[股东会]天地科技:2017年年度股东大会会议资料
天地科技股份有限公司 二○一七年年度股东大会 Biao-2 会议资料 二○一八年四月二十三日 会议议程 现场会议时间：2018年4月23日上午9：30开始 网络投票时间：2018年4月23日上海证券交易所的交易时间 现场会议地点：天地大厦600会议室 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 1、关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司2017年年度报告》的议案 5、关于审议公司2017年度利润分配预案的议案 6、关于审议公司2017年度资本公积金转增股本的议案 7、关于审议继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 （注：公司独立董事将向本次股东大会汇报2017年度履职情况。） 三、审议议案、回答股东提问 四、现场会议表决 五、宣读表决办法 六、宣布现场会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 会议纪律及有关规定 为维护公司股东的合法权益，确保股东在2017年年度股东大会会议期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》以及《公司章 程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定： 一、公司证券部负责本次股东大会的会务工作和议程安排。 二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场 会议于2018年4月23日上午9：30在北京公司会议室召开；网络投票采用上海 证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为4月23日上海证券交易所的 交易时间。 三、2018年4月18日股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议 或网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过 现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利。同时，也必须认 真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。 五、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额， 大会主持人安排回答。会议议案以外的问题，请会后与公司管理层进行交流。 六、议案均为普通议案，需出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过。 七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投 票结果合并，会议决议于2018年4月24日在《中国证券报》和上海证券交易所 网站公告。 八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。 （注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。） 关于审议《天地科技股份有限公司2017年度 董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《天地科技股份有限 公司2017年度董事会工作报告》。 现提交公司股东大会，请各位股东审议 附件：《天地科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》 天地科技股份有限公司董事会 议案一 二○一八年四月二十三日 附件： 天地科技股份有限公司 2017年度董事会工作报告 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）总体经营情况 2017年,公司实现营业收入153.8亿元，同比增长19%；实现利 润总额14.8亿元，同比增长16%；实现归属于母公司股东的净利润 9.4亿元，同比增长1%；扣非后归属于母公司股东的净利润8.9亿元， 同比增长3%。实现基本每股收益0.23元。 公司全年新签合同额212亿元，同比增长56%。 2017年底应收账款净额115.3亿元，较年初减少5.6亿元，降低 了4.6%。加权净资产收益率6.5%，较去年下降0.32个百分点。 