[年报]新嘉联(002188)2009年年度报告
浙江新嘉联电子股份有限公司2009年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 全体董事出席了本次审议年度报告的董事会，监事、高级管理人员列席了本次会议。 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人丁仁涛先生、主管会计工作负责人宋爱萍女士及会计机构负责人岳本晓先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江新嘉联电子股份有限公司 中文缩写：新嘉联 公司法定英文名称：ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO., LTD. 英文缩写：NEW JIALIAN 二、公司法定代表人：丁仁涛 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 许永春 单迎珍 许永春 联系地址 浙江省嘉善县经济开发区东升路36号 电 话 0573-84252627 传 真 0573-84252318 电子信箱 njlstock@newjialian.com 四、公司股票简称、代码、上市交易所及注册、办公地址 公司股票简称 新嘉联 公司股票代码 002188 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司注册地址 浙江省嘉善县经济开发区东升路36号 公司办公地址 浙江省嘉善县经济开发区东升路36号 邮政编码 314100 公司互联网网址 http://www.newjialian.com 公司电子信箱 njlstock@newjialian.com 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址及年报备置地点 公司选定的信息披露报纸 《证券时报》 年度报告的指定登载网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点 公司董事会办公室 六、其他有关资料： 公司首次注册登记日期 2006年11月22日 公司首次注册地址 浙江省嘉善县经济开发区东升路36号 公司最近一次变更登记日期 2009年6月15日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000014218 公司税务登记号码 330421721075424 公司组织机构代码 72107542-4 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 9层 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 第三节 会计数据及业务数据摘要 一、报告期主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 22,246,645.14 利润总额 24,226,627.09 归属于上市公司股东的净利润 16,685,924.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,204,644.92 经营活动产生的现金流量净额 -10,016,768.96 注：非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益净额 -2,594.70 计入当期损益的政府补助 1,552,177.30 营业外收支净额 430,399.35 小 计： 1,979,981.95 减：企业所得税影响数 501,498.43 少数股东损益影响 -2,796.16 合 计 1,481,279.68 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币元 2009年 2008年 本年比上年增减（%） 2007年 营业总收入 279,474,954.49 238,550,663.23 17.16% 283,982,774.81 利润总额 24,226,627.09 16,693,812.96 45.12% 32,528,001.22 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 归属于上市公司股 16,685,924.60 13,245,118.51 25.98% 24,026,483.61 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 15,204,644.92 9,885,923.41 53.80% 20,693,691.44 损益的净利润 经营活动产生的现 -10,016,768.96 24,259,267.10 -141.29% 5,958,911.39 金流量净额 本年末比上年末增 2009年末 2008年末 2007年末 减（%） 总资产 504,136,306.68 471,458,731.83 6.93% 473,033,291.77 所有者权益（或股东 328,098,782.31 310,555,865.32 5.65% 309,783,617.29 权益） 股本 120,000,000 80,000,000 50.00% 80,000,000.00 （二）主要财务指标 单位：人民币元 2009年 2008年 本年比上年增减（%） 2007年 基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 0.26 扣除非经常性损益后的基 0.13 0.08 62.50% 0.23 本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 5.09% 4.26% 0.83% 7.76% 加权平均净资产收益率 5.22% 4.27% 0.95% 18.53%扣除非经常性损益后全面 4.63% 3.18% 1.45% 6.68%摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的加 4.76% 3.19% 1.57% 15.96%权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金 -0.08 0.30 -126.67% 0.07 流量净额 本年末比上年末增 2009年末 2008年末 2007年末 减（%） 归属于上市公司股东的每 2.73 3.88 -29.64% 3.87 股净资产 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 股本 80,000,000.00 40,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 188,158,888.35 870,995.38 40,000,000.00 149,029,883.73 盈余公积 5,416,406.58 1,421,494.50 6,837,901.08 末分配利润 37,034,307.86 16,685,924.60 1,495,867.83 52,224,364.63 外币折算损益 -53,737.47 60,370.34 6,632.87 少数股东权益 17,182,543.52 10,101,459.16 198,328.92 27,085,673.76 股东权益合计 327,738,408.84 69,140,243.98 41,694,196.75 355,184,456.07 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、报告期公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 