[中报]贤丰控股:2017年半年度报告
贤丰控股股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人卢敏、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人(会计主管 人员)刘宏威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司面临 的风险和应对措施”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措 施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 21 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 29 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 33 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 35 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 120 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 证券法 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、贤丰控股 指 贤丰控股股份有限公司 控股股东、贤丰集团 指 贤丰控股集团有限公司 广东贤丰 指 广东贤丰控股有限公司 公司章程 指 贤丰控股股份有限公司章程 珠海蓉胜 指 珠海蓉胜超微线材有限公司 横琴国际 指 横琴国际商品交易中心有限公司 丰和基金 指 横琴丰和基金管理有限公司 丰盈基金 指 广州丰盈基金管理有限公司 一致电工 指 珠海市一致电工有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上期、上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 蓉胜超微 股票代码 002141 变更后的股票简称（如有） 贤丰控股 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贤丰控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 贤丰控股 公司的外文名称（如有） INFUND HOLDING CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） INFUND HOLDING 公司的法定代表人 卢敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志刚 张艳群 联系地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼 电话 0755-23900666 0755-23900666 传真 0755-83255175 0755-83255175 电子信箱 stock@sz002141.com stock@sz002141.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 公司注册地址的邮政编码 519040 公司办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼 公司办公地址的邮政编码 518017 公司网址 www.rosen.com.cn 公司电子信箱 stock@sz002141.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017年04月08日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 544,652,884.66 370,557,286.41 46.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,364,572.51 4,426,537.22 21.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -3,698,253.15 -5,120,611.48 27.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -71,872,184.54 3,582,537.08 -2,106.18% 基本每股收益（元/股） 0.0047 0.0193 -75.65% 稀释每股收益（元/股） 0.0047 0.0193 -75.65% 加权平均净资产收益率 0.41% 0.69% -0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,430,321,451.12 1,464,527,874.84 -2.