2017年，公司收入和利润同比增长，应收账款有所下降，经营活 动现金净流量大幅改善，经营情况和财务指标全面好转，取得了较好 成绩。 （二）主要业务板块收入情况 煤机装备销售收入实现销售收入63.1亿元，同比增长37.5%；技 术项目实现收入27.5亿元，增长近5%；安全装备销售收入18.1亿元， 同比下降10.8%；工程项目收入15.3亿元，同比增长8.3%；煤炭销 售收入13.7亿元，同比增长30%；环保装备收入6.1亿元，同比增长 0.8%。 （三）科技创新情况 2017年公司科技创新体系不断完善，科技创新再获丰收，成果转 化成效显著。“煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用”项 目荣获2017年国家科学技术进步奖一等奖；8.2m超大采高综采技术 和装备达到国际领先水平，3—4m煤层智能化综采技术和装备也实现 了年产千万吨的生产能力，居国际先进水平。公司已经全面引领了我 国智能化综采技术和装备的发展方向，较好地提升了公司核心竞争力。 （四）投资情况 2017年，公司股权及产业建设项目投资总额为13.3亿元，同比 增长8.8%。目前，各建设项目进展顺利，项目建成后，将大大提升公 司的科技创新以及装备智能制造的能力和水平。 2017年研发投入总额5.4亿元，占营业收入的3.4%。研发投入 金额较去年增加12%。 （五）公司财务状况及年度审计情况 截止2017年12月31日，公司资产总额364.3亿元，负债总额 166.7亿元，归母所有者权益169.6亿元，较期初增长6.8%。期末资 产负债率45.8%，较2016年末有所降低，加权净资产收益率6.5%， 较去年下降0.32个百分点。 瑞华会计师事务所对本公司2017年度的财务报表出具了标准无 保留意见的审计报告。对本公司与财务报告有关的内部控制情况出具 了标准无保留意见的审计报告。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2017年，公司董事会依法履行职权，坚持规范运作，科学高效决 策，全年召开董事会会议共5次，将涉及股票上市规则和公司重大决 策、重要事项及时提交会议，共审议议案37项，全部议案获得通过并 形成决议。 （二）股东大会情况 1.股东大会会议情况 2017年，公司董事会提议并组织召开了2次股东大会会议。 2017年6月28日召开了公司2016年年度股东大会会议，审议通 过了《公司董事会2016年度工作报告》、《公司监事会2016年度工作 报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年年度报告》、《公 司2016年度利润分配方案》、《公司2016年度资本公积金转增股本方 案》、《关于审议公司2016年度日常关联交易实际执行情况与年度胡预 估之间差异的议案》、《关于审议续聘瑞华会计师事务所为公司及下属 单位2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等8项议案。同 时，听取了《公司独立董事关于2016年度履职报告》。 2017年11月22日召开了公司2017年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本次章程修订主要是将党建工 作写入公司章程，并在经营范围中增加了“企业管理、建设工程项目 管理”。 2.股东大会决议执行情况 公司董事会认真履行职责，全面执行了股东大会通过的各项决议： （1）实施完成公司2016年度利润分配方案：以2017年8月3日 为股权登记日，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金 红利1.24亿元（含税），于2017年8月4日到账。 （2）按期支付公司债券利息：以2017年8月22日为债权登记日， 向在中国结算上海分公司登记在册的全体“16天地01”持有人支付首 期利息4680万元。 3．其他工作 （1）2014年公司向中国煤炭科工集团非公开发行13.64亿股股份 于2018年1月8日解除限售，开始上市流通。 （2）公司及董事、监事及高管人员、控股股东均未被中国证监会 和上海证券交易所的采取监管措施。公司继续获得上海证券交易所信 息披露考评A级。2017年，公司董事会蝉联《董事会》杂志“金圆桌 奖”之优秀董事会奖。 (三)董事会下设委员会的履职情况 本届董事会下设发展规划委员会、薪酬委员会和审计委员会，各 位董事分别出任三个专业委员会的委员，其中，审计委员会和薪酬委 员会的召集人由独立董事担任。 发展规划委员会参与了公司重大项目的论证；董事会薪酬委员会 审查了公司2016年、2017年度有关董事、监事和高级管理人员从本公 司领取薪酬的确定及发放情况；审计委员会2017年度的履职情况，详 见上海证券交易所网站。 （四）独立董事履职情况 独立董事2017年度履职情况详见上海证券交易所网站。 三、2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案 经瑞华会计师事务所审计，2017年公司实现归属于母公司所有者 的净利润为942,006,444.59元，提取盈余公积金32,125,700.48元， 减去2016年度利润分配124,157,666.76元，加上年初未分配利润 8,335,508,664.52元，2017年12月31日公司可供股东分配的利润为 9,121,231,741.87元。 公司董事会建议2017年继续进行现金分红，拟以2017年末公司 总股本4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含 税），拟不进行资本公积金转增股本。 四、董事会2018年重点工作 （一）加强公司治理，全面提升管控水平。要全面加强党的领导， 全面加强党建工作，全面坚持从严治党，充分发挥党委领导核心和政 治核心作用，把方向、管大局，保落实，董事会决定公司重大问题， 应当事先听取公司党委的意见。要发挥董事会三个专业委员的作用， 建立各专业委员会与公司相关部门工作对接联系制度；发挥董事长办 公会议作用，完善经理层向董事会的经营报告制度，提升公司的执行 力和管控水平。 （二）推动创新驱动发展，多渠道开拓市场。公司要充分发挥在 人才、技术、科研、品牌等方面的优势，主动融入到煤炭企业的转型 升级工作中，加强公司内部资源整合，加强整体营销的组织和领导， 在深挖现有经营模式潜力的基础上，创新营销方式，优化激励创新的 制度环境，要以技术创新和科技进步来带动市场开拓，通过新技术、 新工艺领先竞争对手，形成公司产品的差异化优势，带动我们的高端、 智能产品和服务的销售，努力创造更多更高价值。 （三）强化风险控制，提高经济运行质量。要进一步加强内部审 计，重大合同审核，防范经营风险、财务风险和法律风险。要高度重 视应收账款仍长期居高，存货也呈逐年增加的趋势。因此，要下大力 气加强应收账款管理和清理工作，严格控制应收账款的增长幅度和总 体规模，加强存货管理，确保资金良性周转。 （四）抓好安全质量工作，维护公司的品牌形象。要把安全工作 永远当成企业管理的薄弱环节，煤炭生产和工程施工单位的安全生产 压力很大，煤机生产等机械加工单位也绝不能忽视安全生产，要切实 落实安全生产领导责任制和岗位责任制，抓好关键环节的安全预防和 控制。要强化全面质量管理的理念，既要抓产品质量和工程质量，也 要抓研发、设计、管理等各方面工作的质量，做到全过程的质量管理。 （五）重视市值管理。公司董事会、经理层以及各单位负责人， 要充分认识到市值管理的重要性，尊重市场规律，尊重投资者，切实 提升上市公司质量，发挥公司拥有的人才、技术、装备、品牌等方面 的引领作用，与投资者共享发展成果，重视并增加股东回报，让市场 更加认同并长期持有。 新时代要有新气象，新征程要谱写新篇章。2018年，公司董事会 将在全体股东的支持下，依法履职，规范运作，科学决策，积极发挥 作用，推动公司健康平稳发展，为全体股东继续创造良好回报，创造 公司新的辉煌。 （注：2017年的“经营情况的分析与讨论”以及“关于公司未来发展 的讨论与分析”等内容，请参阅本公司2017年年度报告全文。） 关于审议《天地科技股份有限公司2017年度 监事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《天地科技股份有 限公司2017年度监事会工作报告》。 现提交公司股东大会，请各位股东审议。 附件：《天地科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》 天地科技股份有限公司监事会 议案二 二○一八年四月二十三日 附件： 天地科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告 2017年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的规定，认真履 行监事会的各项职责，较好地开展了各项工作，充分发挥了监督作用， 较好地维护了公司和股东合法权益。现将2017年度监事会的主要工作 报告如下： 一、监事会会议情况 2017年公司第五届监事会共召开了4次会议。具体情况如下： 1、第五届监事会第十七次会议于2017年3月27日召开，审议通 过了《公司监事会2016年度工作报告》、《公司2016年年度报告及其 摘要》、《公司2016年度内部控制评价报告》以及《公司2016年度募 集资金存放和实际使用情况的专项报告》共4项议案，并对公司2016 年年度报告发表了审核意见。 