[中报]沙钢股份:2017年半年度报告
江苏沙钢股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何春生、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人(会计主 管人员)孙晓红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十 “公司面临的风险及应对措施”，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 18 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 36 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 37 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 115 第十一节 备查文件目录 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 沙钢集团、公司控股股东 指 江苏沙钢集团有限公司 淮钢公司 指 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（控股子公司） 高新张铜 指 高新张铜股份有限公司（公司前身） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 沙钢股份 股票代码 002075 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏沙钢股份有限公司 公司的中文简称（如有） 沙钢股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU SHAGANG CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHA GANG GU FEN 公司的法定代表人 何春生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨华 联系地址 江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 电话 0512-58987088 传真 0512-58682018 电子信箱 sggf@shasteel.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017年08月02日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,110,143,275.48 3,330,104,337.16 83.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 189,023,691.78 65,734,634.48 187.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 180,330,699.54 62,506,843.72 188.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 865,199,952.33 313,016,492.65 176.41% 基本每股收益（元/股） 0.0857 0.0298 187.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0857 0.0298 187.58% 加权平均净资产收益率 6.68% 2.81% 3.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,519,141,349.19 7,838,816,577.80 8.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,919,186,591.04 2,738,158,039.02 6.61% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,298,471.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,226,568.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,734,454.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 6,864,695.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 779,057.43 减：所得税影响额 3,027,376.07 少数股东权益影响额（税后） 3,585,936.93 合计 8,692,992.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司从事的主要业务为黑色金属冶炼及压延加工的优特钢生产与销售。公司主要产品为汽车用钢、机械工程用钢、轨道 交通用钢、能源用钢、船用锚链钢、矿用钢、扁钢及特冶锻坯等八大类特钢。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 目前，公司拥有70吨超高功率电炉－精炼炉－连铸－热送/热装－连轧短流程优特钢棒型材生产线，转炉－LF精炼炉－ 真空脱气炉－连铸－配套小、中、大型棒型材连轧生产线，产品规格为Φ13mm-Φ300mm棒材，以及最大尺寸300mm×110mm、 250mm×110mm的扁钢，年产优特钢约320万吨，产品畅销国内外市场，部分产品用于国际著名品牌。 