广大特材:张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票证券募集说明书
原标题:广大特材:张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票证券募集说明书 张家港广大特材股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二一年一月 目 录 目 录 .............................................................................................................................. 2 释 义 .............................................................................................................................. 4 一、普通术语 ................................................................................................ 4 二、专业术语 ................................................................................................ 5 第一章 发行人基本情况 .............................................................................................. 8 一、发行人基本信息 .................................................................................... 8 二、股本结构、控股股东及实际控制人情况 ............................................ 9 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 .............................................. 16 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 .......................................... 29 五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 ...................... 34 六、现有业务发展安排及未来发展战略 .................................................. 38 第二章 本次证券发行概要 ........................................................................................ 41 一、本次发行的背景和目的 ...................................................................... 41 二、发行对象及与发行人的关系 .............................................................. 43 三、本次发行股票的方案概要 .................................................................. 43 四、募集资金数量投向 .............................................................................. 46 五、本次发行是否构成关联交易 .............................................................. 46 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ...................................... 46 七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 .......................... 47 第三章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 ............................................ 48 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 .............................. 48 二、本次募集资金运用具体情况 .............................................................. 48 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 .............................. 56 四、本次募集资金投向属于科创领域 ...................................................... 56 第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ........................................ 60 一、本次发行完成后，公司的业务及资产的变动或整合计划 .............. 60 二、本次发行完成后，公司科研创新能力的变化 .................................. 60 三、本次发行完成后，公司控制权结构的变化 ...................................... 60 四、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 .................................. 61 五、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人可能存在的关联交易的情况 ...................................................................... 61 第五章 与本次发行相关的风险因素 ........................................................................ 62 一、行业与市场风险 .................................................................................. 62 二、经营风险 .............................................................................................. 63 三、财务风险 .............................................................................................. 64 四、募投项目风险 ...................................................................................... 66 五、审批及发行风险 .................................................................................. 67 六、股票价格波动风险 .............................................................................. 67 第六章 与本次发行相关的声明 ................................................................................ 68 一、发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员声明 .......................... 