2、第五届监事会第十八次会议于2017年4月28日召开，会议审 议通过了《公司2017第一季度报告》，并发表了审核意见。 3、第五届监事会第十九次会议于2017年8月25日召开，会议审 议通过了《公司2017年半年度报告》、《公司2017年半年度募集资金 存放和实际使用情况的专项报告》，并发表了审核意见。 4、第五届监事会第二十次会议于2017年10月27日召开，会议 审议通过了《公司2017年第三季度报告》及《关于审议公司会计政策 变更的议案》，并对公司2017年三季度报告发表了审核意见。 以上监事会会议决议公告、定期报告、募集资金专项报告、内部 控制评价报告均已及时在《中国证券报》和上海证券交易所网站进行 披露。 二、监事会建设情况 报告期，公司监事会成员主动了解公司的经营情况，部分成员参 加了中国证监会北京证监局举办的北京辖区上市公司董监高培训，与 辖区上市公司监事同行进行了工作交流，及时掌握最新的监管要求以 及辖区上市公司规范运作的情况，不断提高履职能力和水平。 三、监事会对公司有关事项发表的意见 2017年，监事会对公司规范运作、财务情况、定期报告、募集资 金存储使用、内部控制评价等进行了审核，并发表了审核意见。 1、规范运作情况 报告期内，公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职责，监事 会成员列席了股东大会、董事会和部分公司重要工作会议，对董事会、 经理层执行股东大会和董事会会议决议的情况进行了监督。监事会认 为：公司董事会认真执行股东大会的决议，按时完成2016年度利润分 配和公司债券的付息工作，维护了股东和债权人的合法权益；股东大 会对《公司章程》进行了修订，将党建工作纳入公司治理，明确了公 司党委发挥领导核心和政治核心作用，董事会决定重大问题，应当事 先听取公司党委的意见建议；公司经理层认真执行并落实董事会的决 议，抓住煤炭行业供给侧改革给公司带来的发展机遇，大力开拓市场， 科学组织生产，确保订单按时高质量完成，同时不断进行科技创新， 在智能无人化开采以及煤炭高效清洁利用方面取得突破，进一步加强 内部管理，发挥一体化经营的优势，较好完成了全年工作任务，实现 了收入、利润同比增长，应收账款有所降低，经营活动现金流量大幅 改善，保证了公司健康平稳发展。 公司监事会还根据《公司章程》赋予的职责，对公司董事、高级 管理人员执行公司职务的情况进行了监督和检查。监事会认为：2017 年度，公司董事、高级管理人员在职责范围内，履行了诚信和勤勉尽 责的义务，把握了良好的市场机遇，保证了全年任务目标的实现，未 发现董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规和《公司章程》 的情形，未发现有损害公司利益和侵犯股东权益的情形。 公司监事会还对董事、高级管理人员勤政、廉政情况进行了监督。 监事会认为：公司全体董事和高级管理人员具有强烈的事业心和责任 感，遵守党的政治纪律，认真执行中央八项规定精神，廉洁自律，未 发现有重大违法违纪行为。 2、财务报告 监事会部分成员听取了瑞华会计师事务所关于公司2016年度的审 计结果汇报，听取了该事务所对公司2017年度审计计划、安排、重点 关注事项等情况的汇报，就有关情况与事务所进行了沟通。监事会同 意公司因执行财政部新颁布、修订的会计准则和修改财务报表格式对 公司会计政策进行相应变更。监事会认为：公司财务报告客观、真实、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠。 3、定期报告 监事会对公司报告期内的各期定期报告进行了核查并出具了审核 意见。监事会认为：各期定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方 面真实地反映出公司各报告期的经营成果和财务状况。 4、内控评价 监事会对报告期内公司内部控制评价报告进行了核查。监事会认 为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到了很好地执行，公 司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制建设和运行情况， 瑞华会计师事务所对公司董事会的内控评价报告出具了标准无保留意 见的《内部控制审计报告》。 5、募集资金管理和使用 监事会对报告期内募集资金存储和实际使用情况的专项报告进行 了核查。