比例 数量 限售解禁 小计 数量 （%） 新股 股 转股 % 一、有限售条件股份 30,375,000 37.97 13,764,768 -2,845,463 10,919,305 41,294,305 34.41 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 30,375,000 37.97 13,764,768 -2,845,463 10,919,305 41,294,305 34.41 二、无限售条件股份 49,625,000 62.03 26,235,232 2,845,463 29,080,695 78,705,695 65.59 1、人民币普通股 49,625,000 62.03 26,235,232 2,845,463 29,080,695 78,705,695 65.59 2、境内上市的外资股 3、境外上市公司外资股 4、其他 三、股份总数 80,000,000 100.00 40,000,000 40,000,000 120,000,000 100.00 限售股份变动情况表： 单位：股 年初限售股 本年解除 本年增加 年末限售 解除限售 股东名称 限售原因 数 限售股数 限售股数 股数 日期 丁仁涛 12,600,000 0 6,300,000 18,900,000 上市前承诺 2010-11-22 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 宋爱萍 6,097,500 0 3,048,750 9,146,250 高管持股 - 金纯 1,890,000 0 945,000 2,835,000 高管持股 - 徐林元 1,818,000 0 909,000 2,727,000 高管持股 - 韩永其 1,725,337 0 862,668 2,588,005 高管持股 - 陈志明 1,711,200 0 855,600 2,566,800 高管持股 - 卜明华 1,687,500 0 843,750 2,531,250 高管持股 - 合计 27,529,537 0 13,764,768 41,294,305 - - 二、证券发行与上市情况 1、截止本报告期末公司证券发行情况： 经中国证券监督委员会证监发行字[2007]381号文核准，本公司于2007年11月 7日成功公开发行人民币普通股（A股）2,000万股新股，每股面值1.00元，发行价 格为 10.07 元/股。经深圳证券交易所深证上[2007]184 号）文同意，本公司发行的 2,000万股人民币普通股股票于2007年11月22日在深圳证券交易所上市。 2、报告期内公司实施资本公积金转增股本情况 2009 年4 月2 日，公司2008 年度股东大会审议通过了2008 年度资本公积金转 增股本方案：以2008年12月31日总股本8,000万股为基数，以资本公积每10股转增5 股，共计转增股本4,000万股。2009 年4月22日，2008 年度资本公积金转增股本方 案实施完毕，公司总股本由8,000万股变为12,000万股。 3、截止本报告期末公司无内部职工股。 三、公司股东情况 （一）截止本报告期末股东数量和持股情况： 单位：股 股东总数（名） 13,579 前 10 名股东持股情况 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 持有限售条件 质押或冻结 股东名称 股权性质 持股比例 持股数量 股份数量 的股份数量 丁仁涛 境内自然人 15.75% 18,900,000 18,900,000 0 宋爱萍 境内自然人 9.02% 10,827,013 9,146,249 0 嘉兴市大盛投资有限公司 境内非国有法人 8.34% 10,002,236 0 0 上海天纪投资有限公司 其他 4.27% 5,123,617 0 未知 金纯 境内自然人 2.75% 3,295,000 2,835,000 0 徐林元 境内自然人 2.60% 3,120,000 2,727,000 0 陈志明 境内自然人 2.46% 2,947,400 2,566,800 0 韩永其 境内自然人 2.33% 2,790,673 2,588,005 0 卜明华 境内自然人 2.11% 2,536,250 2,531,250 0 浙江省科技风险投资有限公司 国有法人 2.08% 2,495,610 0 未知前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持无限售条件股份数量 股份种类 嘉兴市大盛投资有限公司 10,002,236 人民币普通股 上海天纪投资有限公司 5,123,617 人民币普通股 浙江省科技风险投资有限公司 2,495,610 人民币普通股 宋爱萍 1,680,764 人民币普通股 屠成章 1,496,200 人民币普通股 盛大斤 1,095,300 人民币普通股 金光炘 711,550 人民币普通股 山东新财富投资有限公司 676,000 人民币普通股 广州邦华投资有限公司 638,896 人民币普通股 合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司 578,010 人民币普通股 公司前十名股东中，第一大股东丁仁涛持有公司第三大股东嘉兴市大 盛投资有限公司4.693%的股份，除此之外，丁仁涛与前10 名其他股东及 前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东上述股东关联关系或一致行 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件 动的说明 股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10 名股 东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （二）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控制股东及实际控制人 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控股股东和实际控 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 制人为丁仁涛，其基本情况为：男，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大专毕业，经济师。1968-1988 年在嘉善县电声总厂工作，任该厂经营厂长；1988-1991 年在深圳深嘉实业有限公司工作，任公司总经理；1991 年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；本公司董事长，同时兼任浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司、嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、NJL ACOUSTIC A/C、浙江新力光电科技有限公司董事长。 丁仁涛先生直接持有公司 15.750%的股份，同时还持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资有限公司4.693%的股份，除上述之外丁仁涛先生无其它对外投资。 