[董事会]神火股份:2015年度董事会工作报告
河南神火煤电股份有限公司 2015年度董事会工作报告 本工作报告将提请公司2015年度股东大会审议。本报告共分为 两个部分。 第一部分 2015年工作回顾 一、概述 2015年，受宏观经济疲软、产能严重过剩等因素影响，公司遇 到成立以来前所未有的困难，两大主营产业煤炭和电解铝均出现严重 亏损。面对异常严峻的经营形势，公司果断采取“战危机、渡难关” 系列举措，取得了明显成效，保持了公司正常生产运营。 二、2015年度生产经营情况 （一）生产经营指标完成情况 按照合并会计报表口径，2015年公司生产煤炭776.94万吨（其 中永城矿区445.12万吨，许昌、郑州矿区331.82万吨），销售765.55 万吨（其中永城矿区438.39万吨，许昌、郑州矿区327.16万吨）， 分别完成年度计划的91.73%、90.38%；生产型焦6.86万吨，销售6.47 万吨，分别完成年度计划的98.00%、92.43%；生产铝产品117.11万 吨（其中永城区域35.85万吨，新疆区域81.26万吨），销售117.47 万吨（其中永城区域35.26万吨，新疆区域82.21万吨），分别完成 年度计划的98.16%、98.47%；生产铝材冷轧产品5.23万吨，销售5.22 万吨，分别完成年度计划的108.96%、108.75%；发电150.21亿度（其 中永城区域51.07亿度，新疆区域99.14亿度），供电140.23亿度（其 中永城区域47.09亿度，新疆区域93.14亿度），分别完成年度计划 的100.58%、93.90%；生产碳素产品60.60万吨（其中永城区域16.29 万吨，新疆区域44.31万吨），销售61.98万吨（其中永城区域16.86 万吨，新疆区域45.12万吨），分别完成年度计划的105.39%、107.79%； 生产氧化铝75.92万吨，销售76.83万吨，分别完成年度计划的97.33%、 98.50%。各主要产品基本实现了产销平衡。全年公司实现营业收入 175.58亿元，同比下降26.74%；实现归属于母公司股东的净利润 -16.73亿元，同比下降356.36%；下降的主要原因是受国内宏观经济 增速放缓、产业结构调整、行业产能过剩等多重因素影响，公司主营 产品煤炭、电解铝市场需求减少，价格大幅下降，其中：煤炭产品价 格同比下降103.72元/吨，降幅20.41%，铝产品价格同比下降 1,320.03元/吨，降幅11.72%。 （二）主要工作亮点 1、安全生产保持稳定。在公司经营形势异常严峻、减员降薪和 职工思想波动的情况下，公司高度重视安全生产，始终坚持“零容忍、 零工亡、零伤害”的安全理念，牢固树立“安全就是效益”、“保安 全就是保生存”的思想，坚持把安全生产当成做好一切工作的前提和 基础。通过深入开展“零三违”区队班组创建活动，大力推进安全质 量标准化建设和安全风险预控管理体系建设，实施“两述一检”等有 效的安全管理方式方法，夯实了安全管理基础。以“抓好大系统、治 理大隐患、防范大事故”为重点，持续深入开展隐患排查治理和安全 生产攻坚，消除了安全隐患，斩断了事故根源。全年实现了零工亡目 标，特别是煤炭业务板块在开采条件日益恶化的情况下，实现了无重 伤及以上事故发生。铝电业务板块安全形势持续向好，连续四年轻伤 以上事故为零。新疆业务板块克服新单位、新人员、新设备等不利因 素，实现了安全无事故。 2、及时启动《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》仲裁 程序并取得预期的裁决结果。 为切实维护公司和广大股东合法权益，鉴于山西潞安矿业（集团） 有限责任公司（以下简称“潞安集团”）在支付《山西省左权县高家 庄煤矿探矿权转让合同》（以下简称“《转让合同》”）定金9.40亿元 和转让价款中的部分款项8亿元后，停止按照《转让合同》约定向本 公司付款，公司依据《转让合同》约定及时启动了仲裁程序。2015 年2月10日，公司向北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）提交了以 潞安集团为被申请人的仲裁申请书，北仲于2015年2月12日决定受 理，2015年6月2日本仲裁案组庭，经过北仲仲裁庭2015年6月28 日、2015年9月29日、2015年12月24日三次开庭审理。2016 年 3 月 8日，公司收到北仲作出的《裁决书》（（2016）京仲裁字第0289 号），裁决结果明确潞安集团向本公司支付《转让合同》约定的前六 笔转让价款中尚未支付的转让价款，总计24.21亿元；潞安集团向本 公司支付截至2015年2月10日的滞纳金，总计10.95亿元；仲裁费 由本公司承担20%，潞安集团承担80%。为保证仲裁结果得以执行， 公司及时向上海市第二中级人民法院提交了执行申请。2016 年 3 月 17日，公司收到上海市第二中级人民法院作出的执行案件受理通知 书、执行裁定书以及两份协助执行通知书。2016 年 3 月30日，潞 安集团依照法律赋予的权利向北京市第三中级人民法院提交了《撤销 仲裁裁决申请书》，申请撤销北仲（2016）京仲裁字第0289号仲裁裁 决，北京市第三中级人民法院已受理潞安集团的撤仲申请，目前尚未 作出裁决。 