[澄清]21天风05 (185176): 海通证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司市场传闻澄清事项的临时受托管理事务报告
二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《天风证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券受托管理协议》《天风证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）受托管理协议》《天风证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》《天风证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及天风证券股份有限公司（以下简称公司、天风证券或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。 一、传闻简介 近期，天风证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“天风证券”）关注到，有个别网络媒体和个人自媒体传播公司“为境外发债担保 439亿元”。 二、澄清声明 发行人于 6月 3日公告的为境外全资子公司天风国际证券集团有限公司（以下简称“天风国际”）持股 100%的境外发债业务主体（SPV）提供的 3亿美元债的担保已于 5月 31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于 6月5日到期境外债正常兑付。该债券获得境外评级机构投资评级。该事宜具体内容详见发行人于 2024年 6月 3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天风证券股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-020号）。截止本公告日，天风证券对天风国际及其子公司发行美元债券提供的担保总额为 3.5亿美元。 二、影响分析和应对措施 经发行人核实，上述负面传闻系虚假报道，针对上述传闻，发行人已于 6月 11日发布《天风证券股份有限公司关于市场传闻的澄清公告》，本负面传闻对发行人的偿债能力不会产生重大不利影响。 海通证券作为“21天风 C1”“21天风 05”“22天风 01”“22天风 02”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。 海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。 （本页以下无正文） 中财网
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