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,304,504,865.19 1,301,403,178.53 0.24% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -359,762.59 主要系非流动资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,542,070.50 主要系政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 7,095,220.38 主要系募集资金及自有资金现 金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,511.12 减：所得税影响额 256,607.10 少数股东权益影响额（税后） 21,606.65 合计 9,062,825.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年上半年，公司在继续巩固和发展主营业务的基础上，把握市场机遇，在推进金融业务布局的同时，积极拓展新 能源产业相关业务，致力于构建 “金融+实业”双模式发展的业务体系，实现金融资本与实体经济的良性循环和互动发展。 报告期内，公司从事的主要业务包括： （一）微细漆包线业务 公司子公司珠海蓉胜超微线材有限公司主要从事应用于家电市场控制类电子元器件（如：继电器、微特电机、电磁阀、 电子变压器、传感器等）等领域的微细漆包线产品研发、生产和销售，所生产的微细漆包线产品在业内具有较高知名度和良 好的品牌形象，市场占有率位居前列。 珠海蓉胜的微细漆包线业务根据客户订单组织材料采购和产品生产，所生产产品直接面向客户销售。报告期内，通过持 续不断的技术改造和创新、加强内部质量管控、更新设备以提高生产率等措施，在保质保量的前提下，保障了稳定及时的出 货，较好地完成了客户的订单需求。 报告期内，珠海蓉胜在注重提高产品品质的同时，积极维护现有销售渠道，并通过各种方式，以点拓面，推动新客户和 新市场需求的开发。 （二）金融业务 1.报告期内，横琴国际商品交易中心有限公司以贸易子公司为主体，开展生猪现货贸易的尝试，通过多种形式和举措， 探索更贴近市场需求的商业模式，为大宗商品交易的发展培养市场、积累客户资源；其次，以现货挂牌交易模式为核心，按 照监管要求全面梳理业务规则，并以此为基础完善现有技术系统。 2.为进一步发挥现有人才资源优势，加快公司业务转型，2016年，公司投资设立了广州丰盈基金管理有限公司。2017 年1月，丰盈基金在中国基金业协会正式登记为私募基金管理人。报告期内，丰盈基金明确了经营思路和发展方向，完成管 理架构的搭建和经营团队的组建，并正式启动运营；截至报告期末，丰盈基金已完成首支股权投资基金设立与备案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较期初增加1269%，主要系公司对外投资增加所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较期初增加96%，主要系子公司珠海蓉胜超微线材有限公司采购的固定资产 未达预定使用状态所致 货币资金 货币资金较期初减少55%，主要系对外投资所致 衍生金融资产 衍生金融资产较期初减少99%，主要系铜期货套期保值业务产生的公允价值变动所致 预付款项 预付款项较期初增加47%，主要系子公司珠海蓉胜超微线材有限公司预付设备款增加 所致 应收利息 应收利息较期初减少100%，主要系本期赎回定期存款所致 其他应收款 其他应收款较期初增加70%，主要系暂付应收款增加所致 其他流动资产 其他流动资产较期初减少47%，主要系本期募集资金及自有资金现金管理减少所致 开发支出 开发支出较期初增加182%，主要系本期研发投入增加所致 长期待摊费用 长期待摊费用较期初增加32%，主要系本期改造项目增加所致 递延所得税资产 递延所得税资产较期初增加39%，主要系母公司所得税税率变化所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.微细漆包线业务优势 （1）技术优势 公司始终将技术创新作为促进公司业务可持续发展的重要手段。报告期内，子公司珠海蓉胜超微线材有限公司已逐渐建 立自己的产品开发和技术创新模式，通过持续地对生产设备进行适应性改良、生产工艺优化，始终保持业内领先的技术优势。 珠海蓉胜注重对内部自身技术人才的培养，建立了有效的研发激励机制，从而形成了高效的研发技术团队；同时，通过持续 不断的研发投入，提升企业的自主创新能力。 （2）规模优势 经过多年在微细漆包线领域的深耕经营，珠海蓉胜目前是国内本土企业中主要的微细漆包线的专业制造商之一，产能在 业内持续领先，并具有快速供货能力。 （3）品牌优势 公司具有多年从事微细漆包线生产、研发的经验，产品在行业内具有较高知名度和良好的品牌形象，与外资品牌相比， 具有明显的价格优势和服务优势，在客户群中形成了较高的影响力和认知度。 （4）客户与渠道优势 公司拥有经验丰富的营销团队，经过多年的市场开拓和客户维护，公司目前已拥有一批稳定的优质客户，同时形成了覆 盖国内多地和海外市场的营销网络；同时，公司将客户需求放在首要位置，深入挖掘潜在需求，使产品保持较高市场占有率。 2.人才优势 公司注重人才的吸收培养，通过不断引进人才，核心人员与新生力量相互结合，逐步形成一支具有突出工作能力和业 务实干精神的团队。 3.运营管理优势 公司将规范运营的理念融入各个业务环节，通过明确各板块业务内部的岗位职责与工作流程，实现各业务内部运作的 标准化、流程化、制度化，同时通过对公司经营架构的不断调整和完善，形成母公司控股、各子公司独立运作的集团公司经 营模式。