3、生产组织持续优化。面对困难形势，公司采取断然措施，及 时淘汰关停落后产能，优化生产组织，实现了控亏减亏。煤炭业务板 块对绝大部分安全、效益没有保障的整合小煤矿果断采取了停止通风、 排水和停止支出等有力措施。积极组织稳产高产，新庄矿采取“保综 采、稳炮采”的生产策略，保证井下同时至少有四个综采工作面；薛 湖矿完成6项工程设计优化及矿井主煤流系统的优化。铝电业务板块 积极实施电解铝产能的优化，永城铝厂完成了92台电解槽的大修启 动和350kA第三段全部停运，每年减少黑电压损耗1.34亿度。供电 线路进一步优化，220KVⅠ、Ⅱ号魏梁线由运行状态转为充电备用状 态，并通过切实有效的避峰调谷措施，全年减少外购高价电量1.4亿 度。商丘阳光铝材有限公司（以下简称“铝材公司”）积极盘活闲置 生产线，确保6#铸轧生产线及时投运，年新增产能1万吨，实现不 亏现金流，经营效益逐步好转。河南有色汇源铝业有限公司积极盘活 呆滞资产，全年共消化库存多年的浮选矿石6万吨、含铁大颗粒矿石 14万吨。 4、工艺技术不断提升。煤炭业务板块大力推进瓦斯预防、矿井 水治理、矿压防治、回采工艺等方面的研究，进一步探索“孤岛”采 煤防突技术、区域防突技术、突出煤层快速掘进技术，继续开展“采 掘单产单进创水平”活动。铝电业务板块积极推进劣质煤掺烧，全年 累计掺烧中煤、煤泥及低热值原煤90万吨；永城铝厂完成氧化铝打 料工艺改造，实现氧化铝全部由袋装取代罐车运输。新疆业务板块井 工煤与露天煤的掺烧实现突破，掺烧比例由设计的 30：70优化为 16.60：83.40，显著降低了电煤的采购成本。 5、供销管理再上台阶。煤炭销售实行包保制度，将销售指标分 解到各采购厂家和销售人员，销售完成情况与业务人员奖金挂钩，以 计划指导销售，以奖惩促进销售，实现煤炭产销平衡。铝产品综合考 虑运费和价格因素，重点布局巩义市场，着重开发距离近、运费低、 综合效益高的南阳、武汉市场。物资采购方面，河南神火国贸有限公 司（以下简称“国贸公司”）大力拓宽采购渠道和招标范围，全年新 增合格供应商224家，招标采购率达到92%；全面利用电子商务采购 平台和视频招议标系统进行物资采购；灵活运用采购策略和谈价技巧， 全年物资综合采购价格同比下降10.69%。物流运输方面，通过优化 运输路径，对发往新疆和永城铝厂的氧化铝运输线路进行优化调整， 并积极与铁路部门沟通协调，争取优惠政策。 6、减员提效大力推进。通过内部调整、岗位分流、依法终止劳 动关系等形式，大力优化内部人员配置，压缩并减少生产辅助及各类 管理人员。煤炭业务板块重点推进岗位合并，减少非正常用工，并加 大了“技术减人”、“装备减人”力度。铝电业务板块公司及时对旷 工、请长假等人员进行辞退处理。新疆公司重新梳理流程，科学定编 定岗，大力推行“扁平化”管理。 7、挖潜增效持续深入。煤炭业务板块强化机电设备购置、工程 项目管控及用电环节管控，节约资金近7,700万元。新疆业务板块加 大对外协调力度，免交并网力调费2,183万元，免交高可靠性供电费 6,300万元，争取备用容量费降低0.01元/度，创效3,250万元；争 取出疆物资运输补贴2,622万元。 8、科技创新成果丰硕。煤炭业务板块全年共完成各类大小创新 项目800余个。其中：新庄矿完成的“极近距离煤层采空区下沿空留 巷新工艺”项目，解决了采空区下沿空留巷操作困难等诸多问题，具 有重大的经济效益和安全效益，是国内行业首个极近距离煤层采空区 下沿空留巷的成功范例；梁北矿进一步创新完善大采高开采技术，实 现了330米的11071工作面的安全回采、回撤，在省内行业中首次成 功安装使用了工作高度达6.2米的大采高支架，在241米长的11101 采面实现了不留底煤回采，多回收煤炭资源6.81万吨，这一大采高 开采技术，走在了全国同行业的前列；泉店矿大倾角仰采技术成功实 施，填补了国内同行业在该技术领域的空白。铝电业务板块完成科技 创新项目680余个，特别是《铝电解槽低电压高效节能技术改造》项 目，已通过国家发改委项目清算。 三、董事会及各专门委员会履职情况 （一）2015年度，公司董事会圆满组织了3次股东大会、5次董 事会会议的筹备和召开，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决 策职能。 （二）董事会专门委员会履行职责情况 董事会各专门委员在报告期内积极履行各自职责，为董事会科学 决策提供保障。 1、董事会审计委员会履职情况 公司第六届董事会审计委员会委员由2名独立董事及1名内部董 事组成，其中主任委员由独立董事谷秀娟女士担任。谷秀娟女士辞去 公司独立董事及相关职务后，公司第六届董事会审计委员会主任委员 由翟新生先生担任。 报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会、深圳证券 交易所相关规定和公司《董事会审计委员会实施细则》，本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，开展了对公司内部控制建立健全情况进行 监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。 