[年报]中海达：2011年年度报告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2011 年年度报告 证券代码：300177 证券简称：中海达 披露日期：2012 年2 月23 日 目 录 释 义................................................................................................................ I 第一节 重要提示............................................................................................. 1 第二节 公司基本情况简介.............................................................................. 2 第三节 董事会报告......................................................................................... 6 第四节 重要事项........................................................................................... 38 第五节 股本变动和主要股东持股情况.......................................................... 45 第六节 董事、监事、高级管理人员情况....................................................... 49 第七节 公司治理结构.................................................................................... 54 第八节 监事会报告....................................................................................... 67 第九节 财务报告........................................................................................... 70 第十节 备查文件......................................................................................... 147 2011 年年度报告 I 释 义 在本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义： 一、普通词语 本公司、公司、中海达、 中海达股份、母公司 指 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 原创数码 指 广州原创数码科技有限公司，公司整体变更前存续公司 测绘公司 指 广州市中海达测绘仪器有限公司，本公司全资子公司 Trimble、天宝 指 Trimble Navigation Limited, 全球知名GPS产品和解决方 案提供商，NASDAQ上市公司 Leica、徕卡 指 Leica Geosystems A.G.，全球知名的测量仪器制造商、总 部位于瑞士 Topcon、拓普康 指 Topcon Corporation，日本测量仪器和医疗及工业用仪器 制造商，东京交易所上市公司 NovAtel、诺瓦泰 指 NovAtel Inc，GPS 产品和技术供应商，总部位于加拿大 Magellan、麦哲伦 指 Magellan Navigation Inc.，GPS 产品制造商，总部位于美 国 Garmin、高明 指 Garmin Ltd.，GPS 产品制造商，总部位于美国 丹麦Reson 指 总部位于丹麦，是世界领先的声纳探测仪器制造企业 美国RTI 指 总部位于美国，是一家新兴的水声设备制造商， 中科院声学所 指 是中国科学院下属的专门从事声学和信号与信息处理研究 的研究机构，在国内声学领域拥有最强的研发实力 二、专业词语 卫星导航定位 指 利用空间卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定 位的技术 GNSS 指 全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System)，系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总 称。目前主要包括：美国GPS 卫星导航定位系统、俄罗斯 GLONASS 卫星导航系统、中国北斗卫星导航系统、正在建设 的欧洲Galileo 卫星导航定位系统以及为局部区域服务的 增强系统（如北美的WAAS、欧洲的EGNOS、准天顶卫星系 统QZSS 等） 北斗、北斗卫星导航系 统 指 北斗卫星导航系统﹝ BeiDou （ COMPASS ） Navigation Satellite System﹞是中国正在实施的自主发展、独立运 行的全球卫星导航系统。北斗一代系统属于试验系统，只 包括四颗卫星，仅覆盖中国部分地区。正在开发的北斗二 2011 年年度报告 II 代系统由空间段、地面段和用户段三部分组成，空间段包 括5 颗静止轨道卫星和30 颗非静止轨道卫星，地面段包括 主控站、注入站和监测站等若干个地面站，用户段包括北 斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端 高精度 指 应用差分定位等技术以达到优于米级的卫星定位精度 PPP 指 精密单点定位（Precise Point Positioning，PPP）技术， 利用精密卫星轨道和精密卫星钟差改正，以及单台卫星接 收机的非差分载波相位观测数据进行单点定位的一种技 术，能使得用户端系统更加简化，并在定位精度上保持全 球一致性。 GIS 指 Geographic Information System 的英文缩写，地理信息 系统，是以地理空间数据库为基础，科学管理和综合分析 具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息 的技术系统 GIS 数据采集器 指 利用卫星定位技术实现地理信息数据采集、处理的终端设 备 RTK 指 Real-time kinematic 的英文缩写，基于卫星无线电信号 的载波相位观测值的实时动态差分定位技术，能实时给出 厘米级精度的定位结果；在本年度报告中主要指采用这一 技术的GNSS 接收机，公司GNSS 测量型的主导产品 三维激光 指 三维激光扫描技术是国际上近期发展的一项高新技术通过 激光测距原理（包括脉冲激光和相位激光），瞬时测得空间 三维坐标值的测量仪器 ADCP 指 ADCP 全称为Acoustic Doppler Current Profilers，即声 学多普勒流速剖面仪，是二十世纪80 年代初发展起来的一 种新型测流设备 GNSS 系统工程 指 公司的一项重要业务，主要通过高精度GNSS 定位产品/技 术及相关产品/技术的集成以满足客户的特定需求 单波束测深仪 指 通过换能器进行声波的发射与接收，测定声波在水中的传 播时间从而计算深度的装置 多波束、多波束测深系 统 指 通过接收换能器阵列进行声波广角度定向发射、接收，通 过各种传感器对各个波束测点的空间位置归算，从而获取 在与航向垂直的条带式高密度水深数据的一种装置 声纳、SONAR 指 Sound Navigation and Ranging 的英文缩写，利用声波对 水下目标进行探测、定位和通信一种电子装置 VNET8 指 公司基于北斗系统下开发的专业GNSS 参考站接收机 装备承制单位资质 指 军方对军品研发和制造单位的一种资质要求，只有获得此 资质要求的单位才能从事武器装备的研发和制造 武器装备科研生产许可 证 指 国防科工局对从事武器装备科研生产任务单位的一种资质 认证，取得此许可证后，可承担武器装备科研生产任务并 享受相关税收优惠 2011 年年度报告 1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的真实 性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均出席了本次审议 2011 年年度报告的第一届董事会第二十六 次会议。 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具标 准无保留意见的审计报告。 公司负责人廖定海、主管会计工作负责人潘文辉及会计机构负责人（会计主 管人员）朱日宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2011 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 （一）公司名称 中文名称：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 英文名称： Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd 中文简称：中海达 英文简称：Hi-Target （二）法定代表人：廖定海 （三）公司联系人和联系方式 姓名 何金成 张金群 职务 副总经理、董事会秘书 证券事务代表 联系地址 广州市番禺区东环街番禺大道北555 号番禺节能科技园内天安科技创新大 厦1003 号 广州市番禺区东环街番禺大道北555 号番禺节能科技园内天安科技创新大 厦1003 号 电话 020-22883901 020-22883958 传真 020-22883900 020-22883900 电子信箱 zhdsec@zhdgps.com zhengquan@zhdgps.com （四）公司注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱 公司注册地址: 广州市番禺区东环街番禺大道北555 号番禺节能科技园内天 安科技创新大厦1003 号 公司办公地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555 号番禺节能科技园内天 安科技创新大厦1003 号 邮政编码：511400 网址：http://www.zhdgps.com 电子信箱：zhdsec@zhdgps.com （五）公司选定的信息披露报刊名称，登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址，年度报告备置地点 信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 指定网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555 号番禺节能科 技园内天安科技创新大厦1003 号 证券事务部 2011 年年度报告 3 （六）上市地点及股票代码 股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：中海达 