[收购]金利科技：华泰联合证券有限责任公司关于公司拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的核查意见
华泰联合证券有限责任公司 关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”）作为昆山金利表面材料 应用科技股份有限公司（以下简称“金利科技”或“公司”） 首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对金利科技第二届董事会第十九次会议审议的拟使用超募资金收购宇瀚光电股 权的事项进行了核查，具体情况如下： 一、金利科技募集资金的有关情况 金利科技首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00 元，扣除 发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元，天健正信会计师事务所 有限公司已对金利科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天 健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》。公司已明确使用募集资金投资的 项目情况如下： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 1 大型注塑件生产线扩建项目 14,638.40 2 铭板外观件生产线新建项目 8,667.66 3 研发暨模具生产中心 8,145.25 4 五期仓库 1,558.70 5 支付土地使用权及地上建筑物价款 6,864.29 合计 39,874.30 截至目前，公司尚未明确投资方向的募集资金数额为10,313.252万元。 二、金利科技拟使用超募资金投资项目的情况 公司计划以发行股份及支付现金的方式收购宇瀚光电科技(苏州)有限公司 （简称“宇瀚光电”）的100%股权，约需要支付18,870万元现金。如果公司收 购宇瀚光电100%股权的申请获得中国证券监督管理委员会的核准，公司需要一 次性支付大额的现金，为了增加募集资金的使用效益，筹集收购宇瀚光电股权所 需资金，公司拟用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电 股权的价款。 三、保荐机构核查工作 华泰联合证券保荐代表人与公司董事、高级管理人员等访谈沟通，核查募集 资金专户、董事会会议材料、独立董事出具的意见、收购宇瀚光电股权的相关资 料等。 四、保荐机构核查意见 金利科技拟使用剩余的超募资金及募集资金产生的利息收购宇瀚光电股权， 有利于增加募集资金使用效益，有利于收购宇瀚光电股权的顺利实施，该议案除 尚须经公司股东大会审议外，已履行必要的内部决策程序，华泰联合证券及保荐 代表人对金利科技拟用上述资金收购宇瀚光电股权无异议。 （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技 股份有限公司拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 白 岚 赵 明 保荐机构（公章）：华泰联合证券有限责任公司 2012年2月22日 中财网
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