2015年1月26日，董事会审计委员会召开了2015年第一次会议，形 成决议如下： （1）在听取年审注册会计师的汇报后，审计委员会一致同意审计 中介机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2014年内部控 制及财务报表审计总体审计计划及策略，并要求年审注册会计师将审 计过程中发现的重大事项及时向审计委员会汇报。 （2）在听取公司审计部门汇报后，审计委员会一致同意公司审计 部2015年度内部审计工作计划。 2015年3月21日，董事会审计委员会召开了2015年第二次会议，形 成决议如下： （1）审议通过了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度 审计工作的总结报告，并再一次审阅公司财务会计报告，认为公司财 务会计报告真实、完整、公允地反映了公司2014年12月31日的财务状 况及2014年度的经营成果和现金流量，同意瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告，并提请公司董事 会审议批准。 （2）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构；2015年度财务审 计费用（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）拟定为 120万元，内部控制审计费用拟定为30万元的议案》。 2、战略委员会履职情况 公司第六届董事会战略委员会委员由2名独立董事及1名内部董事 组成，其中主任委员由董事、总经理齐明胜先生担任。 2015年12月8日，公司召开了董事会战略委员会2015年第一次会议， 审议通过了《关于转让全资子公司商丘民生热电有限公司100%股权的 议案》，同意为调整、优化资产结构，盘活存量资产，压缩投资规模， 公司向中国电力国际发展有限公司转让全资子公司商丘民生热电有 限公司100%股权，并提交公司董事会审议。 3、薪酬与考核委员会履职情况 公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员由2名独立董事及1名 内部董事组成，其中主任委员由独立董事严义明先生担任。谷秀娟女 士辞去公司独立董事及相关职务后，公司第六届董事会薪酬与考核委 员会委员由翟新生先生担任。 2015年3月21日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会2015 年第一次会议，根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、 《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》等有关规定，董事会薪 酬与考核委员会在听取公司人力资源部门汇报公司2014年度安全生 产、节能环保、经营绩效考核情况后，建议综合考虑国家政策要求、 当前市场环境，公司出现成立以来的首次亏损等因素，董事、高级管 理人员2014年度的薪酬数额宜在公司人力资源部门考核基础上调减 20%-30%，同意将具体到个人的董事、高级管理人员报酬情况提请公 司董事会审议批准。 4、提名委员会履职情况 公司第六届董事会提名委员会委员由2名独立董事及1名内部董 事组成，其中主任委员由独立董事曹胜根先生担任。 2015年3月21日，公司召开了董事会提名委员会2015年第一 次会议，鉴于公司独立董事谷秀娟女士因个人原因，申请辞去公司第 六届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会委员、 审计委员会主任委员职务。辞职之后不再担任公司其他任何职务。根 据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员实施细则》等 有关规定和工作需要，由公司提名，董事会提名委员会经查阅翟新生 先生相关个人资料后，就提名翟新生先生为公司第六届董事会独立董 事候选人作出如下决议： （1）经审阅翟新生先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公 司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法 规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公 司法》、《公司章程》中的有关规定。 （2）同意提名翟新生先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 提请董事会审议。 