创意信息:招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
招商证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为 创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）发行股份购买 资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关规定的要求，对创意信息使用募集资金置换预先投入募集资 金投资项目自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见： 一、募集资金基本情况 根据公司2016年5月30日召开的2016年第三次临时股东大会作出的决议， 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号）核准， 公司于2016年11月25日非公开发行人民币普通股21,621,621股，募集资金总 额为人民币799,999,977.00元，扣除各项发行费用（不含税）27,147,502.21元， 实际募集资金净额为人民币772,852,474.79元。上述募集资金情况已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016CDA20790号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、本次募集资金使用情况 公司向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金用 于支付现金对价、“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践 项目”建设、补充流动资金及支付中介机构费用等。公司经第四届董事会2018 年第七次临时会议、第四届监事会2018年第六次临时会议、2018年第一次临时 股东大会审议通过，将原募投项目变更为“大数据应用云平台及新一代智能网络 通讯的研发和应用实践项目”，计划总投资25,706.24万元。具体投资情况如下： 序号 细分项目名称 实施主体 总投资额 （万元） 实施周期 1 大数据应用云平台 创意信息 11,576.16 5年 2 工业物联网支撑平台 邦讯信息 2,767.08 4年 3 个性化流量应用 创意信息 6,862.00 3年 4 新一代智能网络通讯项目 创智联恒 4,501.00 2年 合计 25,706.24 三、预先投入募投项目的自筹资金情况和拟置换金额 在本次募集资金转到创智联恒募集资金专户前，为保障募集资金投资项目的 顺利进行，创智联恒以自筹资金预先进行了投入。根据亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《创意信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金专项审核报告》（亚会C专审〔2019〕0729 号），截至2019 年12月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人 民币1,009.46万元。公司拟置换的资金情况如下： 单位：万元 项目名称 募集资金承诺 投资金额 自筹资金预先 投入金额 拟置换金额 新一代智能网络通讯项目 4,501.00 1,009.46 1,009.46 公司现拟用本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，未与募投项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形。 四、相关审议及批准程序 （一）董事会审议程序 2020年1月2日，公司召开第四届董事会2020年第一次临时会议审议通过 了《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》， 同意创智联恒以募集资金人民币1,009.46万元置换2019年1月1日至2019年 12月12日期间预先投入募集资金投资项目之“新一代智能网络通讯项目”的自 筹资金。 （二）监事会意见 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符 合全体股东利益，本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为符合相 关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项目正常 实施，符合全体股东的利益需要。同意创智联恒以募集资金合计人民币1,009.46 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 （三）独立董事意见 本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投 项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。同意子公司创智联恒使用募集资金人民币 1,009.46万元置换预先投入募投项目自筹资金。 （四）会计师事务所专项审核报告 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审核，并出具了《创意信息技术股份有 限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（亚会C专 审〔2019〕0729 号），认为公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。 五、独立财务顾问的核查意见 独立财务顾问招商证券对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金的事项进行了核查，认为公司本次募集资金的使用符合募集资金 投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有 利于募集资金投资项目的正常进行；认为公司本次使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已 发表同意意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报 告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。 （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人：_________________ _________________ 傅 承 盛培锋 招商证券股份有限公司 2020年1月2日 中财网
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