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，国家供给侧改革政策持续推进，去产能、去库存工作取得一定成效，国内经济景气度上升，经济发展保 持了较快增长，新动能和传统动能均有所增强，但整体经济形势仍不容乐观。 报告期内，面对复杂的外部环境，公司继续推进向金融业务转型的步伐，在巩固发展现有业务的同时，进一步优化业务 布局，同时，把握国内新能源产业发展的市场机遇，积极拓展碳酸锂及锂电池相关业务领域的项目投资与开发建设，探索构 建“金融+实业”双轮驱动的业务模式，实现金融资本与实体经济的良性循环和互动发展。 报告期内，公司实现营业收入544,652,884.66元，比上年同期增长46.98%；归属于上市公司股东的净利润5,364,572.51元， 比上年同期增长21.19%；报告期末，公司资产总额1,430,321,451.12元，归属于上市公司股东的净资产1,304,504,865.19元， 加权平均净资产收益率0.41%，基本每股收益0.0047元。 （一）优化金融布局 1.继续立足商品交易中心建设，打造大宗商品交易平台 作为公司转型金融业务的重要布局，报告期内，公司继续致力于横琴国际商品交易中心有限公司的建设，同时引进广东 南方财经全媒体集团股份有限公司作为战略投资者，意在借助其丰富的政经资源、强大的财经全媒体运营、品牌影响力、信 息资源等优势，与公司形成优势互补，推进横琴国际的进一步发展和壮大，实现各方共赢和发展。 2.投资设立产业并购基金，优化金融业务战略布局 报告期内，为进一步优化公司在金融业务领域的战略布局，公司作为有限合伙人，参与投资设立了横琴丰盈惠富投资基 金（有限合伙），利用公司的人才、资源等优势，助力公司在金融领域的发展。 （二）投资新能源产业 报告期内，公司把握市场机遇，积极拓展新业务，通过与技术方合作投资设立贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司， 从事盐湖卤水提锂锂离子富集材料的生产和技术服务，切入碳酸锂产业，提高我国盐湖卤水提锂产能，为我国盐湖卤水锂资 源开发及碳酸锂行业下游产品的发展提供新兴技术支持，同时，公司后续还将继续布局新能源产业链上下游相关业务，实现 金融资本与实体经济的良性循环和互动发展。 （三）坚持开拓市场，加强内部管理，推进漆包线业务发展 报告期内，子公司珠海蓉胜超微线材有限公司一方面坚持以市场需求为导向，在锁定核心客户和目标市场的同时，深入 挖掘客户需求，通过改进生产装备和技术工艺，提升产品的市场竞争力；另一方面，通过加强生产过程的监督管理，严格质 量管控，在产品需求持续增量的基础上，坚决保障产品品质。同时，珠海蓉胜还大力加强对员工的职业技能培训和综合素质 培训，为公司发展提供后备人才储备，保障业务持续发展和不断进步。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 544,652,884.66 370,557,286.41 46.98% 主要系本期销量及铜价同比增长所致 营业成本 483,080,537.63 331,502,212.30 45.72% 主要系本期销量及铜价同比增长所致 销售费用 15,626,954.79 13,082,625.62 19.45% 管理费用 45,908,498.23 26,562,995.19 72.83% 主要系2016年5月收购横琴国际商品 交易中心有限公司导致管理费用增加 及子公司珠海蓉胜超微线材有限公司 技术开发费增加所致 财务费用 588,844.14 1,152,718.59 -48.92% 主要系本期借款减少及汇率波动导致 的汇率损失同比增加所致 所得税费用 301,097.83 703,285.10 -57.19% 主要系本期递延所得税收益增加 研发投入 13,766,229.57 8,578,705.13 60.47% 主要系本期加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额 -71,872,184.54 3,582,537.08 -2,106.18% 主要系结算方式改变所致 投资活动产生的现金流量净额 54,580,616.42 -839,664,767.60 -106.50% 主要系本期现金管理产品赎回所收到 的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -11,705,141.18 877,276,601.37 -101.33% 主要系上期定向增发募集资金到位所 致 现金及现金等价物净增加额 -30,152,037.66 41,267,352.11 -173.07% 主要系综上所述原因所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 544,652,884.66 100% 370,557,286.41 100% 46.98% 分行业 漆包线 544,360,144.66 99.95% 370,557,286.41 100.00% -0.05% 其他 292,740.00 0.05% 0.00 0.00% 0.05% 分产品 常规线 499,387,235.13 91.69% 335,927,308.05 90.65% 1.03% 自粘线 22,650,241.50 4.16% 20,166,366.17 5.44% -1.28% 扁线 3,338,012.49 0.61% 2,410,954.11 0.65% -0.04% 