2、公司与实际控制人的产权与控制关系如下图： 丁仁涛 15.75% 4.693% 本公司 嘉兴市大盛投资有限公司 8.34% （三）公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 性 年 年初持股数 年末持股数 变动 姓名 职务 任职起止日期 别 龄 （股） （股） 原因 丁仁涛 男 70 董事长 2009.11-2012.11 12,600,000 18,900,000 公积转增 查力强 男 54 副董事长 2009.11-2012.11 无 无 无 董事 公积转增 宋爱萍 女 47 总经理 2009.11-2012.11 8,130,000 10,827,013 竞价交易 公积转增 陈志明 男 55 董事 2009.11-2012.11 2,281,600 2,947,400 竞价交易 公积转增 徐林元 男 46 董事 2009.11-2012.11 2,424,000 3,120,000 竞价交易 周 麟 男 37 董事 2009.11-2012.11 无 无 无 孙优贤 男 70 独立董事 2009.11-2012.11 无 无 无 庞 皓 男 67 独立董事 2009.11-2012.11 无 无 无 濮文斌 男 40 独立董事 2009.11-2012.11 无 无 无 胡惠中 男 51 监事会主席 2009.11-2012.11 无 无 无 公积转增 卜明华 女 63 监事 2009.11-2012.11 2,250,000 2,536,250 竞价交易 公积转增 韩永其 男 53 监事 2009.11-2012.11 2,300,449 2,790,673 竞价交易 陈惠琴 女 39 监事 2009.11-2012.11 无 无 无 钱纪林 男 53 监事 2009.11-2012.11 无 无 无 许永春 男 41 董事会秘书 2009.11-2012.11 无 无 无 岳本晓 男 38 财务总监 2009.11-2012.11 无 无 无 公积转增 金 纯 男 52 副总经理 2009.11-2012.11 2,520,000 3,295,000 竞价交易 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 金一栋 男 43 副总经理 2009.11-2012.11 无 无 无 冯金奇 男 48 副总经理 2009.11-2012.11 无 无 无 高 毅 男 50 副总经理 2009.11-2012.11 无 无 无 沈高云 男 47 副总经理 2009.11-2012.11 无 无 无 合计 - - - - 32,506,049 44,416,336 - （二）在股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况 姓 名 职务 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 查力强 董 事 嘉兴市大盛投资有限公司 董事长 胡惠中 监 事 嘉兴市大盛投资有限公司 董事、总经理 （三）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 丁仁涛先生：中国国籍，1940 年出生，中共党员，大专毕业，经济师。1968-1988 年在嘉善县电声总厂工作，任该厂经营厂长；1988-1991 年在深圳深嘉实业有限公司工作，任公司总经理；1991 年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；本公司董事长同时兼任嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、NJL ACOUSTIC A/C、浙江新力光电科技有限公司董事长。为本公司控股股东和实际控制人，持有该公司15.75%的股份。 查力强先生：中国国籍，1956年出生，中共党员，大专毕业。1976-1988年在嘉善县粮食局工作；1988-1995年在嘉善范泾乡政府工作；1995-2001年在嘉善县二轻工业总公司工作；2001-2002年在嘉善县经贸局工作；2002年9月至今在嘉兴大盛投资有限公司工作；现任嘉兴大盛投资有限公司董事长、本公司副董事长。 宋爱萍女士：中国国籍，1963年出生，中共党员，MBA学位。1985-1992年在嘉善 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 县嘉华电子厂工作；1992-1999年在嘉善县五金网板厂工作，任副总经理；2000年至今在本公司工作，现任本公司董事、总经理。 陈志明先生：中国国籍，1955年出生，中共党员，高中毕业。1970年-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988年-1998年在深圳凌嘉电音有限公司工作；1999年至今在深圳声基联电子有限公司工作，现任深圳声基联电子有限公司董事长兼总经理、本公司董事。 徐林元先生：中国国籍，1964年出生，中共党员，大学毕业，1987-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988-2002年在深圳凌嘉电音有限公司工作；2002年至今在嘉兴拓展音响器材有限公司工作，现任嘉兴拓展音响器材有限公司总经理、本公司董事。 周麟先生：中国国籍，1973年出生，1997年毕业于南京审计学院，本科学历；1997 年任宝钢集团梅山冶金公司纪委监察审计处审计专员；1999年任上海复星高科技（集团）有限公司法律审计部副经理；2004年任上海淳大投资集团财务总监；2007年任长江精工钢结构（集团）股份有限公司执行财务总监；2008年任中天发展控股集团有限公司投资事业部副总经理（主持工作）；本公司董事。 孙优贤先生：中国国籍，1940年出生，教授、博士生导师、中国工程院院士，中国自动化学会理事长，浙江省自动化学会理事长，现任浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任，浙江浙大中控信息技术有限公司董事长、法人，浙江三鑫科技有限公司董事长、法人，浙江三鑫自动化工程有限公司董事长、法人，浙江海越股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 庞皓先生：中国国籍，1943年出生，西南财经大学原副校长、教授、博士生导师、西南财经大学学术委员会主任、西南财经大学统计应用研究所所长。1961年毕业于中国科学院四川分院科学技术学校化学科；1961-1962在中国科学院四川分院中医中药研究所从事技术工作；1962-1966年就学于西南财经大学统计学系，毕业后先后在云南大理造纸厂等企业从事会计和管理工作十余年；1978年到西南财经大学任教师，并在厦门大学、南京大学各进修一年，曾先后任统计学系副系主任、经济信息管理系主任、西南财经大学出版社总编辑、西南财经大学成人教育学院院长； ☆ 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 1984-2004年任西南财经大学副校长。曾任四川杨天制药股份有限公司、深圳深讯股份有限公司独立董事（均己届满），现任浙江阮氏珍珠股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 濮文斌先生：中国国籍，1971年出生，香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，证券特许注册会计师、高级会计师。历任嘉兴中明会计师事务所审计部经理助理、浙江佳信资产评估公司部门经理、中磊会计师事务所嘉兴分所所长，现任中磊会计师事务所副主任会计师兼浙江分所所长、浙江省注册会计师协会理事、嘉兴市会计学会常务理事、浙江省中小企业创业指导师、本公司独立董事。 2、监事 胡惠中先生：中国国籍，1959年出生，中共党员，大专毕业。1977-1993年在嘉善县索具总厂工作；1993-2002年在嘉善县二轻工业总公司工作，2003年至今在嘉兴大盛投资有限公司工作；现任嘉兴市大盛投资公司总经理、本公司监事会主席。 卜明华女士：中国国籍，1947年出生，高中毕业。1970-1988年在嘉善县电声总厂工作，任销售科副科长；1988-2006年任深圳凌嘉电音有限公司常务副总经理；现任本公司监事。 