[上市]日出东方：首次公开发行A股股票上市公告书
日出东方太阳能股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 保荐人（主承销商） LOGO广发证券 广州市天河区天河北路183—187号大都会广场43楼 特别提示 本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示，2009年至 2011年，日均持有市值10万元以下的中小投资者，在沪市新股上市 10个交易日内买入的，亏损账户数过半，尤其是在上市首日因盘中价 格涨幅过大被临时停牌的新股交易中，股价大幅拉升阶段追高买入 的，亏损账户数超过90%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风 险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”， 应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”、“本公司”或“发行 人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监 会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》的有关规定，本公司分别在中国银行股份有限公司连云港分 行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港 分行（以下简称“开户银行”）开设账户作为募集资金专项账户，2012年5月8 日，本公司及保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与上述银 行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。 协议约定的主要条款如下： 一、本公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公 司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设募集资金专用账户(以 下简称“专户”)，账号分别为：中国银行股份有限公司连云港分行 481960311797、中国建设银行股份有限公司连云港分行32001658636052512929、 中国工商银行股份有限公司连云港分行1107010029280072582。专户资金仅用于 募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 二、本公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算 办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、广发证券作为本公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。广发证券承诺按照《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本 公司制定的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持 续督导工作。广发证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公 司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每半年度对本公司现场 调查时应当同时检查专户存储情况。 四、本公司授权广发证券指定的保荐代表人林文坛、张鹏可以随时到开户银 行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所 需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出 具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专 户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、开户银行按月向本公司出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证 对账单内容真实、准确、完整。 六、本公司1次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达 到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20% 的，本公司应当及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。 七、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐 代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时书面通知本公司、开户 银行更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。 八、开户银行连续三次未及时向本公司出具对账单，以及存在未配合广发证 券调查专户情形的，本公司可主动或在广发证券要求下单方面终止协议并注销募 集资金专户。 九、广发证券发现本公司、开户银行未按约定履行协议的，应当在知悉有关 事实后及时向上海证券交易所书面报告。 十、协议自本公司、开户银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署 并加盖单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或广发证券督 导期结束之日起失效。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 第二节 股票上市情况 一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券 交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本 公司首次公开发行股票（A股）上市的基本情况。 二、本公司首次公开发行A股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管 理委员会证监许可[2012]386号文批准。本次发行采用网下向询价对象询价配售 与网上资金申购发行相结合的方式。 三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字[2012]15号文批准。 本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“日出东方”，证 券代码“603366”；其中本次发行中网上资金申购发行的8,000万股股票将于 2012年5月21日起上市交易。 四、本次上市相关信息 1、上市地点：上海证券交易所 2、上市时间：2012年5月21日 3、股票简称：日出东方 4、股票代码：603366 5、本次发行完成后总股本：40,000万元 6、本次A股公开发行的股份数：10,000万股 7、本次发行前股东所持股份流通限制及期限 新能源集团、新典咨询、太阳神咨询、月亮神咨询承诺：自公司股票上市之 日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行前 已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 实际控制人徐新建及其关联方徐正然、吴典华、徐新海等4名自然人承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有 的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；李骏等20 名其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他 人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购 该部分股份。 