其他 19,277,395.54 3.54% 12,052,658.08 3.25% 0.29% 分地区 华东地区 190,590,364.70 34.99% 118,692,719.37 32.03% 2.96% 华南地区 163,758,206.14 30.07% 115,554,939.08 31.18% -1.12% 西南地区 21,925,186.93 4.03% 21,863,784.93 5.90% -1.87% 其他地区 45,746,573.97 8.40% 25,021,349.82 6.75% 1.65% 间接出口 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 直接出口 122,632,552.92 22.52% 89,424,493.21 24.13% -1.62% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 漆包线 544,360,144.66 482,787,552.63 11.31% 46.90% 45.64% 0.77% 其他 292,740.00 292,985.00 -0.08% 100.00% 100.00% -0.08% 分产品 常规线 499,387,235.13 446,880,086.46 10.51% 48.66% 48.12% 0.32% 自粘线 22,650,241.50 17,622,665.75 22.20% 12.32% 8.78% 2.53% 扁线 3,338,012.49 2,285,622.14 31.53% 38.45% 21.17% 9.77% 其他 19,277,395.54 16,292,163.28 15.49% 59.94% 39.02% 12.73% 分地区 华东地区 190,590,364.70 170,285,058.60 10.65% 60.57% 58.05% 1.43% 华南地区 163,758,206.14 146,755,178.89 10.38% 41.71% 43.07% -0.85% 西南地区 21,925,186.93 19,614,791.71 10.54% 0.28% -1.31% 1.44% 其他地区 45,746,573.97 36,836,969.05 19.48% 82.83% 61.68% 10.54% 间接出口 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 直接出口 122,632,552.92 109,588,539.38 10.64% 37.14% 39.57% -1.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司营业收入同比增长46.98%，主要系本期销量增长所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,316,762.18 205.44% 主要系募集资金及自有资金现金管理收益 否 公允价值变动损益 12,675.64 0.41% 主要系铜期货套期保值业务未到期合约公 允价值变动收益 否 资产减值 2,808,218.92 91.33% 主要系应收款项按帐龄计提的坏帐准备、存 货跌价准备和固定资产减值准备 是 营业外收入 1,105,254.66 35.95% 主要系政府补助 否 营业外支出 381,745.63 12.42% 主要系非流动资产处置损失 否 其他收益 1,522,310.00 49.51% 主要系与日常经营相关的政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 111,395,872.01 7.79% 180,127,191.05 12.61% -4.82% 应收账款 242,035,612.21 16.92% 151,349,045.66 10.59% 6.33% 存货 123,057,428.61 8.60% 91,780,295.96 6.42% 2.18% 长期股权投资 332,882,236.00 23.27% 23,760,612.03 1.66% 21.61% 主要系本期对外投资增加所致 固定资产 168,734,609.72 11.80% 177,998,653.92 12.46% -0.66% 在建工程 18,833,765.33 1.32% 4,955,197.66 0.35% 0.97% 短期借款 0.00% 27,155,126.46 1.90% -1.90% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 2,410,050.00 12,675.64 20,134,650.00 22,525,875.64 31,500.00 金融资产小计 2,410,050.00 12,675.64 20,134,650.00 22,525,875.64 31,500.00 上述合计 2,410,050.00 12,675.64 20,134,650.00 22,525,875.64 31,500.