68 二、发行人控股股东声明 .......................................................................... 69 三、发行人实际控制人声明 ...................................................................... 70 四、保荐机构（主承销商）声明 .............................................................. 71 五、发行人律师声明 .................................................................................. 74 六、承担审计业务的会计师事务所声明 .................................................. 75 七、发行人董事会声明 .............................................................................. 76 释 义 本说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 广大特材、公司、发行人、 股份公司 指 张家港广大特材股份有限公司 广大有限 指 张家港市广大机械锻造有限公司，公司前身 广大控股 指 张家港广大投资控股有限公司，公司控股股东 本说明书 指 《张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对 象发行股票募集说明书》 本次发行/本次向特定对象 发行股票 指 张家港广大特材股份有限公司本次向特定对象发行 股票的行为 广大钢铁 指 张家港广大钢铁有限公司，公司全资子公司 宏茂铸钢 指 如皋市宏茂铸钢有限公司，公司全资子公司 德阳新材料 指 德阳广大东汽新材料有限公司，公司控股子公司 万鼎商务 指 张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）， 公司股东 睿硕合伙 指 张家港睿硕企业管理合伙企业（有限合伙），公司股 东 博贤合伙 指 张家港博贤企业管理合伙企业（有限合伙），公司股 东睿硕合伙有限合伙人之一 利川农商行 指 湖北利川农村商业银行股份有限公司，控股股东广大 控股对外投资的企业 亿成投资 指 张家港保税区亿成投资有限公司 南高齿 指 以南京高速齿轮制造有限公司、南京高精齿轮集团有 限公司为主的中国高速传动设备集团有限公司 （0658.HK）及其子公司 明阳智能 指 明阳智慧能源集团股份公司（601615.SH）及其子公 司 西门子 指 德国西门子股份公司（Siemens），创立于1847年， 是全球电子电气工程领域的领先企业 采埃孚 指 采埃孚股份公司（ZF Friedrichshafen AG），总部位 于德国，是全球著名的汽车行业的零配件供应商，专 业提供传输、转向、底盘系统等汽车零配件 东方风电 指 东方电气风电有限公司，中国东方电气集团有限公司 所属单位 雅凯集团 指 法国雅凯金属集团（Jacquet），巴黎证交所上市公司 蒂森克虏伯 指 德国蒂森克虏伯集团（Thyssenkrupp），全球大型技 术集团之一，业务领域包括钢铁、不锈钢、技术、电 梯和服务 奥钢联 指 奥地利奥钢联集团，由钢铁事业部、高性能金属事业 部、金属工程事业部、技术成型事业部等4个事业部 组成，是同行业中兼具综合性材料和加工能力的全球 领先的技术集团 中信特钢 指 中信泰富特钢集团股份有限公司（000708.SZ） 抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司（600399.SH） 永兴材料 指 永兴特种材料科技股份有限公司（002756.SZ） 中材科技 指 中材科技股份有限公司（002080.SZ） 中复连众 指 连云港中复连众复合材料集团有限公司 重齿 指 重庆齿轮箱有限责任公司 天顺风能 指 天顺风能（苏州）股份有限公司（002531.SZ） 泰胜风能 指 上海泰胜风能装备股份有限公司（300129.SZ） 日月股份 指 日月重工股份有限公司（603218.SH） 吉鑫科技 指 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218.SH） 董事会 指 张家港广大特材股份有限公司董事会 股东大会 指 张家港广大特材股份有限公司股东大会 公司章程 指 张家港广大特材股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 工信部 指 工业和信息化部 科技部 指 国家科学技术部 保荐机构、主承销商、安信 证券 指 安信证券股份有限公司 律师、发行人律师、天禾律 师 指 安徽天禾律师事务所 会计师、发行人会计师、天 健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语 新材料 指 新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进 后性能明显提高和产生新功能的材料，是实现高端装备制造的 关键基础材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先 进复合材料。 特殊钢 指 又称特钢、特种钢，具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的 钢材料，包括齿轮钢、模具钢、轴承钢、不锈钢、高温合金、 非合金结构钢以及低合金钢等。 特殊合金 指 高温合金、耐蚀合金、超高纯不锈钢、超高强度钢的统称。 齿轮钢 指 对可用于加工制造齿轮用合金材料的统称，是汽车、铁路、船 舶、工程机械等领域中所使用特钢材料中要求较高的关键材料 之一。 模具钢 指 制造模具的基础材料。所谓模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、 压铸模等模具的钢种，是模具制造的基础，对模具的使用寿命、 精度和表面粗糙度起着决定性作用，主要分为塑料模具钢、冷 作模具钢和热作模具钢三种。 高温合金 指 以铁、镍、钴为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下 长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧 化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能， 又被称为“超合金”。 耐蚀合金 指 不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀 性能，而且具有强度高、塑韧性好，可冶炼、铸造、冷热变形、 加工成型和焊接等性能的合金材料，被广泛应用于石油化工等 领域。 超高纯不锈钢 指 是指含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢，具有优秀的耐 高温及耐腐蚀性能。 超高强度钢 指 用于制造承受较高应力结构件的一类合金钢。一般屈服强度大 于1,180MPa，抗拉强度大于1,380MPa，具有足够的韧性及较 高的比强度和屈强比，以及良好的焊接性和成形性，主要用于 航空航天产业，具体包括飞机起落架、火箭壳体、导弹壳体等 方面。 风电主轴 指 风力发电机组中将风轮扭矩和转速传递给发电系统的轴，是能 量类型转换的重要部件之一，承载着风轮转矩、重力等复杂载 荷。 弃风限电 指 风机可以正常运作，但因为电网消纳能力不足、风力发电不稳 定、建设工期不匹配等而使得风电机组停止运作的现象。 精密机械部件 指 指利用自产合金材料做进一步精加工所形成的用于各类机械制 造的精密零部件，根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类 部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等。 战略新兴产业 指 以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长 远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗 少、成长潜力大、综合效益好的产业。 船级社 指 从事船舶检验的机构。船级社主要业务是为保证船舶航行安全， 制定相应的船舶技术规范并对其生产制造过程进行监督检验。 锻造 指 金属压力加工方法之一。通常把坯料加热后，用手锤、锻锤或 压力机等锤击或加压，使之发生塑性变形，成为一定形状和尺 寸的工件。 