韩永其先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，高中毕业。1976-1980年应征入伍；1980-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988-2005年在深圳凌嘉电音有限公司工作；2006年至今在深圳市瀛寰电子有限公司工作；现任深圳市瀛寰电子有限公司总经理、本公司监事。 钱纪林先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，高中毕业。1977-1982年在中国人民解放军空军雷达兵第十七团服兵役；1983-1991年在嘉善县无线电二厂工作； 1992-1999年在嘉善县机电五金厂工作；2000年至今在本公司工作，现任本公司体系办主任、职工代表监事。 陈惠琴女士：中国国籍，1971年出生，中共党员。1990-1991年在嘉善县电声二分厂工作；1992-1999年在嘉善县五金网板厂工作；2000年至今在本公司工作，现任 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 本公司生产部部长。 3、高级管理人员 宋爱萍女士：总经理，简历同上。 许永春先生：中国国籍，1969年出生，MBA。1994-2001年在上海中妇旅国际旅行社有限公司工作，历任总经理助理，海外部经理；2002-2004年，在中企东方资产管理有限公司工作，任非金融服务行业研究部经理、旅游行业高级研究员；2004-2005 年，在杭州宝群实业集团有限公司工作，任投资部总经理；2006-2007年，在鲍尔 （中国）文化服务有限公司工作，任副总经理； 2009 年 9 月进入本公司工作，2009 年 11月被聘为公司董事会秘书、副总经理。 岳本晓先生：1972年出生，大学毕业，高级会计师职称。1996-2002年在民生证券有限责任公司研究所工作；2002年至今在本公司工作，历任上市办主任、助理财务总监，现任本公司财务总监。 金纯先生：1958年生，大专毕业。1984年-1992年在嘉善县电声总厂工作，任设计员，技术科长，研究所所长。1993年-2001年在深圳凌嘉电音有限公司工作，任副总工程师，研究所所长。2001年7月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。 金一栋先生：1967年出生，清华大学毕业。1990-1993年在海盐秦山核电站中核总23-3公司及深圳大亚湾核电站中核总23项目公司工作；1993-1999年在浙江嘉辉电子有限公司工作，任副总经理、总工程师；2000年至今在本公司工作，现任公司副总经理兼研发中心主任。 冯金奇先生：1962 年出生，大学毕业后被分配到嘉善拖拉机厂工作，从事电气设计、技术改造与计算机程序设计等工作，先后任技术员、总工程师与副厂长等职； 2000年至今在本公司工作，现任本公司总工程师、副总经理。 高毅先生：1960年出生，大专毕业。1980-1992年在嘉兴无线电一厂工作； 1993-1995年在嘉兴民政工艺厂工作，任厂长；1996-2000年在嘉兴乐圣电子有限公 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 司工作，任副总经理；2000年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。 沈高云先生：1963年出生，大专毕业。1980-1985年在南京航空气象学院服兵役； 1986-1992年在嘉善嘉华电子厂工作；1992-1999年在嘉善县五金网板厂工作；2000 年至今在本公司工作，现任本公司副总经理兼工会主席。 （四）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据： 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。报酬确定的依据是国家劳动法、工资及社会保障的有关规定及公司业绩考核指标体系。 2、公司独立董事津贴每年5万元（含税），独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。 3、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬情况 单位：（人民币）万元 报告期内从公司领取 是否在股东单位或其他 姓 名 职 务 的报酬总额（含税） 关联单位领取薪酬 丁仁涛 董事长 40 否 查力强 副董事长 2 （津贴） 是 宋爱萍 董事、总经理 26 否 陈志明 董事 2 （津贴） 否 徐林元 董事 2 （津贴） 否 周 麟 董事 0 否 孙永林 离任董事 2 （津贴） 是 孙优贤 独立董事 5 （津贴） 否 董安生 离任独立董事 5 （津贴） 否 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 庞 皓 独立董事 0 否 濮文斌 独立董事 5 （津贴） 否 胡惠中 监事会主席 2 （津贴） 是 卜明华 监事 2 （津贴） 否 韩永其 监事 2 （津贴） 否 崔玉仙 离任监事 7 否 陈惠琴 监事 5 否 钱纪林 监事 7 否 许永春 董事会秘书 2 否 应尧卿 离任董事会秘书 15 否 岳本晓 财务总监 15 否 金 纯 副总经理 15 否 金一栋 副总经理 17 否 冯金奇 副总经理 17 否 高 毅 副总经理 15 否 沈高云 副总经理 15 否 （五）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 1、2009年11月12日，公司召开2009年第三次临时股东大会，本次股东大会以差额选举的方式选举丁仁涛先生、查力强先生、宋爱萍女士、陈志明先生、徐林元先生、周麟先生为公司非独立董事，选举孙优贤先生、庞皓先生、濮文斌先生为公司独立董事，以上九名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年；选举胡惠中先生、韩永其先生、卜明华女士为公司第二届监事会股东代表监事，与公司工会委员会选举产生的职工代表监事钱纪林先生、陈惠琴女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。 2、2009年11月 12日，公司召开的第二届董事会第一次会议，选举丁仁涛先生担任公司第二届董事会董事长，选举查力强先生担任公司第二届董事会副董事长。 3、2009年11月12日，公司召开的第二届监事会第一次会议，选举胡惠中先生担 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 任公司第二届监事会主席职务。 4、2009年11月12日，公司召开的第二届董事会第二次会议，聘任宋爱萍女士担任公司总经理职务；聘任金纯先生、金一栋先生、冯金奇先生、高毅先生、沈高云先生、许永春先生担任公司副总经理职务；聘任岳本晓先生担任公司财务总监职务；聘任许永春先生担任公司董事会秘书职务。 5、由于第一届董事会、监事会任期届满，孙永林先生不再担任公司董事职务，董安生先生不再担任公司独立董事职务；崔玉仙女士不再担任公司职工代表监事职务。应尧卿先生不再担任公司董事会秘书职务。 二、公司员工情况 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数为 3026 人，员工专业结构、受 教育程度分布如下： 1、专业结构 分 工 人 数 占员工总数比例（%） 生产人员 2491 82.30 销售人员 45 1.50 工程技术人员 290 9.60 管理人员 180 5.90 财务人员 20 0.70 合 计 3026 100.0 2、受教育程度 受教育程度 人 数 占员工总数比例（%） 大专及以上学历 416 13.70 中专技校及高中 655 21.60 其他 1955 64.60 合 计 3026 100.0 3、公司没有需要承担费用的离退休职工。 