报告期内，公司围绕年度经营目标，坚持以“安全、质量、效益”为中心，把握时机，抓住钢材价格高位盘整，原辅料价 格弱势振荡的有利形势，采取生产吃饱开足、购销快进快出、项目投运尽快达产等措施积极开展各项工作，公司生产经营保 持了平稳有序的发展态势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 在建工程完工转入固定资产 在建工程 在建工程完工转出 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，面对宏观经济增速放缓的形势，公司坚持以“效益”为中心，以“调结构、提质量”为抓手，以加强“信息化”管 理为手段，狠抓节能减排和降本增效，全面提升企业综合管理水平和核心竞争力。 1、科学规划、软硬同步，实现产品结构调整升级。 为了全面实施“转优、转特”的战略目标，公司不断加大技术进步和技术创新投入，先后投资建设和申报了省级企业技术 中心、企业重点实验室、先进钢铁材料工程技术中心和特钢研究院等多个技术研发平台。利用研发平台，公司加强与科研院 校的技术交流与技术合作，分别与钢铁研究总院、北京科技大学、东北大学、中国铁科院金化所等建立了长期的技术协作关 系，为推进公司技术创新、产品升级工作打下了坚实的基础。 围绕公司产品质量提升规划，以提升企业形象，发挥和培育企业核心竞争力为目标，以提高用户满意度为中心，公司通 过产品标准提升、产品实物质量稳定和产品结构档次提升、用户服务水平提升、工作标准提升、员工素质提升，持续为用户 提供质量稳定、性价比最优的产品，不断提升企业品牌影响力，实现企业持续健康发展。同时，公司还围绕产品结构调整和 市场开发要求，通过技术装备改造，实现了高附加值产品的制造能力提升。 2、积极引进节能减排新技术，能源利用效率稳步提升。 “十二五”期间，公司相继投资实施了轧钢加热炉烟气余热回收、高压变频节能、高效水泵节能等一系列节能技术改造。 随着节能工作的深入推进，公司将节能技改的重点从注重工序节能技改转移到全流程、全系统能源优化技改上，并取得了一 定的成效。目前，公司各工序能耗远远低于GB21256-2013规定的粗钢生产主要工序单位产品能耗定额。今年上半年，公司 投资建设的干熄焦技改项目已正式启动；80MW高效发电机组建设项目，于今年5月份并网发电，用高温超高压发电机组替 代现有的中温中压机组，煤气发电效率提高约40%，使公司自发电比例进一步提高，经济效益和社会效益突显。 3、加大环保投入，确保环保达标排放。 随着环保管理标准的不断提升，公司持续加大环保投入，先后对两台烧结机和球团生产线实施脱硫技术改造；对烧结机 尾及环境除尘实施了改造；对转炉、电炉、高炉、焦炉、石灰套筒窑等除尘器进行了升级改造；在原料场外侧安装了防风抑 尘网；对钢渣等固废实施了100%综合利用；完成了废水综合利用技改。在实施环保技改的同时，公司强化环保管理体系有 效运行，对排放点实施在线检测和监控，加大环保责任追究力度，确保公司各类污染物达标排放。 4、深化“两化”融合，提高经营管理水平。 公司在现有ERP企业信息化管理系统基础上，又建立了能源调度系统和办公自动化系统，随着信息化与工业化融合度不 断加深，公司陆续建设了MES生产管理系统、远程计量管理系统、PDA库存管理系统、铁水包管控系统等。公司PDA库存 管理系统的建立，极大的提高了企业产成品管理水平，杜绝产品混发的可能性，提高了产成品仓库利用效率。轧钢MES系 统依托高级计划排产、质量PDCA循环及精细化作业管理等信息化平台手段，建立生产计划执行系统，使公司对从订单下达 到产品完成的整个生产过程进行了优化管理，并同产品销售进行了有效衔接，实现了“产销一体化”，大幅提高了产品合同按 期交付率，提高了用户的满意度。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，坚持以“效益”为中心，以“稳生产、保质量、降成本”为抓手，大力开展 降本节支创新挖潜增效活动，不断提升产品质量、优化产品结构，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划积极展开工作。 具体体现在以下几个方面： 1、狠抓降本节支、创新挖潜增效和负面清单管理，增加企业效益。上半年，通过全力抓好重点指标攻关措施的落实， 成立专业攻关小组，明确奖罚兑现系数，季度对标奖罚；通过各类负面的清单梳理，查找原因，落实整改措施，降本节支增 效活动取得明显成效。 2、狠抓产品质量改进和新品市场开发，增加企业竞争能力。一是抓质量指标稳定提升，产品一次合格率同比有所增长， 质量异议理赔、吨钢异议损失大幅下降。二是围绕瓶颈关键问题，组织开展技术、工艺攻关，不断提高质量控制水平，产品 质量稳定性逐步提升。三是抓好新产品开发工作，上半年公司开发生产新产品共43个，累计产量45,335.92吨，其中开发全新 产品17个，累计产量15,356.74吨，满足了用户使用要求。 3、强化安全管理，杜绝违章作业，为企业生产经营提供安全保障。一是完善基础管理，公司不断修订完善安全事故应 急预案，并有计划的组织员工进行专项培训。二是强化安全专项检查，对检查出的问题进行梳理、分类，及时进行落实整改。 通过齐抓共管、多措并举，坚持从源头抓起，事中有效控制，公司安全生产局面明显改善。 4、狠抓销售内部管理，研判市场，果断决择，实现经营创效。一是抓产销率提升，通过优化、细化排产，安排专人对 厂内、在途及外库可调度库存产品进行每日统计跟踪，根据库存、生产情况制定日发货计划，确保日发货量。二是抓直销比 提升，通过加大国内外终端市场开发，把握住终端订单，增加出口数量，提高直销比。三是提高合同按期交货率，通过加强 合同管理，合理优化、细化排产，采取合同预警及发货运输预警等机制，使得上半年合同按期交货率提升至95％以上。四是 紧抓吨钢创利，通过研判市场，贴近市场，采取灵活多变的价格策略，迅速锁单，即市场价格上行时围绕效益抢抓订单，价 格下行时围绕效益控制接单，同时利用国外市场价格响应滞后，出现对公司有利形势时，加大出口订单的接单力度。