铸造 指 将金属熔化后浇入铸型中以形成预定的物件。包括制造铸型、 熔化金属、浇铸和清理等工序。 热处理 指 将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温和冷却，以 获得所需要的利用组织、结构与性能的工艺。 精加工 指 利用数控机床、钻床等精加工设备将毛坯锻件加工成成品的过 程。 GWEC 指 GWEC（Global Wind Energy Council）全球风能理事会。 MW 指 兆瓦，功率单位，1MW=1,000KW GW 指 吉瓦，功率单位，1GW=1,000MW 注：本说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 第一章 发行人基本情况 一、发行人基本信息 公司名称：张家港广大特材股份有限公司 英文名称：Zhangjiagang Guangda Special Material Co.,Ltd. 成立日期：2006年07月17日 上市日期：2020年02月11日 上市地：上海证券交易所 股票简称：广大特材 股票代码：688186.SH 法定代表人：徐卫明 董事会秘书：郭燕 注册资本：16,480万元 社会统一信用代码：91320582790874377A 注册地址：凤凰镇安庆村 注册地址的邮政编码：215614 办公地址：江苏省苏州市张家港市凤凰镇安庆村 办公地址的邮政编码：215614 联系电话：86-512-55390270 传真号码：86-512-58456318 公司网址：www.zjggdtc.com 电子邮箱：gd005@zjggdtc.com 经营范围：特种材料的制造、加工、销售；机械产品制造、加工、销售，钢 锭生产锻造，机械及零部件、金属制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务。铸造机械制造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 二、股本结构、控股股东及实际控制人情况 （一）前十大股东持股情况 截至2020年9月30日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称/姓名 持股数（股） 持股比例（%） 1 广大控股 44,800,000 27.18 2 徐卫明 12,050,000 7.31 3 徐辉 8,500,000 5.16 4 苏州邦达投资中心（有限合伙） 7,200,000 4.37 5 周奕晓 6,500,000 3.94 6 黄路皓 6,500,000 3.94 7 张家港市金茂创业投资有限公司 4,800,000 2.91 8 万鼎商务 4,500,000 2.73 9 宁波十月吴巽股权投资合伙企业 （有限合伙） 4,100,000 2.49 10 马静 3,000,000 1.82 11 顾玉莲 3,000,000 1.82 12 北京富唐航信投资管理有限公司－ 宁波航元宇信投资管理合伙企业 （有限合伙） 3,000,000 1.82 合 计 107,950,000 65.49 （二）控股股东情况介绍 1、控股股东基本信息 截至本说明书签署日，广大控股持有公司44,800,000股股份，占公司总股本 的27.18%，为公司的控股股东，具体情况如下： 公司名称 张家港广大投资控股有限公司 法定代表人 徐卫明 注册资本 9,380万元 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所 凤凰镇安庆村 统一社会信用代码 91320582588420419T 成立日期 2011年12月23日 经营范围 投资、管理、收益、煤炭、矿产品、建材、金属材料、机械设备、 五金交电、电子产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 主营业务 股权投资 截至本说明书签署日，广大控股股权结构图如下： 广大控股最近一年一期的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2020-9-30 2019-12-31 资产总额 12,172.68 11,084.35 其中：流动资产 4,742.68 3,651.63 非流动资产 7,430.00 7,432.72 负债总额 4,987.36 5,700.02 其中：流动负债 4,987.36 5,700.02 非流动负债 - - 所有者权益 7,185.32 5,384.32 项目 2020年1-9月 2019年度 营业收入 - - 利润总额 1,800.99 644.66 净利润 1,800.99 644.66 注：以上数据未经审计 2、控股股东控制的其他企业情况 截至本说明书签署日，公司控股股东广大控股除持有公司股份外，还持有利 川农商行7.55%的股份，但未对利川农商行形成控制或施加重大影响。截至本说 明书签署日，公司控股股东广大控股除控制广大特材外，不存在控制的其他企业。 （三）实际控制人基本情况介绍 截至本说明书签署日，广大特材的实际控制人为徐卫明、徐晓辉父子。徐卫 明直接持有公司7.31%股份；除直接持有公司股份外，徐卫明持有广大控股60% 的股权，徐卫明之子徐晓辉持有广大控股40%股权，二人通过广大控股间接控制 公司27.18%股份；此外徐晓辉通过万鼎商务及睿硕合伙分别间接控制公司2.73% 和1.40%的股份；徐卫明与徐晓辉直接和间接合计控制公司38.62%的股份，为 公司实际控制人。 徐卫明先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地 质大学工商管理专业，本科学历，高级经济师，张家港市人大常委，张家港市工 商联副会长。1986年7月至1992年11月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂 销售经理；1992年12月至1994年11月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂经 营厂长；1994年12月至1997年12月，担任塘市光大耐火材料贸易公司总经理； 1999年2月至2003年2月，担任张家港市光大耐火材料有限公司总经理；2003 年4月至今，担任广大钢铁执行董事、总经理；2006年7月至2017年12月， 担任广大有限执行董事、总经理。2018年1月至今，担任公司董事长、总经理， 兼任广大控股执行董事、亿成投资执行董事、鑫盛精密执行董事、德阳新材料董 事长。 徐晓辉先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新西兰 奥克兰大学计算机专业，本科学历。2013年5月至2017年12月，任广大有限 监事、采购经理，2016年12月至今担任广大控股总经理。2018年1月至今担任 公司董事、采购经理，兼任德阳新材料监事。 截至本说明书签署日，发行人实际控制人徐卫明先生除持有公司股份以及控 制广大控股外，还持有亿成投资60.00%的股权；发行人实际控制人徐晓辉先生 还持有万鼎商务60.00%的合伙份额，持有睿硕合伙12.17%的合伙份额。 1、亿成投资 公司名称 张家港保税区亿成投资有限公司 成立日期 2011年8月10日 注册地址 张家港保税区诺亚物流大厦221B室 主要生产经营地址 张家港保税区诺亚物流大厦221B室 注册资本 100万元 实收资本 100万元 主营业务 股权投资、实业投资，商业贸易投资 股东构成 股东名称 出资额（万元） 持股比例 徐卫明 60.00 60.00% 邵卫刚 15.00 15.00% 黄建新 15.00 15.00% 季伟源 10.00 10.00% 合计 100.00 100.00% 2、万鼎商务 公司名称 张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙） 成立日期 2017年1月13日 注册地址 张家港保税区锦泰大厦B205室 统一社会信用代码 91320592MA1NAR6R7P 合伙出资额 1,000万元人民币 主营业务 商务信息咨询，企业管理咨询，信息咨询服务，项目管理，市场调 研，企业经营策划 股东构成 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 （万元） 合伙份额 徐晓辉 普通合伙人 600.00 60.00% 王锦龙 有限合伙人 400.00 40.00% 合计 1,000.00 100.00% 万鼎商务为公司股东，持有公司2.73%的股份。徐晓辉为万鼎商务的普通合 伙人、执行事务合伙人，并持有万鼎商务60.00%的合伙份额，为万鼎商务实际 控制人。 