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元创股份(001325):首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
| 时间：2025年12月16日 22:45:07 中财网 |
原标题:元创股份:首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
二〇二五年十二月
特别提示
元创科技股份有限公司（以下简称“元创股份”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于 2025年 12月 18日在深圳证券交易所主板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
本上市公告书“报告期”指：2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月。
目录
目录 ............................................................................................................................... 2
第一节 重要声明与提示 ............................................................................................. 4
一、重要声明......................................................................................................... 4
二、主板新股上市初期投资风险特别提示......................................................... 4 三、特别风险提示................................................................................................. 7
第二节 股票上市情况 ............................................................................................. 12
一、编制上市公告书的法律依据....................................................................... 12
二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容............................................... 12 三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容............................... 12 四、股票上市的相关信息................................................................................... 13
五、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明...................................................................................... 14
第三节 发行人、股东及实际控制人情况 ............................................................. 16
一、发行人基本情况........................................................................................... 16
二、董事、高级管理人员及其持有发行人股份和债券情况........................... 16 三、控股股东、实际控制人情况....................................................................... 17
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具体情况.......................................................................................................................... 18
五、本次发行前后公司股本结构变动情况....................................................... 21 六、本次发行后上市前公司前十名股东持股情况........................................... 22 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况... 22 八、其他战略配售情况....................................................................................... 23
第四节 股票发行情况 ............................................................................................. 24
一、首次公开发行股票数量............................................................................... 24
二、发行价格....................................................................................................... 24
三、每股面值....................................................................................................... 24
四、市盈率........................................................................................................... 24
五、市净率........................................................................................................... 24
六、发行方式及认购情况................................................................................... 25
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况............................... 25 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用............................................... 25 九、募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额............................... 26 十一、发行后每股收益....................................................................................... 26
十二、超额配售选择权情况............................................................................... 26
第五节 财务会计资料 ............................................................................................. 27
一、报告期内财务数据及审计情况................................................................... 27
二、公司期后经营情况....................................................................................... 27
第六节 其他重要事项 ............................................................................................. 28
一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排............................................... 28 二、其他事项....................................................................................................... 28
第七节 上市保荐人及其意见 ................................................................................. 30
一、上市保荐人情况........................................................................................... 30
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见................................................... 30 三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况........................................... 30 第八节 重要承诺事项 ............................................................................................. 32