股票代码：300177 （七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：2006 年6 月21 日 司首次注册登记地点：广东省广州市工商行政管理局 2、上市以来的历次注册变更情况 第一次注册变更：2011 年3 月3 日，注册资本由3,750 万元变更为5,000 万元； 第二次注册变更：2011 年12 月9 日，注册资本由5,000 万元变更为10,000 万元. 3、企业法人营业执照注册号：440101000006771 4、税务登记号码：44010078894572X 5、组织机构代码：78894572-X 6、公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司 办公地址：广州市东风东路555 号粤海集团大厦10 楼 7、持续督导机构：国信证券股份有限公司 二、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（％） 2009 年 营业总收入（元） 309,633,382.63 246,223,994.73 25.75% 178,523,812.50 营业利润（元） 61,081,996.43 43,216,971.16 41.34% 29,238,159.57 利润总额（元） 74,774,144.02 53,387,402.72 40.06% 35,832,278.65 归属于上市公司股 东的净利润（元） 62,294,069.73 47,266,180.77 31.79% 32,087,344.34 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 63,016,725.75 44,652,255.93 41.13% 31,925,272.20 经营活动产生的现 金流量净额（元） -29,845,568.15 47,088,770.07 -163.38% 18,419,845.98 项目 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（％） 2009 年末 2011 年年度报告 4 资产总额（元） 844,099,292.67 258,138,511.76 226.99% 181,975,302.79 负债总额（元） 104,130,126.21 110,293,515.03 -5.59% 81,396,486.83 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 739,969,166.46 147,844,996.73 400.50% 100,578,815.96 总股本（股） 100,000,000.00 37,500,000.00 166.67% 37,500,000.00 （二）主要财务指标 单位：元 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.65 0.63 3.17% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.63 3.17% 0.44 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.66 0.60 10.00% 0.44 加权平均净资产收益率 （％） 10.01% 38.05% -28.04% 40.41% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （％） 10.12% 35.95% -25.83% 40.20% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） -0.30 1.26 -123.81% 0.49 项目 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 7.40 3.94 87.82% 2.68 资产负债率（％） 12.34% 42.73% -30.39% 44.73% 注：（1）2011 年10 月，公司实施了每10 股转增10 股的2011 年半年度度权益分派方案， 总股本由5,000 万股增加至10,000 万股。 （2）为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净 资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，公司按照资本公积转增 股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益。 附：基本每股收益、加权平均净资产收益率计算过程 项 目 公式 2011 年度 归属于公司普通股股东的净利润 ① 62,294,069.73 扣除所得税影响后的非经常性损益 ② -722,656.02 报告期月份数 ③ 12 归属于公司普通股股东的期初净资产 ④ 147,844,996.73 报告期发行新股或债转股等新增的归属于 公司普通股股东的净资产 ⑤ 538,276,700.00 2011 年年度报告 5 发行新股或债转股等增加股份下一月份起 至报告期年末的月份数 ⑥ 10.00 报告期回购或现金分红等减少的、归属于 公司普通股股东的净资产 ⑦ 10,000,000.00 新增净资产下一月份起至报告期期末的月 份数 ⑧ 0 减少净资产下一月份起至报告期期末的月 份数 ⑨ 6 归属于公司普通股股东的期末净资产 ⑩ 739,969,166.46 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 ⑾=④+①÷2+⑤×⑥÷③-⑦ ×⑨÷③ 622,555,948.26 加权平均资产收益率（归属于公司普通股 股东的净利润） ⑿=①÷⑾ 10.01% 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损 益后归属于公司普通股股东的净利润） ⒀=(①-②)÷⑾ 10.12% 项目 公式 2011 年度 基本每股收益 0.65 扣除非经常性损益后每股收益 0.66 SO 期初股份总数 SO 37,500,000.00 S1 报告期因公积金转增股本或股票股 利分配等增加股份数 S1 47,916,667.67 SI 报告期因发行新股或债转股等增加 股份数 SI 12,500,000.00 MI 增加股份次月起至报告期期末的累 计月数 MI 10.00 MO 报告月份 MO 12.00 SJ 报告期因回购等减少股份数 SJ - MJ 减少股份次月起至报告期期末的累 计月数 MJ - SK 报告期缩股数 SK - S 发行在外的普通股的加权平均数S S＝SO+S1+SI*MI/MO-SJ*MJ/MO-SK 95,833,333.33 （三）非经常性损益项目 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 2,700.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,725,266.65 3,440,850.63 170,000 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 -2,472,210.49 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -32,866.85 62,696.90 23,489.28 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 -2,860,636.96 上市费用 -574,414.06 所得税影响额 -84,908.37 -315,208.63 -31,417.14 合计 -722,656.02 - 2,613,924.84 162,072.14 2011 年年度报告 6 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）总体经营情况概述 2011 年，受欧洲债务危机影响，全球经济仍未走出金融危机阴影，世界主要 经济体增长缓慢；受外围环境影响，加上迫于国内CPI 不断攀升的压力，国家实 施了紧缩货币政策和财政政策，国家整体宏观经济呈现下行趋势。报告期内，公 司克服宏观经济不利影响，积极把握国家在卫星导航、地理信息、物联网等战略 新兴产业以及海洋开发、防灾减灾、水利建设、电力建设等基本建设领域加大投 资的市场发展机会，公司主要产品高精度GNSS 测量产品系列、GIS 数据采集系统 和系统工程业务均取得较快增长；同时，公司凭借产品过硬的质量以及颇具竞争 力的性价比优势，海外市场拓展取得较大突破，全年出口收入增长253.93%。 报告期内，公司营业收入和利润继续保持良好的增长势头，2011 年公司实现 营业收入309,633,382.63 元，较去年同期增长25.75%；净利润62,294,069.73 元，较上年同期增长31.79%；扣除非经常性损益后的净利润63,016,725.75 元， 较上年同期增长41.13%。 报告期内，公司围绕着发展规划和年度经营目标，各项主要经营管理工作情况 如下： 1、2011 年公司被认定为广东省战略新兴产业骨干企业和广州市重点软件企 业，全资子公司测绘公司通过了高新技术企业复审，全数字变频超声波测深测量 系统获广州市科学技术奖励二等奖，基于GNSS 的高精度GIS 数据采集处理系统 获2011 年度广东省科学技术奖励三等奖，“中海达”商标认定为2011 年广州市 著名商标。 2、报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]90 号文核准，公 司向社会首次公开发行人民币普通股1,250 万股，每股发行价格为人民币46.80 元，募集资金总额为人民币58,500 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民 币53,827.67 万元，其中超募资金总额为人民币30,157.6 万元。公司资产规模 和资金实力得到跨越式增长，募集资金所带来的充裕的现金流以及上市后所获得 的资本平台能为公司后续保持快速发展提供持续的资源保障。 2011 年年度报告 7 3、以高精度卫星导航定位技术为基础的系列产品继续保持快速增长 （1）高精度GNSS 测量型产品系列 受国家部分基础建设投资项目停工的影响，行业主要竞争对手业绩受到较大 影响，但作为行业内优秀企业，公司高精度GNSS 测量型产品仍然取得快速增长， 2011 年GNSS 测绘产品实现营业收入21,042.61 万元，比去年增长27.70%，受益 于地理信息产业的需求增长以及进口替代趋势仍然延续，同时，公司加强了渠道 建设力度，凝聚了一批优秀的渠道商资源，公司高精度GNSS 测绘产品在国土资 源、水利建设、地矿勘查、电力建设、港口航道建设等相关领域市场销售势头良 好，客户资源优势得到进一步巩固，市场地位进一步提升。 （2）地理信息应用产品系列 公司于2008 年末推出GIS 数据采集系统后，经过前期的产品完善、市场培 育和队伍的搭建，市场成长基础已较为成熟，2011 年GIS 数据采集系统实现营业 收入4,519.19 万元，比去年增长28.70%。