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,618,193.39 期货保证金 合 计 4,618,193.39 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 302,638,000.00 37,334,573.04 710.61% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金 额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 横琴丰 盈惠富 投资基 金（有限 合伙） 股权投资;实 业投资等各 项投资、投资 咨询、财务顾 问、投资管理 咨询和企业 管理咨询 新设 29,997 99.99% 自有 资金 广州丰 盈基金 管理有 限公司 不适 用 不适 用 公司已支付 29,997万元 投资款。 0 否 2017年 04月08 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 广东势 至农畜 产品网 络交易 服务有 限公司 农业服务业； 农、林、牧产 品批发；互联 网零售；运输 代理业；贸易 经纪代理等 收购 18.8 40.00% 自有 资金 横琴火 天大有 投资合 伙企业 （有限 合伙） 不适 用 不适 用 横琴国际已 支付18.8万 元股权转让 款。 -12.13 否 深圳市 深江泰 贸易有 初级农产品 的购销,化工 产品、建筑材 料的销售，国 收购 248 100.00% 自有 资金 无 不适 用 不适 用 公司已支付 248万元的 股权转让 -15.13 否 限公司 内贸易，经营 进出口业务 款。 合计 -- -- 30,263.8 -- -- -- -- -- -- -27.26 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 光大期货 有限公 司、广发 期货有限 公司 无 否 铜期货 1,518.53 2017年 01月01 日 2017年 06月30 日 1,518.53 284.61 0.21% 277.22 合计 1,518.53 -- -- 1,518.53 284.61 0.21% 277.22 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2016年07月02日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 具体见第十节七、合并财务报表项目注释之79 险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 根据期货市场的公开报价、成交价格以及结算价格对衍生品的公允价值进行分析 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定；公司具备开展期货套期保值业务的管理制度，能够有 效进行内部控制和管理，落实风险防范措施；为防范原材料价格波动风险而开展 期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，实现 持续稳定地经营效益。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 98,484.94 报告期投入募集资金总额 37,644.5 已累计投入募集资金总额 91,154.84 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2711 号）核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）142,299,577股，发行价格为7.11元/股，募集资金总额为人民 币1,011,749,992.47 元，扣除发行费用26,900,595.48元，募集资金净额为人民币984,849,396.99元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2016]第11-13号《验资报告》。 报告期内，公司已投入37,644.5万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 变更项 目(含部 分变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 26,175 26,175 0 23,947.83 91.49% 是 否 补充流动资金 否 72,309.94 72,309.94 37,644.5 67,207.01 92.94% 是 否 承诺投资项目小计 -- 98,484.94 98,484.94 37,644.5 91,154.84 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 98,484.94 98,484.94 37,644.5 91,154.84 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016年4月27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金 置换先期偿还银行贷款自有资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先偿还银行贷款的自有资金进 行置换，置换募集资金总额为人民币239,478,300.00元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司于2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下， 使用不超过80,000万元人民币的自有资金、不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 根据此决议，公司对未使用的募集资金进行现金管理。