中科黄海、复星谱润、上海谱润承诺：自公司股票上市之日起12个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份；广发信德承诺：自公司股票上市之日起18个 月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定期外，公司董事、监事及高级管理人员徐新建、王万忠、李立干、 李骏、张磊、刘伟、杨井奇、杨志权、封勇、万旭昶、陈荣华、张亚明、窦建清、 连祥辉等14人承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公 司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在 申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司 股份总数的50%。 8、本次上市A股股份的其他锁定安排 本次发行中网下向配售对象配售的2,000万股股份锁定期为三个月，锁定期 自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份 本次发行中网上资金申购发行的8,000万股股份无流通限制及锁定安排，自 2012年5月21日起上市交易。 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、上市保荐人：广发证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、基本情况 发行人名称： 日出东方太阳能股份有限公司 英文名称： Jiangsu Sunrain Solar Energy Co.,Ltd. 法定代表人： 徐新建 注册地址： 连云港市海宁工贸园 注册资本： 人民币10,000万元 首次登记日期： 1997年4月1日 整体变更日期： 2010年9月16日 联系方式 联系人：刘伟 联系电话：0518-85959992 传真号码：0518-85807993 电子信箱：zqb@ solareast.com 经营范围 太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太 阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造、销售及技 术服务；机电设备安装；自营和代理各类商品和技术的进 出口业务，但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技 术除外。 2、董事、监事、高级管理人员 截至本上市公告书刊登之日，本公司董事基本情况如下： 姓名 职位 出生年份 性别 国籍 本届任期 徐新建 董事长 1964年 男 中国 2010年8月至2013年8月 王万忠 董事 1961年 男 中国 2010年8月至2013年8月 李立干 董事 1959年 男 中国 2010年8月至2013年8月 李骏 董事 1972年 男 中国 2010年8月至2013年8月 刘伟 董事 1974年 男 中国 2010年8月至2013年8月 张磊 董事 1976年 男 中国 2012年1月至2013年8月 姜风 独立董事 1958年 女 中国 2010年8月至2013年8月 李俊峰 独立董事 1956年 男 中国 2010年8月至2013年8月 杨雄胜 独立董事 1960年 男 中国 2010年8月至2013年8月 截至本上市公告书刊登之日，本公司监事基本情况如下： 姓名 职位 出生年份 性别 国籍 本届任期 杨井奇 监事会主席 1970年 男 中国 2010年8月至2013年8月 封勇 监事 1979年 男 中国 2010年8月至2013年8月 杨志权 职工监事 1960年 男 中国 2010年8月至2013年8月 截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员基本情况如下： 姓 名 职 位 出生年份 性别 国籍 任职日期 徐新建 总经理 1964年 男 中国 2010年8月至2013年8月 万旭昶 常务副总经理 1965年 男 中国 2010年8月至2013年8月 李骏 副总经理 1972年 男 中国 2010年8月至2013年8月 陈荣华 副总经理 1975年 男 中国 2010年8月至2013年8月 张亚明 副总经理 1972年 男 中国 2010年8月至2013年8月 窦建清 副总经理 1964年 男 中国 2010年8月至2013年8月 连祥辉 副总经理 1971年 男 中国 2011年1月至2013年8月 刘伟 副总经理 董事会秘书 1974年 男 中国 2010年8月至2013年8月 李立干 财务总监 1959年 男 中国 2010年8月至2013年8月 3、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况 截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司 股票的情况如下： 姓名 职务 直接持有股 数（万股） 直接持股 比例 间接持股 比例 总计持股 比例 徐新建 董事长、总经理 - - 51.4563% 51.4563% 王万忠 董事 62.22 0.1556% - 0.1556% 李立干 董事、财务负责人 53.40 0.1335% - 0.1335% 李骏 董事、副总经理 80.10 0.2003% - 0.2003% 张磊 董事 - - 0.0245% 0.0245% 刘伟 董事、副总经理、董事 会秘书 71.01 0.1775% - 0.1775% 姜风 独立董事 - - - 李俊峰 独立董事 - - - 杨雄胜 独立董事 - - - 杨井奇 监事会主席 - - 0.0333% 0.0333% 封勇 监事 - - 0.0245% 0.0245% 杨志权 职工监事 22.17 0.0554% - 0.0554% 万旭昶 常务副总经理 71.01 0.1775% - 0.1775% 陈荣华 副总经理 80.10 0.2003% - 0.2003% 张亚明 副总经理 44.31 0.1108% - 0.1108% 窦建清 副总经理 22.17 0.0554% 0.0555% 0.1109% 连祥辉 副总经理 17.88 0.0447% 0.0445% 0.0892% 合计 524.37 1.3110% 51.6386% 52.9496% 二、控股股东情况 公司名称： 江苏太阳雨新能源集团有限公司 住 所： 连云港市新浦经济开发区道浦路东侧长江路北侧 法定代表人： 徐新建 注册资本： 3,000万元 企业类型： 有限责任公司 经营范围： 新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务 会议服务。 三、实际控制人情况 徐新建先生：男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大 学光华管理学院EMBA在读，高级经济师，身份证号码：32072319640813****， 住所：江苏省连云港市新浦区。 