五是提 高产品出口量，通过加大出口接单力度，积极协调好出口产品生产销售和发运等工作，上半年产品出口量大幅增长。 5、以6S为抓手，狠抓基础管理，提升企业效率和效益。一是抓好6S精益管理，通过开展红黄牌作战、创意改善、目视 化管理、源头对策及TPM微缺陷整治活动，进一步激发了员工自主创新积极性，生产现场管理发生了较大的变化，规范、 有序、安全的生产现场已初具雏形。二是抓好三通道建设工作，大力推进实施职工技术、技能通道建设。三是推进核算单位 最小化，通过实施薪酬与效益改革试点，明确岗位职责，落实量化和细化的考核规定，完善对标考核结算，进一步调动了员 工的工作积极性。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 2017年上半年，公司围绕年度经营计划，及时抓住钢材价格高位盘整，原辅料价格弱势振荡的有利形势，有序开展工作， 经营状况良好，营业收入实现稳步增长，公司盈利能力得到大幅提升。报告期内，公司实现营业收入61.10亿元，同比增长 83.48%；实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比增长187.56%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,110,143,275.48 3,330,104,337.16 83.48% 钢材价格上涨 营业成本 5,394,607,614.28 2,991,343,378.73 80.34% 原辅料价格上涨 销售费用 44,252,712.68 55,523,429.19 -20.30% 运输费用下降 管理费用 112,898,714.16 87,001,295.51 29.77% 母公司支付重组费用 财务费用 -3,637,933.71 393,324.25 -1,024.92% 贷款同比减少，支付的利息减 少 所得税费用 139,749,330.82 37,214,850.93 275.52% 利润增加，当期应交所得税费 增加 研发投入 78,060,945.75 43,902,527.48 77.81% 开发新品增加研发投入 经营活动产生的现金流量净额 865,199,952.33 313,016,492.65 176.41% 由于钢材价格上升，销售商品 收到的现金流增加 投资活动产生的现金流量净额 -552,166,393.08 -601,267,902.03 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -80,694,187.49 -68,532,440.74 不适用 现金及现金等价物净增加额 229,919,138.42 -356,860,026.67 不适用 经营活动产生的现金流增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,110,143,275.48 100% 3,330,104,337.16 100% 83.48% 分行业 钢铁行业 5,340,300,978.94 87.40% 3,188,650,361.54 95.75% 67.48% 其他 769,842,296.54 12.60% 141,453,975.62 4.25% 444.24% 分产品 弹簧钢 111,456,425.11 1.82% 71,023,020.61 2.13% 56.93% 管坯钢 299,926,222.01 4.91% 213,410,812.87 6.41% 40.54% 优质钢 2,755,973,500.94 45.10% 1,788,141,234.62 53.70% 54.13% 轴承钢 38,218,768.48 0.63% 14,412,445.40 0.43% 165.18% 汽车及工程机械用钢 776,532,823.02 12.71% 444,863,061.96 13.36% 74.56% 钢坯 604,895,300.53 9.90% 418,135,177.92 12.56% 44.67% 其他钢材 753,297,938.85 12.33% 238,664,608.16 7.17% 215.63% 其他 769,842,296.54 12.60% 141,453,975.62 4.25% 444.24% 分地区 华东地区 5,321,450,968.39 87.09% 2,876,079,897.23 86.37% 85.02% 华南地区 207,624,523.27 3.40% 127,531,644.35 3.83% 62.80% 华中地区 74,165,479.77 1.21% 46,283,657.08 1.39% 60.24% 华北地区 86,512,901.51 1.42% 53,689,609.01 1.61% 61.14% 东北地区 9,043,105.13 0.15% 5,424,031.29 0.16% 66.72% 国外 368,467,673.56 6.03% 192,977,819.71 5.79% 90.94% 其他地区 42,878,623.85 0.70% 28,117,678.49 0.84% 52.50% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钢铁行业 4,890,699,563.34 4,292,166,269.76 12.24% 69.24% 65.44% 2.02% 分产品 优质钢 2,755,973,500.94 2,394,664,496.18 13.11% 54.13% 51.22% 1.67% 汽车及工程机械用钢 776,532,823.02 655,908,551.34 15.53% 74.56% 70.29% 2.12% 钢坯 604,895,300.53 557,998,300.05 7.75% 44.67% 40.03% 3.06% 其他钢材 753,297,938.85 683,594,922.19 