四、募集资金使用情况 1、募集资金本年度使用金额及结余情况 公司归还暂时补充流动资金的400,000,000.00元至公司募集资 金专用账户，募集资金本年度使用 291,768,501.70元，其中：用于 泉店煤矿铁路专用线项目7,940,914.20元，用于薛湖煤矿铁路专用 线项目283,827,587.50元。 截至2015年12月31日，公司募集资金结余 216,304,519.78 元，其中：累计利息收入17,870,154.93元,累计支付手续费 11,120.84元。 2、募集资金的管理情况 募集资金用途变更后，公司分别与河南神火铁运有限责任公司、 许昌神火铁运有限公司、保荐机构中原证券股份有限公司和中国光大 银行股份有限公司郑州东风支行、中国光大银行股份有限公司许昌分 行签订了《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金四方监管协议》 与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；相关各 方均严格按照协议约定执行，《募集资金四方监管协议》的履行情况 良好，不存在重大问题。 3、募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 募集资金专用账 户开户银行名称 账号 账户余额 资金用途 存储方式 中国光大银行郑 州东风支行 77250188000093572 216,137,018.60 河南神火铁运有限责任 公司薛湖铁路项目建设 活期存款 中国光大银行许 昌分行 79920188000078977 167,501.18 许昌神火铁运有限公司 泉店铁路项目建设 活期存款 合计 216,304,519.78 4、本年变更募集资金投资项目资金实际使用情况 公司本年度实际投入薛湖煤矿铁路专用线项目283,827,587.50 元和泉店煤矿铁路专用线项目7,940,914.20元，归还暂时补充流动 资金的募集资金400,000,000.00元。 5、尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金216,304,519.78元，其中： 216,137,018.60元存放于河南神火铁运有限责任公司开设的募集资 金专用账户内，167,501.18元存放于许昌神火铁运有限公司开设的 募集资金专用账户内。 6、节余募集资金使用情况 泉店煤矿铁路专用线项目结余167,501.18元，原因为公司在项 目实际建设过程中本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，最大 限度地发挥募集资金的使用效率，致使募集资金使用出现节余。 五、完善信息披露制度，加强与投资者的互动交流 1、严格落实信息披露制度，信息披露工作质量和效率不断提高。 公司自上市以来一贯坚持高质量信息披露理念，把信息披露放在规范 运作的重要位置。依照深交所的有关法律法规要求，董事会积极组织 有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露事项进行 了及时、详细、准确的披露，共撰写并披露公告55个，及时公平地 披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信 息，从而防范、减少投资风险。 2、加强与投资者的沟通和交流，认真做好投资者关系管理工作。 为促进投资者和潜在投资者对公司的了解，维护公司良好的市场形象， 除日常接听投资者电话咨询外，2015年通过投资者关系互动平台实 时解答投资者咨询149条，接待机构投资者实地来访调研7人次。2015 年5月14日，通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络 远程的方式举行了2014年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活 动。2015年5月23-24日配合财达证券商丘营业部、中原证券永城 营业部分别在商丘帝景北苑小区，永城时代广场小区成功举办由河南 证监局主办和河南上市公司协会承办的2015年第三期“投资者教育 进社区活动”。2015年11月19日，组织参加了河南上市公司协会 “河南上市公司诚信公约煤电钢铁企业阳光行”活动。 第二部分 2016年的经营计划和工作重点 一、对公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、煤炭行业 2016年，预计全球经济复苏乏力，我国经济稳定发展仍面临多 重困难和诸多挑战，经济下行压力加大，结构调整、经济转型、环境 治理等多重因素叠加，导致对能源尤其是煤炭的需求增速放缓，加之 国内产能释放，市场供大于求矛盾仍然存在，预计2016年中国煤炭 市场将延续供大于求的局面。但煤炭是我国主要的能源和工业原料， 在中长期内仍将是我国的主体能源，是保障国家能源安全稳定供应的 重要基础，煤炭安全绿色高效开发和清洁高效低碳利用技术将进一步 拓展煤炭的利用空间。 当前，国家加快供给侧结构性改革，从“去产能、去库存、去杠 杆、降成本、补短板”等方面加大改革力度，积极化解煤炭过剩产能， 淘汰落后产能。