[公告]吴通通讯：东吴证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见
东吴证券股份有限公司 关于江苏吴通通讯股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 规定，作为江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“吴通通讯”或者“公司”）首 次公开发行的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或者“保 荐机构”）对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况进行 了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金以及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]42号文核准，公司由主承销商东吴 证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式发行人民币普通股（A股）股票16,700,000股，发行价为每股人民币12.00元，应 募集资金总额为200,400,000.00元，扣除发行费用32,574,106.79元后，公司本次 募集资金净额为167,825,893.21元。 上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年2月24日出具 的《验资报告》（信会师报字[2012]第110277号）验证确认，并已全部存放于募集 资金专用账户进行管理。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司首次公开发 行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 项目核准情况 项目环保核查情况 1 高端精密射频同 轴连接器及其组 件产业化项目 6,752.00 相发改投备【2011】6号 苏相环建【2011】23号 2 FTTX接入产品产 业化项目 7,542.00 相发改投备【2011】8号 苏相环建【2011】24号 3 研发中心扩建项 目 3,325.00 相发改投备【2011】7号 苏相环建【2011】22号 4 其他与主营业务 相关的营运资金 项目 - - 合 计 17,619.00 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 公司本次发行募集资金投资项目已经按照相关规定履行了审批或备案登记程 序。根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于江苏吴通通讯股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目实施方案及其可行性的 议案》，基于业务发展的需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至2012 年5月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,762,640.00元，具体情况如下： 单位:元 项目名称 投资总额 自筹资金已投入金额 拟置换金额 高端精密射频同轴连接器及 其组件产业化项目 67,520,000.00 3,781,775.00 3,781,775.00 FTTX接入产品产业化项目 75,420,000.00 4,980,865.00 4,980,865.00 合计 142,940,00.00 8,762,640.00 8,762,640.00 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了信会师报字【2012】第113124 号《关于江苏吴通通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项 鉴证报告》。 三、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：公司以募集资金人民币8,762,640.00元置换公司预 先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,762,640.00元的事项已经公司第一 届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议的审议通过，公司独立董事发 表了同意意见，并且经过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专项审核，履行 了必要法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使 用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意 公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 (以下无正文) （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏吴通通讯股份有限公司使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》之签字盖章 页） 保荐代表人： 王学军 阮金阳 东吴证券股份有限公司 2012年05月17日 中财网
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