监事会认为：公司严格按中国证监会、上海证券交易所和本 公司有关规定，募集资金专户存储，并用于募投项目建设，并就有关 情况履行了相应的信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的 情形。 新的一年，监事会要加强自身建设，探索有效的监督途径，提高 监督水平，发挥监事会的作用，维护公司和股东合法权益。 关于审议《天地科技股份有限公司2017年度 财务决算报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司第五届董事会第三十次会议审议通过了公司2017年度财务决 算报告。 现将公司2017年度财务决算报告提交公司股东大会，请各位股东 审议。 附件：《关于公司2017年度财务决算报告的说明》 天地科技股份有限公司董事会 议案三 二○一八年四月二十三日 附件： 关于公司2017年度财务决算报告的说明 一、总体财务状况 1、本报告期合并报表范围变化情况 （1）新增合并单位3家:云南科达化工有限责任公司，中煤科工 集团国际工程（香港）有限公司，天地科技股份(香港)有限公司。其中， 中煤科工集团国际工程（香港）有限公司和天地科技股份(香港)有限公 司已经完成工商登记但尚未出资。 （2）减少合并单位4家：新疆天渝煤科安全技术有限公司、淮北 科达化工有限责任公司、宁夏元辰科技有限公司和天地融资租赁有限 公司。 2、主要财务指标 2017年，公司实现营业收入153.8亿元，同比增长18.9%；实现 营业利润14.12亿元，同比增长30%；实现利润总额14.8亿元，同比 增长16.3%；实现归属于母公司净利润9.4亿元，同比增长1.1%；经 营活动现金流量净额12亿元，比上年同期增长10.8亿元；加权平均 净资产收益率6.5%，减少0.32个百分点；扣非后加权平均净资产收 益率6.16%，减少0.16个百分点。 2017年实现每股收益0.228元，同比增长1.3%。 二、资产、负债及股东权益情况 1、资产情况 截止2017年12月31日，公司总资产364.25亿元，比上年增长 3.01%。总资产中，流动资产266.63亿元，占73.20%，期初为73.86%； 非流动资产97.62亿元，占26.80%，期初为26.14%。同年初相比， 流动资产和非流动资产所占比重没有发生重大变化。 流动资产中，货币资金余额42.69亿元，占16.01%，比年初下降 13.88%；应收票据37.83亿元，占14.19%，比年初增长18.05%；应 收账款净额115.32亿元，占43.25%，比年初下降4.64%；预付账款 11.85亿元，占4.44%，比年初增长46.50%；存货50.92亿元，占 19.10%，比年初增长17.33%。货币资金占流动资产比重下降2.98个 百分点，应收账款占流动资产比重下降3.07个百分点，存货占流动资 产比重上升2.47个百分点，其他流动资产结构在年度内没有大的变化， 结构总体合理。 应收账款期末账面余额137.58亿元，较年初139.52亿元下降 1.39%，净额115.32亿元，较年初下降4.64%。公司已经按照会计政 策计提了坏账准备，准备总额22.27亿元，占应收账款账面余额的 16.18%，坏账准备提取充分。2017年应收账款周转率为1.11次，比 上年有所上升。 公司期末存货余额50.92亿元，比期初增加7.52亿元。年末存货 中原材料占33.97%，年初为31.49%；在产品占22.55%，年初为 21.78%；库存商品占34.64%，年初为38.30%。存货结构没有发生大 的变化。库存商品比重较高主要是部分产品已经发出未完成安装验收 手续未结算。2017年存货周转率为2.17次，比上年略有上升。 非流动资产中，可供出售金融资产余额1.63亿元，占1.67%，比 年初上升2.51%；长期应收款净值0.42亿元，占0.43%，比年初下降 86.48%，主要原因是处置融资租赁公司；长期股权投资余额6.30亿元， 占6.46%，比年初增长283.77%，主要出资4亿元设立金租公司；投 资性房地产余额1.09亿元，占1.12%，比年初上升16.98%；固定资 产净额41.59亿元，占42.60%，比年初上升2.79%；在建工程余额 16.77亿元，占17.18%，比年初增长20.92%，主要为秦皇岛公司技改 所致；无形资产余额22.28亿元，占22.82%，比年初下降1.26%；长 期待摊费用余额1.15亿元，占1.18%，比年初下降9.29%。 2、负债情况 负债总额166.74亿元，比年初增长0.02%，其中流动负债125.39 亿元，占75.20%，非流动负债41.35亿元，占24.80%。总体负债结 构没有显著变化。 