3、睿硕合伙 公司名称 张家港睿硕企业管理合伙企业（有限合伙） 成立日期 2018年9月10日 注册地址 张家港市杨舍镇金塘东路59号 统一社会信用代码 91320582MA1X5UH491 合伙出资额 1,840万元人民币 主营业务 企业管理服务 合伙人构成 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 （万元） 合伙份额 徐晓辉 普通合伙人 224.00 12.17% 张家港博贤企业管 理合伙企业（有限 合伙） 有限合伙人 1,160.00 63.04% 张百顺 有限合伙人 80.00 4.35% 鞠明华 有限合伙人 80.00 4.35% 季良高 有限合伙人 48.00 2.61% 罗晓芳 有限合伙人 24.00 1.30% 沈 平 有限合伙人 32.00 1.74% 孙 力 有限合伙人 16.00 0.87% 于广文 有限合伙人 16.00 0.87% 王国伟 有限合伙人 16.00 0.87% 王根群 有限合伙人 16.00 0.87% 陈彩霞 有限合伙人 16.00 0.87% 唐丽丹 有限合伙人 16.00 0.87% 何 伟 有限合伙人 8.00 0.43% 吴世英 有限合伙人 8.00 0.43% 周益明 有限合伙人 8.00 0.43% 王贵伟 有限合伙人 8.00 0.43% 姚宏兵 有限合伙人 8.00 0.43% 张少宇 有限合伙人 8.00 0.43% 王运利 有限合伙人 8.00 0.43% 王品虎 有限合伙人 8.00 0.43% 张祖元 有限合伙人 8.00 0.43% 王其海 有限合伙人 8.00 0.43% 王运波 有限合伙人 8.00 0.43% 徐 杰 有限合伙人 8.00 0.43% 合计 1,840.00 100.00% 睿硕合伙为公司股东，持有公司1.40%的股份。徐晓辉为睿硕合伙的普通合 伙人、执行事务合伙人，并持有睿硕合伙12.17%的合伙份额。根据睿硕合伙《合 伙协议》第十八条约定：“经全体合伙人一致同意委托普通合伙人徐晓辉为执行 事务合伙人，对外代表合伙企业，执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务”， 因此徐晓辉为睿硕合伙实际控制人。 睿硕合伙及博贤合伙均为员工持股平台，博贤合伙为睿硕合伙的有限合伙人， 博贤合伙具体情况如下： 公司名称 张家港博贤企业管理合伙企业（有限合伙） 成立日期 2018年6月8日 注册地址 张家港市杨舍镇金塘东路59号 统一社会信用代码 91320582MA1WNP6D6N 合伙出资额 1,160万元人民币 主营业务 企业管理服务 合伙人构成 合伙人名称 认缴出资额（万元） 合伙份额 钱琳玲 8.00 0.69% 杨以振 80.00 6.90% 徐 军 80.00 6.90% 吴少明 80.00 6.90% 葛建辉 80.00 6.90% 严科杰 80.00 6.90% 顾祥明 60.00 5.17% 徐建强 60.00 5.17% 吴海军 60.00 5.17% 徐 春 60.00 5.17% 郑旭燕 44.00 3.79% 范存学 40.00 3.45% 徐国忠 40.00 3.45% 周青春 32.00 2.76% 蔡 刚 32.00 2.76% 黄友红 24.00 2.07% 王 飞 20.00 1.72% 钱海虹 20.00 1.72% 俞国红 20.00 1.72% 季国富 20.00 1.72% 季林全 20.00 1.72% 鞠 浩 20.00 1.72% 史槐林 20.00 1.72% 徐建峰 20.00 1.72% 金 秋 20.00 1.72% 刘佳宇 20.00 1.72% 赵博伟 16.00 1.38% 张祖会 10.00 0.86% 汪 静 10.00 0.86% 蔡晓华 8.00 0.69% 陈华来 8.00 0.69% 李金虎 8.00 0.69% 朱恒东 8.00 0.69% 俞 勇 8.00 0.69% 屈 琪 8.00 0.69% 袁 陈 8.00 0.69% 郭 燕 8.00 0.69% 合 计 1,160.00 100% （四）公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系图 截至本说明书签署日，公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系如下： （五）控股股东、实际控制人变化情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。 （六）控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份是否存在质押或 其他有争议的情况 截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股 份不存在质押或其他有争议的情况。 （七）其他持有发行人5%以上股份的主要股东情况 截至本说明书签署日，其他持有发行人5%以上股份的股东情况如下： 股东名称 持股数（万股） 持股比例 徐辉 850.00 5.16% 徐辉先生：1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 330681199102******，住所：浙江省诸暨市次坞镇。 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）所属行业 公司主要从事齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢等特钢材料及精密机 械部件制品的研发、生产和销售。公司产品主要应用于新能源风电、机械装备、 轨道交通、海洋石化、军工核电、航空航天等高端装备制造业。根据中国证监会 发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“金属 制品业”（分类代码为：C33）。 （二）行业主管部门 特钢是机械、能源、汽车、军工、化工、家电、船舶、交通、铁路等行业广 泛应用的钢类，特钢行业承担着交通运输、新能源、大型机械装备、海洋石化等 高新技术产业关键装备制造所需的特殊钢材品种。行业的宏观管理部门为国家发 改委、工业和信息化部等相关政府部门，行业自律组织主要为中国铸造协会、中 国特钢企业协会、中国金属学会高温材料分会等。行业主管部门和行业自律组织 的主要职能如下： 部门/组织 主要职能介绍 国家发改委 负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等，拟订并组织实施国民经 济和社会发展战略及中长期规划，承担规划重大建设项目和生产力布局的 责任，推进经济结构战略性调整等。 工信部 负责研究拟订并组织实施钢铁行业的发展战略、规划及对其中重点领域进 行专项规划（含基地规划）；研究拟订、修订钢铁行业的产业政策，起草 法律、法规及配套的规章、制度并监督实施等职能。 中国特钢 企业协会 中国特钢企业协会是经民政部登记，具有社会法人地位，由全国特钢生产 企业、科研院所、大专院校、流通企业自愿组成，并起全国特钢行业协调、 服务、自律、监督作用的非营利性组织。协会制订管理行业的各项《行规 行约》；搞好行业统计信息、价格信息、生产经营信息等企业信息工作， 布置、收集、整理、分析全行业信息资料，并及时反馈给会员单位。 中国铸造协会 中国铸造协会成立于1986年，是全国铸造企业、地方社团组织及与铸造 业务有关的企业、研究设计院所、大专院校等自愿结成的经国家民政部登 记注册的国家一级铸造行业组织（社团法人），协会贯彻执行国家方针政 策，维护铸造行业的共同利益，反映会员诉求，通过为政府、会员、企业 提供服务，充分发挥政府与企业间的桥梁与纽带作用；协助政府完善行业 规范；加强行业自律；加快结构调整，转变发展方式，促进铸造技术进步 和产业升级，推动现代铸造产业集群建设。 中国金属学会 （高温材料分 会） 中国金属学会（The Chinese Society for Metals，简称CSM）成立于1956 年11月，是冶金材料领域最具影响力的学术性科技组织，是中国科学技 术协会的组成部分。中国金属学会高温材料分会是由高温合金领域的企事 业单位及有关组织、科技人员和相关社会人士组成的全国性的学术团体， 隶属于中国金属学会，会员覆盖航空、航天发动机设计、材料研制、生产、 加工等单位开展学术交流，提高学术水平；开展高温合金技术领域内的标 准化工作，同时搞好与国际标准对口工作；参与制定航空、航天用高温合 金生产、工艺技术、检测等行业性标准，编撰技术性书籍与辞典手册。 新能源风电行业是公司产品主要面向的下游应用市场，新能源风电行业的行 业主管部门和行业自律组织主要如下： 部门/组织 主要职能介绍 国家发改委 负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等，拟订并组织实施国民经 济和社会发展战略及中长期规划，承担规划重大建设项目和生产力布局的 责任，推进经济结构战略性调整等。 