龙建股份:部分募投项目延期
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-099 龙建路桥股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日 召开第八届董事会第六十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司根据郓城县城区道路政府与社会资本合作 （PPP）项目（以下简称“郓城项目”）的实际建设情况，将施工期延长 至2020年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2020年 12月31日，项目合作期（原合同合作期为18年，含建设期3年，运营 期15年）顺延。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1934号）核准，公司获准非公 开发行不超过107,360,000股人民币普通股（A 股）股票。 公司实际发行107,360,000股A股，发行价格为人民币 4.38元/股， 本次发行募集资金总额为人民币470,236,800.00元，扣除各项发行费用 人民币18,675,592.90元（含税），实际募集资金净额为人民币 451,561,207.10元。2018年3月21日，上述募集资金已全部到位，并 由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月22日出具的 《龙建路桥股份有限公司验资报告》(中审亚太验字（2018）020375号) 审验确认。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况 公司第八届董事会第三十四次会议、2017年第二次临时股东大会审 议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次 会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审 议通过的《龙建路桥股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修 订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过57,000万元，扣除 发行费用后拟投入以下项目： 单位：万元 项目 预计总投资额 拟投入募集资金额 郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目 102,157.97 42,000.00 补充流动资金 15,000.00 合计 57,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的 实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事 会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施 进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定 的程序予以置换。 （二）确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况 由于实际募集资金净额451,561,207.10元少于拟募集资金金额 570,000,000.00元，根据公司2017年第二次临时股东大会授权，在股东 大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事会 根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定募 集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下： 单位：万元 项目 预计总投资额 拟投入募集资金额 郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目 102,157.97 30,156.120710 补充流动资金 15,000.000000 合计 45,156.120710 上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十 六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。 （三）变更部分募集资金用途情况 将原计划用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目的募 集资金20,300.00万元，变更分别用于五莲县城北工业区道路及市政管 网工程PPP项目12,100.00万元和佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项 目8,200.00万元。 具体情况如下： 单位：万元 项目名称 原拟投入金额 本次变更金额 变更后投入金额 郓城县城区道路政府与社会资本合 作（PPP）项目 30,156.12 -20,300.00 9,856.12 五莲县城北工业区道路及市政管网 工程PPP项目 12,100.00 12,100.00 佳木斯市2017年国省道改扩建PPP 项目 8,200.00 8,200.00 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计 45,156.12 - 45,156.12 上述募集资金投资项目变更募集资金使用情况已经公司第八届董事 会第四十九次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司监事会、独立 董事发表了明确的同意意见。 （四）将募集资金专户利息收入用于募投项目 公司第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十八次会议 审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，将： ①募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行 哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的部分利息收入 895,092.90元用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目；② 募集资金专户（户名：山东龙郓建设投资管理有限公司，开户银行：中 国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：171486783239）利息收入用于 郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目；③募集资金专户（户 名：五莲龙建城北市政项目管理有限公司，开户银行：龙江银行股份有 限公司哈尔滨埃德蒙顿支行，银行账号：21080120002000811）利息收入 用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目；④募集资金专户 （户名：佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司，开户银行：上海浦东发 展银行哈尔滨分行营业部，银行账号：65010078801900000547）利息收 入用于佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目。公司独立董事发表了明 确同意的独立意见。 （五）部分募集资金投资项目延期 公司第八届董事会第六十次会议、第八届监事会第三十五次会议分 别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将五莲县城北工业区道 路及市政管网工程PPP项目施工期延长18个月，项目达到预定可使用状 态日期由2020年3月变更为2021年9月30日。公司独立董事发表了明 确同意的独立意见。 三、募集资金使用情况 截至2019年11月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如 下： 单位：万元 募投项目名称 预计募集资金 投入金额 募集资金累 计投入金额 募集资金投 资进度（%） 项目达到预 定可使用状 态日期 郓城县城区道路政府与社 会资本合作(PPP)项目 9,856.12 9,856.12 100.00 2019年12月 五莲县城北工业区道路及 市政管网工程 PPP 项目 12,100.00 9,772.50 80.76 2021年9月 佳木斯市2017年国省道 改扩建 PPP 项目 8,200.00 8,200.00 100.00 2019年10月 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 100.00 不适用 四、部分募投项目延期的原因、具体情况及影响 郓城项目因合同建设内容调整，整体工程增加。公司根据郓城项目 的实际建设情况，拟对郓城项目施工期进行调整，经合同双方协商一致， 郓城县住房和城乡建设局同意将郓城项目施工期延长至2020年12月31 日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2020年12月31日，项目合 作期（原合同合作期为18年，含建设期3年，运营期15年）顺延。 募投项目名称 调整前达到预定 可使用状态日期 调整后达到预定 可使用状态日期 郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)项目 2019年12月 2020年12月31日 公司此次对部分募投项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的 影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不 利影响。不存在损害公司和股东利益的情形。 五、公司履行的内部决策程序 公司于2019年12月27日召开第八届董事会第六十八次会议、第八 届监事会第三十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。目前，延期协议已经 签署。 六、专项意见说明 （一）独立董事意见 公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况 而做出的决定，履行了必要的审批程序，表决程序合法有效，符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募集资金投资项目实施产 生不利影响，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。 我们一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。 （二） 监事会意见 经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是 公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实 施产生不利影响。 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关 法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司《关于部分募投项目延 期的议案》。 （三） 保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：龙建股份本次拟办理郓城县城区道路政府 与社会资本合作(PPP)项目延期，符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定， 已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了明 确同意的意见，决策程序合法合规。保荐机构对龙建股份本次拟办理郓 城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)项目延期无异议。 七、上网公告附件 1、龙建股份独立董事意见； 2、海通证券关于龙建股份部分募集资金投资项目延期的核查意见。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2019年12月28日 . 报备文件 1、龙建股份第八届董事会第六十八次会议决议； 2、龙建股份第八届监事会第三十八次会议决议； 3、郓城项目延期协议。 中财网
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