公司流动负债中，短期借款余额9.59亿元，占7.65%，比年初下 降22.34%；应付票据余额6.23亿元，占4.97%，比年初上升0.95%； 应付账款余额62.06亿元，占49.49%，比年初上升0.99%；预收账款 余额18.10亿元，占14.43%，比年初上升99.08%；应付职工薪酬余 额10.18亿元，占8.12%，比年初增长11.67%；应缴税费余额4.85 亿元，占3.87%，比年初下降11.20%；其他应付款余额9.52亿元， 占7.59%，比年初下降15.52%；一年内到期的非流动负债余额3.10 亿元，占2.47%，比年初下降16.33%，主要构成为王坡分期购买采矿 权价款和部分单位一年内到期的长期借款。 非流动负债中，长期借款余额8.83亿元，占21.35%，比年初下降 18.9%；应付债券余额9.97亿元，占24.11%，因利息及摊销影响比年 初上升0.17%；长期应付款余额3.10亿元，占7.49%，比年初下降 27.06%，是王坡一年以上应付采矿权价款；长期应付职工薪酬余额 11.25亿元，占27.22%，比年初下降15.12%，由于折现率变化报告期 末精算结果所致；递延收益余额6.41亿元，占15.50%，比年初增长 2.02%，为政府补助经费，将在以后期间按规定转入损益。 3、股东权益情况 期末归属于母公司股东权益149.64亿元，比期初增长6.76%，其 中股本41.39亿元，资本公积12.76亿元，盈余公积3.82亿元，未分 配利润91.21亿元，其中，母公司未分配利润余额14.28亿元。 4、主要财务比率 资产负债率期末为45.78%，期初为47.15%；流动比率期末为2.13， 期初为2.17；速动比率期末为1.72，期初为1.81。报告期内资产流动 性较为稳定。 三、收入、利润情况 1、主营业务收入情况 2017年主营业务收入中，煤机产品销售收入63.14亿元，占主业 收入42.13%，上年为36.57%；安全装备销售收入18.05亿元，占 12.05%，上年为16.11%；环保装备收入6.09亿元，占主业收入4.06%， 上年为4.81%；技术性收入27.48亿元，占主业收入18.34%，上年为 20.83%；工程收入15.33亿元，占主业收入10.23%，上年为11.27%； 煤炭生产销售收入13.67亿元，占主业收入9.12%，上年为8.37%； 物流贸易收入6.10亿元，占4.07%，上年为2.04%。 从各类收入同比增长情况看，煤机产品销售收入提高37.46%，安 全装备销售收入下降10.80%，环保装备收入提高0.83%，技术收入提 高4.99%，工程收入提高8.27%，煤炭生产销售收入增长30.01%，物 流贸易提高137.88%。 2017年度公司主营业务毛利率33.19%，较上年的33.73%略有下 降。其中，煤机产品销售毛利率33.02%，较上年32.95%提高0.07个 百分点；安全装备销售毛利率42.26%，较上年41.68%提高0.58个百 分点；环保装备毛利率29.23%，较上年32.36%下降3.04个百分点； 技术项目毛利率30.83%，较上年36.44%下降5.61个百分点；工程项 目毛利率19.39%，较上年18.04%提高1.35个百分点；煤炭生产销售 毛利率57.29%，较上年44.17%提高13.12个百分点；物流贸易毛利 率3.23%，较上年4.69%下降1.46个百分点。 公司2017年度销售费用支出7.19亿元，其中运杂费1.29亿元、 职工薪酬2.28亿元、差旅费1亿元、售后服务支出2,189万元。销售 费用比上年增加18.1%，占营业收入4.68%，与上年持平。 公司2017年度管理费用支出22.18亿元，其中研究与开发支出 5.35亿元、职工薪酬10.89亿元、折旧摊销1.45亿元、差旅费4,417 万元。管理费用较上年增加15.51%，占营业收入14.42%，比上年下 降0.42个百分点。 财务费用全年发生净支出1.71亿元，比上年增长58.90%，其中 利息支出1.83亿元，比去年同期增加6,700万元，同比增加57.92%， 主要支出为：2017年比2016年公司债券利息支出3100万元，2017 年支付公司收购上海股权款利息支出1,322万元，王坡分期购买采矿 权价款折现利率变化导致本年度增加利息支出1,300万元，西安院保 理业务支出860万元。利息收入5,896万元，同比增加23.19%。 2017年，公司各单位实际缴纳各项税费16.81亿元，比上年13.9 亿元增长21%，主要是经营利润增长的影响。 2、股权投资收益情况 山西潞宝集团天地精煤有限责任公司：2017年不再向本公司分红。 西南天地煤机有限公司：2017年实现营业收入524万元，归属于 母公司所有者净利润-5,226万元，本期在合并报表确认投资收益-2,025 万元。 3、非经常性损益情况 2017年公司非经常性损益项目合计影响合并净利润额4,929万元。 