国家能源局 负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟订并组织 实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案， 协调能源发展和改革中的重大问题；组织制定煤炭、石油、天然气、电力、 新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策 及相关标准；按国务院规定权限，审批、核准、审核能源固定资产投资项 目等。 中国可再生能 源学会风能专 业委员会 中国可再生能源学会风能专业委员会(简称“风能专委会”)成立于1981年， 是经国家民政部正式登记注册的一个非盈利性社会团体，负责组织本行业 学术交流及科技成果展览展示活动，如举办国际风能大会、可再生能源大 会、展览会、各类专题研讨会，以及在国内外举办各类技术交流与考察活 动等；跟踪并研究分析国内外风能技术和产业发展态势，开展技术经济政 策研究及重大项目可行性研究，为相关单位提供技术咨询和服务，为政府 部门制定风能发展规划及政策提供支持。 （三）行业的政策法规 1、特钢行业的政策法规 近年来，国家各级政府部门制定了一系列产业政策支持、规范特钢行业的发 展，为行业的发展提供了良好的政策环境。 名称 发文时间 发文部门 主要规定 《产业结构调 整指导目录 （2019年本）》 2019年10月 国家发改 委 涉及鼓励类钢铁产业：高性能轴承钢，高性能 齿轮用钢，高性能冷镦钢，高性能合金弹簧钢， 先进轨道交通装备用钢，节能与新能源汽车用 钢，低铁损高磁感取向电工钢，高性能工模具 钢，建筑结构用高强度抗震，钢板及型钢，高 强度桥梁缆索用钢，高性能管线钢、耐磨钢、 耐蚀钢，高强度高韧性工程机械用钢，海洋工 程装备及高技术船舶用钢，电力装备用特殊钢， 油气钻采集输用高品质特殊钢，高性能不锈钢， 高温合金，高延性冷轧带肋钢筋，非调质钢， 汽车等机械行业用高强钢，高纯度、品质合金 粉末，复合钢材，半导体用高纯高性能钢的生 产。 《战略性新兴 产业分类 （2018）》 2018年11月 国家 统计局 将先进钢铁材料（高性能齿轮用钢加工、高性 能工具模具钢加工）、高技术船舶及海洋工程 用钢加工、先进轨道交通用钢加工、能源用钢 加工、高品质不锈钢加工、耐蚀合金加工、高 温合金制造、超高强度钢加工、先进钢铁材料 铸件制造等作为新材料产业列入战略性新兴 产业分类。 《原材料工业 质量提升三年 行动方案 （2018-2020 年）》 2018年10月 工信部、 科技部、 商务部、 国家市场 监管总局 到2020 年，我国原材料产品质量明显提高，部 分中高端产品进入全球供应链体系，供给结构 得到优化，原材料工业供给侧结构性改革取得 积极成效。钢铁行业：通用钢材产品的质量稳 定性、可靠性和耐久性明显提高，高性能钢铁 材料的批次稳定性和一致性稳步提高，钢材产 品实物质量达到国际水平的产品比例超过 50%。海洋工程及高技术船舶、先进轨道交通、 航空航天等领域用高端钢材的研发和产业化取 得积极进展，每年突破3-4个关键钢材品种。 《新材料标准 领航行动计划 (2018-2020年)》 2018年3月 工信部、 国家发改 委、中国 科学院等 9部委 从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特 点出发，科学规划标准化体系，明确新材料标 准建设的方向，建立标准领航产业发展工作机 制，重点部署研制一批“领航”标准，指导新 材料产品品质提升，带动科技创新，引领产业 健康有序发展。 《增强制造业 核心竞争力三 年行动计划 （2018-2020 2017年11月 国家发改 委 在新材料等重点领域，组织实施关键技术产业 化专项，重点发展汽车用超超高强度钢板及零 部件用钢，高铁关键零部件用钢，发动机用高 温合金材料，海洋工程机高技术船舶用钢，核 电关键装备用钢，大型压铸模用热作模具钢， 名称 发文时间 发文部门 主要规定 年）》 电子信息用关键材料。 《“十三五”材 料领域科技创 新专项规划》 2017年4月 科技部 加强我国材料体系的建设，大力发展高温合金、 军工新材料、特种合金等，满足我国重大工程 与国防建设的材料需求。重点发展高品质特殊 钢等先进结构材料技术。 《战略性新兴 产业重点产品 和服务指导目 录（2016版）》 2017年1月 国家发改 委 将“高品质特种钢铁材料，高性能有色金属基 合金材料，民用航空材料，轨道交通专用设备、 关键系统及部件，风力发电机组零部件”等列 为战略性新兴产业重点产品。 《新材料产业 发展指南》 2017年1月 工信部、 国家发改 委、科技 部、财政 部 将高品质特殊钢作为主要发展目标，加快推动 先进基础材料工业转型升级，以基础零部件用 钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料为重点， 重点突破材料性能及成分控制，不断优化品种 结构，提高先进基础材料国际竞争力。 《“十三五”国 家战略性新兴 产业发展规划》 2016年11月 国务院 推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨 道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需 求，扩大高强轻合金、特种合金、高品质特殊 钢等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造 业采购体系。 《钢铁工业调 整升级规划 （2016—2020 年）》 2016年10月 工信部 支持企业重点推进高技术船舶、海洋工程装备、 先进轨道交通、电力、航空航天、机械等领域 重大技术装备所需高端钢材品种的研发和产业 化，力争每年突破3-4个关键品种，持续增加有 效供给。在不锈钢、特殊钢、无缝钢管等领域 形成若干家世界级专业化骨干企业，避免高端 产品同质化恶性竞争。 《产业技术创 新能力发展规 划（2016－2020 年）》 2016年10月 工信部 重点发展轴承、齿轮、弹簧及工模具用钢，挤 压。铸造铝型材，基础树脂，工业陶瓷等先进 基础材料。加快高温合金、船舶及海洋工程用 钢、轨道交通用钢，高强汽车薄板，高强高导 铜合金、铜铝复合材料、核电材料、交通运输 和航空用轻合金材料、大规格铁合金及钛合金 材料，特种橡胶、工程塑料及膜材料，高端稀 有稀土功能材料及电子化学品，精细陶瓷及其 粉体和前驱体、人工晶体等关键战略材料的研 发。 《国务院关于 加快培育和发 展战略性新兴 2010年10月 国务院 积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程 塑料等先进结构材料。提升碳纤维、芳纶、超 高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材 名称 发文时间 发文部门 主要规定 产业的决定》 料发展水平。开展纳米、超导、智能等共性基 础材料研究。 2、新能源风电行业的政策法规 近年来，我国各级政府部门在政策层面大力推动新能源风电产业的健康发展， 陆续出台了多项政策文件，为破解行业难题、提升发展质量提供了有力的支撑， 新能源风电产业的相关政策如下： 名称 发文时间 发文部门 主要规定 《关于2020年 风电、光伏发电 项目建设有关 事项的通知》 2020年3月 国家能源 局 省级能源主管部门要根据国家可再生能源发展 “十三五”相关规划和本地区电网消纳能力， 按照2020年风电和光伏发电项目建设工作方案 要求，规范有序组织项目建设；严格落实监测 预警要求，以电网消纳能力为依据合理安排新 增核准（备案）项目规模；按月组织风电、光 伏发电企业在国家可再生能源发电项目信息管 理平台填报、更新核准（备案）、开工、在建、 并网等项目信息；加大与国土、环保等部门的 协调，推动降低非技术成本，为风电、光伏发 电建设投资营造良好环境。 《关于全面放 开经营性电力 用户发用电计 划的通知》 2019年6月 国家发改 委 做好规划内清洁能源的发电保障工作。研究推 进保障优先发电政策执行，重点考虑核电、水 电、风电、太阳能发电等清洁能源的保障性收 购；积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网 工作，将平价上网和低价上网项目全部电量纳 入优先发电计划予以保障。 《国家发展改 革委关于完善 风电上网电价 政策的通知》 2019年5月 国家发改 委 将陆上风电标杆上网电价改为指导价。