内双跑道运行机场首位；国际方面持续推进枢纽建设，挖掘增长动能。该机构维持原估值方式，以国际线2025 年完全正常化为基准，依据公司17~19 年平均25 倍PE，给予25 年预期利润25 倍PE，目标市值163 亿，目标价7.94 元，预期较当前24%的空间，维持“推荐”评级。 风险提示：经济大幅下滑、国际航班恢复低于预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级、1次中性评级。 【19:43 信科移动(688387)2024年中报点评：二季度实现扭亏为盈 持续投入卫星互联网研发项目】 8月19日给予信科移动-U(688387)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司有望持续享受5G 系统标准化制定者的红利，并乘势卫星互联网的建设浪潮，实现营收保持较快增长。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为84.33、95.77、110.00 亿元，归母净利润分别为0.06、1.31、2.28 亿元，对应PE 分别为2680X、129X、74X。维持“推荐”评级。 风险提示：5G 行业竞争加剧；卫星互联网建设进展存在不确定。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【19:43 帝尔激光(300776)：业绩平稳较快增长 持续加大研发投入】 8月19日给予帝尔激光(300776)推荐评级。 投资建议。考虑当前的光伏产业环境和资本开支情况，调整公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为5.88、7.01、8.58亿元（原预测值为6.26、7.72、9.20 亿元），EPS 分别为2.15、2.57、3.14 元，动态PE 为20.2、16.9、13.8 倍。公司技术实力突出，有望受益于新一轮光伏技术迭代，同时积极向泛半导体领域布局发展，维持公司“推荐”评级。 风险提示。（1）BC 等光伏新型电池产业化进程不及预期；（2）存货减值和坏账风险；（3）竞争加剧和盈利水平不及预期风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:43 东方电缆(603606)：Q2海缆营收环比高增 国内外订单有望陆续兑现】 8月19日给予东方电缆(603606)推荐评级。 投资建议：考虑到临近“十四五”末，国内即将迎来海风密集开工期，海缆招标放量可期；叠加欧洲海风和海底互联电网需求的爆发增长，公司业绩有望实现持续上涨。根据最新项目节奏及订单情况，该机构预计公司2024-2026 年营收为91.9/117.8/131.6 亿元（前值24-26 年90/111.9/129.1 亿元），EPS 为1.9/2.8/3.2元/股（前值24-26 年1.9/2.6/3.2 元/股），对应PE 26/17/15 倍。国内交付集中于25 年，景气度确定性较高，给予公司25 年20 倍估值，对应目标价56 元，维持“推荐”评级。 风险提示：海风装机不及预期，海外拓展不及预期，产能扩充不及预期，原材料价格波动，竞争格局恶化等。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、11次增持评级、10次推荐评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:59 科思股份(300856)：24Q2营收增速环比放缓 期待下半年新产品放量拉动增长】 8月19日给予科思股份(300856)推荐评级。 投资建议：公司市场地位稳步提升，防晒需求持续增长。看好24 年新型防晒剂P-S、氨基酸表活以及PO 贡献收入，以及未来2-3 年的新项目不断放量，预计24-26 年净利润为9.09/11.19/13.42 亿元， 同比增长24.0%/23.1%/19.9%，对应PE 为11/9/8X，维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期，新项目落地不及预期，出口成本大幅变化。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。 【16:47 紫燕食品(603057)2024半年报点评：盈利持续改善 分红更显积极】 8月19日给予紫燕食品(603057)推荐评级。 投资建议：盈利持续改善，分红更显积极，维持“推荐”评级。短期企业基本面仍有压力，但经营调整效果已有部分体现，相关门店出海、供应链建设等动作有条不紊推进，同时公司今年推出中期分红，每10 股派发现金红利3 元（含税），考虑到公司近两年现金分红比例持续提升，值得从股息率角度重点关注。结合二季度情况，该机构调整24-25 年EPS 预测为0.89/0.97/1.07 元（原预测为0.95/1.08/1.22 元），对应P/E 估值15/14/13 倍。该机构给予公司24 年20倍估值，对应目标价17.8 元，维持“推荐”评级。 风险提示：复苏不及预期、行业竞争加剧、分红比例下降、成本改善不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:47 图南股份(300855)：民品业务托底 军品业务出弹性】 8月19日给予图南股份(300855)推荐评级。 投资建议：公司主营高温合金业务，受益于军品+民品双轮驱动，叠加航空零部件业务逐步进入正轨，公司有望维持较快增长态势。