54公司获得推荐评级-更新中
10月25日给予美年健康(002044)推荐评级。 盈利预测：该机构预计2019-2021 年归母净利润分别为9.65 亿元、12.84 亿元、17.50 亿元，同比分别增长18%、33%、36%，公司2019-2021 年EPS 分别为0.31 元、0.41 元、0.56 元。对应2019-2021 年PE 估值分别为43X、32X 和24X。维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：分院盈利情况不及预期风险；突发事件风险 该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次增持评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【20:05 天虹股份(002419)19Q3点评：收入+1.7% 零售业务毛利额+2.6% 费用率有所提升】 10月25日给予天虹股份(002419)推荐评级。 风险提示 可选消费需求不振，新店开店效果不及预期 该股最近6个月获得机构62次买入评级、19次增持评级、8次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。 【20:05 拓普集团(601689)：业绩环比改善 未来受益特斯拉国产】 10月25日给予拓普集团(601689)推荐评级。 三、投资建议：主要业务减震、内饰绑定优质客户，受益行业逐步回暖实现稳健增长；看好公司作为特斯拉一级供应商，受益特斯拉国产和未来Model3 放量，业务规模快速增长。预估2019、2020 和2021 年EPS 分别为0.48 元、0.62 元和0.77 元，对应PE为22.5 倍、17.4 倍和14.0 倍，参考零部件行业平均估值15-20X，考虑公司未来成长潜力，给予2020 年20 倍PE，首次覆盖，给予“推荐”评级。 四、风险提示：宏观经济下行压力，行业回暖不及预期，主要客户产销回暖不及预期，上游原材料降价压力，特斯拉产销量不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、24次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【20:04 九洲药业(603456)2019年三季报跟踪点评：符合预期 看好CDMO业务中期弹性】 10月25日给予九洲药业(603456)谨慎推荐评级。 三、投资建议：暂不考虑苏州诺华收购的影响，预计2019-2021 年EPS 分别为0.34、0.46、0.56元，按2019 年10 月24 日收盘价对应PE 为37、28、23 倍。分业务来看，估计公司两大业务的2019 年分拆估值与各自对应的可比公司相仿，给予“谨慎推荐”评级。 四、风险提示：：CDMO 的不确定性风险，原料药环保事件不确定风险，原料药价格波动风险。 该股最近6个月获得机构3次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【19:54 千方科技(002373)：公司业绩稳步提升 子公司科创板注册成功】 10月25日给予千方科技(002373)推荐评级。 盈利预测：该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为9.65、12.01 和14.53 亿元，对应EPS 分别为0.65、0.81 和0.98 元，现价对应2019-2021 年PE 分别为26.9、21.6 和17.8 倍。 风险提示：安防业务海外拓展不及预期；与阿里的合作不及预期；智能交通行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。 【19:14 长春高新(000661)：医药板块高增长 业绩超市场预期】 10月25日给予长春高新(000661)推荐评级。 盈利预测：该机构预测公司2019-2021 年实现归属于母公司净利润分别为13.88 亿元、18.25 亿元、23.38 亿元，对应 EPS分别为8.16 元、10.73 元、13.74 元，当前股价对应 PE 分别为51.7/39.3/30.7 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：核心产品销售不达预期的风险；药品招标降价的风险。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、8次买入-A评级、6次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【18:00 万科A(000002)公司动态点评：业绩超预期 销售稳增长】 10月25日给予万 科Ａ(000002)推荐评级。 投资建议：公司一直以来都是均好发展的龙头，2018 年公司战略定位由“城市配套服务商”转变为“城乡建设与生活服务商”，传统开发业务稳步增长，新兴业务有序推进，该机构预计公司2019-21 年每股收益为3.62、4.12、4.70 元，对应2019 年动态PE 不到8 倍，依然处于相对较低水平，维持“推荐”评级。 风险提示：行业调控超出预期。 该股最近6个月获得机构93次买入评级、20次增持评级、13次跑赢行业评级、11次推荐评级、9次强推评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、2次BUY评级。 