新核准 的集中式陆上风电项目上网电价全部通过竞争 方式确定，不得高于项目所在资源区指导价； 2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底 前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1 月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021 年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021 年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实 现平价上网，国家不再补贴；将海上风电标杆 上网电价改为指导价，新核准海上风电项目全 部通过竞争方式确定上网电价；2019年符合规 划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准近海 风电指导价调整为每千瓦时0.8元，2020年调整 为每千瓦时0.75元。新核准近海风电项目通过 竞争方式确定的上网电价，不得高于上述指导 价；新核准潮间带风电项目通过竞争方式确定 的上网电价，不得高于项目所在资源区陆上风 电指导价；对2018年底前已核准的海上风电项 目，如在2021年底前全部机组完成并网的，执 行核准时的上网电价；2022年及以后全部机组 完成并网的，执行并网年份的指导价。 《关于积极推 进风电、光伏发 电无补贴平价 上网有关工作 的通知》 2019年1月 国家发改 委、国家 能源局 平价上网项目和低价上网项目将不受年度建设 规模限制，并且在土地利用及土地相关收费方 面也应对平价、低价上网项目予以支持，在发 电量和全额保障性收购上给予平价、低价项目 优先地位，执行固定电价收购政策，为平价、 低价项目创新金融支持方式等。 《清洁能源消 纳行动计划 （2018-2020 年）》 2018年12月 国家发改 委、国家 能源局 2020年，确保全国平均风电利用率达到国际先 进水平（力争达到 95%左右），弃风率控制在 合理水平（力争控制在5%左右）；光伏发电利 用率高于95%，弃光率低于5%。全国水能利用 率95%以上。全国核电实现安全保障性消纳。 《全国海洋经 济发展“十三 五”规划》 2017年5月 国家发改 委、国家 海洋局 规划指出，要加强5兆瓦、6兆瓦及以上大功率 海上风电设备研制，突破离岸变电站、海底电 缆输电关键技术，延伸储能装置、智能电网等 海上风电配套产业，因地制宜、合理布局海上 风电产业，鼓励在深远海建设离岸式海上风电 场，调整风电并网政策，健全海上风电产业技 术标准体系和用海标准。 《海上风电开 发建设管理办 法》 2016年12月 国家能源 局、国家 海洋局 鼓励海上风能资源丰富、潜在开发规模较大的 沿海县市编制本辖区海上风电规划，重点研究 海域使用、海缆路由及配套电网工程规划等工 作，上报当地省级能源主管部门审定。 《风电发展“十 三五”规划》 2016年11月 国家能源 局 2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1 亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到 500万千瓦以上；风电设备制造水平和研发能力 不断提高，3-5家设备制造企业全面达到国际先 进水平，市场份额明显提升。 （四）行业的基本情况 1、我国特钢行业发展概况 （1）特钢技术水平要求高，产业应用广泛，对国家高端装备制造业有重要 意义 特钢通常是指除普通非合金钢以外的，具有特殊化学成分（即加入其他化学 元素）、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢 材。区别于普钢，特钢工艺复杂、技术水平要求高、生产规模集中，产品种类丰 富，具有不同特殊性能，如高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀，按用途划分，特钢 可分为结构钢（优质碳素结构钢和合金结构钢）、工具钢（碳素工具钢、合金工 具钢、高速工具钢）以及特殊用钢（齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、不锈钢、高强度 钢和高温合金）。 特钢下游应用主要集中于国防、能源、汽车、航空、船舶、铁路等行业的高 端、特种装备制造领域。特钢是工业化的基础材料，同时也决定一个国家的高端 制造发展高度。相对于普钢而言，特钢的应用量虽然不大，却是支撑社会科学发 展的重要基础。 特钢主要应用行业 应用行业 特钢产品 应用部件 汽车工业 弹簧钢、轴承钢、合金工具 钢、合金结构钢 弹簧、悬挂、齿轮、传动轴等 高速铁路 合金结构钢、不锈钢、优质 碳素钢 紧固件，轴承、轮对及转向架等 核电工业 不锈钢、合金结构钢 阀门、堆内构件、压力容器等 军工产业 高温合金、高强度低合金钢、 合金结构钢 飞机起落架、飞机发动机、火箭发动机、 军工级高强度钢等 能源行业 不锈钢、高速工具钢、合金 结构钢 发电机转子用钢、钻头、再热器受热管道、 新能源风电大型部件等 船舶海工 合金结构钢、不锈钢、合金 工具钢 钻杆、系泊链、海洋平台 由于钢铁要实现特殊组织、性能或化学成分要求，所以在生产制造特钢过程 中需要采用复杂的工艺技术，同时对于特钢生产装备的要求更高。近年来，为提 高特钢产品的性能与质量，降低生产成本与能耗，特钢生产企业对技术、工艺流 程与设备持续进行了创新，使得特钢产品在质量、精度、纯净度等方面取得大幅 度提高。随着高端装备制造业的发展，各类装备对所需要的金属或者合金质量、 性能、可靠性、稳定性等的要求越来越高，使得特钢正朝着产品高端化、装备大 型化、全流程化等方向发展。 材料之间的交叉与融合是新材料科学的发展趋势，由于特钢作为钢铁行业的 高科技子行业而不断与其他金属或非金属材料融合，特钢的传统钢铁属性在减弱， 而高科技的新材料属性在日益增强。社会发展需要“高性能、低成本、高精度、 易加工、绿色化”等品质特征的特钢产品。特钢的生产和应用水平是衡量一个国 家钢铁工业水平的标志，更是衡量其工业化水平的重要标志。 （2）我国特钢行业快速发展，但高端特钢存在明显进口依赖，未来存在较 大进口替代空间 近年来，在汽车工业、能源、航空航天、海洋船舶等下游产业的带动下，我 国特钢行业整体快速发展，但目前行业仍面临产品结构低端化，高端产品进口化 的窘境。我国特钢产品在全部钢铁结构中占比较低，与日本、德国、瑞典等发达 国家的差距较大。我国特钢供给以中低端产品为主，高端特钢供给不足，高端特 钢供给仍需大量进口，国内诸多关键特钢材料仍为空白或依赖进口，严重制约我 国诸如航空航天、芯片等战略性产业的发展。 进口特钢材料的过度依赖，对于国内企业甚至整个行业发展来说都存在巨大 隐患，一旦出口国在政策方面予以限制，国内部分高端装备产业发展将受到抑制。 因此，特钢作为装备制造发展的基石，更需突破国外技术封锁，不断提高国产化 水平。 （3）国内部分特钢企业通过多年技术积累，在部分领域实现技术突破并替 代进口，为未来材料国产化发展及工业化升级转型奠定基础 从技术层面来看，我国特钢材料与国际先进材料具有一定差距，但进入21 世纪以来，我国特钢行业经过结构优化，在专业化、产业延伸等方面均取得了较 大进展。面向国家重大需求，国内部分特钢企业通过自身的技术能力强化，以及 灵活的经营管理能力，在部分细分市场领域形成领先优势，在部分钢种方面已经 接近甚至达到国际先进水平，并在特定领域开始逐步替代高端进口材料，如公司 高铁锻钢制动盘材料实现对国外产品的替代，目前正在大力发展的特殊合金材料 也将逐步在军工装备、航空航天、核能电力等领域实现对进口材料的替代。 2、我国新能源风电行业的基本情况 （1）风电行业概览 我国特钢产业最初的发展主要是服务于国防军工、航空航天的配套，近几十 年来随着工业体系逐步完善，各生产部门快速发展，新能源风电、汽车工业、机 械装备、轨道交通等领域对中高端特钢的需求日益增长。 风能是开发难度较低且无污染的可再生能源，同时风力发电也是目前再生新 能源利用中技术较成熟，具备规模开发条件，发展前景广阔的发电方式。世界各 国尤其是发达国家，对风电发展高度重视，把开发风电作为调整能源结构，保护 环境，合理利用资源，实现可持续发展的重要措施。 全球风能理事会(GWEC)发布的数据显示，2019年全球风电新增装机容量为 60.4GW，较2018年增长19.13%，其中海上风电新增装机容量为6.1GW，约占 全球新装机容量的十分之一，同比增长35.5%。全球风能理事会预测，2020-2024 年全球海上风电将继续保持高速发展，新增装机容量从2020年的6.2GW增长到 2024年15GW，海上风电新增装机容量市场占比从2019年的约10%增长到2024 年的20%，海上风电建设已成为全球风电行业的新增长点。 我国风电行业2016年之前属于快速发展期，于2015年新增风电装机达到历 史最高水平，根据国家能源局相关数据，2015年新增装机并网容量达32.97GW， 比2014年增长66.4%。受补贴政策调整及限电建设放缓等方面的影响，2016年 新增并网装机容量出现大幅回落，行业进入低谷期。