四、股东情况 1、股本结构 本次发行后本公司股本结构情况如下： 股份类型 （股东名称） 发行前股本结构 发行后股本结构 股数(万股) 比例 股数(万股) 比例 锁定限制及期限 一、有限售条件流通股 新能源集团 23,100.03 77.0001% 23,100.03 57.7501% 自上市之日锁定36个月 中科黄海 1,950.00 6.5000% 1,950.00 4.8750% 自上市之日锁定12个月 新典咨询 712.62 2.3754% 712.62 1.7816% 自上市之日锁定36个月 太阳神咨询 712.62 2.3754% 712.62 1.7816% 自上市之日锁定36个月 月亮神咨询 712.62 2.3754% 712.62 1.7816% 自上市之日锁定36个月 吴典华 599.94 1.9998% 599.94 1.4999% 自上市之日锁定36个月 复星谱润 540.00 1.8000% 540.00 1.3500% 自上市之日锁定12个月 广发信德 450.00 1.5000% 450.00 1.1250% 自上市之日锁定18个月 上海谱润 360.00 1.2000% 360.00 0.9000% 自上市之日锁定12个月 李骏 80.10 0.2670% 80.10 0.2003% 自上市之日锁定12个月 陈荣华 80.10 0.2670% 80.10 0.2003% 自上市之日锁定12个月 万旭昶 71.01 0.2367% 71.01 0.1775% 自上市之日锁定12个月 刘伟 71.01 0.2367% 71.01 0.1775% 自上市之日锁定12个月 王万忠 62.22 0.2074% 62.22 0.1556% 自上市之日锁定12个月 焦青太 62.22 0.2074% 62.22 0.1556% 自上市之日锁定12个月 李立干 53.40 0.1780% 53.40 0.1335% 自上市之日锁定12个月 陆剑 53.40 0.1780% 53.40 0.1335% 自上市之日锁定12个月 张亚明 44.31 0.1477% 44.31 0.1108% 自上市之日锁定12个月 高峰 35.52 0.1184% 35.52 0.0888% 自上市之日锁定12个月 王统华 35.52 0.1184% 35.52 0.0888% 自上市之日锁定12个月 朱宁 26.70 0.0890% 26.70 0.0668% 自上市之日锁定12个月 杨志权 22.17 0.0739% 22.17 0.0554% 自上市之日锁定12个月 成志明 22.17 0.0739% 22.17 0.0554% 自上市之日锁定12个月 梁自全 22.17 0.0739% 22.17 0.0554% 自上市之日锁定12个月 窦建清 22.17 0.0739% 22.17 0.0554% 自上市之日锁定12个月 江长海 22.17 0.0739% 22.17 0.0554% 自上市之日锁定12个月 徐新海 22.17 0.0739% 22.17 0.0554% 自上市之日锁定36个月 连祥辉 17.88 0.0596% 17.88 0.0447% 自上市之日锁定12个月 张璠 17.88 0.0596% 17.88 0.0447% 自上市之日锁定12个月 徐忠 17.88 0.0596% 17.88 0.0447% 自上市之日锁定12个月 本次网下发行社会公众股 - - 2,000.00 5.00 % 自上市之日锁定3个月 小计 30,000.00 100.00% 32,000.00 80.00% - 二、无限售条件流通股 本次网上发行社会公众股 - - 8,000.00 20.00% - 合计 30,000.00 100.00% 40,000.00 100.00% - 2、股东持股情况 本次发行后、上市前十大A股股东持股情况 序号 股东名称 股份（万股） 持股比例 1 新能源集团 23,100.0300 57.7501% 2 中科黄海 1,950.0000 4.8750% 3 新典咨询 712.6200 1.7816% 4 太阳神咨询 712.6200 1.7816% 5 月亮神咨询 712.6200 1.7816% 6 吴典华 599.9400 1.4999% 7 复星谱润 540.0000 1.3500% 8 广发信德 450.0000 1.1250% 9 上海谱润 360.0000 0.9000% 10 大成价值增长证券投资基金 207.9010 0.5198% - 合计 29,345.7310 73.3646% 第四节 股票发行情况 1、发行数量：10,000万股 2、发行价格：21.50元/股 3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行 相结合的方式，其中网下向询价对象配售2,000万股，网上向社会公众投资者发 行8,000万股。 4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 （1）本次发行募集资金总额为2,150,000,000.00元。 （2）天健正信会计师事务所有限公司于2012年5月15日对本次发行的资 金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验(2012)综字第020057号《验资报 告》。 5、发行费用 （1）本次发行费用总额122,422,351.95元，包括： ①承销及保荐费用：99,750,000.00元 ②审计、验资及评估费用：9,950,000.00元 ③律师费用：7,900,000.00元 ④信息披露费：2,810,000.00元 ⑤上市登记费用：430,000.00元 ⑥印花税：1,014,295.97元 ⑦其他发行相关费用：568,055.98元 （2）本次发行每股发行费用为1.22元。 6、本次发行募集资金净额：2,027,577,648.05元。 7、发行后全面摊薄每股净资产：8.02元/股（以本次发行后归属于母公司股 东权益除以本次发行后总股本计算，本次发行后归属于母公司股东权益按发行人 2011年12月31日经审计的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之和计 算） 8、发行后全面摊薄每股收益：0.90元（以2011年度经审计扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 第五节 其他重要事项 本公司在招股意向书刊登日（2012年4月24日）至上市公告书刊登前，没 有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、本公司主营业务目标进展情况正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。 4、本公司与关联方未发生重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司未发生其他应披露的重大事项。 第六节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人基本情况 广发证券股份有限公司 住 所：广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：林治海 电 话：020-87555888 传 真：020-87553577 保荐代表人：林文坛、张鹏 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人认为，发行人申请其A股股票上市符合《公司法》、《证券法》及 《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人A股股 票具备在上海证券交易所上市的条件。广发证券股份有限公司同意推荐日出东方 太阳能股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。 发行人：日出东方太阳能股份有限公司 主承销商/保荐机构：广发证券股份有限公司 2012年5月18日 中财网
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