【18:00 中直股份(600038)：前三季度业绩增长超预期 公司上升发展通道打开】 10月25日给予中直股份(600038)推荐评级。 3．投资建议：根据公司半年报和三季报表现以及对公司未来发展预期的修正，该机构调高公司未来三年业绩预测。预计公司2019 年至2021 年归母净利分别为6.64 亿、8.53 亿和1.09 亿，EPS 为1.13元、1.45 元和1.85 元，当前股价对应PE 为38x、29x 和23x。 风险提示：产能不足和通航市场发展缓慢的风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【18:00 集友股份(603429)：前三季度业绩增长符合预期 维持推荐】 10月25日给予集友股份(603429)推荐评级。 3．投资建议：继今年上半年烟标业务实现加速增长的基础上，公司三季度烟标业务继续保持高速增长。考虑到公司的烟标业务产能仍处于不断扩充的过程中，并且公司预计今年四季度业务量可能会受部分在建烟标生产线投入生产的影响而大幅增加，从而支撑公司全年业绩实现同比70%-90%的增长。 4．风险提示：在建项目进度不及预期的风险；烟标业务拓展受阻的风险；新型烟草合作难以落地的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次增持-A评级。 【17:15 汇顶科技(603160)：屏下发力持续推高业绩 全年有望实现高增长】 10月25日给予汇顶科技(603160)推荐评级。 三、投资建议：预计公司19-21 年归母净利润为22/26/30 亿元，EPS 分别为4.83/5.69/6.65 元，可比公司2019 年平均P/E 为46 倍，给予“推荐”评级。 四、风险提示：：屏下指纹行业渗透率和公司市占率可能不及预期、3D sensing 等业务发展可能不及预期。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次审慎推荐-A评级、1次Buy评级。 【16:53 中国联通(600050)：业绩环比改善 创新业务快速增长】 10月25日给予中国联通(600050)推荐评级。 盈利预测：：预计公司2019～2021 年归母净利润分别为57.12 亿元、61.71 亿元、67.19亿元，对应EPS 分别为0.18 元、0.20 元、0.22 元，对应PE 为32/30/27倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：：1）市场竞争加剧；2）5G 进展不及预期；3）利率汇率风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、18次增持评级、5次中性评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次Outperform评级。 【16:53 博雅生物(300294)三季报点评：血制品销售费用投入加大 业绩增速放缓】 10月25日给予博雅生物(300294)推荐评级。 三、投资建议：：暂不考虑收购影响，该机构预计公司2019 年-2021 年的净利润分别为5.29 亿元、6.53亿元、8.12 亿元，EPS 分别为1.22 元、1.51 元、1.87 元，对应当前股价的PE 分别为27X/22X/18X；公司目前估值处于历史估值中枢下方位置。目前处于销售费用投入期，纤原增长提速后高销售费用率情况将有所缓解，加上目前丹霞已恢复生产，丹霞注入公司体内预期加强。首次覆盖，给予“推荐”投资评级。 四、风险提示：：血制品销售不达预期，市场渠道拓展不顺利，并购不及预期风险，血制品销售投入超预期风险，血制品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【16:39 一心堂(002727)三季报点评：执业药师事件影响消化完毕 业务恢复增长】 10月25日给予一 心 堂(002727)推荐评级。 三、投资建议：：该机构预计2019-2021 年净利润分别为6.11 亿、7.48 亿、9.09 亿元，同比增速分别为17.3%、22.4%、21.6%，2019-2021 EPS 分别为1.1 元、1.3 元、1.6 元，对应当前股价分别为23 倍、16 倍和17 倍PE，位于历史估值中枢下方，且与其他上市连锁药店存在较大估值剪刀差。Q2 受云南省严厉查处药品零售企业执业药师“挂证”等行为影响，出现业绩波动，Q3 起目前云南地区开始实行后续远程审方解决执业药师紧缺问题，公司业务恢复正常。云南市场各市州有望放开慢病统筹，将对明年云南市场增长形成有力支撑，预计接下来公司增长更趋于稳健，估值有提升空间，首次覆盖，给予“推荐”评级。 四、风险提示：：并购整合不及预期风险，外延拓展不及预期风险，业绩不确定风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。 【16:39 万科A(000002)2019年三季报点评：前三季结算业绩增长达三成 销售增幅保持平稳】 10月25日给予万 科Ａ(000002)推荐评级。 盈利预测：预测2019 年——2020 年EPS 分别为3.68 元和4.35 元，对应当前股价估值偏低，维持公司“推荐”投资评级。 风险提示。