9.25% 215.63% 200.82% 4.47% 分地区 华东地区 4,140,008,045.60 3,620,201,527.12 12.56% 68.17% 65.51% 1.40% 华南地区 188,849,099.03 171,654,222.10 9.11% 64.49% 61.53% 1.66% 华中地区 67,458,717.37 59,974,717.68 11.09% 61.90% 58.58% 1.86% 华北地区 78,689,565.41 70,009,632.80 11.03% 62.81% 59.58% 1.80% 东北地区 8,225,339.81 7,349,452.74 10.65% 68.45% 65.83% 1.41% 国外 368,467,673.56 328,529,434.02 10.84% 90.94% 71.25% 10.25% 其他地区 39,001,122.57 34,447,283.31 11.68% 54.08% 49.93% 2.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于钢材价格及原辅料价格上涨，报告期营业收入及营业成本同比增长。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,417,334.82 3.03% 江苏银行分红收益及购买理财产 品取得的收益 否 资产减值 2,820,594.69 0.52% 计提的存货跌价准备及坏账准备 否 营业外收入 4,886,936.16 0.90% 税收返奖及罚款违约金收入 否 营业外支出 5,965,781.35 1.10% 固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 523,794,100.29 6.15% 310,926,278.52 3.97% 2.18% 利润增加，可利用资金 增加 应收账款 73,964,510.64 0.87% 40,612,152.87 0.52% 0.35% 存货 1,483,491,474.73 17.41% 1,823,222,073.31 23.26% -5.85% 原辅料库存减少 长期股权投资 9,540,309.72 0.11% 9,002,780.97 0.11% 固定资产 3,243,604,847.48 38.07% 3,207,250,817.10 40.91% -2.84% 在建工程 133,694,316.59 1.57% 186,604,441.78 2.38% -0.81% 在建工程完工转入固定 资产 短期借款 80,000,000.00 1.02% -1.02% 报告期淮钢公司归还了 短期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的 减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 486,271,356.84 418,740,726.52 469,304,094.52 金融资产小计 486,271,356.84 418,740,726.52 469,304,094.52 上述合计 486,271,356.84 418,740,726.52 469,304,094.52 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）其他货币资金期末余额中包含银行承兑汇票保证金2,161.69万元、信用证保证金1,063.70万元，主要为办理银行承 兑汇票及信用证而支付的保证金。 （2）应收票据期末余额中包含质押的银行承兑汇票25,622.50万元，质押主要为开具银行承兑汇票。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 股票 50,563,368.00 0.00 418,740,726.52 0.00 0.00 0.00 469,304,094.52 自有 合计 50,563,368.00 0.00 418,740,726.52 0.00 0.00 0.00 469,304,094.52 -- 5、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 600919 江苏银 行 50,495,468.00 公允价 值计量 486,271,356.84 0.00 418,607,429.72 0.00 0.00 9,015,110.44 469,102,897.72 可供出 售金融 资产 自有 境内外 股票 600665 天地源 67,900.00 公允价 值计量 67,900.00 0.00 133,296.80 0.00 0.00 0.00 201,196.80 可供出 售金融 资产 自有 合计 50,563,368.00 -- 486,339,256.84 0.00 418,740,726.52 0.00 0.00 9,015,110.44 469,304,094.52 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏沙钢集团 淮钢特钢股份 有限公司 子公司 钢铁冶炼 1,431,000,000 8,067,946,481.64 4,795,858,804.40 6,029,771,565.65 562,093,111.98 424,920,936.01 江苏利淮钢铁 有限公司 子公司 钢铁冶炼 725,636,000 4,488,957,255.82 3,118,860,142.20 5,040,729,308.75 464,356,961.34 349,289,274.59 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 158.70% 至 204.36% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 34,000 至 40,000 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 13,142.28 业绩变动的原因说明 业绩变动的原因主要是产品售价同比增长及产品销售毛利上升所致。 