[收购]金利科技：关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的公告
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2012-007 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董事会第十九次会议审议通过《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的 议案》，上述议案尚须经公司股东大会审议。 公司拟使用超募资金收购宇瀚光电股权，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面 材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投 资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开 发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金 净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第 010088号《验资报告》。 公司已明确使用募集资金投资的项目情况如下： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 1 大型注塑件生产线扩建项目 14,638.40 2 铭板外观件生产线新建项目 8,667.66 3 研发暨模具生产中心 8,145.25 4 五期仓库 1,558.70 5 支付土地使用权及地上建筑物价款 6,864.29 合计 39,874.30 截至目前，公司尚未明确投资方向的募集资金数额为10,313.252万元。 二、公司拟使用超募资金投资项目的情况 公司拟通过发行股份及支付现金收购宇瀚光电100%的股权，拟向康铨投资支 付18,870万元的资金收购其持有的宇瀚光电51%股权。如果公司收购宇瀚光电 100%股权的申请获得中国证券监督管理委员会的核准，公司需要一次性支付大额 的现金，为了增加募集资金的使用效益，筹集收购宇瀚光电股权所需资金，公司 拟用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。 三、独立董事对拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的独立意见 公司拟使用超募资金收购宇瀚光电股权，有利于提高募集资金使用效率，不 存在损害全体股东利益的情况，因此我们同意公司拟用剩余的超募资金及募集资 金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。 四、保荐机构保荐意见 金利科技拟使用剩余的超募资金及募集资金产生的利息收购宇瀚光电股权， 有利于增加募集资金使用效益，有利于收购宇瀚光电股权的顺利实施，该议案除 尚须经公司股东大会审议外，已履行必要的内部决策程序，华泰联合证券及保荐 代表人对金利科技拟用上述资金收购宇瀚光电股权无异议。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第十九次董事会决议； 2、独立董事关于公司拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的独立意见； 3、华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司拟 使用超募资金收购宇瀚光电股权的核查意见。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会 二○一二年二月二十三日 中财网
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