随着外部弃风限电情况逐步 改善，2018年风电行业回暖，2018年新增装机并网容量20.59GW，比2017年 增长37.0%。 （2）在新能源风电领域，弃风限电情况逐步改善，海上风电规模化快速发 展 由于陆地上可经济开发的风能资源越来越少，全球风电场建设已出现从陆地 向海上发展的趋势，海上风电是未来清洁能源重点发展方向之一。与陆上风电相 比，海上风电具有风机发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土 地、不消耗水资源、适合大规模开发等优势，且海上风场距离负荷中心较近，消 纳能力强，海上风电利用小时数超过陆上风电，发电量优势显著，风电发展逐渐 75 148 234 395 593 699 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年H1 2015年-2020年6月中国海上风电累计装机并网容量统计图 中国海上风电累计装机并网容量：万千瓦 向海上转移。我国海上风电资源丰富，海岸线长度超过1.8万公里，海上可开发 和利用的风能储量为7.5亿千瓦，是陆上风能资源量的3倍，开发前景广阔。 数据来源：国家能源局 根据国家能源局官方网站相关统计数据，2019年全国风电新增并网装机 2,574万千瓦，其中陆上风电新增装机2,376万千瓦、海上风电新增装机198万 千瓦，到2019年底，全国风电累计装机2.1亿千瓦，其中海上风电累计装机593 万千瓦，风电装机占全部发电装机的10.4%。2019年风电发电量4,057亿千瓦时， 首次突破4,000亿千瓦时，占全部发电量的5.5%。2019年，全国风电平均利用 小时数2,082小时，风电平均利用小时数较高的地区包括云南（2,808小时）、 福建（2,639小时）、四川（2,553小时）、广西（2,385小时）和黑龙江（2,323 小时）。2019年弃风电量169亿千瓦时，同比减少108亿千瓦时，平均弃风率 4%，较2018年下降3个百分点，弃风限电状况进一步得到缓解。 根据国家能源局《关于2019年度全国可再生能源电力发展监测评价的通报》 （国能发新能〔2020〕31号），2019年全国平均风电利用率96%，超过国家发 展改革委、国家能源局《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》（发改能源 规〔2018〕1575号）制定的2019年利用率目标6个百分点，重点省区全部达到 了2019年消纳目标。 尽管受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年海上风电装机势头仍然不减，2020年上半年，全国海上风电新增并网装机106万千瓦；风电发电量2,379亿千 瓦时，同比增长10.9%；全国风电平均利用小时数1,123小时。截止2020年6 月底，全国风电累计装机2.17亿千瓦，其中海上风电累计装机699万千瓦。 （3）海上风电设备大型化成为趋势，下游装备部件配套行业进一步向大型、 重型、精密方向发展 海上风电涉及的产业链较广，上游原材料主要包括钢材、有色金属、复合材 料、电子元器件等；中游零部件可分为叶片、发电机、齿轮箱、主轴、电控系统， 此外还包括轮毂、基座等铸造件。 海上风电铸件是海上风电机组设备的重要零部件，对海上风电机组起到支撑、 保护和传动作用，主要包括轮毂、弯头、偏航支座等；其市场发展和前景，与风 电行业尤其是整机行业的发展密切相关，海上风电铸件的市场需求主要取决于海 上风电新增装机容量。 风电铸件80%以上的产能集中在中国，其余20%产能主要分布在欧洲和印 度。近年来，由于发达国家受人工成本、下游产业转移等因素的影响，铸件产业 正面临着整体性的结构调整和战略转移。从铸件制造业的全球竞争格局来看，虽 然国外产品较国内拥有一定的技术优势，但随着国内企业技术水平的不断提高， 国内企业生产的铸件在性价比等方面具有较强的市场竞争力。 为推动风力发电单位成本进一步下降，风机大型化已成为行业趋势。风力发 电成本下降的主要推动力源于风机技术的革新，其中输出功率是衡量风机技术中 重要的参数之一。对于指定容量的风电场，如以大功率风机代替小功率风机，所 需风机的数量将相应减少，风机整体投资、吊装总费用与维护费用，以及在配电 系统方面的投入将同步得到一定缩减，从而有助提高风电场整体经济效益，对于 推动未来风电“平价”上网普及具有较强的现实意义。 一般来说，海上风机的容量较陆上风机偏大，两类风机容量近年来都呈现出 增大之势。随着海上风电装机需求增长，及风电实施地逐步由潮间带向近海、远 海推进，风电主机厂商正在积极布局大兆瓦海上风电机组，5MW及以上风电机 组已逐渐成为国内外主要风电主机厂商的发展重点。大兆瓦海上风电机组将很大 程度上提高风电的发电效率，降低度电成本。海上风机大型化的发展趋势，为大 型铸件零部件的质量水平、技术水平及产能都提出了更高的要求。 大型装备铸件行业具有投资大、建设周期长等特点，尤其毛坯铸造环节及精 加工环节均需大量的设备、资金投入。我国铸件企业，尤其是民营企业限于前期 的资金实力、风险承受能力制约，往往优先投资于毛坯铸造工序，从而形成我国 大型铸件装备生产一定程度上存在工序分割的现状，导致铸件产品在交期、速度 以及成本控制等方面存在一定损耗。 随着下游重工装备行业进一步向重型、精密方向发展，铸件的尺寸规格逐渐 增大、精度要求进一步提高，对精加工设备、工艺以及生产管理水平提出了更高 的要求，国内精加工外协厂商往往规模偏小、资金实力不足，难以有效地满足当 前大型重工装备铸件加工业务的发展需要。 随着行业的发展以及垂直化分工的进一步完善，我国规模化的铸造企业将进 一步完善自身生产、加工工序，为客户提供全工序一站式精加工成品铸件配套服 务已是当前行业发展的趋势。 （五）所处行业与上、下游行业之间的关联性 特钢行业所处产业链情况如下图所示： 特钢行业的上游行业主要是金属冶炼、废钢回收等行业，废钢、金属是本行 业的主要原材料，直接关系到特钢行业的产品质量和材料采购成本，原材料价格 的波动会在一定程度上影响行业盈利水平。 特钢行业下游市场如新能源、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、 核能电力、海洋石化、半导体芯片装备等高端装备厂商的稳定发展直接影响特钢 行业需求，同时随着行业竞争的加剧，下游客户对特钢产品的加工精度、强度、 抗疲劳性、可靠性等性能指标要求不断提高。特钢生产企业只有通过持续技术创 新和扩大生产规模，提升行业整体水平，才能同步于下游产业的快速发展。 （六）行业的竞争情况 1、特钢行业的竞争情况 我国特钢行业发展至今，已经形成了以三大特钢集团为主、其他专业化特钢 企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北 特钢、宝钢特钢，专业化特钢企业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等，民营 上市特钢企业有沙钢股份、永兴材料等。 中信特钢的特钢年产能超过1,300万吨，是目前全球钢种覆盖面大、涵盖品 种全、产品类别多的精品特钢生产基地。东北特钢由大连特钢、抚顺特钢、北满 特钢重组而成，旗下抚顺特钢在我国国防军工、航空航天特钢材料领域占有重要 的行业地位。宝钢特钢前身是上海第五钢铁厂，创建于1958年，是我国最早的 特钢生产基地之一，2018年组建宝武特冶成为新的特钢经营平台。 与上述大型特钢集团相比，公司发展历史较短、生产规模相比较小，综合实 力与大型特钢集团相比存在差距，但公司聚焦技术要求高、生产难度大的特钢产 品，主要面向新能源风电、轨道交通等“小众”特钢应用行业，在细分领域形成 了自身竞争优势。 未来我国特钢行业仍将维持大型特钢集团为主导、专业化民营特钢企业充分 参与的竞争格局。一方面，头部特钢企业继续兼并收购将使行业集中度持续提升， 另一方面，专业化的中小型民营特钢企业将凭借在细分产品领域的持续研发与灵 活管理不断巩固市场份额。 2、新能源风电行业的竞争情况 新能源风电产业链主要包括风机零部件配套，整机制造和风电场开发运营三 个部分。 由于风电场所处的自然环境通常比较恶劣，需要长年经受温差、风沙、雨水、 强风、高盐等外部因素考验，风机看似结构简单但可能隐藏着极大质量风险，且 维修难度和成本较高。因此，风电机组对风机零部件产品质量的可靠性和稳定性 要求极高。除支撑塔筒外，风电机组的主要零部件包括叶片、齿轮箱以及轮毂、 底座铸件等，目前各细分风电零部件行业中基本上涌现了一批具有雄厚的研发实 力和先进的技术装备且能够生产高技术含量、高附加值产品的领先企业，如风电 叶片行业中的中材科技、中复连众等，风电齿轮箱行业中的南高齿、重齿等，风 塔行业的天顺风能、泰胜风能等，风电铸件行业的日月股份、吉鑫科技等。近年 来，随着市场调控与整合进程的加快，国内风电场开发运营、整机行业的集中度 逐渐提高，这将同时促进下游零部件行业的加速整合。 