根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发 展的意见》，计划在未来3至5年内，退出煤炭产能5亿吨左右、减 量重组5亿吨左右；同时，国家设立产业结构调整专项奖补资金，解 决煤炭企业化解过剩产能、处置僵尸企业过程中的人员安置；加大金 融和财税政策支持力度，努力促进煤炭市场供需基本平衡；国家有关 部委也正研究制定相关工作方案，引导煤炭落后产能有序退出，严控 新增产能，鼓励大型煤炭企业对中小煤矿兼并重组，以提升行业集中 度、推动产业结构向中高端升级。随着改革红利逐步释放，以及煤炭 扭亏脱困相关政策落地，今年或将迎来行业发展的分水岭，兼并与重 组、破产与倒闭将不断出现，部分弱势企业将在行业竞争中出局，煤 炭行业资源将向优势企业积聚，煤炭产业结构将进一步优化，行业资 源配置更趋于合理，供需矛盾有望得到进一步缓解，整个行业将迎来 安全生产和经营管理水平进一步提高的发展新常态。 2、铝行业 铝行业是国家重要的基础产业，我国自2001年成为最大的电解 铝生产国以来，铝工业取得了快速发展，但伴随着中国经济增长速度 由高速过渡为新常态，中国铝工业正经历着爆发式增长后的行业消化 过剩产能、企业转型升级发展的阵痛期，现阶段中国电解铝行业处于 产能过剩状态，受国家抑制过剩产能政策和行业竞争，电解铝产能增 长速度将逐年放缓，随着国家铝应用的推广，产能过剩局面逐步缓解。 目前，我国电解铝产业的竞争已经成为用电成本或用电模式的竞 争，电解铝生产用电成本达到总成本的40%以上，电力成本成为决定 电解铝竞争力的关键因素。在电解铝企业的多种用电模式下，采用自 备电厂配套局域网的供电方式最具成本竞争优势，采用网电的供电方 式成本最高，无法采用自备电厂配套局域网供电方式组织生产的企业 处于相对劣势地位。 2015年以来，由于动力煤价格快速下跌，煤电成本大幅下降， 使得国内拥有自备电厂的铝企业优势进一步扩大，并迫使电价成本较 高的铝企业退出市场，产业整体将向能源价格偏低的区域转移，行业 集中度也将在未来继续加强。目前，国内电解铝自备电配套率达到 72%，仍有28%的产能使用网电，自备电配套率低、以使用网电为主 的企业，成本较高，普遍亏损严重。今后，随着国家电力体制改革不 断推进，大工业用电价格将进一步下调，供需双方通过直购电谈判的 方式也有助于降低电价，自备电率低的电解铝企业的用电成本有望进 一步下降，其竞争力将有所提升。 今后，随着中国大力推动诸如“一带一路”、“工业4.0”、“绿色 经济”、“十三五规划”等大战略、大发展工作有序落实，将为中国经 济未来发展提供源源不断的动力。经济发展促进人民追求高质量生活， 作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的铝产品需求有望得到 更大拓展。同时，从铝工业的发展趋势看，尽管建筑等传统领域消费 增速下降，但随着国家推进能源、资源节约型社会建设力度不断加大， 汽车轻量化、高铁、航空航天等领域的应用将逐渐增加，用铝替代钢 铁、铜、木、纸、塑料等非环保节能材料的应用不断拓展，铝消费还 将不断增长；另一方面，我国与发达国家相比，在资源的拥有量、人 均消费量等方面仍有不小的差距，随着我国经济的发展和人民生活水 平的提高，铝产品的应用领域和市场空间潜力仍很大，铝行业作为绿 色、环保、可回收的清洁能源行业，发展前景十分广阔。 （二）公司发展战略 巩固煤炭产业，夯实铝电产业，大力发展铝精深加工，积极探索 通过股权、资产结构的优化调整实现产业转型升级的有效路径，寻求 新能源、煤炭清洁利用、环保、高端智能制造、金融投资等新的投资 机会，加快培育新的效益增长点，努力通过产业升级、业务转型和资 产整合等措施，提高发展质量和效益，提升整体竞争能力，实现企业 的持续、健康发展。 二、公司行业地位和竞争优势 （一）行业地位 1、煤炭行业 公司本部位于我国六大无烟煤生产基地之一的永城矿区，主要生 产低硫、低磷、中低灰分、高发热量的优质无烟煤。公司2015年生 产煤炭776.95万吨，位列河南省第四位, 是我国无烟煤主要生产企 业之一。 2、电解铝行业 公司为河南电解铝五大骨干企业之一，2015年生产铝产品 117.11万吨，位列河南省第一位。 （二）竞争优势 1、政策支持优势 河南省政府明确公司控股股东神火集团为河南省重点支持发展 的煤炭和铝加工企业集团，具备对外兼并重组，快速发展壮大的平台。 2、煤电铝材一体化经营优势 公司已形成比较完善的煤电铝材产业链：用低热值的混煤矸石及 洗选出来的煤泥、洗中煤等劣质煤炭发电，把廉价的劣质煤炭资源转 化为电能，并供给公司铝产业生产原铝，再通过对原铝的深加工生产 铝合金及铝材产品，可以有效降低主导产品的生产成本，实现资源的 充分利用和优势互补。 3、产品优势 公司永城矿区生产的煤炭属于低硫、低磷、中低灰分、高发热量 的优质无烟煤，是冶金、电力、化工的首选洁净燃料，公司“永成” 牌无烟煤有较好的市场基础，是国内冶金企业高炉喷吹用精煤的主要 供应商之一。许昌矿区梁北煤矿生产的贫瘦煤粘结指数比较高，可以 作为主焦煤的配煤使用，具有良好的市场需求。