[公告]冀中能源：2011年公司债券受托管理人报告（2011年度）
股票简称：冀中能源 股票代码：000937 债券简称：11 冀能债 债券代码：112028 冀中能源股份有限公司 住所：河北省邢台市中兴西大街191 号 2011 年公司债券受托管理人报告 （2011 年度） 债券受托管理人： （上海市浦东新区商城路618 号） 2012 年5 月 1 声 明 国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《冀中能源股份有限公司2011 年年度报告》等相关 公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告中所包 含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 2 目录 声 明...................................................................................................................... 1 第一章 本期公司债券概况................................................................................... 3 第二章 发行人2011 年度经营及财务状况.......................................................... 5 第三章 发行人募集资金使用情况........................................................................ 9 第四章 本期债券担保人情况...............................................................................10 第五章 债券持有人会议召开情况.......................................................................11 第六章 本期债券利息偿付情况...........................................................................12 第七章 本期债券跟踪评级情况...........................................................................13 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况....................................14 第九章 其他事项..................................................................................................15 3 第一章 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：冀中能源股份有限公司 英文名称：JiZhong Energy Resources CO.,Ltd. 二、核准文件和核准规模 2011年4月29日，本期债券发行经中国证监会“证监许可[2011]627号”文件 核准，核准规模为债券面值不超过人民币40亿元。2011年5月4日至5月6日，发行 人成功发行本期债券。 三、本期债券的主要条款 1、债券名称：冀中能源股份有限公司2011 年公司债券 2、债券简称及代码：债券简称“11 冀能债”、债券代码“112028”。 3、发行主体：冀中能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“冀 中能源”）。 4、债券期限：5 年（附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权） 5、发行规模：40 亿元。 6、债券利率：票面年利率为4.90%，票面利率在债券存续期的前3 年保持 不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2 年 票面年利率为债券存续期限前3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2 年固定不变。 7、还本付息的方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券 于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持 有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持 有的债券票面总额的本金。 4 8、债券起息日、付息日和兑付日：本期债券的起息日为2011 年5 月4 日； 本期债券的付息日期为2012 年至2016 年每年的5 月4 日，如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1 个工作日，每次付息款项不另计利息；本期债券的到 期日为2016 年5 月4 日；本期债券的兑付日期为2016 年5 月4 日，如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 9、票面利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3 年 末上调本期债券后2 年的票面利率。发行人将于本期债券第3 个计息年度付息日 前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本 期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3 个计息年度付息日将其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3 个计息年度付息日即为回 售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支 付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债 券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回 售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述 关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 11、担保方式：冀中能源集团有限责任公司为本期公司债券提供了全额无条 件不可撤销的连带责任保证担保。 12、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。 13、跟踪评级结果：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人2011 年度公司债券信用等级维持AAA，主体信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。 14、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。 15、募集资金用途：本期债券募集资金40 亿元，扣除发行费用后全部用于 偿还银行借款、补充公司营运资金。 5 第二章 发行人2011 年度经营及财务状况 一、发行人基本情况 中文名称：冀中能源股份有限公司 英文名称：Jizhong Energy Resources Co., Ltd. 法定代表人：王社平 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：冀中能源 股票代码：000937 注册资本：2,312,884,204 元 注册地址：河北省邢台市中兴西大街191 号 办公地址：河北省邢台市中兴西大街191 号 邮政编码：054000 传真：0319—2068666 互联网网址：http://www.jznygf.com 电子邮箱：000937@jzny.com.cn 经营范围：煤炭批发（资格证有效期至2013 年7 月1 日）；本企业自产水泥、 无碱玻璃纤维及制品的销售；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经 销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；1,2-二氯乙烷的批发（票 面，危险化学品许可证有效期至2014 年8 月1 日）；以下限分支机构经营，涉及 许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开 采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及 保洁洗衣服务；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、 住宿服务；污水处理及处理后中水销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品 的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、 6 金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。 