风电行业发展初期，国内市场的风力发电机组产品供应商主要以国际厂商为 主。2001年随着国外风电技术的引入，国内厂商逐渐起步。从2005年起，风电 整机的进口替代与国产化率显著提升，国内风电整机厂商逐渐占据主导地位，国 际厂商的市场占有率逐年下滑并逐步退出国内市场。经过多年的努力和发展，我 国风电产业取得了瞩目的成就，培养了金风科技、远景能源及明阳智能等一批具 有国际竞争力的风机设备制造企业，形成了具有自主知识产权的核心技术体系， 建立了较为完善的产业服务体系。我国《风电发展“十三五”规划》明确提出在 风电行业建立优胜劣汰的市场竞争机制，强化从设计、生产到运行全过程的质量 监督管理，鼓励风电设备制造企业兼并重组，提高市场集中度。 对于风电场开发运营环节，我国新能源风电投资运营以大型国企为主，但参 与者正在增多。以华电、华能等为代表的大型发电集团是我国风电投资的主力， 但近年新增装机容量中，大型发电集团占比整体呈下降趋势，地方国企和民企的 参与度在逐步提升。 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）主要经营模式 1、采购模式 公司生产经营所需的原材料主要为废钢以及铁、镍、钼、铬等金属材料，废 钢是公司采购占比最多的原材料，由于废钢属于再生资源，具有一定的行业特性 与特殊行业规范，公司废钢采购途径主要包括：（1）向有经营资质的再生资源 回收公司采购；（2）通过拥有经营资质的下属子公司向少数自然人直接采购； （3）向公司客户回收其生产过程中产生的边角料废钢。公司对采购的废钢进行 合金元素检测，并经检验合格后入库。 公司设有采购部负责原材料等的采购工作，根据生产部门和计调中心制订的 生产计划与采购计划进行采购，公司已建立供应商考核体系，主要对供应商的供 货质量、供货价格、交货时间等进行评估，并根据评估情况不断优化供应商结构。 2、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，按照客户订单组织生产，并据此确定原 材料采购计划和生产作业计划。计调中心依据销售部门提供的订单制定生产计划， 计划下达后由生产计划部门制定生产作业计划并及时组织各车间分工序生产。 为更高效地利用生产资源，公司在熔炼等核心工艺环节全部进行自主生产， 在部分非核心工艺环节则根据自身产能及排产情况，采取外协方式组织生产，以 提高公司整体产品的生产效率。 3、销售模式 （1）国内营销模式 目前，公司新客户的获取主要有以下三种方式： ①目标龙头客户开发 公司通过专业市场调研确定客户群体，组织销售和技术人员剖析客户需求， 形成针对性的项目预案，与客户进行深入的技术交流，并完成产品试制及性能检 测，最终交付工厂认证，进入其合格供应商体系。 ②品牌效应带动 公司在行业内已形成一定品牌效应，部分客户会主动与公司进行接洽、交流， 综合验证公司在技术水平、产品应用经验、售后服务方面的能力，最终将公司作 为其合格供应商。 ③高端装备带动 部分潜在客户在计划购置高端材料而国内没有配型产品时，其会通过材料制 造装备市场进行信息搜集，间接查找具备制造该类材料能力的企业，并主动接洽、 交流。公司引进诸如真空熔炼等行业内高端装备，因此吸引了一批具有全新技术 要求的客户，并最终促成公司成为其合格供应商，为其提供新材料的研制。 （2）海外营销模式 公司主动与德国等国家的下游企业进行技术交流，成为其合格供应商。随着 终端客户对公司产品的认可，公司直接与终端客户进行技术交流，通过技术创新 及工艺方案能力获得终端客户认可，公司在欧洲注册了商标，提升品牌影响力。 （3）公司的销售均为直销、不存在经销的情形 公司的销售模式均为直销，不存在经销的情形。对于国内客户，公司一般直 接销售给终端装备制造商，或其指定的后道加工企业。对于国外客户，公司通过 直接向装备制造商进行销售，以及向大型钢材库存商销售两种方式开展。大型钢 材库存商具备对产品进行分拣、初加工等加工能力，商业模式不是单纯的贸易， 不存在经销的情形。 4、研发模式 公司各部门可基于市场需求和技术发展角度提出项目研发需求，每项新产品、 新技术的研发需求需经过严格的调研、分析、评估审核后立项，立项后进入计划 和规范、研发、测试和评估、产业化阶段。 公司设立研发中心作为专门技术研发机构，研发中心按照公司的发展战略负 责新项目开发、新产品研发，并对产品研发流程、研发成果进行严格的审核及质 量把控。研发中心下设齿轮钢项目部、模具钢项目部、特殊合金项目部、特种不 锈钢项目部、铸造项目部及实验检测中心。其中齿轮钢项目部下设风电齿轮钢项 目组及轨道交通齿轮钢项目组，特殊合金项目部下设高温合金项目组、耐蚀合金 项目组、超高强度钢项目组及超高纯不锈钢项目组四个项目组。各个项目部及项 目组分别负责不同领域产品的研发工作，实验检测中心负责对产品进行机械性能 测试，化学成分分析、气体、金相、无损探伤等检测，充分保障公司工艺创新及 新品开发工作的持续开展。 公司目前采用的经营模式是结合公司所处行业特点、所处行业产业链上下游 发展情况和主要产品情况等因素综合考量后确定的，公司根据自身经营管理经验 及科学的管理方式，形成了现有的采购模式、生产模式、销售模式及研发模式， 适合自身发展需要，符合行业特点。 报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来一定期 间内公司的经营模式不会发生重大变化。 （二）主要产品 公司的主要产品包括齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢，以及新能源 风电等产业精密机械部件，主要产品具体情况如下： 主要 产品 产品 名称 产品介绍 产品主要用途 应用图示 特钢 材料 齿轮 钢 齿轮钢是铁路轨道机 车、风力发电机、汽车、 船舶、工程机械核心部 件中的关键材料，具备 良好的强度、硬度和韧 性。齿轮钢是保证齿轮 运转平稳、设备运行安 全必备的特钢材料，具 有高性能、长寿命、低 噪音、高安全性等特性 主要用于新能源风 电、轨道交通、汽车 及机械装备的核心部 件制造，如齿轮箱、 变速箱、转向器及传 动装置齿轮等 模具 钢 模具钢是用来制造冷 冲模、热锻模、压铸模 等模具的钢种，对硬 度、强度、耐磨性、韧 性，以及淬透性、淬硬 性等工艺性能具有很 高的要求，公司模具钢 产品主要分三大类，分 别为塑胶模具钢、冷作 模具钢和热作模具钢， 其中以塑胶模具钢供 应规模最大 塑胶模具钢主要用于 汽车、家电、电子等 产品的模具制造；热 作模具钢主要用于压 铸模、热挤压模、热 冲模及热锻模的制 造；冷作模具钢主要 用于精密冲压模、冷 锻、汽车部件弯曲模 具等制造 特殊 合金 包括高温合金、耐蚀合 金、超高强度钢、超高 纯不锈钢等。高温合金 主要是指以铁、镍、钴 为基，能在600℃以上 的高温及一定应力作 用下长期工作的金属 材料。高温合金具有优 异的高温强度、良好的 抗氧化、抗热腐蚀、疲 劳和断裂韧性等性能 特殊合金是具有优异 的高温抗拉强度，良 好的抗氧化、耐腐蚀 性能的金属材料，主 要用于航空航天、海 洋石化、核能电力、 石油化工、航空航天、 半导体芯片装备用管 阀等 特种 不锈 钢 不锈钢是指在大气、蒸 汽和水等弱腐蚀介质 中不生锈的钢种，牌号 繁杂，其中特种不锈钢 为核电装备、燃气轮机 等装备的重要基础材 料，在核电装备领域应 用尤其广泛，分布于核 电装备的各个部件。 《战略性新兴产业分 类（2018）》中将高品 质不锈钢纳入重点发 展的新材料产品目录 特种不锈钢可用于核 电装备、海洋石化、 燃气轮机等领域 特钢 制品 风电 装备 部件 包括大型风力发电机 主轴、齿轮箱结构件、 轮毂、机架等装备部件 主要用于风力发电场 的风机装备，随着风 电关键零部件大型化 发展趋势日趋明朗， 未来新能源风电大型 装备市场规模将持续 扩大，公司将在风电 主轴等已有产品的基 础上，继续深入布局 新能源海上风电关键 部件业务板块，丰富 产品矩阵 其他 精密 机械 部件 以公司特钢材料为基 础制成轨道交通、机械 装备等其他行业的各 类精密机械部件，根据 形态可分为饼类部件、 环类部件、轴类部件、 法兰部件、齿轮部件及 其他异型部件等 产品可应用于轨道交 通、机械装备等领域 报告期内，公司主要产品未发生重大变化。 五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 （一）公司科技创新水平 公司的主要产品包括齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢，以及新能源 风电等产业精密机械部件。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和 服务指导目录（2016版）》，高品质特种钢铁材料（高速铁路用等特殊钢型材及 其锻件，高品质不锈钢，高性能工模具用钢，耐腐蚀及耐高温，高压高强钢、铁（未完）  |