同时2011 年公司与美国Garmin 合作， 作为其产品在华南、西北、华东和华中等四个大区的代理商，通过与美国Garmin 合作，培育并发展了一批产品渠道商。 2011 年，公司投入研发力量开发了Qcool 系列智能GIS 数据采集系统，弥补 了公司在低精度GIS 数据采集系统领域的产品空白，形成高、中、低精度全系列 产品，实现了产品线的延伸，产品组合更加丰富；同时，公司深入把握行业应用， 优化行业应用解决方案，公司GIS 数据采集系统在管网、电力、国土、燃气、通 信、林业、税务等已形成成熟的产品解决方案，如安徽国土、昆明燃气、南方电 网、江苏电信等样板工程解决方案；未来公司将进一步深化行业应用以及向GIS 服务拓展，产品线的延伸及行业应用解决方案的完善将为2012 年GIS 数据采集 系统业务发展奠定良好基础。 (3)系统工程 报告期内，公司充分把握国家对防灾减灾相关政策推动的市场机会，特别是 国家安全监管总局于2010 年12 月下发的《国家安全监管总局办公厅关于做好尾 矿库在线监测系统安装工作的通知》[安监总厅管一〔2010〕219 号]，要求在2013 年底前三等以上尾矿库全部建立在线监测系统，鼓励四等尾矿库安装在线监测系 统。公司全新推出中海达“安全卫士”在线监测系统产品，形成了完整的在线监 2011 年年度报告 8 测方案，产品竞争力和成熟度得到得到了极大的提升,2011 年系统工程实现营业 收入1,298.65 万元，同比增长24.84%。 2011 年公司实施系统工程项目15 个，其中包括尾矿坝8 个，滑坡项目4 个。 同时开展了水库自动化监测预警，桥梁位移在线监测，深基坑高边坡监测及机械 精密控制业务，积累了项目实施和管理经验，完善了解决方案，建立了样本工程， 融入了安监行业市场。 4、海洋产品 2011 年，在公司自主研发国产高端海洋产品尚未推向市场情况下，公司加强 了在高端海洋产品领域与国外品牌的合作力度，代理了丹麦Reson 公司的多波束 系列产品、美国RTI 的ADCP 产品，目的在于抢占客户资源、渗透行业、熟悉产 品应用、练兵技术队伍，为新品推出和市场的推广打下坚实的基础。并在2011 年全国中小河流水文监测项目中，凭借产品组合和技术优势，先后中标河南、河 北、天津、吉林四省招标投标采购项目。 随着国家加大水利建设投资和海洋开发力度，行业需求有望被激发，同时随 着2012 年公司海图机、新型测深仪、新型定位定向仪等一系列新产品的不断推 出市场，公司的海洋产品有望迎来新一轮的增长期。 5、海外市场拓展情况 全球GNSS 系列产品应用市场巨大，公司自2009 年就组建了海外销售队伍， 通过加强海外产品本地化开发以及海外经销商资源的培育，凭借过硬的产品质量 和优良的性价比优势（在同等的性能条件下，国内产品价格一般为国外产品售价 的1/2－1/3），2011 年公司海外市场取得高速增长，全年实现营业收入2,441.23 万元，同比增长253.93%。在销售区域上，目前，亚洲市场是主要销售区域，在 韩国，公司市场地位已经超越最主要海外竞争对手美国天宝公司，在欧洲市场、 南美及非洲市场公司业务也获得可喜增长。 6、产品研发情况 报告期内，公司严格按照招股说明书资金使用及投入计划，全力推进募集资 金项目相关新产品的研发工作以及研发中心建设，同时根据市场、行业和公司的 发展情况，加强其他非募集资金项目的新产品开发的投入。 （1）募投项目研发进展 2011 年年度报告 9 a、报告期内，公司募投项目-卫星定位技术研发中心已开始投入使用，新的 研发中心面积达2,500 平方米，现有空间能容纳260 人名研发人员，并配备五大 实验室包括GNSS 工程实验中心、GNSS 核心算法研究室、三维激光实验室、ADCP 与多波束实验室、射频与微波研究室，并购置了先进的测试仪器、设备，新的研 发中心将能有效确保公司产品技术在国内同行中的领先地位，同时，一流的硬件 设施和良好的工作环境能有效吸引和留住优秀技术人才。 b、高精度GNSS 产品的技术升级 ①高精度GNSS 测量产品： 智能化已成为科技发展趋势，公司在行业内率先提出智能RTK 概念， 推出 全新概念的iRTK 智能化产品，通过移动通信和互联网，将单一产品应用终端变 成智能化协同作业系统，用户可以通过任一上网平台（比如台式电脑、笔记本电 脑、平板电脑、手持智能移动终端等），在任何地点进行操作作业（包括在办公 室），突破数据地域限制，改变原有的作业模式，变革式创造了云端作业模式， 对测绘地理信息生产力将是一次极大提高；经过三年研发，目前该款产品已具备 量产能力，计划于2012 年推向市场。 ②GIS 数据采集器系统： 完成GIS 数据采集系统中关键技术Window Mobile 系统开发，并启动了基于 Android 系统新品开发工作；推出Qcool 系列数据采集器，弥补了公司在低精度 数据采集系统产品空白；在行业应用软件上，完成GIS 监控平台软件、GIS 电力 软件、水利普查软件以及昆明燃气二期软件的开发与应用，并在移动GIS 开发上 取得了重大进展，为行业应用的开发提供了一个快速定制的平台。 ③系统工程： 完成在线变形监测软件的开发，并成功在板子庙尾矿坝监测工程、山西代县 尾矿坝工程、洛阳博大尾矿坝工程上线运行。推出VNet8 兼容我国北斗二代系统 的专业GNSS 变形监测产品，可于2012 年将正式推向市场，实现北斗系统技术在 灾害监测领域的应用，极大地提高了产品竞争力以及国家战略安全领域的安全 性。 c、海洋产品研发 2011 年年度报告 10 2011 年，主要完成单波束测深仪的升级换代，开发第四代测深仪产品，提升 现有产品的性能；公司积极开展与科研院所的产学研合作，加强在水声探测设备 上的投入力度，保证募投项目按照预定的计划实施。 公司海图机产品经过2 年多的开发，已逐步完善，准备在2012 年推向市场， 将海图机打造成海上船舶综合信息平台，积极向船舶导航与监控领域拓展。 d、GNSS 天线研发 国内产品在高精度天线、电台一直是一个短板，公司通过募集资金投入以及 研发中心射频与微波研究室的建设，引入高水平的技术人员，先进的实验设备和 测量设备，增强公司在天线和电台方面的自主开发能力，2011 年公司开发出零相 位高精度测量型多频多模天线，目前已开始量产。自主开发天线的推出，将提升 公司自主技术的掌控能力，同时降低了成本，增强公司的盈利能力。 （2）北斗系统产品研发 2011 年底北斗系统已正式发布使用，随着2012 年国家北斗系统全面进入产 业化，与国家安全相关的特殊行业如军方、特种车辆、灾害监测、政府项目等领 域的应用前景非常广阔，基于对北斗系统市场应用的良好预期，公司投入技术力 量和资源进军北斗应用领域，目前，公司已经成功开发出带北斗二代系统功能的 RTK 产品、GIS 系列产品以及具备北斗系统功能的系统工程产品，预计将在2012 年推向市场，打造一系列成熟的北斗系统产品，快速把握北斗系统应用商机。 （3）产学研合作 公司除注重自身的技术团队发展外，还积极与外界进行技术合作。2011 年， 公司与中科院声学所共建海洋水声测量技术联合实验室，通过与国内最具技术实 力的研究所进行合作，将加快推进多波束项目等高端海洋声纳产品的技术研发进 度及产学研成果转化。 公司还参与了国家北斗系统九寨沟示范项目，即国家科技支撑计划“智能导 航搜救终端及其区域应用示范”项目；另外，与武汉大学GNSS 工程中心在精密 单点定位（PPP）技术开展合作，开展区域PPP 技术的研究及产业化，形成了具 备PPP 功能的RTK 产品、GIS 系列产品，2012 年将推向市场。 7、渠道建设及品牌推广 报告期内，公司加强渠道建设和品牌推广力度，通过密集的技术交流会与广 告的投入，提升了品牌的影响力，吸收和培育一批优秀的渠道经销商；随着公司 2011 年年度报告 11 加大在渠道建设资源投入，同时规范市场价格体系，2011 年公司渠道战略及渠道 力量彰显，渠道销售已成为公司稳定的利润来源，并为未来多品牌运作打下坚实 的基础。 8、行业社会活动 2011 年，公司参与了第二届中国卫星导航学术年会，并被推选为第三届中国 卫星导航学术年会（CSNC2012）之“北斗/GNSS 用户终端技术”分会主席单位， 加强与国家北斗管理建设部门的交流与合作，积极参与筹备广东省卫星导航标准 化专业委员会（副主任委员单位）和卫星导航产业技术联盟；还参加了“2011 全 国测绘地理信息技术装备展览会”、“中国测绘学会2011 年学术年会”、“中国全 球卫星定位协会年会（副会长单位）”等一系列行业活动，有效提升公司在行业 中的影响力。 9、内部运营管理 （1）分子公司设立 报告期内，为进一步提升各地销售机构的规范运作水平，将分布在全国各省 的办事处调整为分、子公司的运作模式，在测绘公司下属设立成都、武汉、北京、 呼和浩特等四家全资子公司，设立西安、沈阳、武汉等十二家分公司，各项相关 手续正在办理中。同时为开拓海外市场需要，公司在测绘公司下属设立香港全资 子公司，目前已完成注册登记。 （2）人力资源 报告期内，公司加强了人力资源体系建设，对公司各部门职能职责进行明确 界定，并推出和实施了股票期权激励计划，通过有效的激励机制吸引和留住优秀 人才，公司的人才队伍整体素质得到提升。 （３）研发机制改革 2011 年公司对研发中心进行了组织架构调整，将原来以产品线为主导的树型 架构调整为矩阵式项目管理架构，针对公司产品研发技术方向，成立不同的技术 开发项目小组，加强了公司产品技术的横向沟通和交流；同时加强产品标准化和 制度化建设，改革项目激励机制，激发研发人员的积极性，提高研发项目进度， 从源头实现产品质量提升。 （４）体系建设 2011 年年度报告 12 报告期内，公司全资子公司测绘公司通过GJB9001B：2009 国军标体系年度 换版复审并通过了广东省保密局组织的国家武器装备科研生产保密体系认证现 场审核，取得了三级保密资格认证。国军标GJB9001B：2009 体系认证和国家三 级保密体系认证的通过，为公司在2012 年度通过装备承制单位资质和武器装备 科研生产许可认证创造了条件，为公司大举进入军品研发和制造奠定坚实基础。 （5）制度流程建设 报告期内，公司对公司企业管理制度进行了重新梳理，修订和新拟定一批运 营管理和内部治理制度，规范公司内部运作流程，提升了公司的内部控制水平。 （二）报告期内经营情况分析 公司主营业务是从事卫星导航定位系统及软硬件产品、地理信息采集系统及 软硬件产品、基于位置的产品及服务系统、海洋工程定位系统及软硬件产品、灾 害监控系统及产品、机械精密控制系统及产品、测绘仪器及相关软件产品的研究、 开发、生产、销售及技术服务和卫星导航定位应用技术的研究、开发及成果转让。 目前公司主要产品有高精度GNSS 测量型产品系列、海洋产品系列、GIS 数据 采集系统、系统工程等，各项产品业务广泛应用于测绘勘探、工程测量、智慧地 球、数字城市、资源调查、海洋工程、灾害监测等多个国民经济重要建设领域。 