二、发行人2011 年度经营情况 根据发行人2011 年年报，2011 年，发行人围绕做强做大煤炭主业，在强化 生产经营组织管理的基础上，加快外部扩张，实现了企业规模总量、经济效益的 大提升。煤炭业务方面：生产原煤3,414.58 万吨，同比增加312.51 万吨，增幅 10.07%；合计生产精煤2,050.97 万吨，其中，冶炼精煤1,428.61 万吨，同比增加 276.50 万吨，增幅13.48%；非煤业务方面：生产焦炭130.18 万吨，同比增长 30.64%；生产甲醇20.07 万吨，同比增长6.76%；生产玻纤原丝6.87 万吨，同比 增长10.10%，生产水泥308.49 万吨，同比增长12.90%；生产水泥熟料185.06 万吨，同比减少1.45%；发电12.14 亿千瓦时，同比减少7.19%；生产PVC 树脂 14.78 万吨，同比增长9.48%。2011 年，发行人实现营业收入3,756,908.07 万元， 同比增长24.03%；全年实现营业利润399,286.99 万元，同比增长31.40%；实现 归属于上市公司股东的净利润304,934.10 万元，同比增长27.26%。 1、主要产品经营情况 2011 年，发行人营业收入按行业类别划分，煤炭占82.74%，化工占11.89%， 建材占3.49%。主营业务分行业、分产品的主要情况如下表： 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 煤炭 3,121,580.20 2,221,181.69 28.84 26.12 28.01 -1.06 化工 446,762.89 431,884.64 3.33 12.37 14.85 -2.09 建材 118,169.58 98,462.41 16.68 21.17 15.28 4.26 主营业务分产品情况 煤炭 3,121,580.20 2,221,181.69 28.84 26.12 28.01 -1.06 化工 446,762.89 431,884.64 3.33 12.37 14.85 -2.09 建材 118,169.58 98,462.41 16.68 21.17 15.28 4.26 7 发行人产品销售市场主要为华北、华东地区。2011 年，各区域的营业收入 及销售比例如下： 单位:（人民币）万元 地区 营业收入 销售比例(%) 营业收入比上年增减（%） 华北地区 3,519,543.74 93.70 22.04 华东地区 114,678.84 3.05 29.66 华南地区 7,483.25 0.20 37.26 出 口 7,867.35 0.20 -46.99 东北地区 106,799.37 2.84 193.83 2、发行人2011 年度财务情况 根据发行人2011 年年度报告，其主要财务数据如下： （1）合并资产负债表主要数据 单位:（人民币）万元 项目 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日 资产合计 3,805,318.74 2,522,856.87 负债合计 2,178,387.06 1,275,812.13 归属于母公司股东的权益合计 1,427,342.81 1,171,017.63 负债和所有者权益合计 1,626,931.68 1,247,044.74 （2）合并利润表主要数据 单位:（人民币）万元 项目 2011 年度 2010 年度 营业收入 3,756,908.07 3,028,916.14 营业利润 399,286.99 303,877.54 利润总额 417,580.19 332,107.57 净利润 304,721.33 273,475.18 归属于母公司股东的净利润 304,934.10 239,616.38 8 （3）合并现金流量表主要数据 单位:（人民币）万元 项目 2011 年度 2010 年度 经营活动产生的现金流量净额 304,738.72 349,162.84 投资活动产生的现金流量净额 -598,046.48 -410,037.90 筹资活动产生的现金流量净额 590,832.66 60,986.04 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.20 -0.01 现金及现金等价物净增加额 297,522.69 110.97 9 第三章 发行人募集资金使用情况 一、本期债券募集资金情况 发行人经中国证监会“证监许可[2011]627 号”文件核准，已于2011 年5 月 4 日至5 月6 日公开发行了40 亿元人民币公司债券。 根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金中20%（约8 亿元） 用于偿还银行借款、调整公司债务结构；剩余80%用于补充公司营运资金，改善 公司资金状况。 二、本期债券募集资金实际使用情况 报告期内，发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。 10 第四章 本期债券担保人情况 本期债券由冀中能源集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责 任保证担保。 冀中能源集团有限责任公司为河北省大型煤炭能源类企业集团，注册资本 681,672.28 万元，经营范围为：能源行业投资；批发、零售业（涉及行政许可的， 须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务 （国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、 洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设 计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、 餐饮；国有资产经营。 2011 年度，冀中能源集团有限责任公司业务发展良好。截至2011 年12 月 31 日，冀中能源集团有限责任公司总资产1,205.94 亿元，总负债879.37 亿元， 所有者权益326.57 亿元，其中少数股东权益166.81 亿元。2011 年，冀中能源集 团有限责任公司实现营业收入2,175.73 亿元，利润总额45.80 亿元。 根据大公国际资信评估有限公司出具的《冀中能源股份有限公司2011 年度 公司债券跟踪评级报告（大公报SD【2012】121 号），冀中能源集团有限责任公 司为发行人本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保仍具有很强的增 信作用。 11 第五章 债券持有人会议召开情况 2011 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有 人会议。 12 第六章 本期债券利息偿付情况 本期债券的付息日期为2012 年至2016 年每年的5 月4 日。如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；每次付息款项不另计利息。 报告期内，发行人已按约定足额、按时完成债券利息支付。 13 第七章 本期债券跟踪评级情况 根据大公国际资信评估有限公司出具的《冀中能源股份有限公司2011 年度 公司债券跟踪评级报告（大公报SD【2012】121 号），大公国际资信评估有限公 司通过对发行人主体长期信用状况和发行的2011 年公司债券进行跟踪评级，确 评定冀中能源主体长期信用等级为AA+，冀中能源发行的2011 年40 亿元公司 债券信用等级为AAA，评级展望维持稳定。 14 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。 15 第九章 其他事项 一、对外担保情况 报告期内，发行人不存在违规对外担保事项。 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 报告期内，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。 三、相关当事人 报告期内，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。 中财网
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