[公告]交运股份：2012年公司债券发行结果公告
股票简称： 交运股份 股票代码： 600676 公告编码： 临 2012 - 037 上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券 发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1201号文核准，上海交运集团股 份有限公司（以下简称“发行人”或“交运股份”）获准向社会公开发行面值不 超过人民币8亿元（含人民币8亿元）的公司债券。 根据《上海交运集团股份有限公司公开发行2012年公司债券发行公告》，上 海交运集团股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为 人民币8亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和 网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。 本期债券发行工作已于2012年11月20日结束，发行具体情况如下： 1、网上发行 本期债券网上预设的发行规模为预设发行总额的2.5%，即人民币2,000万元。 发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终本期债券网上实际 发行数量为人民币1,485.8万元，占本期债券发行总量的1.86%。 2、网下发行 本期债券网下预设的发行规模为预设发行总额的97.5%，即人民币78,000万 元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行 数量为人民币78,514.2万元，占本期债券发行总量的98.14%。 特此公告。 发行人：上海交运集团股份有限公司 债券受托管理人、保荐机构、主承销商：国泰君安证券股份有限公司 二零一二年十一月二十一日 （本页无正文，为《上海交运集团股份有限公司2012年公司债券发行结果公告》 之盖章页） 发行人： 上海交运集团股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券 发行结果 公告》 之盖章页） 债券受托管理人、保荐机构、主承销商：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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