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规和规章的要求，规范公司运作，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以促进公司规范运作，提高公司治理水平。 （一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会议事规则》、 《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是对社会公众股股东，使其充分行使自己的合法权利。公司《章程》及《股东大会议事规程》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。 （二）关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 （三）关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会设董事9 名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。 （四）关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 （五）经理层：公司经营层中总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部经理均由董事会直接聘任。 （六）关于绩效评价与激励约束机制：本公司中层管理人员及普通员工实行竞聘上岗和末位淘汰制；高级管理人员的考评及激励情况见本章“五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制”。 （七）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 （八）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照《公司法》、《证券法》等有关规范性文件的要求，并根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。 二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。 公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，对报告期内公司的有关事项均发表了独立、客观、公正的意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。 报告期内，董事出席董事会会议情况如下： 以通讯方 是否连续两 董事 具体 应出席 现场出 委托出 缺席 式参加会 次未亲自出 姓名 职务 次数 席次数 席次数 次数 议次数 席会议 丁仁涛 董事长 9 8 1 0 0 否 查力强 副董事长 9 9 0 0 0 否 宋爱萍 董事 9 9 0 0 0 否 陈志明 董事 9 7 2 0 0 否 徐林元 董事 9 9 0 0 0 否 周 麟 董事 3 1 2 0 0 否 孙优贤 独立董事 9 7 2 0 0 否 庞 皓 独立董事 3 1 2 0 0 否 濮文斌 独立董事 9 9 0 0 0 否 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与股东分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情况如下： （一）业务独立情况 目前，公司独立从事受话器、微型扬声器等微电声器件的设计、开发、生产及 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 销售等业务，拥有完整的设计、开发、生产、供应、销售系统及面向市场自主经营的能力，不存在对股东及其他机构依赖的情况。 （二）资产独立完整情况 1、 发起人或股东与本公司的资产产权界限明晰，投入本公司的资产足额到位。本公司设立后已按照股份制规范化的要求对发起人投入的资产登记造册，全部资产均履行了产权变更手续，是独立、完整的。 2、 本公司拥有独立的生产经营设备和办公设备，本公司的设备均为公司自购，本公司对该等经营设备均拥有独立的产权。 3、大股东没有违规占用本公司的资金、资产及其他资源的情况。 （三）人员独立情况 1、本公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取薪酬，并没有在股东单位担任任何行政职务。 2、本公司的董事、监事和高级管理人员的产生均通过合法程序，没有出现逾越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。 3、公司拥有独立运行的人力资源部，对公司员工按照有关规定和制度实施管理，公司的人事和工资管理与股东单位严格分离。 4、社会保险情况：目前本公司无离退休职工。 （四）机构的独立情况 1、本公司的生产经营、办公机构、办公场所与大股东做到了完全分开，没有出现混合经营、合署办公的情形。 2、本公司设置了符合《公司法》和《公司章程》规定、且与生产经营相适应、 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 能充分独立运行、高效精简的组织机构，并形成了一个有机的整体，保障了公司的日常运营。 3、没有出现大股东和其他任何单位或个人干预本公司机构设置的情况。 4、大股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，没有出现本公司的正常生产经营活动受股东和其他单位干预的情况。 （五）财务独立情况 1、本公司设立了独立的财务会计部门；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司配备了独立的财务会计人员，财务会计人员未在股东单位兼职。 2、本公司独立在银行开户，拥有独立的银行账户，没有与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账户的现象，不存在将资金存入大股东账户的情况。本公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。 3、本公司能够独立做出财务决策，不存在大股东干预公司资金使用的情况。 4、本公司没有为控股股东及其所控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入款项转借给控股股东及其所控制的其他企业使用。 四、公司内部控制的建立和健全情况 为了避免各种风险对企业造成的损害，保障公司持续健康的快速发展，保证股东利益最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规性文件的要求，不断加强治理水平，促进企业规范运作，完善内部控制管理体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风险，在内部控制制度建设方面取得了一定成效。 1、公司董事会对内部控制的自我评价 公司不断完善法人治理结构，提高了公司治理和规范运作水平，内部控制制度 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 现已基本建立健全并在管理层大力支持下逐步实施。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司需进一步建立健全和深化内控制度，同时也将在实际工作中对修改后的内部控制进行有效的执行和实施。