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 公司的产品区位布局、产能规模及产品结构方面具有一定的竞争力，但由于特钢效益凸显，导致不少钢企将“普转优”、 “优转特”，公司重点产品的市场竞争压力会进一步加大。同时，随着钢铁同行制造创新能力的提升、下游客户用钢标准的提 高，公司重点产品市场份额稳定和巩固面临较大挑战。 对策：公司将根据市场形势和客户需求，及时调整产品结构，不断开展技术改造和产品创新，不断优化营销策略，提高 服务质量。同时，针对不同客户群实行差异化管理，加大新市场、新技术的开发力度，确保公司产品的市场竞争力。 2、原材料价格上涨风险 钢材所需的铁矿石、煤焦等大宗原辅材料成本占比较大。上半年，随着钢材价格持续走高，原材料价格均出现上涨，对 公司产品成本造成了较大影响。未来上述原材料价格如果持续上涨，会对公司的营业成本控制造成一定的压力，从而影响公 司的经营业绩。 对策：公司将加强对市场走势的动态分析和研判，加强与供应商的沟通和战略合作，尽可能控制原材料采购价格的波动 幅度，通过加强管理、波段采购、适度储备等方式控制综合采购成本。 3、安全环保风险 钢铁产品在生产过程中会产生少量的粉尘、废渣和废水，同时，产品在生产过程中面临的高温、高压等工艺环境，极易 引发人身安全风险，一旦操作不当，容易导致人员伤亡、环境污染等安全生产及环保问题。 对策：公司将继续加大安全环保设备的技术改造，狠抓安全环保工作，推行安全作业规范，定期组织开展安全大检查， 加大员工安全培训力度，提升员工的安全环保意识，以防范和化解安全生产隐患。 4、经营管理风险 目前公司主营业务为钢铁的生产与销售。公司重大资产重组完成后，公司主业将从单一的钢铁业务向钢铁与大数据中心 双主业转型，这对企业以后的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高要求，公司可能存在着一定的经营管理风险。 对策：公司将从运营管理、制度建设、人力资源、风险控制等方面着手，积极调整管理模式，引进专业管理人才，加强 对子公司的管控力度，不断提升企业经营管理水平，籍以化解经营风险。 5、重大资产重组风险 2017年6月，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，该方案已经公司董事会、 监事会审议通过，现处于问询函回复阶段。虽然公司一直积极推动重大资产重组事项进程，但该重组事项最终能否取得中国 证监会的审核和核准，仍存在不确定性。 对策：公司将协同中介机构积极推进重组的各项工作，同时加强与中国证监会、深交所及有关各方的沟通，必要时根据 相关政策及实际情况对具体方案及时进行调整，争取早日完成本次重大资产重组事项。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股 东大会 年度股东大 会 66.22% 2017年04月17 日 2017年04月 18日 《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《江苏沙钢股份 有限公司 2016年度股东大会决议公告》（公告编 号：临2017-038） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金 额（万 元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 披露日期 披露索引 2016年5月12日，公司及控股股东 沙钢集团依据《关于高新张铜股份 有限公司之重组协议》、《关于高新 张铜股份有限公司之重组协议之补 充协议》相关条款约定，向江苏省 苏州市中级人民法院（以下简称“苏 州中院”）起诉张家港市杨舍镇资产 经营公司等公司原部分股东，要求 赔偿公司因侯东方诉讼案败诉支付 的4,500万元本金、利息及所发生的 相关诉讼费用。 6,998 否 2016年10月18日 和12月9日，苏州 中院先后对该案进 行了两次开庭审 理。 2017年5月 26日，苏州 中院出具了 《民事判决 书》【（2016） 苏05民初 354号】。目 前，被告与 公司及沙钢 集团均不服 一审判决, 已向江苏省 高级人民法 院提起上 诉，现正待 法院受理。 尚未执行 2017年06 月09日 《中国证券 报》和巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于诉讼事项 进展的公告》 （公告编号： 临2017-050） 2016年12月5日，公司收到苏州中 院的《应诉通知书》【（2016）苏05 民初字第388号】、《追加被告、变 更诉讼请求申请书》，申请人郭照相 起诉周建清、许军、张家港市新天 宏铜业有限公司（以下简称“新天 宏”）及公司，请求法院判令：①新 天宏、公司连带赔偿郭照相已向中 20,866.2 否 2017年1月17日公 司收到中国建设银 行股份有限公司张 家港锦丰支行、中 国银行股份有限公 司张家港锦丰支行 通知，公司在上述 两家银行账户中的 法院尚未进 行判决 尚未执行 2017年01 月19日 《中国证券 报》和巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于诉讼事项 进展的公告》 国高新投资集团公司履行的担保债 务208,661,945.94元及相应利息；② 周建清、许军向郭照相各承担上述 诉请三分之一的赔偿责任。 部分资金被苏州中 院冻结。后续通过 各方努力，上述银 行账户于同日解除 冻结。2017年5月 25日，苏州中院开 庭审理了此案。 （公告编号： 临2017-008） 九、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 1、本次交易还有待相关方在谈判中就最终方案取得共识，各方进一步书面确认达成交 易，以及上市公司与交易对方签署附条件生效的正式协议。本次交易在履行上市公司 第二次董事会、股东大会以及中国证监会相关审批程序后生效，目前无约束力。本次 交易存在不确定性。2、苏州卿峰投资管理有限公司是一家控股公司，目前持有Elegant Jubilee Limited（简称“EJ”） 100%的股权，而EJ目前持有Global Switch Holdings Limited （简称“GS”）49%股权，并拥有GS另外2%股权的购买期权。目前苏州卿峰投资管理 有限公司、EJ暂无明确的行权计划。EJ和Aldersgate Investments Limited 继续共同控 制GS。 2017年06月 19日 《中国证券报》及巨 潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn/）上的《江苏 沙钢股份有限公司 关于对媒体报道的 澄清公告》（公告编 号：临2017-057） 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例 获批的交 易额度 （万元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的 同类交易 市价 披露 日期 披露索引 江苏 沙钢 集团 有限 公司 母公 司 产品 销售 钢 材 市场价 市场 公允 价格 248.71 0.05% 300 否 银行转 账、银行 承兑 248.71万 元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 江苏 沙钢 物资 贸易 有限 公司 同一 母公 司 产品 销售 钢 材 市场价 市场 公允 价格 0.00% 1,200 否 银行转 账、银行 承兑 0.00 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 张家 港保 税区 沙钢 冶金 炉料 有限 公司 同受 母公 司控 制 产品 销售 钢 材 市场价 市场 公允 价格 0.00% 10,000 否 银行转 账、银行 承兑 0.00 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 张家 港保 税区 荣德 贸易 有限 公司 同一 母公 司 产品 销售 钢 材 市场价 市场 公允 价格 0.00% 21,000 否 银行转 账、银行 承兑 0.00 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 重庆 沙钢 现代 物流 有限 公司 同受 母公 司控 制 产品 销售 钢 材 市场价 市场 公允 价格 3,553.72 0.67% 13,000 否 银行转 账、银行 承兑 3,553.72 万元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 江苏 沙钢 国际 贸易 有限 公司 同一 母公 司 产品 销售 钢 材 市场价 市场 公允 价格 0.00% 10,000 否 银行转 账、银行 承兑 0.00 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 沙钢 （连 云港） 同受 母公 司控 产品 销售 钢 材 市场价 市场 公允 价格 0 0.00% 2,000 否 银行转 账、银行 承兑 0 2017 年03 月28 《关于 2017年度 日常关联 国际 贸易 有限 公司 制 日 交易预计 公告》（临 2017-024） 张家 港玖 沙钢 铁贸 易有 限公 司 母公 司联 营公 司的 子公 司 产品 销售 钢 材 市场价 市场 公允 价格 2,955.64 0.55% 7,600 否 银行转 账、银行 承兑 2,955.64 万元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 沙桐 （泰 兴）化 学有 限公 司 母公 司联 营公 司 产品 销售 材 料 市场价 市场 公允 价格 1,287.15 1.67% 3,600 否 银行转 账、银行 承兑 1,287.15 万元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 江苏 沙钢 集团 有限 公司 母公 司 提供 劳务 劳务 费 市场价 市场 公允 价格 145.83 0.19% 700 否 银行转 账、银行 承兑 145.83万 元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 张家 港玖 隆钢 铁物 流有 限公 司 母公 司联 营公 司 提供 劳务 劳务 费 市场价 市场 公允 价格 0.00% 150 否 银行转 账、银行 承兑 0.00 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 广西 沙钢 锰业 有限 公司 同一 母公 司 购买 商品 原 料 市场价 市场 公允 价格 590.67 0.32% 2,000 否 银行转 账、银行 承兑 590.67万 元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 江苏 沙钢 集团 鑫瑞 特钢 有限 同一 母公 司 购买 商品 原 料 市场价 市场 公允 价格 5,297.16 2.84% 11,000 否 银行转 账、银行 承兑 5,297.16 万元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 公司 江苏 沙钢 集团 有限 公司 母公 司 购买 商品 原 料 市场价 市场 公允 价格 726.54 0.39% 