预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.89/4.90/5.83亿元，EPS 分别为0.98/1.24/1.47元，当前股价对应PE分别为23.7/18.8/15.8倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游去库存及需求不及预期的风险；民品及出口业务发展不及预期的风险；产能建设不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:13 思瑞浦(688536)2024年半年报点评：Q2收入增长超预期 盈利拐点渐近】 8月19日给予思瑞浦(688536)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024/25/26 年归母净利润分别为0.72/2.83/5.29亿元，2024-2026 年对应现价PE 分别为148/37/20 倍，公司当下业绩已逐步迎来拐点，长期来看，凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局，成长可期。 风险提示：产品研发迭代不足的风险；下游需求不及预期的风险；市场竞争风险；存货减值风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:13 得邦照明(603303)：车载业务稳中向好 结构改善提振毛利率】 8月19日给予得邦照明(603303)推荐评级。 投资建议：公司积极推进车载业务发展，持续提高研发能力和技术水平，推动产品创新和产业技术的升级换代，着力打造新的增长点。该机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.17/4.66/5.11亿元，EPS分别为0.87/0.98/1.07元，对应 PE 分别为 14/13/12 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险；新业务推进不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:13 思源电气(002028)：24H1业绩符合预期 盈利能力稳步提升】 8月19日给予思源电气(002028)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司24-26 年营收分别为150.46、180.78、216.15 亿元，对应增速分别为20.8%、20.2%、19.6%；归母净利润分别为20.55、25.49、31.41 亿元，对应增速分别为31.8%、24.1%、23.2%，以8 月16 日收盘价作为基准，对应24-26 年PE 为25X、20X、16X。维持“推荐”评级。 风险提示：电网投资建设不及预期的风险；海外市场开拓不及预期的风险；应收账款无法收回风险等 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。 【16:13 苏美达(600710)：船舶业务收入及利润大幅增长 整体盈利能力稳步提升】 8月19日给予苏美达(600710)推荐评级。 投资建议：作为央企混改先锋、双循环发展标杆，公司聚焦“先进制造业、新能源环保业、现代服务业”三大领域，稳健经营带来优良的业绩，以及稳定的分红与成长。该机构预计24-26 年公司实现归母净利润10.89/11.42/11.84 亿元，同比+5.8%/4.9%/3.7%，对应PE 为9/9/9X，维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期，供应链业务原材料成本大幅变化，产业链业务新订单签约和落地不及预期，汇兑风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、5次买入评级、3次推荐评级。 【16:13 海油工程(600583)：业绩基本符合预期 在手订单饱满支撑未来业绩增长】 8月19日给予海油工程(600583)推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营收337.56/371.04/409.72 亿元，归母净利18.94/21.25/26.91 亿元，同比增长16.9%/12.2%/26.6%，当前股价对应PE 分别为13/11/9 倍，维持“推荐”评级。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:39 中兴通讯(000063)：Q2业绩稳健 政企业务实现快速增长】 8月19日给予中兴通讯(000063)推荐评级。 投资建议：公司连接主业增强经营韧性，算力全栈部署有望激发公司增长潜力。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为106/112/125 亿元，对应PE 倍数为12/11/10X。维持“推荐”评级。 风险提示：新产品&技术发展不及预期；下游需求不及预期；5G 建设不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【14:29 中望软件(688083)2024年中报业绩点评：海外与3D表现亮眼 产品力持续提升】 8月19日给予中望软件(688083)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026年实现营收分别为9.56/11.45/13.93亿元，同比增长15.51%、19.77%、21.63%；归母净利润分别为0.70/0.82/1.02亿元，同比增长13.64%、17.18%、24.67%；EPS分别为0.58/0.67/0.84元，当前股价对应2024-2026年PE为109.65/93.57/75.06倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期的风险，下游教育市场增长不及预期的风险，3DCAD与CAE技术研发与下游应用空间不及预期的风险，贸易政策不确定的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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