1、主营业务分行业、分产品情况介绍 单位：万元 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） GNSS 卫星导航定位 30,963.34 16,857.76 45.56% 25.75% 16.93% 4.11% 其他 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 合计 30,963.34 16,857.76 45.56% 25.75% 16.93% 4.11% 单位：万元 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 GNSS 测量型产品 21,042.61 12,729.11 39.51% 27.70% 12.82% 7.98% GIS 数据采集器系 统 4,519.19 1,898.26 58.00% 28.70% 82.69% -12.41% 海洋产品 2,037.72 907.95 55.44% -11.88% 11.91% -9.47% 升级维护服务 728.1 387.87 46.73% 39.57% 26.47% 5.52% GNSS 系统工程 1,298.65 535.81 58.74% 24.84% -8.27% 14.90% 其它收入 1,337.06 398.76 70.18% 76.18% 1.55% 21.92% 合 计 30,963.34 16,857.76 45.56% 25.75% 16.93% 4.11% （1）报告期内，公司主营产品测量型GNSS 产品营业收入保持较快增长，得 益于公司品牌效应的提升和渠道政策的调整，同时由于公司新品不断推出，产品 2011 年年度报告 13 差异化实现了高、中、低产品战略，价格控制能力提升，测量型GNSS 产品毛利 率较去年同期显著增长7.98%。 （2）GIS 数据采集器系统营业收入稳定增长，其中自产Q 系列GIS 数据采集 器系统毛利率依然保持在65.81%，代理产品Garmin 相对毛利率较低，致使综合 毛利率较去年同期降低了12.41%。 （3）公司加强了在高端海洋产品领域与国外品牌的合作力度，代理了丹麦 Reson 公司的多波束系列产品和美国RTI 的ADCP 产品，代理产品相对毛利率较低， 致使海洋产品毛利率较去年同期降低了9.47%。 （4）公司进入了安监行业，承接尾矿库和滑坡项目，加大工程施工在业务 中的份额，营业收入稳定增长，毛利率较去年同期增长14.90%。 （5）升级维护服务由于公司产品市场存量规模提升，服务收入规模获得了 明显的增长。 （6）报告期内，公司主营业务收入和主营业务成本结构较为稳定，原主营 产品和新业务均有一定提升，整体毛利率较去年同期增长了4.11%。 2、主营业务分地区情况介绍 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减% 南方区域 10,925.34 7.84% 北方区域 17,596.77 27.50% 国外 2,441.23 253.93% 合 计 30,963.34 25.75% 报告期内，公司主营业务较去年同期增长25.75%。国内市场，南方区域和北 方区域分别增长7.84%和27.50%。海外市场今年获得突破，同比增长253.93%， 亚洲、欧洲、南美和非洲业务均出现了较大增长。 3、前5 名供应商情况 项目 含税采购金 额（万元） 占年度含税采 购总额的比例 应付账款余额 （万元） 占期末应付账款的比例 (%) 供应商1 4,913.52 21.35% 714.78 20.10% 供应商2 2,815.50 12.24% 1,043.50 29.34% 供应商3 1,916.74 8.33% 423.69 11.91% 供应商4 1,406.36 6.11% 40.50 1.14% 供应商5 1,022.25 4.44% 0.00 前五名供应商 合计 12,074.37 52.47% 2,222.47 62.49% 2011 年年度报告 14 报告期内，公司前五大供应商的采购金额占年度采购总额的52.47%，与去年 同期的52.25%基本持平。公司的前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、 监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方与主要客户、 供应商不存在直接或间接利益关系。 4、前5 名客户情况 项目 营业收入 （万元） 占营业收入的比例 (%) 期末应收账款 （万元） 占期末应收账款 的比例(%) 客户1 853.50 2.76% 400.56 3.46% 客户2 523.14 1.69% 228.66 1.98% 客户3 530.91 1.71% - 客户4 435.90 1.41% 192.00 1.66% 客户5 363.69 1.17% - 前五名客户合计 2,707.15 8.74% 821.22 7.10% 报告期内，公司向前五大客户的销售比重较小，仅占营业收入比例的8.74%，公 司不存在向单个客户销售比例超过总额的30%的情况。 公司的前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方与上述客户中不存在直 接或间接利益关系。 5、报告期公司资产构成及费用变动情况分析 （1）报告期公司资产构成情况及其说明 单位：元 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日 资产项目 金额 占总资产 比重 金额 占总资产 比重 金额增减 变动比 货币资金 512,032,765.68 60.66% 85,329,307.09 33.06% 500.07% 应收票据 1,820,000.00 0.22% 2,400,000.00 0.93% -24.17% 应收账款 108,815,238.06 12.89% 56,657,274.12 21.95% 92.06% 预付款项 48,386,840.35 5.73% 7,943,249.27 3.08% 509.16% 应收利息 5,761,673.05 0.68% 100.00% 其他应收款 5,182,824.25 0.61% 6,864,330.33 2.66% -24.50% 存货 92,326,234.21 10.94% 59,590,800.45 23.08% 54.93% 固定资产 45,544,714.04 5.40% 36,606,018.10 14.18% 24.42% 在建工程 3,139,108.20 0.37% 100.00% 无形资产 1,695,590.71 0.20% 508,379.73 0.20% 233.53% 开发支出 15,351,354.35 1.82% 100.00% 长期待摊费用 610,798.56 0.07% 100.00% 递延所得税资产 3,432,151.21 0.41% 2,239,152.67 0.87% 53.28% 资产总计 844,099,292.67 100.00% 258,138,511.76 100.00% 226.99% 变动原因分析： 2011 年年度报告 15 a、货币资金期末较期初增加42,670.35 万元，增长500.07%，主要系公司 2011 年2 月首次公开发行股票1,250 万股，募集资金到账所致。 b、应收账款期末较期初增加5,215.80 元，增长92.06%，是由于营业收入增 加、新客户增加较多，相关的应收账款增加所致。 c、预付款项期末较期初增加4,044.36 万元，增长509.16%，是由于用募集 资金预付购买办公楼款和设备款。 d、应收利息期末较期初增加576.17 万元，是由于部分未使用募集资金办理 了定期存款，相应利息收入增加所致。 e、存货期末较期初增加3,273.54 万元，增长54.93%，是由于生产经营规模 扩大，为销售储备的原材料和产成品增加。 f、在建工程期末较期初增加313.91 万元，是由于卫星定位技术研发中心项 目部分工程及设备未验收结算。 g、无形资产期末较期初增加118.72 万元，增长233.53%，是由于购买了生 产管理及研发软件。 h、开发支出期末较期初增加1,535.14 万元，是由于公司对符合条件的开发 支出进行了资本化。 i、长期待摊费用期末较期初增加61.08 万元，系公司租赁厂房改造支出。 j、递延所得税资产期末较期初增加119.30 万元，是由于计提坏账准备及内 部未实现利润增加。 （2）负债及所有者权益项目变化情况 单位：元 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日 负债及所有者权 益项目 金额 占负债及所有 者权益合计 比重 金额 占负债及所有 者权益合计 比重 金额增减变 动比 短期借款 0.00 0.00% 5,000,000.00 1.94% -100.00% 应付票据 32,006,237.63 3.79% 56,268,236.56 21.80% -43.12% 应付账款 35,560,760.41 4.21% 31,624,852.87 12.25% 12.45% 预收款项 14,499,776.61 1.72% 3,921,244.09 1.52% 269.77% 应付职工薪酬 9,010,766.65 1.07% 6,401,971.51 2.48% 40.75% 应交税费 9,064,881.67 1.07% 6,040,817.30 2.34% 50.06% 其他应付款 2,844,036.52 0.34% 237,059.33 0.09% 1099.72% 其他流动负债 0.00 0.00% 414,000.00 0.16% -100.00% 其他非流动负债 1,143,666.72 0.14% 385,333.37 0.15% 196.80% 2011 年年度报告 16 股本 100,000,000.00 11.85% 37,500,000.00 14.53% 166.67% 资本公积 526,415,562.54 62.36% 49,085,462.54 19.02% 972.45% 盈余公积 10,126,503.44 1.20% 5,830,777.37 2.26% 73.67% 未分配利润 103,427,100.48 12.25% 55,428,756.82 21.47% 86.59% 负债和股东权益 总计 844,099,292.67 100.00% 258,138,511.76 100.00% 226.99% 变动原因分析： a、短期借款期末较期初减少500.00 万元，主要系公司已偿还短期流动贷款。 b、应付票据期末较期初减少2,426.20 万元，降低43.12%，是由于银行承兑 汇票到期兑付，本期采用银承汇票结算方式减少。 c、预收款项期末较期初增加1,057.85 万元，增长269.77%，是由于预收货 款增加。 d、应付职工薪酬期末较期初增加260.88 万元，增长40.75%，是由于人员增 加，计提职工薪酬增加。 e、应交税费期末较期初增加302.41 万元，增长50.06%，是由于应交增值税 及应交企业所得税增加。 f、其他应付款期末较期初增加260.70 万元，增长1,099.72%，主要系代收 科研合作单位项目款等未支付。 g、其他流动负债期末较期初减少41.40 万元，是由于收到的项目资金已用 于支出。 h、其他非流动负债期末较期初增加75.83 万元，增长196.80%，是由于收到 的项目资金未结转损益。 i、股本期末较期初增加6,250 万元，增长166.67%，是由于发行1,250 万股 普通股票和进行资本公积金10 股转增10 股所致。 j、资本公积期末较期初增加47,733.01 万元，增长972.45%，主要系发行股 票溢价。 （3）报告期公司费用变动情况及其说明 单位：元 项目 2011 年度 2010 年度 增减变动比例 销售费用 42,139,838.91 21,991,285.38 91.62% 管理费用 42,685,615.44 34,064,341.99 25.31% 财务费用 -10,919,268.41 -116,209.21 -9,296.22% 所得税费用 12,480,074.29 6,121,221.95 103.88% 变动原因分析： 2011 年年度报告 17 a、报告期内，销售费用较去年同期增加2,014.86 万元，增长91.62%，主要 系因为公司增加了对销售人员、销售渠道的投入，在职工薪酬、产品推广费用上 有较大增长。 b、管理费用较去年同期增加862.13 万元，增长25.31%，主要系因为人员增 加带来职工薪酬增加，同时上市费用、股权激励相应费用等也致使管理费用出现 较大增长。 c、财务费用较去年同期减少1,080.31 万元，降低9,296.22%，主要系发行 股票收到的募集资金，公司对暂未投入使用的部分办理了定期存款，取得利息收 入增加。 d、所得税费用较去年同期增加635.89 万元，增长103.88%，主要系因为应 税所得额增加、2011 年公司企业所得税率由12.50%调整为15%，应纳所得税额增 加。 6、报告期现金流量分析 单位：元 项 目 报告期 上年同期 增减变动 一、经营活动产生的现金流量净额 -29,845,568.15 47,088,770.07 -163.38% 二、投资活动产生的现金流量净额 -67,249,041.85 -3,737,022.38 1699.54% 三、筹资活动产生的现金流量净额 530,959,635.51 8,457,211.61 6178.19% 变动原因分析： a、报告期内，公司经营性现金流入为33,361.38 万元，较上年同期增长 21.31%，经营性现金流出36,345.94 万元，较上年同期增长59.47%，经营性现金 流出的增幅超过经营性现金流入增幅，导致经营性现金流量净额较去年同期减少 7,693.43 万元，降低163.38%。负增长的主要原因是：随着募集资金到位，公司 增加了对人员和生产物资的投入，报告期购买商品、接受劳务支付的现金 24,756.62 万元，较去年同期增长68.56%，支付的各项税费3,392.18 万元，较 去年同期增长75.50%。 b、报告期内，公司投资性现金流出6,726.55 万元，较去年同期增长1,699.98 ％，致使投资性现金流量净额较去年同期负增长1,699.54%。负增长的主要原因 是：公司使用募集资金支付了购买营销中心写字楼、番禺节能科技园办公楼、研 发中心设备等款项。 2011 年年度报告 18 c、报告期内，公司筹资性现金流量净额53,095.96 万元，较上年同期增长 6,178.19%。增长的主要原因是2011 年2 月公司向社会公众发行了1,250 万股普 通股，收到募集资金。 7、报告期内，公司的利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未 发生重大变化。 8、报告期内，公司未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 9、公司控股子公司情况 （1）广州市中海达测绘仪器有限公司 ①基本情况 中文名称 广州市中海达测绘仪器有限公司 注册资本 15,000 万元 实收资本 15,000 万元 法定代表人 廖定海 设立日期 1999 年12 月28 日 注册地址 广州市番禺区东环街番禺大道北555 号番禺节能科技园内天安科技创新 大厦1001 号 经营场所 广州市番禺区东环街番禺大道北555 号番禺节能科技园内天安科技创新 大厦1001 号 股权结构 公司持有100%股权 邮政编码 511400 经营范围 双频GPS 接收机、单频静态GPS 接收机及未列入前置审批的测绘仪器及 相关软件的研发、生产、销售及服务（在《中华人民共和国制造计量器 具许可证》有效期内从事经营）；货物进出口、技术进出口。 ②经审计简要财务数据 单位：元 资 产 2011 年 2010 年 变动幅度 资产总计 470,288,275.46 222,082,759.59 111.76% 流动资产 441,768,617.76 214,947,058.23 105.52% 非流动资产 28,519,657.70 7,135,701.36 299.68% 股东权益 298,070,281.45 41,381,435.77 620.30% 营业收入 302,356,984.01 242,985,037.52 24.43% 营业利润 27,266,490.31 14,587,956.37 86.91% 利润总额 30,088,759.23 15,704,837.27 91.59% 净利润 24,840,245.68 13,329,321.25 86.36% 2011 年年度报告 19 测绘公司作为公司“高精度GNSS 产品技改及产销扩能项目”、“海洋水声探 测设备技改及扩能项目”和“GNSS 天线与UHF 数据链自主配套项目”三个募投项 目的承担主体，公司在募集资金到账后，向测绘公司增资18,184.86 万元项目资 金，致使测绘公司资产总额、流动资产、非流动资产和股东权益均较期初出现较 大增长。 测绘公司报告期营业收入30,235.70 万元，较上年同期增长24.43％，报告 期净利润2,484.02 万元，较上年同期增加86.36%，占合并利润的39.88%，主要 是由于主板及软件等主要原材料成本下降，销售毛利率增长所致。 ③2011 年，为进一步提升各地销售机构的规范运作水平，以测绘公司作为出 资主体，在成都、武汉、北京、呼和浩特设立4 家全资子公司，同时为了海外市 场拓展需要，在香港设立了1 家全资子公司，基本情况如下： 中文名称 呼和浩特中海达 卫星导航技术有 限公司 北京中海达星科技 有限公司 武汉中海达卫星导 航技术有限公司 成都中海达卫星导 航技术有限公司 旭海升技术有 限公司 注册资本 200 万 200 万 200 万 200 万 1 万港元 法定代表人 常雁 罗树江 陈海佳 谢志海 廖定海 设立日期 2011 年10 月09 日 2011 年10 月19 日 2011 年10 月27 日 2011 年11 月21 日 2011 年7 月12 日 注册地址 呼和浩特市赛罕 区新建东街世华 大厦8 单元6 楼 北京市丰台区大成 路6 号院1 号楼 1015 室 武汉市东湖开发区 武汉大学科技园内 创业楼3 楼3012 号 成都市金牛区人民 北路一段15 号林业 商务楼A 座4F 香港湾仔骆克 道301-307 号 洛克中心19 楼 C 室 股权结构 测绘公司持有 100%股权 测绘公司持有100% 股权 测绘公司持有100% 股权 测绘公司持有100% 股权 测绘公司持有 100%股权 经营范围 双频GPS 接收机、 单频静态GPS 接收 机及未列入前置 审批的测绘仪器 及相关软件的研 发、销售及服务； 货物进出口、技术 进出口。 技术开发、技术服 务；销售电子产品、 仪器仪表；货物进 出口；技术进出口。 双频GPS 接收机、 单频静态GPS 接收 机及未列入前置审 批的测绘仪器及相 关软件的研发、销 售及服务；货物进 出口、技术进出口。 双频GPS 接收机、单 频静态GPS 接收机 及未列入前置审批 的测绘仪器及相关 软件的研发、销售及 服务；货物进出口、 技术进出口。 测绘仪器及软 件的研发、销售 及服务。 （2）广州中海达定位技术有限公司 ①基本情况 中文名称 广州中海达定位技术有限公司 注册资本 500 万元 实收资本 500 万元 法定代表人 徐峰 2011 年年度报告 20 设立日期 2009 年8 月31 日 注册地址 广州市番禺区东环街番禺大道北537 号番禺节能科技园番山创业中心 1 号楼2 区908 号 经营场所 广州市番禺区番禺大道北537 号番禺节能科技园番山创业中心1 号楼 2 区 股权结构 公司持有100%股权 邮政编码 511400 经营范围 研究、开发：卫星导航定位系统软硬件、海洋工程定位系统软硬件、 测绘仪器及软件、数码产品；相关技术成果转让，技术服务；生产、 销售：导航仪器、测绘仪器（涉及许可的项目除外）、数码产品。 ②经审计简要财务数据 单位：元 资 产 2011 年 2010 年 变动幅度 资产总计 11,621,454.37 5,210,176.63 123.05% 流动资产 11,360,650.76 4,950,281.79 129.50% 非流动资产 260,803.61 259,894.84 0.35% 股东权益 2,196,082.30 615,208.18 256.97% 营业收入 21,915,685.63 9,790,271.79 123.85% 营业利润 -1,474,361.52 -1,258,354.14 -17.17% 利润总额 -1,469,522.29 -1,221,354.14 -20.32% 净利润 -1,419,125.88 -1,205,316.76 -17.74% 报告期末，广州中海达定位技术有限公司总资产1,162.15 万元，净资产 219.61 万元；报告期内取得营业收入2,191.57 万元，净利润-141.91 万元。 10、报告期内，公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、 水面养殖权、探矿权、采矿权等）没有发生重大变化。 （1）截至2011 年12 月31 日，公司商标情况如下: 序号 申请内容 类别 状态 注册有效期限 1 HI-TARGET 9 类 注册 2010-5-14－2020-5-13 2 中海达 9 类 注册 2010-12-14－2020-12-13 3 中海达 38 类 注册 2010-10-21－2020-10-20 4 中海达星＋ZHD STAR 9 类 注册 2010-10-21－2020-10-20 5 Hitop 42 类 注册 2010-11-7－2020-11-6 6 Hitop 9 类 注册 2010-6-28－2020-6-27 7 海星达 42 类 注册 2010-9-7－2020-9-6 8 海星达 9 类 注册 2010-6-28－2020-6-27 9 海拓星达 9 类 注册 2010-6-28－2020-6-27 10 42 类 注册 2010-12-28－2020-12-27 2011 年年度报告 21 11 42 类 注册 2010-12-28－2020-12-27 12 9 类 注册 2011-02-28－2021-02-27 13 9 类 注册 2011-02-28－2021-02-27 14 iRTK 9 类 注册 2011-05-07－2021-05-06 15 38 类 注册 2011-08-07－2021-08-06 16 中海达 42 类 申请中 2012-01-14－2022-01-13 17 42 类 申请中 2012-01-14－2022-01-13 18 HI-TARGET 38 类 申请中 2012-01-28－2022-01-27 19 HI-TARGET 42 类 申请中 2012-01-28－2022-01-27 20 9 类 申请中 ―― 21 9 类 申请中 ―― （2）截至2011 年12 月31 日，公司已获得的专利情况如下: 序号 专利名称 专利类型 状态 