《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》己刊登在 2010 年 3 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 2、监事会的审核意见 经认真审核，监事会认为董事会编制的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于2009 年度内部控制的自我评价报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会决议刊登在2010年3月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 3、会计师事务所的审核意见 信永中和会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审核报告》（XYZH/2009JNA3016-3），认为：公司于 2009年 12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的 《内部会计控制规范- 基本规范 （试行）》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。会计师事务所出具的《内部控制审核报告》刊登在2010年3月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 4、保荐机构的核查意见 第一创业证券责任有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：公司内部控制制度的设立是完整合理的，符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。《第一创业证券有限责任公司关于<浙江新嘉联电子股份有限公司董事会2009年度内部控制自我评价报告>的核查意见》刊登在2010年3月 19日巨潮资讯网上。 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 （一）对高管人员的绩效考评 公司十分重视对高管人员的绩效考评。公司建立了完善的绩效考评体系，将公 司业绩与高管绩效紧密联系，以此吸引、留住人才，保持了公司高管层的稳定。公 司董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行 考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情 况相结合的形式进行考评。 （二）报告期内，没有对公司高管人员实施股权激励计划。 六、公司2009年内部控制相关情况 是/否/不适用 备注/说明 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 - 1．公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是 是否经公司董事会审议通过 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设 是立独立于财务部门的内部审计部 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并 是担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 （2 ）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计 是工作 （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 - 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，是请说明内部控制存在的重大缺陷） 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 是 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。 是如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 是三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 1、审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效： （1）2009 年 1 月 20 日，公司审计委员会成员与公司财务部、内审部以及中和正信会计师事务所年审注 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 册会计师就 2008 年年度报告审计工作等事项进行了讨论，根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况，结合公司和会计师事务所实际工作情况制定了一份的年报审计工作计划； （2）2009 年 2 月 10 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师再次沟通，并发表了如下意见：公司编制的经过会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司 2008 年末的财务状况和 2008 年度的经营成果，同意公司以该报表为基础制作公司 2008 年度报告； （3）2009年 2 月27 日，审议了《2008 年财务报告》、《关于中和正信会计师事务所 2008 年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《关于公司 2008 年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《关于推迟募集资金项目实施进度》、《2008 年度内部审计报告和 2009 年度内部审计计划》； （4）2009 年 4 月 23 日，审议了《公司 2009 年一季度募集资金存放与使用情况检查报告》、《内审部 2009 年度第一季度工作总结》； （5）2009 年 8 月 12 日，审议了《公司 2009 年半年度关于募集资金年度存放和使用情况的报告》、《内审部 2009 年度上半年工作总结》； （6）2009年10月 26 日，审议了《公司 2009 年第三季度关于募集资金年度存放和使用情况的报告》、《内审部 2009 年度第三季度工作总结》； （7）2009 年 11 月 27 日，审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年审计机构的议案》，因公司原聘请的 2009 年度审计机构中和正信会计师事务所的北京一部、云南分所、山东分所、青岛分所合并加入信永中和会计师事务所，为保持 2009 年度财务报告审计的连续性和正常运行，故提议由信永中和会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告审计机构 2、内部审计部本年度的主要工作内容与工作成效： （1）2009 年 1 月 20 日，会同公司审计委员会成员、财务部、内审部、年审注册会计师就 2008 年年度报告审计工作等事项进行了初步沟通，制定年报审计工作计划； （2）2009 年 2 月 10 日，会同公司审计委员会成员、财务部、内审部、年审注册会计师就 2008 年年度报告出个初步审计意见后的二次沟通； （3）2009年 2 月23 日，内审部向董事会递交了对 2008 年度的公司财务状况、经营业绩和现金流量情况出具的内部审计报告； （4）2009 年2 月27 日，向审计员会提交了《2008 年财务报告》、《关于中和正信会计师事务所 2008 年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《关于公司 2008 