主要影响项目有：政府补助收入6,884万元、理财收益147万元、债 务重组收益77万元。 四、现金流量情况 公司2017年经营活动现金流入122亿元。其中，销售商品、提 供劳务收到现金111亿元，收到税费返还6,009万元，收到其他与经 营活动有关的现金10.5亿元；经营活动现金流出110亿元，其中购买 商品、接受劳务支付现金47.8亿元，支付给职工以及为职工支付的现 金33.3亿元，支付各项税费16.81元；经营活动现金流量净额12亿 元，比上年同期增长10.8亿元。 投资活动现金流入3.87亿元，其中收回理财本金2.8亿元，收回 融资租赁借款本金5,300万元，王坡煤业投资的豫盛运输公司清算收 回出资27万元；投资活动现金流出12.7亿元，其中购置固定资产、 无形资产支付现金3.08亿元，投资设立金租公司4亿元，西安研究院 投资中勘勘探4,989万元，购买理财产品合计5.1亿元；投资活动净 流出8.8亿元。 筹资活动现金流入11.9亿元，其中取得借款收到现金10.5亿元； 筹资活动现金流出22.3亿元，其中偿还债务支付现金14.8亿元，王 坡支付采矿权价款1.99亿元、支付收购上海煤科股权尾款1.26亿元、 归还借款本息0.88亿元，利润分配及偿付利息支付现金2.83亿元； 筹资活动净流出10.36亿元。 五、 其他情况 公司2017年度财务报告、内部控制评价报告、非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况报告、募集资金年度存放及实际使用情况 报告，均已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计或审核。 关于审议《天地科技2017年年度报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司2017年年度报告已经公司第五届董事会第三十次会议及第五 届监事会第二十一次会议审议通过,并于2018年3月30日在《中国证 券报》和上海证券交易所网站披露。 公司2017年年报全文及摘要详见上海证券交易所网站。 现提交公司股东大会，请各位股东审议。 天地科技股份有限公司董事会 议案四 二○一八年四月二十三日 关于审议《公司2017年度利润分配预案》的议案 各位股东及股东代表： 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归 属于母公司所有者的净利润942,006,444.59元，提取法定盈余公积金 32,125,700.48元，减去2016年度利润分配124,157,666.76元，加上 年初未分配利润8,335,508,664.52元，2017年12月31日公司可供 股东分配的利润为9,121,231,741.87元。 经公司第五届董事会第三十次会议审议，公司2017年度利润分配 预案为：以公司总股份数4,138,588,892股为基数，每10股派0.50 元（含税），本次共计派发现金红利206,929,444.60元（含税）。 现提交公司股东大会，请各位股东审议。 天地科技股份有限公司董事会 议案五 二○一八年四月二十三日 关于审议公司2017年度资本公积金转增股本的议案 各位股东及股东代表： 经公司第五届董事会第三十次会议审议，公司2017年度拟不进行 资本公积金转增股本。 现提交公司股东大会，请各位股东审议。 天地科技股份有限公司董事会 议案六 二○一八年四月二十三日 关于审议公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司及 下属单位2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案 各位股东及股东代表： 经公司第五届董事会第三十次会议审议，建议公司继续聘请瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2018年度的财务 审计机构和内控审计机构，审计费用约230万元。其中，财务审计费 用约169万元，内控审计费用约61万元。 现提交公司股东大会，请各位股东审议。 天地科技股份有限公司董事会 议案七 二○一八年四月二十三日 天地科技独立董事2017年度履职报告 根据上海证券交易所的有关规定，公司独立董事在本次年度股东 大会会议上向股东汇报2017年度的履职情况。 《天地科技独立董事2017年度履职报告》全文本公司已随2017 年年度报告一并在上海证券交易所网站披露，具体内容请详见上海证 券交易所网站。 中财网
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