授权公告日 1 一种可变频数字测深仪 实用新型 已授权 2010-5-12 2 测深仪 外观设计 已授权 2010-5-5 3 地理信息采集设备 实用新型 已授权 2010-5-5 4 全球导航卫星系统接收机 实用新型 已授权 2010-4-14 5 一种双频GPS 接收机及CORS 系统 实用新型 已授权 2010-4-7 6 一种便携式数字测深仪 实用新型 已授权 2010-4-21 7 一种GPS 接收装置 实用新型 已授权 2010-5-5 8 一种具有语音功能的GPS 接收装置 实用新型 已授权 2010-8-11 9 多探头多波速测深仪 实用新型 已授权 2010-12-22 10 测量型双频微带天线 实用新型 已授权 2011-4-13 11 测深仪 外观设计 已授权 2010-11-10 （3）截止本报告披露之日，以下专利已申请，尚在受理中： 序号 专利名称 专利类型 状态 申请日 1 一种双频GPS 接收机及CORS 系统 发明 受理中 2009-6-19 2 一种采集GPS 大地测量数据的方法 及GPS 接收机 发明 受理中 2009-6-19 3 一种控制移动终端间数据交互的方 法及其系统 发明 受理中 2009-6-19 4 双频微带天线 发明 受理中 2010-8-5 5 一种生成监测图表的方法、装置及 系统 发明 受理中 2011-12-29 6 一种高精度变形监测系统 实用新型 受理中 2011-12-29 7 一种手持GIS 接收机 实用新型 受理中 2011-12-29 8 一种工业级GIS 数据采集器（Qcool） 外观设计 受理中 2011-12-29 9 一种通过3G 网络远程控制RTK 系统 的方法、装置及系统 发明 受理中 2011-12-31 2011 年年度报告 22 11、报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、 特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响等情形。 12、研发投入情况 单位：元 项目 2011 年度 2010 年度 变动幅 度(%) 2009 年度 研发支出 23,943,750.53 13,929,099.87 71.90% 13,223,413.91 其中：资本化研发 支出 15,351,354.35 0 100.00% 0 营业收入 309,633,382.63 246,223,994.73 25.75% 178,523,812.50 研发支出占营业收 入比（%） 7.73% 5.66% 2.08% 7.41% 2011年，公司研发支出同比增长71.90%，主要系由于公司加大对产品研发投 入，募集资金投资项目研发中心建设按计划投入所致。 公司主要研发项目进展情况: 研发项目 进展 是否按计划实施 Hi-RTK 手簿软件 已完成研发，正在办理软件著作权及软件产品证书， 预计2012 年投产并形成销售。 是 基于COMPASS/GPS 双 系统的地质灾害监测 预警系统 已完成手持式终端机设计，第一代监测预警系统设计， 并开始投入应用到系统工程中。现正处于第二代监测 预警系统的开发。正在办理灾害监测软件著作权申请。 是 基于北斗/GPS 双系统 高精度测绘终端研制 及产业化 基本完成终端研制，并对数据传输方法、3G 网络远程 控制RTK 等关键技术申请了专利。 是 全站仪软件 已完成研发，正在办理软件著作权及软件产品证书， 预计2012 年投产并形成销售。 是 高精度GNSS 定位传 感器在地质灾害监测 中的推广应用示范项 目 已完成终端机及应用软件研制，并形成尾矿坝监测预 警解决方案和山体滑坡监测预警解决方案，正在办理 软件著作权。 是 手持式高速嵌入式新 平台的研发 已完成研发，样机Q8 型号试制，并于2011 年已少量 投入市场，2012 年全面推向市场。 是 GNSS 天线和电台系统 的开发 已完成研发，处于样品试制阶段，试制后将实行部分 替代，用于2012 年生产。 是 基于AIS 与ECDIS 综 合管理系统的研究与 产业化 已完成船舶动态监控系统，电子地图自动更新系统等 开发，拟于近期进行专利申请。 是 手持型智能搜救终端 研制项目 已完成解决方案的设计、关键技术攻关和关键单元应 用及其性能认证，处于开发中期。 是 二、未来发展展望 （一）行业发展现状及机会 2011 年年度报告 23 1、所处大行业发展现状及机会 卫星导航定位行业起步于90 年代中期，通过十年来的发展，目前在国内已 经形成了700 亿以上的市场规模。在未来，国内卫星导航定位行业将在北斗系统 建设、物联网产业的发展、中国特有的经济发展模式、行业技术发展推动新应用 领域产生及产业化、国家各项政策的支持等因素的推动下，将获得持续、快速的 增长。在未来的十年，预计GNSS 产业还将以20%以上的年均复合增长率持续高速 增长，到2020 年卫星导航定位行业市场总体市场规模将高达4,000 亿元。2011 年北斗系统已正式发布使用，以及随着2012 年国家北斗系统全面进入产业化， 北斗在国家安全相关的特殊行业如军方、特种车辆、灾害监测、政府项目等领域 的应用前景非常广阔。 国家测绘地理信息局编制的《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》指出 我国测绘地理信息发展正进入全面构建数字中国的关键期、测绘产品服务需求的 旺盛期、地理信息产业发展的机遇期、加快建设测绘强国的攻坚期，为行业指明 了未来五年的发展方向。同时，整个地理信息行业驱动因素明显：多样化的市场 需求不断出现；GIS 向大众化及更多领域普及，企业及个人的消费需求将超过政 府需求；物联网、虚拟现实等新兴技术推动整个地理信息行业进入新的技术层级。 根据中国GIS 协会的统计和预测，2010 年中国地理信息市场规模是1000 亿，预 计到2015 年将达到3000 亿，中国地理信息产业即将迎来黄金发展年代。 海洋经济在国民生产总值中有非常重要的地位，我国是个海洋大国，拥有300 万平方公里的海洋面积，海岸线长度为1.8 万公里，居世界第四位。海洋蕴含着 丰富的生物、油气和矿产资源，可开发利用的潜力很大，2012 年1 月17 日，由 国家发展和改革委员会和国家海洋局组织编制的《全国海洋经济发展规划 （2011-2015 年）》通过专家评审，十二五规划要求加大政府财政对海洋经济的投 入力度，这将增大对公司海洋产品的需求量。 2011 年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》和中 央水利工作会议明确提出要在十二五规划中加大水利建设投入，十二五期间将向 水利领域投入1.8 万亿元，由水利部编制的《水利发展“十二五”规划》已报送 国务院审批，随着各地贯彻中央的政策，水利建设将迎来一轮新的持续性的高峰。 2010 年12 月下发的《国家安全监管总局办公厅关于做好尾矿库在线监测系 统安装工作的通知》[安监总厅管一〔2010〕219 号]，要求在2013 年底前三等以 2011 年年度报告 24 上尾矿库全部建立在线监测系统，鼓励四等尾矿库安装在线监测系统。预计到 “十二五”期末，我国地质灾害监测领域的市场容量将达到十几亿甚至几十亿。 国土资源部下发的《国土资源信息化“十二五”规划》，对地质灾害监测、国土 执法、国土地质信息采集作出了整体规划，将有力拓展测绘产品、GIS 产品在国 土领域应用空间，推动卫星导航技术在地质灾害监测领域的应用进程。 2、公司所处细分行业发展现状及机会 (1)测量产品包括GNSS 测量产品及光电产品 GNSS 测量产品是基于全球卫星导航定位系统应用的高精度产品，其使用定位 精度在亚米级以下，最高可达毫米级精度。目前，具有代表性的全球卫星导航系 统主要指美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo、中国的北斗系统，GNSS 测量产品的出现是全球测绘仪器产品上的一大突破，因其特有的技术模式，大大 降低了测绘工作成本，提高了工作效率，可广泛应用于于国土测绘、地质资源勘 探、电力交通、精密施工、港口建设、农林水利建设、国防建设、海洋开发、防 灾减灾等多个领域，从2004-2010 年，全球GNSS 测量产品销售额年均增长保持 在20%以上，往后3-5 年内仍能维持20%以上的增长速度，是整个测绘产品行业 发展的主要推动力。 我国是世界上最大的光电测绘仪器生产国和销售市场，2011 年，我国光电测 绘仪器总销售额约为22 亿元，同比增长约14%，其中，全站仪销售额约为12 亿， 受益于国家对基础建设及地理信息产业的大力投入，我国全站仪的市场需求增长 相对较快，平均每年保持在15%左右，2011 年全国销量大约为8.5 万台，预计未 来几年仍能达到15%-20%左右的行业增长速度。 （2）地理信息应用产品系统 目前我国GIS 行业应用软件市场还处于发展初期，最大的企业也仅占不到2% 的市场份额。而国外领先的GIS 行业应用解决方案提供商MDA 在2009 年的销售 额已经超过11 亿美元，是国内GIS 行业领先企业销售额的50 倍以上。由此可以 推断，随着中国GIS 市场容量的快速增长，国内提供GIS 行业解决方案的优秀企 业将在3～5 年内出现指数式的快速成长的机会。 行业应用软件涉及国土、林业、水利、农业、海洋、电信、电力、管网、商 业等各个领域，一般均延伸出硬件、数据处理和外业操作等多种业务需求，伴随 着各细分市场需求的明晰，相应的行业解决方案市场已经给GIS 企业的迅速发展 2011 年年度报告 25 提供了巨大的成长空间。GIS 软件市场规模已在2011 年经超过70 亿元，而未来 4 年预计增速超过20％，超过软件产业整体16%的增速，至2015 年，市场规模将 达到150 亿元以上。 （3）海洋水声探测产品 海洋水声探测产品在海洋领域应用范围较广，海洋产品主要是声纳技术的应 用，声纳系统是一种利用声波在水下的传播特性，通过电声转换和信息处理，完 成水下探测和通讯任务的电子设备系统，声呐是各国海军进行水下监视使用的主 要技术，用于对水下目标进行探测、分类、定位和跟踪。在军事领域主要进行水 下通信和导航，保障舰艇、反潜飞机和反潜直升机的战术机动、水中武器和防御 系统的使用。此外，在民用领域，声呐技术还广泛用于以及鱼群探测、海洋资源 勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和水底地质地貌的勘测等领域。 随着经济的发展，海洋开发强度逐步加大，中国正成为世界顶尖海洋仪器设 备公司竞技的大舞台，但国内厂家由于起步较晚的原因，在这个大舞台中只能充 当配角，据统计，国外厂家占据着国内95%的海洋仪器市场份额。 目前由于国外产品则价格过高，国内极少企业有能力购买，市场需求并未被 有效激发，随着中国海洋开发的逐步深入，国产产品的推出，未来该市场将获得 持续的增长，需求将得到有效的释放，预计市场规模可达30-50 个亿。 （4）系统工程 随着国家防灾减灾相关政策的推动，系统工程市场将会进入活跃期，预计到 “十二五”期末，我国市场容量将达到十几亿甚至几十亿。据统计，目前全国需 要进行地质灾害监测的各类桥梁、水库、大坝等数量巨大，其数据如下： 大坝 9 万多座，30m 以上大坝5000 座 矿山 中等规模矿山尾矿库3000 多座 高层建筑 46660 座，百米以上850 栋 古建筑 上万座 滑坡 几十万个 目前公司系统工程业务主要集中在尾矿监测、滑坡监测、水库自动化监测预 警、桥梁位移在线监测，深基坑高边坡监测及机械精密控制业务等，上述业务均 符合国家防灾减灾政策法规，市场空间巨大。 （二）公司核心竞争优势分析 2011 年年度报告 26 报告期内，公司经营规模、客户群体、研发实力、市场地位得以进一步的提 升与发展，作为业内领先企业，公司核心竞争力主要体现在产业布局、技术实力、 客户群体、品牌与渠道等方面。 1、产业布局优势 公司经过10 余年技术积累和产品储备，目前在GNSS 高精度卫星定位、地理 信息、海洋产品以及系统工程等领域已打造完善的产业布局和全系列的成熟产 品，具体包括：持续成长的现金牛业务-高精度GNSS 测量产品业务，茁壮成长明 星业务-地理信息数据采集系统产品业务，技术尖端、打破垄断的水声探测产品 业务，厚积薄发、市场广阔的系统工程业务，逐步布局的光电产品、三维激光、 机械精密控制、精细农业等新兴业务。 2、技术实力优势 公司在GNSS 产业和海洋产品拥有10 余年技术开发经验，拥有一支200 多人 的研发与技术队伍，业内首家设有博士后工作站，多项产品技术经鉴定达到“国 内领先、国际先进”水平，实现进口替代，走向海外，并荣获国家、省、市科技 奖项。新的研发中心的建成进一步强化公司领先的研发优势，强大的技术复制和 延伸能力能使公司迅速进入其他新兴产业。 3、客户群体优势 通过十年来的发展，公司目前直接客户数量高达数千家，主要集中在国有企 事业单位、军方和工程单位，如：国家测绘局系统、国家水利部系统、南方电网 系统、中铁建设局系统、中港各航院、国家海洋局系统、海军某部等，凭借着过 硬的技术与质量能力，十多年来，在客户群体中树立了良好的口碑，这些客户群 成了中海达忠诚且稳定的客户，也是中海达核心优势之一。 4、品牌与渠道优势 通过十年的发展，公司品牌从小到达，并逐步打破国外品牌对中国市场的垄 断，并稳居行业国产品牌前两名，铸造中海达业内品牌影响力。公司现拥有中海 达、海星达、华星三大品牌资源。公司首创的“直销+经销”销售模式，在全国 设有20 多家级分支机构和数十家经销商网络，实现市场资源的无缝覆盖和资源 互补，延伸公司销售能力。强大的营销团队和渠道资源，结合公司多品牌运作， 任何产品嫁接进去，爆发力度都很大。 （三）存在的风险因素及影响 2011 年年度报告 27 1、市场风险 目前公司主导产品为高精度GNSS 测量型产品系列、GIS 数据采集系统等，这 两项业务是公司的大部分利润来源，其中高精度GNSS 测量型产品市场已较为成 熟，未来有可能面临市场增速下滑以及产品价格毛利率逐步下降的风险；而GIS 数据采集系统市场目前虽然依然处于发展阶段，但市场竞争比较激烈，参与国内 外厂商众多，如公司不能持续提升产品竞争能力，有可能难以提升公司市场份额。 规避措施：国家大力发展地理信息产业，GNSS 测绘仪器是地理信息获取不可 缺少的工具仪器，能在较大程度抵消基建投资波动的影响，公司通过现有强大的 渠道资源，加大市场拓展力度，积极拓展海外市场，开拓新市场、发掘新客户； 同时，通过募投项目的实施和加强产品研发进度，不断推出类似如iRTK 和北斗 功能的创新产品，抢占市场制高点，不断提升公司毛利率水平。 在GIS 数据采集系统，公司通过推出Qcool 系列产品，完善GIS 产品线，并 对现有的Q 系列产品进行升级换，优化产品性能，同时公司将进一步强化行业应 用，在现有的国土、电力、管网、林业、燃气等行业应用基础上，搭建GIS 公共 服务平台，提升差异化竞争优势。 2、新业务市场开拓风险 多波束测深系统等高端海洋产品、三维激光系统、精细农业、机械精密控制 以及北斗系统应用领域等是支撑公司未来发展的新业务，公司需要对上述行业进 行深入的理解和把握，如不能在上述行业形成自有竞争优势，有可能面临市场难 以开拓的风险。 规避措施：公司通过代理多波束、ADCP、三维激光等国外产品，走贸工技的 发展模式，吃透行业客户应用，掌握渠道资源，为日后公司推出自主产品打下坚 实的基础；在未来北斗系统产业应用上，公司发挥现有技术优势，开发出一系列 北斗系统产品，并通过投资并购、对外合作等手段，快速切入北斗其他相关应用 领域，取得市场突破。 3、经营管理风险 随着公司经营规模扩大，公司组织体系越来越庞大，如不能加强公司经营管 理，强化执行力，将有可能造成公司内部管理水平低下，从而影响公司经营目标 的达成。 2011 年年度报告 28 规避措施：公司将对现有组织架构进行调整，设立九大利润中心、九大职能 管理中心，并明确相应职责分工，实施业绩考核导向的激励分配机制，使公司全 体员工上下利益保持一致，有效激发全体员工的积极性和团队协作。同时，公司 将在2012 年开始在企业内部导入企业文化，通过企业文化宣传，强化企业执行 力和员工的凝聚力。 4、财务管理风险 公司上市以后，在研发、市场拓展投入了大量资源，以及公司经营管理规模 的扩大，相关费用支出增长较快；同时，随着投资并购的开展，非全资控股子公 司的增多。如不能对上述事项进行有效控制，将存在一定的财务管理风险。 规避措施：在现有的年度业绩激励机制的基础上，对公司各子公司、事业部 以及分子公司实行财务费用预算制度，加大对日常费用的控制；同时加强对下属 控股子公司的业务和财务审计力度，以确保对子公司实施有效控制。 （四）公司发展战略规划及2012 年经营计划 1、公司发展战略规划 公司专注于卫星导航定位技术和声纳技术在测绘勘探、地理信息、水声探测、 系统工程等专业领域的应用。随着核心技术的不断积累和品牌知名度的不断提 升，公司已逐渐成为国内高精度卫星导航定位专业应用领域的领跑者，公司将以 “成为卫星导航领域全球第一品牌”为发展愿景，抓住北斗产业、地理信息、海 洋开发、物联网等战略机遇，继续围绕“产品+系统工程+服务”三层盈利模式， 深耕“测绘勘探、水声探测、地理信息、系统工程”四大业务领域，积极拓展三 维激光、精细农业、特种车辆及船舶导航与监控、机械精密控制等新兴业务领域， 力争于2015 年实现收入突破15 亿的战略目标。 2、2012 年经营计划 2012 年，公司以股权激励的业绩增长条件为基础，制定了全年经营目标，力 争全年实现收入50,000-55,000 万元（含税），净利润7,600-8,300 万元。 特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2012 年度的盈利预测，能否实 现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意。 2011 年年度报告 29 2012 年，公司将以战略规划为指引，通过内涵和外延两种增长方式，力争完 成全年经营计划目标，2012 年将从业务拓展、产品研发、投资发展、内部营运管 理等四项重点工作着手开展全年经营工作： （1）业务拓展 ①高精度GNSS 测量产品业务： 第一、根据渠道和客户差异，实施中海达、海星达、华星三大品牌并行的多 品牌战略，对市场进行全面覆盖； 第二、紧抓重点工程项目恢复建设的时机，落实重点工程项目的市场拓展； 第三、推出iRTK 产品，抢占云端测绘的先机，引领市场的发展。 ②GIS 业务： 第一、整合渠道资源，全面推出Qcool 产品，实现产品线精度从高、中、低 全覆盖； 第二、深耕专业领域，向一体化解决方案商迈进。 第三、推出系列化兼容北系统的GIS 采集器产品，在国家政策指令性要求的 行业实施大力推广。 ③海洋产品业务： 第一、继续寻找新的海洋产品代理资源，以满足客户日益增长的需求； 第二、抓住水利建设投资加速的机会，大力拓展水利领域市场； 第三、把握好海洋十二五发展规划动态，抢占海洋开发投资领域的市场先机。 ④系统工程业务： 第一、利用北斗系统产品Vnet8 推出的有利时机，抢占政府主导型的北斗安 全监控领域市场先机。 第二、加大在尾矿坝、水库大坝、滑坡、桥梁等地质灾害市场投入力度，争 取年内获得重大突破； 第三、加大样板工程的宣传力度，加快市场成熟的速度； 第四、组建专业队伍，拓展GNSS 技术在精细农业领域的应用； 第五、整合渠道资源，发挥解决方案产品化的优势，走渠道和工程项目并举 的市场拓展模式。 ⑤三维激光业务：做好进口代理品牌的市场拓展工作，为自主品牌产品积累 客户及渠道资源。 2011 年年度报告 30 ⑥光电产品业务： 第一、组建光电产品事务部，建立光电产品批发渠道，多品牌运作全面铺开， 整合现有渠道资源，充分发挥与高精度GNSS 测量产品协同效益； 第二、抢占现有市场份额，同时紧抓国家重点工程项目恢复建设的时机，落 实重点工程项目市场的拓展。 ⑦国际贸易业务： 第一、加大海外市场的拓展力度，提升公司品牌在海外的知名度； 第二、利用现有的海外渠道资源，从单一GNSS 产品拓展到GNSS 产品、地理 信息应用产品、海洋产品、光电产品等全系列产品线。 （2）产品研发 第一、紧跟北斗系统建设步伐，积极推进北斗系统产品线研发，在2012 年 上半年推出系列北斗系统产品及解决方案； 第二、加快推进水声探测设备的开发，确保募投项目按预期实施，于2012 年底推出多波束工程样机，明年投入市场； 第三、加快电台研发步伐，2012 年上半年完全实现天线和电台的自主配套； 第四、组建三维激光技术研发团队，实现三维激光产品的国产化； 第五、完成海图机验证及船级社认证工作，打造船舶导航与监控平台。 （3）投资发展 围绕公司既定的战略发展规划，积极开展对外投资并购工作，切入智能交通、 特种车辆监控、船舶导航与监控、三维激光、地理信息服务等领域，强化产业布 局，提升公司整体盈利能力。 （4）内部营运管理 第一、加强体系认证的组织工作，保证测绘公司通过装备承制单位资质和武 器装备科研生产许可认证，实现公司在军品研发和制造上的跨越，全面进入军工 领域； 第二、改革分配机制，建立以成果为导向的激励机制； 第三、导入并推行企业文化，夯实公司长远发展的源动力； 第四、继续深化、规范制度化建设，提升公司内控和管理能力。 3、2012 年资金需求及使用计划 2011 年年度报告 31 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]90 号文核准，公司向社会首 次公开发行人民币普通股1,250 万股，每股发行价格为人民币46.80 元，募集资 金总额为人民币58,500 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币53,827.67 万元，其中超募资金总额为人民币30,157.6 万元。 公司于2011 年 6 月20 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用超募资金中的 5,000 万元对公司子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资，增加注册资 本5,000 万元，用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金。目前增资已 实施完毕。 公司于2011 年11 月4 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金购置办公楼的议案》，拟使用不超过5,000 万元的超募资金 认购位于节能科技园区内总部中心独立7 号楼，作为公司总部运营中心，公司已 支付首期款1,500 万元。 截止2011 年12 月31 日，尚未有确定使用计划的超募资金余额为20,157.6 万 元。 