年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《关于推迟募集资金项目实施进度》、《2008 年度内部审计报告和 2009 年度内部审计计划》； （5）2009年4 月23 日，向审计委员会提交了《公司 2009 年一季度募集资金存放与使用情况检查报告》、 《内审部 2009 年度第一季度工作总结》； （6）2009年 7 月27 日，内审部向董事会递交了对 2009 年度上半年的公司财务状况、经营业绩和现金流量情况出具的内部审计报告； （7）2009 年 8 月 12 日，向审计委员会提交了《公司 2009 年半年度关于募集资金年度存放和使用情况的报告》、《内审部 2009年上半年工作总结》；； 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 （8）2009年 10 月 26日，向审计委员会提交了《公司 2009 年第三季度关于募集资金年度存放和使用情况的报告》、《内审部 2009 年第三季度工作总结》； （9）2009 年 11 月 27 日，向审计委员会提交了《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年审计机构的议案》，； （10）2009年 12 月 31日，向审计委员会提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年度审计工作计划。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）无 七、公司治理专项活动情况 公司治理是一项长期而系统的工作，公司自上市以来，一直致力于公司治理专 项活动，不断持续提升公司治理水平，不断提高公司整体质量，公司治理取得了较 好的效果。报告期内，公司在巩固前期治理专项活动成果的基础上，进一步推进公 司治理活动，公司持续加强对董事、监事、高级管理人员、相关部门负责人的法律 法规的培训与自律意识；并进一步加强对公司内控制度的执行力度，强化内部审计 工作。 公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的 ☆ 要求，完善各项制度、规范各项职能，建立长效机制；重视培训工作，系统加强对 董事、监事和高管人员的法律、证券知识培训，提升法律意识，强化日常管理，加 强规范治理意识，促使其忠诚、勤勉履行职责；同时，以现代企业制度本质要求为 方向，不断地提高、改善公司治理模式与水平、规范公司运作，保障公司健康、可 持续地发展。 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了五次股东大会：2009年第一次临时股东大会、2008年度股东大会、2009年第二次临时股东大会、2009年第三次临时股东大会和2009年第四次临时股东大会。会股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。 一、2009年第一次临时股东大会 公司2009 年第一次临时股东大会于2009年1月5日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式在公司三楼会议室（1）召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共计20人，代表股份37,266,964股，占公司总股份的46.58%，公司董事、监事、高级管理人员和鉴证律师列席了本次会议。本次会议由公司第一届董事会召集，董事长丁仁涛先生主持，会议审议通过了如下议题：《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，该次会议的相关信息披露刊登在2009年1月5日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 二、2008年度股东大会 公司2008年度股东大会于2009年4月2 日在公司三楼会议室（1）召开，出席本次股东大会的股东代表共8人，代表8名股东，代表有表决权的股份数为 37,485,633股，占公司股份总数的46.86%，公司董事、监事、高级管理人员和鉴证律师列席了本次会议。本次会议由公司第一届董事会召集，董事长丁仁涛先生主持，会议审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008 年度报告及年度报告摘要》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》、《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》、《关于2009年度日常关联交易的议案》、《关于修改〈章程〉的议案》、《关于推迟募集资金项目实施进度的议案》，该次会议决议刊登在2009年4月2 日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 三、2009年第二次临时股东大会 公司2009年第二次临时股东大会于2009年6月1 日在公司三楼会议室（1）召开，出席本次股东大会的股东代表共9人，代表9名股东，代表有表决权的股份数为61,492,222股，占公司股份总数的51.24%。公司董事、监事、高级管理人员和鉴证律师列席了本次会议。本次会议由公司第一届董事会召集，董事长丁仁涛先生主持，会议表决审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，该次会议决议刊登在2009年6月2 日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 四、2009年第三次临时股东大会 公司2009年第三次临时股东大会于2009年11月12日在公司三楼会议室（1）召开，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计11人，代表股份63,446,939股，占公司股份总数的52.87%。公司董事、监事、高级管理人员和鉴证律师列席了本次会议。本次会议由公司第一届董事会召集，董事长丁仁涛先生主持，会议表决审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，该次会议决议刊登在2009年11月13日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 五、2009年第四次临时股东大会 公司2009年第四次临时股东大会于2009年12月21日在公司三楼会议室（1）召开，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计6人，代表股份49,444,249股，占公司股份总数的41.2%。公司董事、监事、高级管理人员和鉴证律师列席了本次会议。本次会议由公司第二届董事会召集，董事长丁仁涛先生主持，会议表决审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的议案》，该次会议决议刊登在2009年11月13日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析 （一）报告期总体经营概况 报告期内，公司实现营业收入27,947.50万元，同比增长17.16%；归属于母公司股东的净利润1，668.59万元，同比增长25.98%。 公司所生产的微电声产品包括微型扬声器和受话器主要供应PC（主要为笔记本）和手持电话（包括手机和无绳电话）厂商。2009年上半年，国际金融危机依然对公司下游的消费电子领域有较大的影响，而下半年开始恢复增长。根据IDC的数据，全球PC市场在2009年三季度见底，四季度则持续向好。全球全年PC市场出货量比2008 年上升2.3%。从产品形态来看，笔记本增长突出，而传统台式机仍然处于下滑状态。