报告期内累计购买12,800万元保本理财产品， 截至报告期末，未到期产品金额为8,800万元。 募集资金使用及披露 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露真实、准确、完整、及时，未发生募集资金管理违规的 中存在的问题或其他 情况 情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2017年08月23日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易 价格 （万 元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公 司的影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施 披露日 期 披露索 引 连上创 展实业 投资有 限公司 广州丰 盈基金 管理有 限公司 2%股权 2017年 04月07 日 40 -1.91 出售后该 子公司不 再纳入公 司合并报 表范围 0.00% 参考 评估 值确 定 是 同受最 终控股 公司控 制 是 是 2017年 03月29 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 珠海蓉胜超 微线材有限 公司 子公司 电子元器件 制造业 RMB180,000,000.00 453,562,060.28 205,201,556.46 419,018,319.80 6,757,782.06 6,868,219.54 浙江嘉兴蓉 胜精线有限 公司 子公司 电子元器件 制造业 USD5,600,000.00 65,117,735.74 50,884,185.43 72,227,105.89 820,837.71 600,818.36 上海蓉浦电 线电缆有限 公司 子公司 漆包线及电 子元件销售 RMB1,000,000.00 6,490,913.57 2,911,222.84 10,125,407.10 576,321.27 476,623.82 横琴国际商 品交易中心 有限公司 子公司 为商品现货 批发、零售等 相关业务提 供电子交易 平台服务；商 品现货合约 的交易结算 和交割服务 RMB100,000,000.00 18,069,509.97 17,739,661.93 0.00 -7,384,182.74 -7,361,405.02 深圳前海盈 顺商业保理 有限公司 子公司 商业保理业 务 RMB40,000,000.00 40,534,522.70 40,510,935.41 0.00 412,167.77 340,702.54 蓉胜（香港） 有限公司 子公司 进出口贸易 HKD10,000.00 26,480,397.49 -1,032,089.32 55,185,697.06 -1,184,625.65 -1,184,625.65 广州丰盈基 金管理有限 公司 参股公司 股权投资管 理；受托管理 股权投资基 金 RMB20,000,000.00 17,921,250.35 17,586,249.09 1,378,630.13 -2,350,294.92 -2,350,294.92 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广州丰盈基金管理有限公司 出售2%股权 该公司不再纳入合并报表范围 深圳市深江泰贸易有限公司 收购 减少归属母公司净利润15万元 广州臻久行贸易有限公司 设立 减少归属母公司净利润33万元 横琴丰和基金管理有限公司 设立 无 主要控股参股公司情况说明 1、珠海蓉胜超微线材股份有限公司上年同期未开展业务，本期实现净利润687万元。 2、横琴国际商品交易中心有限公司系去年5月收购企业，本期实现净利润-736万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -34.43% 至 15.57% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万 元） 450 至 793 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 686.3 业绩变动的原因说明 公司对外投资导致相关费用增加所致。 十、公司面临的风险和应对措施 1.跨行业转型的风险 公司拟将自身打造为金融与实业双轮驱动发展的业务平台，管理金融、制造两大模块业务，各模块业务在经营模式、内 部运营管理体系等方面存在较大差异，鉴于此，公司目前在企业文化及资产、人员、财务等方面正在进行整合，同时也通过 不断引进专业人才，完善风控机制，稳步推进转型工作的有序进行。 2.金融业务的经营风险 公司金融业务受宏观经济形势、金融市场政策等因素影响较大，同时，公司对投资标的、业务模式的风险判断及控制能 力，也是在开展金融业务过程中面临的风险因素。对此，公司在开展金融业务过程中，将严格遵守法律法规，通过建立独立 的风险监控系统，加强员工专业能力与素质的提高，防范金融业务风险。 3.