近年来公司注重调整 煤炭产品结构，延长产品结构链条，实现产品的不断升级，提高产品 的附加值。公司利用自产洗精煤生产的铸造型焦可取代铸造行业广泛 应用的冶金焦炭，能提高炉温200℃-300℃，增加铁水流畅性，减少 铸件的残次率，提高铸件质量，具有巨大的市场潜力。公司铝锭产品 质量较好，纯度达99.7%以上。2003年公司“如固”牌铝锭在伦敦金 属交易所（LME）注册成功。优良的产品质量和品牌影响力为公司产 品保持市场竞争地位奠定了基础。 4、区位优势 公司地处苏、鲁、豫、皖四省交界的永城市，地下矿藏丰富，绝 大部分为低硫、低磷、中低灰分、高发热量的优质无烟煤。同时，公 司紧邻工业发达且严重缺煤的华东地区，煤炭市场需求空间广阔。公 司在产煤矿主要位于河南省永城市、禹州市、许昌市和新密市。河南 地处中原，交通便利，铁路、公路线四通八达。其中，永城市比邻商 丘市，商丘是京九铁路和陇海铁路的交汇处；禹州市紧邻郑州市，新 郑市和新密市属郑州市管辖，郑州是京广铁路和陇海铁路的交汇处； 许昌市往东与永登高速、107国道及京珠高速公路相连，往西与郑尧 高速相连；公司有铁路专用线与京沪线相连。优越的地理位置、发达 的铁路线路，使得公司煤炭运输成本低于其他内陆省份。便利的交通 运输条件可以降低公司煤炭产品和铝产品的总成本，增加公司的经济 效益。 5、行业管理优势 公司长期从事煤炭生产组织管理，培养、造就了安全管理、高技 术技能、专业生产三支队伍，拥有成熟的管理团队，在煤炭开采方面 有多年实现“零工亡”的先进技术和安全管理优势，具备较强的煤炭 行业投资建设和生产管理能力。 三、2016年生产经营计划 在市场环境不发生大的波动的情况下：预计全年生产商品煤818 万吨，型焦5万吨，电解铝产品118万吨，炭素58万吨，供电145.8 亿度，铝材5.8万吨，氧化铝48万吨；实现产销平衡。预计全年实 现主营业务收入160亿元，主营业务经营性亏损不超过10.6亿元。 上述生产经营计划是基于目前市场行情所作出的预测，目标完成情况 取决于市场状况变化、经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不 确定性，请投资者特别注意。 四、公司未来发展所需的资金来源 公司董事会将持续关注资金问题，督促和支持公司经理班子密切 跟踪国家财政金融政策，继续拓宽融资渠道，改善融资结构，多方位 筹集资金，争取获得中长期资金以改善资金结构，有效降低资产负债 率和融资成本，压缩财务费用。同时，为保障公司日常经营需求，公 司通过建立良好的银企合作关系及参股金融企业，与金融机构建立战 略合作关系等方式，与金融机构加强业务合作，争取信贷支持，取得 合理的贷款额度，巩固资金链条；在日常运营中严控资本性支出，压 缩三项费用，细化资金预算管理，减少资金占用，加快资金流转，提 高资金使用效率，确保收支平衡，以满足公司经营管理对资金的需求， 化解潜在的资金风险。 五、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的 风险因素 （一）经营风险 1、安全风险 煤炭行业属于高风险行业,存在瓦斯、水、火、煤尘、顶板等五 大主要自然灾害,对从业人员的人身安全造成一定威胁。随着公司生 产矿井数量的增多、矿井开采水平的延伸，矿井各种灾害类型俱存， 公司安全管理任务十分艰巨，尽管公司已积累了丰富的煤炭生产安全 管理经验并拥有比较完善的通风、瓦斯、防尘、排水和顶板压力监控 系统，但不能完全排除因重大煤矿安全事故的发生而导致正常生产经 营活动受到不利影响的可能性。 2、后备资源储备不足的风险 虽然公司近年来积极参与煤炭资源整合，但与同行业优势企业相 比，煤炭资源储备相对较少，一定程度上制约了公司煤炭主业的进一 步发展壮大；同时，公司虽然是国内规模较大的电解铝生产企业之一， 但目前公司拥有的用于生产氧化铝的主要原材料铝土矿资源较少，氧 化铝是生产电解铝的主要原材料，因此公司所需氧化铝大部分依赖外 购，导致公司电解铝成本受上游资源价格波动的影响较大。 3、开采条件趋于复杂多变的风险 随着矿井开采深度增加，运转环节增多，且可能发生断层、涌水 及其它地质条件变化，成本压力增大，将影响和制约公司盈利能力的 提高。 （二）管理风险 公司近几年来推进相关多元化的经营战略，通过并购和项目投资 等方式，在煤炭、电力等领域同时推进，子公司数量也逐渐增多。相 关多元化发展可以分散公司的经营风险，增加公司的利润来源，但如 果控制不当，也可能造成主业不突出、投资难以控制、子公司管理不 力等问题。 公司下属企业较多，截至2015年12月末，公司拥有全资及控股 子公司78家，且分布于不同地区，对公司的经营管理水平要求较高。 子公司能否统一贯彻公司的经营管理方针和要求，将决定公司发展战 略的实现和规模效应的发挥。 （三）环保政策风险 公司主营业务煤炭、电力和电解铝在生产过程中排放的废水、废 气、废渣等废弃物中含有一定的有害物质，会对周边土地、空气和水 资源等方面造成不同程度的污染，国家对煤炭、电力和电解铝等行业 的环保设施建设要求较高，如果公司采取的环保措施无法达标，可能 对地区环境造成不良影响，进而受到监管部门处罚，影响正常经营。 （四）经济周期性波动风险 煤炭行业作为能源基础产业，为国民经济发展和城乡居民生活提 供了近三分之二的能源供应，对国民经济的贡献巨大。从历史数据分 析，我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关 性，基本随国民经济发展趋势同向波动，对宏观经济变化较敏感。虽 然公司通过优化客户结构，适度加大煤炭供应的集中度，延长产业链， 开展煤炭综合利用，将资源优势转化成经济或效益优势，最大限度减 少经济周期波动对公司的影响，但仍面临因煤炭行业周期性波动所带 来的不确定性风险。 铝行业是国民经济的基础产业，其产品广泛应用于航空、航天、 造船、汽车制造、电气、轻工、机械制造、建筑工业和国防工业等相 关行业，受国民经济运行状况的影响较大。经济发展的周期性特征决 定了公司铝产品同样面临经济周期性波动所带来的不确定性风险。 （五）财务风险 1、担保风险 截至2015年12月31日，公司担保余额为760,935.00万元，占 公司经审计的2015年底合并报表归属于上市公司股东净资产的 144.56%。尽管被担保方均为公司子公司，公司能有效控制绝大多数 被担保单位的财务和经营决策，但较大的担保余额仍有因被担保方出 现违约事件，导致公司承担连带赔偿责任的可能。 2、存货跌价风险 公司存货的主要构成是煤炭、氧化铝、电解铝等原材料和产成品， 煤炭、氧化铝、电解铝属大宗商品，受市场供求关系影响，当原煤、 氧化铝、电解铝等市场价格发生大幅下跌时，公司原料和产成品存货 可能出现存货跌价风险。 （六）金融衍生工具风险：公司铝产品价格波动较大，需加大应 用金融衍生工具（期货套期保值）应对市场价格波动的风险，可能由 于无法及时筹措资金维持保值头寸、汇率变动、相关人员未履行保密 义务等原因，对公司财务状况和运营业绩产生重大影响。 （七）退市风险：公司 2014年度、2015年度连续两个会计年度 经审计的净利润均为负值，根据《深证券交易所股票上市规则》的相 关规定，若公司2016年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将 在 2016年年度报告公告后暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期 限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市 的风险。 针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是： （一）继续抓好安全管理工作。严格落实公司年度安全工作意见， 夯实安全管理基础，杜绝事故发生。牢固树立“保安全就是保生存” 的思想和“零容忍、零工亡、零伤害”的安全理念。强化责任落实， 严格执行安全生产“五落实五到位”规定。以“抓好大系统、治理大 隐患、防范大事故”为重点，持续深入开展隐患排查治理，彻底消除 安全隐患。突出重点部位和关键环节，切实抓好煤矿瓦斯治理和水害 防治、发电机组安全运行以及尾矿库等重点环节的安全管理。 （二）转变观念，创新思维，优化生产组织确保提质增效。各子 分公司要转变观念和创新思维，以经济效益为中心，以保证正现金流 为重点，采取断然措施，多渠道优化生产组织，实现控亏减亏、提质 增效。第一，优化产能布局，对亏损严重、失血较多或落后产能果断 实施关停，确保实现减亏控亏。第二，优化工艺技术，铝电业务板块 积极做好劣质煤掺配的同时，要进一步做好锅炉燃烧调整，及时消除 设备异常情况，稳定机组运行，做到满发多供，减少永城铝厂的网购 电量；新疆业务板块要加大与政府部门、电网的协调力度，争取更大 的电力优惠，同时抓好电厂技术管理和现场管理，提高自供电量，继 续优化高、低钠煤的掺烧配比，降低用电成本；要减少机组维修时间， 杜绝非计划停机，确保机组安全稳定经济运行。第三，优化产品结构， 煤炭业务板块要采取非常规的技术和行政措施，努力提高精煤和块煤 等效益煤产量，尤其是要加大块煤生产组织，做好块煤的增产增收。 （三）继续抓好供应销售工作。加大降库存工作力度，从采购计 划源头把关，进一步梳理采购计划审批程序，力争杜绝临时计划；加 大积压物资领用力度，争取积压物资消化50%以上。进一步规范招议 标管理，扩大电子商务平台采购物资范围，争取所有物资实现网上采 购和招标采购；继续完善供应商管理，积极引进合格供应商，坚决执 行黑名单制度。加强市场调研和信息收集，及时调整采购和销售策略， 适时利用战略采购、套期保值等手段，增效创效。做好精煤、块煤、 合金、氢氧化铝等效益产品的市场开发，确保产品有市场、价格有效 益。 （四）继续抓好劳动组织优化工作。