3,550 否 银行转 账、银行 承兑 726.54万 元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 江苏 沙钢 物资 贸易 有限 公司 同一 母公 司 购买 商品 钢 材 市场价 市场 公允 价格 7,735.34 4.15% 20,000 否 银行转 账、银行 承兑 7,735.34 万元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 张家 港保 税区 沙钢 资源 贸易 有限 公司 同受 母公 司控 制 购买 商品 原 料 市场价 市场 公允 价格 72,293.73 38.79% 122,600 否 银行转 账、银行 承兑 72,293.73 万元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 张家 港市 锦丰 轧花 剥绒 有限 责任 公司 同一 母公 司 购买 商品 原 料 市场价 市场 公允 价格 734.27 0.39% 4,000 否 银行转 账、银行 承兑 734.27万 元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 苏州 沙钢 物资 贸易 有限 公司 同受 母公 司控 制 购买 商品 钢 材 市场价 市场 公允 价格 213.17 0.11% 5,000 否 银行转 账、银行 承兑 213.17万 元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 沙钢 （连 云港） 国际 贸易 有限 公司 同受 母公 司控 制 购买 商品 原 料 市场价 市场 公允 价格 4,319.07 2.32% 18,000 否 银行转 账、银行 承兑 4,319.07 万元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 泰兴 沙钢 金属 材料 有限 公司 同受 母公 司控 制 购买 商品 钢 材 市场价 市场 公允 价格 780.21 0.42% 2,000 否 银行转 账、银行 承兑 780.21万 元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 沙钢 （上 海）商 贸有 限公 司 同一 母公 司 购买 商品 原 料 市场价 市场 公允 价格 12,361.92 6.63% 100,000 否 银行转 账、银行 承兑 12,361.92 万元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 江苏 盟利 达科 技发 展有 限公 司 母公 司联 营公 司的 子公 司 购买 商品 燃料 市场价 市场 公允 价格 23,563.22 20.98% 30,000 否 银行转 账、银行 承兑 23,563.22 万元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 临沂 恒昌 焦化 股份 有限 公司 母公 司联 营公 司 购买 商品 燃料 市场价 市场 公允 价格 24,070.58 21.43% 30,000 否 银行转 账、银行 承兑 24,070.58 万元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 江苏 沙钢 煤焦 投资 有限 公司 同一 母公 司 购买 商品 燃料 市场价 市场 公允 价格 950.74 0.85% 16,000 否 银行转 账、银行 承兑 950.74万 元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 沙钢 集团 安阳 永兴 钢铁 有限 公司 母公 司联 营企 业 购买 商品 燃料 市场价 市场 公允 价格 1,695.67 1.51% 1,900 否 银行转 账、银行 承兑 1,695.67 万元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 公告》（临 2017-024） 张家 港玖 沙钢 铁贸 母公 司联 营公 司的 购买 商品 燃料 市场价 市场 公允 价格 978.23 0.87% 2,400 否 银行转 账、银行 承兑 978.23万 元 2017 年03 月28 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 易有 限公 司 子公 司 公告》（临 2017-024） 合计 -- -- 164,501.57 -- 438,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日 常关联交易进行总金额预 计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 经第五届董事会第二十次会议及2016年度股东大会审议通过，公司预计2017年度购买原辅材 料及商品、接受劳务的关联交易金额为36.845亿元，销售产品或商品、提供劳务的关联交易金 额为6.955亿元。报告期内，实际发生购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为15.63 亿元，实际发生销售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为0.82亿元，日常关联交易金额均 在预计范围内。 交易价格与市场参考价格 差异较大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2016年3月，公司与沙钢集团签订了房屋租赁协议，租赁期为2016年3月1日至2019年2月28日，报告期内公司支付沙钢集 团房屋租赁费10万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （未完）  |