IDC的数据还显示，全球手机市场直到2009年四季度才扭转了连续5个季度的下滑，全球全年手机市场出货量比2008年下滑5.2%。从产品形态看，智能手机出货量占全部手机出货量的比重达到14%，比上一年增长2个百分点。 相比上年同期，公司主营业务最大的变化是公司生产的笔记本电脑用微型音箱 （归入微型扬声器大类）在2008年还未形成批量生产的基础上，2009年取得突破，实现营业收入4,621.40万元，带动微型扬声器实现营业收入14，651.26万元,比上年同期增长26.51%,超越受话器成为公司营业收入最大的产品。 报告期内，公司还通过控股子公司河源新凌嘉电音有限公司及浙江新力光电科技有限公司进入了手机用锂离子电池芯和TFT液晶模组领域，上述业务合计取得营业收入1,642.37万元。而2008年同期没有此项收入。 上述产品结构的调整推动公司综合毛利率回升,由上年同期的22.27%回升至 25.35%，并由此带动公司营业利润大幅度增长87.74%。 能够在行业形势相对严峻的情势下取得这样的经营成绩，除了2008年公司各项经营指标受金融危机影响基数较低的原因之外，还要归因于两个方面。一方面，公 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 司首发上市以来，经营管理更加规范，募集资金项目的开展使得公司开发新产品的 能力得到加强，公司总体上管理风险的能力强于过往。另一方面，在最困难的时候， 公司董事会积极响应国家应对全球金融危机的“保增长，调结构”的国策，果断地 提出“紧紧把握行业发展趋势，抢抓国家宏观政策机遇，着力优化产业结构，攻坚 克难保证增长”的应对策略,在调整客户和产品结构上做文章，在稳定老客户老产品 的基础上，积极开发新客户新产品。 （二）主营业务及经营状况分析 1、主要会计数据及财务指标变动情况表 单位：人民币元 本年比上年 增减幅度超过 2009 年度 2008 年度 2007 年度 增减幅度（%） 30%的原因 营业收入 279,474,954.49 238,550,663.23 283,982,774.81 17.16% 营业收入上升同 营业利润 22,246,645.14 11,850,018.74 28,651,695.12 87.74% 时综合毛利率上 升 营业利润大幅上 利润总额 24,226,627.09 16,693,812.96 32,528,001.22 45.12% 升但非经常性损 益低于去年归属于上市公司 16,685,924.60 13,245,118.51 24,026,483.61 25.98% 股东的净利润 公司订单充足加 经营活动产生的 大备库，销售逐季 -10,016,768.96 24,259,267.10 5,958,911.39 -141.29% 现金流量净额 增长应收款项增 加。 每股收益 0.14 0.11 0.26 27.27% 净资产收益率(全 5.09% 4.26% 7.76% 0.83% 面摊薄) 本年比上年增 增减幅度超过 2009 年末 2008 年末 2007 年末 减幅度（%） 30%的原因 总资产 504,136,306.68 471,458,731.83 473,033,291.77 6.93% 归属于母公司股 328,098,782.31 310,555,865.32 309,783,617.29 5.65% 东权益合计 资本公积转增股 股本 120,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 50.00% 本 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 报告期内，营业收入较上年同期增加4092.43万元，较上年同比增长17.16％，主要是随着募投项目的实施，公司积极调整产品结构，同时，2009 年下半年，全球经济止跌回稳，公司订单逐季回升，使公司营业收入稳定增长。 报告期内，营业利润较上年同期增加1039.66万元，较上年同比增长87.74％，主要是报告期内公司产品综合毛利率由上年 22.27%提升至 25.35%，上升了 3.08 个百分点。同时，在营业收入增长的双重带动下，使得本期营业利润较上年同期大幅增长。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,427.60万元，较上年同比下降 141.29％。上年末正处于全球金融危机的高峰期，行业上下游企业预期都比较谨慎，相应的，公司存货和应收应付帐款也处于较低的水平，而本期末行业上下游企业预期都相对上年末远为乐观，公司存货和应收应付因而有较大的上升。本期期末存货及经营性应收应付帐款相对上年末分别增加1,963.22万元和2,430.37 万元。上述变动是公司本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 141.29%的主要原因。 2、主要产品、原材料价格变动情况 2009年，公司主要产品平均价格以及主要原材料价格没有大幅波动且达到增减 30%以上的情况。 公司主要产品分为受话器、微型扬声器两大类，主要为下游消费电子厂商配套生产。本期，公司生产的受话器、扬声器产品的平均单位价格比上年同期有一定上升，主要原因是产品结构变化所致。单价较高的笔记本电脑用微型音箱开始投入批量生产且销售势头良好。 公司产品使用的原材料占成本比重较大的主要有磁钢、磁罩和胶圈等，报告期内各自价格水平波动不一，综合来看，对产品单位成本影响不大。 3、毛利率变动情况 单位：人民币元 新嘉联【002188】 2009 年年度报告 本年比上年增减幅度 2009 年 2008 年 2007 年 超过 30%的原因 受话器 24.02% 21.59% 21.71% - 微型扬声器 26.61% 22.31% 30.01% - 综合毛利率 25.35% 22.27% 25.62% - 公司综合毛利率变动主要受公司受话器、微型扬声器毛利率变动的影响。其中， 受话器作为公司传统主导产品，报告期毛利率比上一年度提升2.43%的主要原因是部 分主要客户的产品成功升级至单价较高毛利率也较高的新产品。微型扬声器毛利率 上升4.3%，主要原因是新产品笔记本电脑用微型音箱开始投入批量生产且销售势头 良好，且09年6月国家上调微型扬声器出口退税率从14%上调至17%。 4、主营业务按营业收入类别、产品类别和地区分布情况 单位：人民币元 营业收入 销售毛利 占营业收入或 行业、产品或地区 金额 比重 营业成本 金额 比重 销售利 10%以 上的情况说明 一、行业： 电子元器件行业 279,474,954.49 100.00% 208,614,776.16 70,860,178.3 100.00% 二、产品： 1、主营业务 278,888,799.85 99.79% 208,004,254.95 70,884,544.9 100.03% 扬声器 146,512,605.12 52.42% 107,518,879.56 38,993,725.5 55.03% 参见表下分析 析 受话器 112,919,787.52 40.40% 85,794,155.50 27,125,632.0 38.28% 参见表下分析 TFT 液晶模组 11,390,508.39 4.08% 8,119,189.13 3,271,319.26 4.62% 锂离子电池芯 5,033,152.10 1.80% 4,318,120.32 715,031.78 1.01% 其他 3,032,746.72 1.09% 2,253,910.44 778,836.28 1.10% 2、其他业务 586,154.64 0.21% 610,521.21 -24,366.57 -0.03% 三、销售地区 1、国内 65,678,776.76 23.50% 46,885,862.73 18,792,914.0 26.52% 2、出口 213,210,023.09 76.29% 161,118,392.22 52,091,630.8 73.51% 参见表下分析 （未完）  |