政策及流动性收紧导致销售低于预期 该股最近6个月获得机构93次买入评级、20次增持评级、13次跑赢行业评级、11次推荐评级、9次强推评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次BUY评级。 【16:39 信维通信(300136)：单季毛利率提升明显 未来业绩有望多点开花】 10月25日给予信维通信(300136)谨慎推荐评级。 4. 投资建议：预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.04/1.41/1.71 元/股，对应动态市盈率分别为38.4/28.5/23.4 倍，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：5G 建设不及预期的风险；5G 终端销售不及预期的风险；海外经营环境恶化的风险；海外市场开拓不达预期的风险；汇率大幅波动的风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次推荐评级、5次审慎增持评级、4次谨慎推荐评级、2次增持评级、2次增持-A评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【16:39 天宇股份(300702)2019年三季报跟踪点评：欧盟恢复性供货 业绩处于前次预告上限】 10月25日给予天宇股份(300702)推荐评级。 三、投资建议：基于2019Q3 单季受缬沙坦欧盟恢复供货影响考虑，该机构略微上调公司盈利预测，预计2019-2021 年EPS 分别为：3.02、3.06、3.34 元（前次业绩预测：2.93、3.02、3.33 元），2019.10.24 股价对应2019 年的市盈率为14 倍（2020 年14 倍PE），参考可比公司估值及公司处于持续量价逻辑周期，该机构维持“推荐”评级。 四、风险提示：：原料药质量控制风险；上游原材料价格波动风险；原料药竞争格局恶化的风险。 该股最近6个月获得机构7次推荐评级、3次买入评级。 【16:39 光线传媒(300251)2019年三季报点评：《哪吒》带动三季度业绩快增 后续项目储备丰富票房可期】 10月25日给予光线传媒(300251)谨慎推荐评级。 投资建议：首次覆盖，给予谨慎推荐评级。《哪吒》超预期的票房表现，进一步展现公司在动画电影领域的先发优势。目前，公司在动画电影制作、衍生品开发等产业链条均有布局，看好公司后续发展空间。预计公司2019-2020每股收益为0.36元和0.35元，对应PE为22.52倍和23.11倍。 风险提示：行业景气下行；影片质量不及预期等。 该股最近6个月获得机构32次增持评级、14次买入评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、2次买入-B评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【16:39 美亚光电(002690)2019年三季报点评：前三季度业绩稳健增长 盈利能力持续提升】 10月25日给予美亚光电(002690)推荐评级。 投资建议：公司是我国光电识别领域的领军企业，在色选机、高端医疗影像设备等方面行业领先。该机构预计公司2019/2020年的每股收益分别为0.82/0.97元，当前股价对应PE分别为39.4/33.4倍，首次覆盖给予公司“推荐”评级。 风险提示：宏观经济下滑；市场竞争加剧；海外贸易环境恶化；技术转化不及预期；业绩不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、9次买入评级、8次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级。 【16:23 云海金属(002182)公司动态点评：三季度业绩达预告上限 销量爬坡全年盈利可期】 10月25日给予云海金属(002182)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.03 元／0.79 元／0.81元，对应PE 分别为8.57／11.06／10.84 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：镁价大幅下跌 汽车轻量化不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。 【16:23 天坛生物(600161)三季报点评：收入端保持快速增长 存货周转加快 景气度持续提升】 10月25日给予天坛生物(600161)推荐评级。 三、投资建议：：该机构预计公司19-21 年净利润 6.23/7.52/10.16 亿元，对应EPS 0.6/0.72/0.97 元，对应当前股价PE 为46/38/28x,处于历史估值中枢偏上部分，但考虑到公司浆量增长稳定，成长确定性高，可以享有一定估值溢价，同时考虑到血制品景气度持续改善，公司受益明显，首次覆盖，给予“推荐”评级。 四、风险提示：：产品价格波动风险，政策风险，安全性风险，整合不及预期风险，新产能建设进度不及预期风险，新批浆站不及预期风险，研发进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、11次增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 中财网
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