微细漆包线业务面临的风险 （1）宏观经济环境及经济增速放缓的风险 2017年，全球经济仍将延续疲弱复苏态势，中国经济的增长速度也将继续放缓，制造业企业可能继续面临下游客户需求 减少、订货量下降的局面，使得企业面临不断增大的竞争压力。为应对外部环境的挑战，公司将认真分析形势，发挥自身优 势，通过积极开拓市场，扩大销售，继续保持公司在行业内的领先地位。 （2）铜价波动风险 铜材是漆包线的主要原材料，因此价格波动对公司产品的成本、利润以及资金占用均产生一定的影响。2017年，公司仍 将密切关注铜材价格的市场变化，通过科学、合理调配采购和库存，尽可能地实现采购与销售的铜价匹配，锁定加工利润， 加快资金周转。 （3）人民币汇率波动导致的汇兑损益风险 随着公司业务的发展，公司出口产品数量及比重将保持一定水平，而人民币汇率的波动将会直接影响到公司出口产品的 利润。为此，公司将密切关注汇率的变化，通过合理安排国内外采购、适当配置外汇资产及负债等手段，对冲汇率波动带来 的经营风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时股东大会 临时股东大会 57.92% 2017年04月24日 2017年04月25日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2016年年度股东大会 年度股东大会 48.73% 2017年05月18日 2017年05月19日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2017年第二次临时股东大会 临时股东大会 57.92% 2017年06月21日 2017年06月22日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 广东贤丰控 股有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 详见四、公司实 际控制人、股 东、关联方、收 购人以及公司 等承诺相关方 在报告期内履 2016年04月25日 长期有效 正在履行 行完毕及截至 报告期末超期 未履行完毕的 承诺全文 谢松锋；谢海 滔 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 详见四、公司实 际控制人、股 东、关联方、收 购人以及公司 等承诺相关方 在报告期内履 行完毕及截至 报告期末超期 未履行完毕的 承诺全文 2016年04月25日 长期有效 正在履行 大成创新资 本－招商银 行－博源恒 丰资产管理 计划;广东贤 丰控股有限 公司;南方资 本－宁波银 行－蓉胜超 微定向增发2 号专项资产 管理计划 股份限售承 诺 详见四、公司实 际控制人、股 东、关联方、收 购人以及公司 等承诺相关方 在报告期内履 行完毕及截至 报告期末超期 未履行完毕的 承诺全文 2016年04月25日 60个月 正在履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺全文 1.为避免可能与上市公司之间的同业竞争，广东贤丰控股有限公司承诺：（1）在本公司控股蓉胜超微的期间内，保证不 利用自身对蓉胜超微的控股关系从事或参与从事有损蓉胜超微及其中小股东利益的行为。（2）若蓉胜超微未来从事于矿产 资源投资、开发等业务，本公司将以避免或减少同业竞争为基本原则，在自蓉胜超微从事矿产资源投资、开发业务后的五年 内将本公司所拥有的全部矿山勘探、采选类资产注入蓉胜超微；若部分矿山资产在五年内仍不符合注入条件，本公司将通过 将该等资产转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业竞争。（3）本公司 同时进一步承诺在将来向蓉胜超微注入优质矿山资产时，将会把同一类别金属的矿山一次性全部注入；若部分矿山资产不符 合注入条件，本公司将在与蓉胜超微进行相关交易完后的六个月内，通过将该金属类别的业务转让给无关联关系的第三方或 委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业竞争。（4）若蓉胜超微向第三方收购矿山资产或通过自身勘 探、投资开发进入某一有色金属领域，本公司将在蓉胜超微进行相关交易完成后六个月内，通过向蓉胜超微出售、向无关联 关系的第三方出售、委托蓉胜超微经营该金属类别资产等方式处置该等资产，以消除同业竞争。（5）从本公司目前拥有的 矿产资源来看，铜矿与蓉胜超微的关联度最高，属于蓉胜超微主营业务的上游产业。本公司承诺将率先规范及完善铜矿资源， 一旦符合蓉胜超微的收购条件，将在未来优先将拥有的铜矿资源全部注入蓉胜超微。自此，本公司将不再经营任何与铜矿相 关联的业务，就该类矿产品种，与蓉胜超微形成鲜明的产品边界。（6）若蓉胜超微拟开展铜材贸易业务及有色金属供应商 金融服务（包括融资租赁业务和商业保理业务）。本公司目前未从事或参与从事该等业务，并承诺未来亦不会从事或参与从 事该等业务，以避免在铜贸易业务方面与蓉胜超微产生同业竞争。（7）如本公司获得的任何商业机会与蓉胜超微主营业务 有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知蓉胜超微，并优先将该商业机会给予蓉胜超微。如上述承诺被证明是不真实的 或未被遵守，本公司将向蓉胜超微赔偿一切直接和间接损失。 2.谢松锋先生、谢海滔先生作为上市公司的实际控制人，为避免本人及本人所控制企业与蓉胜超微之间产生同业竞争，承 诺如下：;（1）在承诺人作为蓉胜超微实际控制人的期间内，保证不利用自身对蓉胜超微的实际控制关系从事或参与从事有 损蓉胜超微及其中小股东利益的行为。