[公告]西洋转债(110005)实施转股事宜公告
股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临2010-08 号 债券代码：110005 债券简称：西洋转债 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于“西洋转债”实施转股事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、转债代码：110005 转债简称：西洋转债 2、转股代码：190558 转股简称：大西转股 3、转股价格：14.55 元/股 4、转股起止日：2010 年3 月9 日至2014 年9 月3 日 5、转股部分上市交易日：申请转股（T 日），交割确认后的第二个交 易日（Ｔ+１日，即转股后的下一个交易日） 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可〔2009〕848 号文核准，于2009 年9 月3 日公开发行了26.5 万手可转换公司债券，每张面值100 元，发行总 额26,500 万元。发行方式采用向发行人原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投 2 资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方 式进行，若有余额则由承销团包销。 经上海证券交易所上证发字[2009]12 号文同意，公司2.65 亿元 可转换公司债券于2009 年9 月21 日在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称“西洋转债”，债券代码“110005”。根据《上市公司发行可转换 公司债券实施办法》、《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》等 有关规定及公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司此次发 行的“西洋转债”自2010 年3 月9 日起可转换为本公司A 股股份。有 关转股事宜公告如下，特提醒广大本公司可转换公司债券投资者注 意： 一、西洋转债的发行规模、票面金额、转股起止日： 1、发行规模：人民币2.65 亿元； 2、票面金额：每张面值人民币100 元，共265 万张，即26.5 万 手； 3、转股起止日：2010 年3 月9 日至2014 年9 月3 日 4、债券利率：第一年1%、第二年1.2%、第三年1.4%、第四年 1.6%、第五年：1.8%。 二、转股的具体程序： 1、转股申请的声明事项及转股申请的手续： 西洋转债持有人可以根据公司募集说明书的条件，按照当时生效 的转股价格在转股期内的可转换时间，随时申请转换为公司股票（A 股）。西洋转债持有人申请转股将通过上海证券交易所系统按报盘方 3 式进行。在转股期内上交所将专门设置交易代码供西洋转债持有人申 请转股。持有人可以将自己账户内的西洋转债全部或者部分申请转为 本公司股票，须根据其持有的西洋转债的面值，按照当时生效的转股 价格，向其指定交易的证券经营机构申报转换公司股票的股份数。与 转股申请相应的可转债总面值必须是1,000 元的整数倍，申请转股的 股份须是整数股，可转债持有人经申请转股后，对申请转股的可转债 不足转换为1 股股份的可转债部分，将按照上海证券交易所等部门的 有关规定，在可转债持有人转股后的5 个交易日内以现金兑付该部分 可转债的票面金额以及利息。转股申请一经确认不能撤单。若持有人 申请转股的数量大于该持有人实际持有可转债能转换的股份数，上交 所将确认其最大的可转换股票部分进行转股，申请超过部分予以取 消。 2、转股申请时间： 西洋转债持有人须在转股期内的转股申请时间提交转股申请。转 股申请时间是指在转股期内上交所交易日的正常交易时间，除了以下 时间： （1）在可转债停止交易前的可转债停牌时间； （2）公司股票停牌时间； （3）按有关规定，公司须申请停止转股的期间。 3、可转债的冻结及注销： 上交所对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）持有人的 转债数额，同时记加持有人相应的股份数额。 4 4、股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益： 可转债经申请转股后所增加的股票将自动登记入投资者的证券 帐户。因可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利，并 可于转股后下一个交易日上市流通。 5、转股过程中的有关税费事项： 转股过程中有关税费需由可转债持有人自行负担，除非公司应该 交纳该类税费或者公司对该类税费负有代扣代缴义务。 6、转股年度利息以及股利的归属： 西洋转债于每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息，已转 换及在付息债券登记日已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向 其支付利息。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关 法律法规及上交所的规定确定。当年度股利发放的股权登记日当日登 记在册的所有普通股股东（含因转股形成的股东）均参与当期股利分 配，享有同等权利。 三、转股价格及调整的有关规定： 1、初始转股价格： 截止本公告刊登日，本可转债的初始转股价格为14.55 元/股。 2、转股价格的调整方法及计算公式： 当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不 包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公 5 式进行转股价格的调整： 送股或转增股本：P1=P/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P+A*k)/(1+k)； 两项同时进行：P1=(P+A*k)/(1+n+k)； 派息：P1=P-D； 上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A*k)/(1+n+k)。 其中：P 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。 当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行 转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登 董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停 转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日 或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整 后的转股价格执行。 当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公 司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持 有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、 公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股 价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法 规及证券监管部门的相关规定来制订。 3、转股价格修正条款： （1）修正权限与修正幅度： 6 在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续20 个交易日中 有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。 上述方案须经过出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20 个交易日本公 司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股 价格不低于最近一期未经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序： 如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定 的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅 度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日 （即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类 转股申请应按修正后的转股价格执行。 四、赎回条款： 1、到期赎回条款： 在本期可转债期满后5 个交易日内，本公司将以可转债票面面值 的105%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。 7 2、有条件赎回条款： 在转股期内，如果本公司股票任意连续30 个交易日中至少有20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司 有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格全部 或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后 可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交 易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。 五、回售条款： 1、有条件回售条款： 在本可转债发行之日起12 个月后，如果公司股票收盘价连续30 个交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的 可转债全部或部分按面值的103%（含当期利息）回售给本公司。任 一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若 首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交 易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。 2、附加回售条款： 在本可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公 司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关 8 规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集 资金用途的，持有人有权按面值的103%（含当期利息）的价格向本 公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未 进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。 六、其他 投资者如需要了解西洋转债的相关条款，请查阅公司2009 年9 月1 日于《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川大西洋焊接材 料股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅《四川大西洋焊接材 料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》全文及相关条款。 咨询部门：公司董事会办公室 咨询电话：0813-5101327 传 真：0813-5109042 特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2010 年3 月3 日 中财网
 |