在当前劳动组织初步优化的 基础上，按照既定的工作目标，在确保员工思想稳定的前提下，进一 步压缩管理层级，改善轮班作业机制，大力推行扁平化管理；优化定 额定员，积极向同行业先进企业对标学习，加强劳动定额和定员管理， 打破原有框架、突破思维定势，在作业方式、班组管理、出勤排班的 革新上求突破，切实促进劳动效率提升；实施并岗减员，各子分公司 要结合当前生产经营实际，重新核岗定员，消除工作量不饱满、人浮 于事、效率低下的弊病，努力稳定生产一线人员和技术骨干，真正把 各级管理人员、生产辅助和后勤服务人员所占比重降下来；清理富余 人员，各子分公司要加快推进在岗富余人员的剥离离岗，采取短期“离 岗放假”、“轮流上岗”等有效方式，裁减冗员，保持人员精简，采取 “离岗退养”、“停薪留职”、“协议中断劳动关系”、“自谋职业”等措 施，减少用工总量。 （五）继续抓好工资分配优化工作。按照工资收入与经济效益挂 钩的原则，结合各子分公司目标任务完成情况，逐月审批各月工资总 量结算预支与发放额度；切实搞好内部分配优化，根据所处区域、所 在行业、艰苦程度、技术含量、贡献大小和实际效益效率，决定收入 升降；切实调控好各类人员薪酬，各子分公司要紧密结合效益情况， 有针对性地开展好各层级、各类别人员的薪酬水平调控，把该降的岗 位降下来，把该保的岗位保到位，把一切能调动的积极性调动起来， 切实保住关键岗位和主要生产人员队伍稳定。 （六）继续抓好资金管理工作。坚决树立公司上下一盘棋思想， 做到资金统一调配、有序置换，避免资金链断裂风险；加大与银行等 金融机构沟通协调力度，确保现金流稳定，并尽可能增加贷款额度； 严格执行资金预算和支出审批制度，确保资金支出有计划、不超标。 （七）加大激励，严格奖惩，及时考核兑现确保目标完成。在严 峻的生产经营形势和有限的资源条件下，为充分调动各子分公司的工 作积极性和主动性，确保全年生产经营任务圆满完成，2016年公司 将按工效挂钩原则实行浮动工资制，并严格按月考核，及时兑现奖惩， 原则上奖励上不封顶，扣罚下不保底。鼓励各单位控亏增盈增加工资 基金，鼓励成本节约增加工资，重奖重罚营销人员。 （八）认真研究并落实煤炭行业解困文件精神。煤炭业务板块要 认真研究河南省人民政府《关于促进煤炭行业解困的意见》文件精神， 编制实施方案，针对文件中提出的解困措施及有关意见，逐条逐项认 真对照拿出具体实施办法，并落实到责任部门及个人。 （九）加强宣传、思想引领，凝心聚力确保员工队伍稳定。加强 思想宣传，各子分公司要围绕贯彻落实公司重大决策部署，抓好重点、 热点、难点问题的跟踪宣传和现场解读，选树好各类先进典型，加深 员工对效率效益决定收入分配的理解，切实减少怨气、增长志气、树 立正气。各级管理人员要及时化解矛盾，理顺情绪，做好暖人心、聚 人心的工作，凝聚“战危机，渡难关、保生存、谋发展”的强大正能 量。 六、关于公司股票交易实行退市风险警示的说明 （一）实行退市风险警示的主要原因 公司 2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均 为负值，根据《深证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第(一)款 的相关规定，公司股票交易将于 2016年 4月 19日停牌一天，自 2016年 4月 20日复牌后被实行“退市风险警示”处理。 （二）关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施 由于公司连续两个会计年度出现亏损，公司股票交易将被实行退 市风险警示。公司股票交易被实行退市风险警示后，公司将面临更多 不确定性和更大的经营压力，为争取申请撤销对公司股票交易实行的 退市风险警示，公司董事会将带领经理班子和广大员工以创新思维和 拼搏精神直面困难，齐心协力，攻坚克难，在确保安全的前提下，最 大限度提高主营业务盈利水平；继续以优化资源配置、调整产品结构、 降本增效为中心，严格控制各项费用支出，降低经营成本，强化“止 损”机制，通过采取限产、停产措施，确保资源向效益好的产品和下 属企业配置；公司正在积极应对山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让 纠纷事宜，争取尽快通过法律手段妥善解决，依法切实维护公司合法 权益。同时，公司将积极顺应国家经济结构优化调整的趋势，深入研 究国家宏观经济政策和产业政策，指导和支持公司适时开展战略规划 研讨与制订，探索通过股权、资产结构的优化调整实现产业转型升级 的有效路径，积极寻求新能源、煤炭清洁利用、环保、高端智能制造、 金融投资等新的投资机会，探索通过产业升级、业务转型和资产整合 等措施谋求公司及下属企业早日走出经营困境，拓展生存空间，以谋 求企业的持续、健康发展。 各位董事、监事，2015年公司董事会在诸位的大力支持下，带 领经理班子及广大员工攻坚克难，付出了巨大的努力，虽然也取得了 一些成绩，但经营成果令人不甚满意！2016年，尽管公司面临的形 势更加严峻，任务更加艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心，将 以饱满的热情投入新一年的工作，确保公司实现更加稳健、协调、可 持续发展。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2016年4月19日 中财网
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