（2）若蓉胜超微未来从事于矿产资源投资、开发等业务，承诺人将以避免或减少同 业竞争为基本原则，在自蓉胜超微从事矿产资源投资、开发业务后的五年内将承诺人所拥有的全部矿山勘探、采选类资产注 入蓉胜超微；若部分矿山资产在五年内仍不符合注入条件，承诺人将通过将该等资产转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜 超微经营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业竞争。（3）承诺人同时进一步承诺在将来向蓉胜超微注入优质矿山资 产时，将会把同一类别金属的矿山一次性全部注入；若部分矿山资产不符合注入条件，承诺人将在与蓉胜超微进行相关交易 完后的六个月内，通过将该金属类别的业务转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产， 以消除同业竞争。（4）若蓉胜超微向第三方收购矿山资产或通过自身勘探、投资开发进入某一有色金属领域，承诺人将在 蓉胜超微进行相关交易完成后六个月内，通过向蓉胜超微出售、向无关联关系的第三方出售、委托蓉胜超微经营该金属类别 资产等方式处置该等资产，以消除同业竞争。（5）从承诺人目前拥有的矿产资源来看，铜矿与蓉胜超微的关联度最高，属 于蓉胜超微主营业务的上游产业。承诺人承诺将率先规范及完善铜矿资源，一旦符合蓉胜超微的收购条件，将在未来优先将 拥有的铜矿资源全部注入蓉胜超微。自此，承诺人将不再经营任何与铜矿相关联的业务，就该类矿产品种，与蓉胜超微形成 鲜明的产品边界。（6）若蓉胜超微拟开展铜材贸易业务及有色金属供应商金融服务（包括融资租赁业务和商业保理业务）。 承诺人目前未从事或参与从事该等业务，并承诺未来亦不会从事或参与从事该等业务，以避免在铜贸易业务方面与蓉胜超微 产生同业竞争。（7）如承诺人获得的任何商业机会与蓉胜超微主营业务有竞争或可能构成竞争，则承诺人将立即通知蓉胜 超微，并优先将该商业机会给予蓉胜超微。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向蓉胜超微赔偿一切直接和 间接损失。 3.大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划、广东贤丰控股有限公司、南方资本－宁波银行－蓉胜超微定向增发 2号专项资产管理计划承诺：在本次非公开发行过程中认购的蓉胜超微股票自蓉胜超微非公开发行股票上市之日起60个月内 不予转让。 五、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 六、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 八、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 九、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 十、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 白银一 致长通 超微线 材有限 公司 联营企 业 采购产 品 漆包 线 参照市场 价格 参照市 场价格 8,654.45 100.00% 电汇 8,654.45 万 白银一 致长通 超微线 材有限 公司 联营企 业 销售商 品 原材 料 参照市场 价格 参照市 场价格 264.56 100.00% 电汇 264.56 万 合计 -- -- 8,919.01 -- -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易内 容 关联交易 定价原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产的 评估价值（万 元）（如有） 转让价格 （万元） 关联交易 结算方式 交易损 益（万 元） 披露日期 披露索 引 连上创 展实业 投资有 限公司 同受最 终控股 公司控 制 股权 出售 广州丰盈基 金管理有限 公司2%股 权 参考评估 值确定 993.65 993.65 40 电汇 0 2017年 03月29 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 不适用 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 该公司不再纳入合并报表范围 如相关交易涉及业绩约定的，报告期 内的业绩实现情况 不适用 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业的名 称 被投资企业的主 营业务 被投资企业的注 册资本 被投资企业的 总资产（万元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 珠海连上信 德投资合伙 企业（有限合 伙） 同受最终控 股公司控制 广州丰盈基金管 理有限公司 股权投资管理； 受托管理股权投 资基金 RMB2,000万元 1,792.13 1,758.62 -235.03 广州丰盈基 金管理有限 公司 同受最终控 股公司控制 横琴丰盈惠富投 资基金（有限合 伙） 股权投资;实业 投资等各项投 资、投资咨询、 财务顾问、投资（未完）  |