国芯科技:国芯科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
苏州国芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 苏州 国芯科技 股份有限公司 （以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发行不超过 6,000 万股 人民币普通股 并在科创板 上市 （以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已 于 202 1 年 6 月 2 5 日 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过 ，于 2021 年 1 2 月 7 日 经 中 国证券监督管理委员会 证监许可〔 2021 〕 3 860 号 文 同意 注 册 。 本次发行采用 向战略投资者定向配售（以下 简称 “ 战略配 售 ” ）、 网下 向符合 条件的 网下 投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ） 与 网上 向持有上海市场非限 售 A 股股份 和 非限售存托凭证 市值 的社会公众投资者 定价发行（以下简称 “ 网上 发行 ” ）相结合的方式进行。 发行 人和 保荐机构 （ 联席主承销商 ） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐机构 ” 或 “ 联席主承销商 ” ） 、 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司（以 下简称 “ 联席主承销商 ” ） 将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标 询价 。 本次 拟公开发行新股 6,000万股， 占发行后发行人总股本的 25.00% 。 本次发行初始 战略 配 售数量为 900万股，占本次发行数量的 1 5 . 00% ， 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始 发行数量为 3,570万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 7 0 . 00% ，网上初 始发行数量为 1,530万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 3 0.00% 。最终 网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下 最终发行数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行 人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和 联席 主承销商 将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1 、网 上路演 时间： 2 021 年 1 2 月 2 3 日 （ T - 1 日 ） 14 ： 00 - 17 ： 00 2 、网上路演网址： 上证路演中心： http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网： http://roadshow.cnstock.com 3 、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和 联席主承销商 相关 人员。 本次发行的《 苏州 国芯科技 股份有限 公司 首次公开发行 股票并在科创 板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（ w ww.s se.c om.cn ）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人： 苏州 国芯科技 股份有限公司 保荐机 构（ 联席 主承销商 ）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 ： 中信 建投 证券 股份有限公司 2021年12月22日 （此页无正文，为 《 苏州 国芯科技 股份有限公司 首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告 》盖章页） 发行人： 苏州 国芯科技 股份有限公司 年 月 日 （此页无 正文，为 《 苏州 国 芯科技 股份有限公司 首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告 》盖章页） 保荐机构（ 联席主 承销商 ） ：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页） 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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