目前公司现金流较为充裕，暂未有具体的再融资计划，2012 年公司将结合业 务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格 按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金，努 力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对剩余超募 资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用 计划。 三、报告期内投资情况 （一）募集资金投资项目 1、募集资金使用情况对照表（单位：万元） 募集资金总额 53,827.67 报告期内变更用途的募集资金总额 1,250.06 本年度投入募集资金总额 19,844.62 累计变更用途的募集资金总额 1,250.06 累计变更用途的募集资金总额比例 2.32% 已累计投入募集资金总额 19,844.62 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高精度GNSS 产品技改是 10,109.90 11,359.96 7,879.81 7,879.81 69.36% 2013 年01 月0.00 不适用 否 2011 年年度报告 32 及产销扩能项目 31 日 海洋水声探测设备技 改及扩能项目 是 5,558.20 4,864.80 2,389.29 2,389.29 49.11% 2013 年01 月 31 日 0.00 不适用 否 GNSS 天线与UHF 数据 链自主配套项目 是 2,516.76 1,960.10 916.79 916.79 46.77% 2012 年01 月 31 日 0.00 不适用 否 卫星定位技术研发中 心建设项目 否 5,485.21 5,485.21 2,158.73 2,158.73 39.36% 2013 年01 月 31 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 23,670.07 23,670.07 13,344.62 13,344.62 - - 0.00 - - 超募资金投向 补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 2011 年12 月 31 日 0.00 是 否 购置办公楼 否 5,000.00 5,000.00 1,500.00 1,500.00 30.00% 2012 年12 月 31 日 0.00 是 否 超募资金投向小计 - 10,000.00 10,000.00 6,500.00 6,500.00 - - 0.00 - - 合计 - 33,670.07 33,670.07 19,844.62 19,844.62 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 扣除发行费用后超募资金301,576,000 元， 2011 年 6 月20 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通 过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用超募资金中的5,000 万元对公司之 子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资，增加注册资本5,000 万元，用于广州市中海达测绘仪器有限 公司补充流动资金。 2011 年7 月8 日，公司已以货币出资方式对广州市中海达测绘仪器有限公司增资，本次增资业经广东源瑞 会计师事务所有限公司审验，并出具粤瑞会验字2011 年第007 号验资报告。 2011 年11 月4 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公楼的议 案》，拟使用不超过5,000 万元的超募资金购置番禺节能科技园总部中心独立7 号楼。已于2011 年12 月分两 次预付购房款1500 万元。 适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 2011 年8 月22 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实施方式变 更及投资金额调整的议案》，高精度GNSS 产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和GNSS 天线与UHF 数据链自主配套项目原计划在广州市番禺区迎宾路番山创业中心购置新厂房，调整为在广州市番禺 区旧水坑工业区开发路4 号租赁厂房。 适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 2011 年8 月22 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实施方式变 更及投资金额调整的议案》，高精度GNSS 产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和GNSS 天线与UHF 数据链自主配套项目原计划分别投入10,109.90 万元、5,558.20 万元和2,516.76 万元；调整为分 别投入11,359.96 万元、4,864.80 万元和1,960.10 万元。 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。其中高精度GNSS 产品技改及产销扩能项目先期投入自筹资金2,166.21 万元，海洋水声探测设备技改及扩能项目先期投入自筹 资金1,163.29 万元，GNSS 天线与UHF 数据链自主配套项目先期投入自筹资金163.96 万元，卫星定位技术研发 中心建设项目先期投入自筹资金1,397.43 万元。广东正中珠江会计师事务所已对此进行审验，在5 月5 日出 具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》广会所 专字[2011]第11000680085 号。公司于2011 年5 月6 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,890.89 万 元置换预先投入的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司将根据发展战略规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，尽快制定超募资金的使用计划。 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不存在。 2011 年年度报告 33 2、募集资金专户管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]90 号文核准，公司向社会首次公 开发行人民币普通股1,250 万股，每股发行价格为人民币46.80 元，募集资金总 额为人民币58,500 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币53,827.67 万 元，其中超募资金总额为人民币30,157.6 万元。广东正中珠江会计师事务所有 限公司已于2011 年2 月1 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了 审验，并出具了广会所验字（2011）第11000680018 号《验资报告》，公司已将 全部募集资金存入募集资金专户管理。 公司已于2011 年2 月28 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖 支行（账号：82110154740004938 ）、深圳发展银行股份有限公司广州珠江新城 支行（账号：11011681580103）、招商银行股份有限公司广州分行天安支行（账 号：120906480910888）、湛江市商业银行广州分行（账号：960001201900013697） 签订了募集资金专户三方监管协议，将全部募集资金存入募集资金专户管理。 公司于2011 年2 月28 日召开的第一届董事会第十五次会议、2011 年3 月 16 日召开的2011 年第二次临时股东大会先后审议通过《关于向中海达测绘增资 的议案》，同意将高精度GNSS 产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改 及扩能项目和GNSS 天线与UHF 数据链自主配套项目三个项目由全资子公司广州 市中海达测绘仪器有限公司负责实施，并将所需募投资金合计18,184.86 万元以 增资方式投入测绘公司。目前，上述募集资金已增资完成，测绘公司已于2011 年3 月16 日与招商银行股份有限公司广州分行天安支行（ 账号： 120902208710898）、湛江市商业银行广州分行（账号：960001201900014380）签 订了募集资金专户三方监管补充协议，将该部分募集资金存入募集资金专户管 理。 公司于2011 年8 月22 日召开的第一届董事会第二十一次会议、2011 年9 月10 日召开的2011 年第五次临时股东大会审议通过《关于募投项目实施地点、 实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将海洋水声探测设备技改及扩能项 目、GNSS 天线与UHF 数据链自主配套项目共1,250.06 万元的募集资金调整至高 精度GNSS 产品技改及产销扩能项目。测绘公司已分别与湛江市商业银行广州分 行、招商银行股份有限公司广州分行天安支行及公司保荐机构国信证券股份有限 公司签订了三方监管协议之补充协议。 2011 年年度报告 34 3、报告期内，超募资金投资项目 详细见本节“二、3、2012 年资金需求及使用计划”。 （二）重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况； 报告期内，公司不存在重大非募集资金投资项目。 （三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、 保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权；也没有持有的以公允价值计量 的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产；也没有发行 在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。 四、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题 五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明 （一）报告期内，公司无会计政策变更事项。 （二）报告期内，公司无会计估计变更事项。 六、经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，对本公司2011 年年度（未完）  |