20柳投04 (175054): 柳州东通投资发展有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年）
2024年06月20日 重要声明 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于柳州东通投资发展有限公司（以下简称发行人、公司或柳州东通）对外公布的《柳州东通投资发展有限公司2023年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。 目录 第一章受托管理的公司债券概况............................4 第二章发行人2023年度经营与财务状况.....................6 第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况....8 第四章公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况..9 第五章公司债券本息偿付情况.............................10 第六章债券持有人会议召开情况...........................11 第七章公司债券跟踪评级情况.............................12 第八章发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义 务的执行情况............................................13 第九章受托管理人履行职责情况...........................16 第十章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人 采取的应对措施..........................................17 第一章受托管理的公司债券概况 一、发行主体名称 柳州东通投资发展有限公司 LiuzhouDongtongInvestmentDevelopmentCo.,Ltd. 二、公司债券概况 （一）柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)(面向合格机构投资者)
2023年08月25日 人行使票面利率调整权）
一、发行人基本情况 发行人名称 ：柳州东通投资发展有限公司 法定代表人 ：李超 注册资本（万元） ：34,701.81 注册地址 ：柳州市东环大道232号之一 二、发行人2023年度经营情况 发行人主要经营范围为：一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；水泥制品制造；建筑砌块制造；金属结构制造；城市基础设施项目投资、建设、投资服务；以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资源重组和资本运作，对城市公共基础设施、公益事业项目的投资；自有房屋、土地出租；土地的开发整理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 2023年度，发行人实现营业总收入182,469.45万元，产生营业总成本185,703.11万元。2023年度，发行人实现营业利润32,985.86万元，实现净利润23,618.65万元。 三、发行人2023年度财务状况 发行人2023年和2022年主要会计数据以及财务指标列示如下： 单位：万元
1.资产负债率=负债合计/资产总计*100% 2.流动比率=流动资产/流动负债 3.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 四、发行人偿债意愿和能力分析 截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。 第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情 况 一、募集资金专项账户运作情况 20柳投02、20柳投04、20柳投05募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。 二、募集资金使用情况 20柳投02、20柳投04、20柳投05募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。 三、发行人募集资金使用情况核查 20柳投02、20柳投04、20柳投05募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。 第四章公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行 情况 一、公司债券增信措施有效性 20柳投05、20柳投04、20柳投02设定保证担保，由广西柳州市投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保。广西柳州市投资控股集团有限公司2023年度和2022年度的主要财务指标如下表所示： 单位：万元
二、偿债保障措施的有效性及执行情况 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为20柳投05、20柳投04、20柳投02的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。 第五章公司债券本息偿付情况 一、本息偿付情况 报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。 发行人报告期内付息/行权情况如下： 单位：年
第六章债券持有人会议召开情况 报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。 第七章公司债券跟踪评级情况 发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。 一、定期跟踪评级情况 1.20柳投02 截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月28日出具了《柳州东通投资发展有限公司2023年度跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为负面，“20柳投02”债项评级为AA+。 本期债券最新评级报告预计将由中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年6月底前披露。 2.20柳投04 截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月28日出具了《柳州东通投资发展有限公司2023年度跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为负面，“20柳投04”债项评级为AA+。 本期债券最新评级报告预计将由中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年6月底前披露。 3.20柳投05 截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月28日出具了《柳州东通投资发展有限公司2023年度跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为负面，“20柳投04”债项评级为AA+。 本期债券最新评级报告预计将由中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年6月底前披露。 第八章发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定 的其他义务的执行情况 一、发行人信息披露义务履行情况 报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告： 1．《柳州东通投资发展有限公司关于审计机构发生变更的公告》 2．《柳州东通投资发展有限公司2022年年度报告》 3．《柳州东通投资发展有限公司2022年审计报告》 4.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施公告》 5.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施第一次提示性公告》 6.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施第二次提示性公告》 7.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格机构投资者）2023年票面利率调整公告》 8.《 柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施第三次提示性公告》 9．《柳州东通投资发展有限公司2022年年度报告更正的公告》 10．《柳州东通投资发展有限公司2022年年度报告（以此为准）》 11.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施结果公告》 12.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格机构投资者）2023年付息公告》 13．《柳州东通投资发展有限公司受到中国证券监督管理委员会广西监管局出具警示函的公告》 14.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格机构投资者）2023年债券转售实施结果公告》 15.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施公告》 16.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施第一次提示性公告》 17.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格机构投资者）2023年票面利率调整公告》 18.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施第二次提示性公告》 19.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施第三次提示性公告》 20.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施结果公告》 21.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格机构投资者）2023年付息公告》 22.《柳州东通投资发展有限公司2023年度中期财务报表》 23．《柳州东通投资发展有限公司公司债券中期报告（2023年）》 24．《柳州东通投资发展有限公司董事长、董事、总经理及信息披露负责人发生变动的公告》 25.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格机构投资者）2023年债券转售实施结果公告》 26.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施第一次提示性公告》 27.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施公告》 28.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）（面向合格机构投资者）2023年票面利率调整公告》 29.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施第二次提示性公告》 30.《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施第三次提示性公告》 31．《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）（面向合格机构投资者）2023年债券回售实施结果公告》 32．《柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）（面向合格机构投资者）2023年付息公告》 第九章受托管理人履行职责情况 海通证券作为20柳投05、20柳投04、20柳投02的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。 特别地，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告： 1．《海通证券股份有限公司关于柳州东通投资发展有限公司受到银行间债券市场自律处分事项的临时受托管理事务报告》 2．《海通证券股份有限公司关于柳州东通投资发展有限公司审计机构发生变更的临时受托管理事务报告》 3．《海通证券股份有限公司关于“20柳投02”拟转售事项的临时受托管理事务报告》 4．《海通证券股份有限公司关于柳州东通投资发展有限公司受到广西证监局出具警示函的临时受托管理事务报告》 5．《柳州东通投资发展有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年）》6．《海通证券股份有限公司关于柳州东通投资发展有限公司“20柳投04”拟转售事项的临时受托管理事务报告》 7．《海通证券股份有限公司关于柳州东通投资发展有限公司涉及董事长、董事、总经理及信息披露负责人发生变动的临时受托管理事务报告》8．《海通证券股份有限公司关于柳州东通投资发展有限公司“20柳投05”拟转售事项的受托管理事务临时报告》 第十章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受 托管理人采取的应对措施 报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。 中财网
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