一、相关承诺事项............................................................................................... 32
二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项............................... 63 三、保荐人和发行人律师核查意见................................................................... 63
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）；经济参考网（www.jjckb.cn）；中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）；中国日报网（cn.chinadaily.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、主板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
本公司上市后将按《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》规定的新交易规则进行交易，根据该规定，首次公开发行并在深圳证券交易所主板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。
（二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险
主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（三）流通股数量较少的风险
本公司发行后总股本为 7,840.0000万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 1,960.0000万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（四）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
本次发行价格为 24.75元/股，投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）募集资金导致净资产收益率下降的风险
随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位，公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步，在本次发行后，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。
（七）发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“C29橡胶和塑料制品业”。截至 2025年 12月4日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 26.37倍，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为 26.71倍。中国橡胶履带行业内主要企业为元创股份、金利隆、中策橡胶、上海华向橡胶履带有限公司。
公司招股说明书中选取的同行业可比公司为金利隆，截至目前该公司尚未上市、无市盈率可参考。目前 A股市场已上市公司中，暂无主营业务与公司主营业务相同或近似企业。
已上市公司中，中策橡胶（603049.SH）存在从事部分橡胶履带生产业务的情况，但其所属细分行业为 C2911轮胎制造业，主要产品为轮胎，轮胎业务占主营业务比例约为 95%，橡胶履带类产品业务规模占比较小，且未单独披露相关业务数据。轮胎制造业规模庞大，下游市场为汽车行业，与公司可比性较低。
为增强可比公司的可比性、适当性，从 C2912橡胶板、管、带制造业中，增加相似于发行人，以橡胶、炭黑、铁件等为主要原材料，且以带状类橡胶制品为主要产品的公司：三维股份（603033.SH）、双箭股份（002381.SZ）、三力士（002224.SZ）作为可比公司。
发行人与可比公司的市盈率水平比较情况如下：
| 股票代码 | 证券简称 | 2025年 12月 4日前 20个交易日均价 （含当日）（元/股） | 2024年扣 非前 EPS （元/股） | 2024年扣 非后 EPS （元/股） | 2024年静态市盈率 （倍） | 滚动市盈率（倍） | ||
| 扣非前 | 扣非后 | 扣非前 | 扣非后 | |||||
| 603049.SH | 中策橡胶 | 57.22 | 4.3307 | 3.7990 | 13.21 | 15.06 | 12.25 | 12.62 |
| 002381.SZ | 双箭股份 | 6.89 | 0.3731 | 0.3504 | 18.46 | 19.67 | 41.93 | 48.79 |
| 002224.SZ | 三力士 | 4.58 | 0.0367 | 0.0257 | 124.80 | 178.51 | 422.52 | 709.02 |
| 603033.SH | 三维股份 | 11.14 | -0.1424 | -0.1458 | -78.26 | -76.42 | -36.49 | -36.53 |
| 平均值（剔除负值和异常值） | 15.84 | 17.36 | 27.09 | 30.71 |
| 发行人 | 24.75 （发行价） | 1.9727 | 1.9143 | 12.55 | 12.93 | 11.99 | 12.31 |
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：可比公司扣非前/后静态市盈率=2025年 12月 4日前 20个交易日均价(含当日)÷[扣除非经常性损益前/后归母净利润÷总股本（2025年 12月 4日）]；
注 3：元创股份扣非前/后静态市盈率=发行价÷(扣除非经常性损益前/后归母净利润÷发行后总股本)； 注 4：扣非前/后滚动市盈率=2025年 12月 4日前 20个交易日均价(含当日)÷[2024年 10-12月和 2025年 1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润÷总股本（2025年 12月 4日）]； 注 5：可比公司平均市盈率计算，剔除了负值以及超过 50的异常值。
本次发行价格 24.75元/股对应的发行人 2024年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 12.93倍，低于可比上市公司的 2024年扣非前后孰低的归母净利润静态市盈率 17.36倍（截至 2025年 12月 4日）；本次发行价格对应的发行人扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为 12.31倍，低于可比上市公司扣非前后孰低的归母净利润的滚动市盈率 30.71倍（截至 2025年 12月 4日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）主要客户收入占比集中的风险
报告期各期，公司来自前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为50.10%、46.56%、49.94%和 53.01%，客户集中度相对较高。
报告期各期，公司第一大客户均为沃得农机，来自该客户的收入占公司各期收入的比例分别为 22.54%、18.83%、24.26%和 23.54%。鉴于我国履带式联合收割机细分领域较高的市场集中度，预计在未来一段时间内，公司仍将存在对沃得农机销售占比相对较高的情形。以 2025年 1-6月其对发行人的采购情况模拟测算，不考虑其他因素变动，沃得农机对发行人的采购金额每下降 1%，发行人的营业收入将下降 0.24%。
公司与主要客户已经建立了长期、稳定的合作关系，但如果未来发生主要客户自身经营不利变动，或公司在产品质量、技术研发、生产交货等方面无法满足客户需求等事项，可能导致主要客户订单大幅减少或停止与公司的合作，进而对公司经营状况造成不利影响。
（二）原材料价格大幅上涨未完全、及时传导至下游客户的风险
公司主要原材料为原料胶（包含天然橡胶、合成橡胶）、铁齿、炭黑和钢丝等。其中，天然橡胶的生产受产地限制较大，其价格受供需关系以及期货市场影响较大；合成橡胶、炭黑属于石油制品，两种原材料的价格受原油价格影响较大；铁齿、钢丝由钢材制成，受上游钢材市场价格影响较大。报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本（为提高可比性，已剔除主营业务成本中除原材料、直接人工、制造费用之外的其他履约成本的影响）的比例分别为 83.40%、81.28%、83.82%和 83.81%，因此，原材料价格波动对公司生产成本和盈利能力的影响较大。以发行人 2025年 1-6月的主营业务毛利率、主营业务成本中原材料占比等情况模拟测算，原材料价格每上涨 1%，对主营业务毛利率的影响幅度约为 0.66个百分点。
若未来上述原材料价格出现持续大幅上涨，且公司无法将原材料成本的上升完全、及时地传导至下游客户，则有可能导致公司产品毛利率下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。
（三）毛利率大幅下滑的风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 21.58%、28.28%、22.75%和 20.88%（为提高可比性，已剔除主营业务成本中除原材料、直接人工、制造费用之外的其他履约成本的影响），毛利率存在一定波动，主要受到原材料价格波动、美元汇率波动、产品售价调整等因素影响。以发行人 2025年 1-6月的主营业务收入、主营业务毛利率、主营业务成本中原材料占比、以美元结算收入的占比等情况模拟测算，原材料价格每上涨 1%，对主营业务毛利率的影响幅度约为 0.66个百分点；美元汇率每下滑 1%，对主营业务毛利率的影响幅度约为 0.27个百分点；产品售价每下调 1%，对主营业务毛利率的影响幅度约为 0.80个百分点。
如未来主要原材料价格出现持续大幅上涨，且公司无法将原材料成本的上升完全、及时地转移给下游客户，出现美元汇率大幅波动，或因市场竞争加剧等因素公司跟进调价，将产生公司主要产品毛利率大幅下滑的风险。
（四）汇率波动风险
报告期内，公司外销主营业务收入分别为 60,262.69万元、55,567.25万元、59,831.50万元和 27,081.09万元，占主营业务收入比例分别为 48.36%、48.90%、44.75%和 41.97%，系公司收入的主要来源之一。公司目前境外收入主要结算货币为美元，报告期内，公司汇兑损益金额（收益以负数列示）分别为-2,094.05万元、-860.80万元、-685.55万元和-1,562.53万元。如果未来美元对人民币汇率发生重大波动，将可能对公司的利润水平造成不利影响。以发行人 2025年 1-6月的扣非后净利润，以及 2025年 6月末的美元银行存款、美元应收账款等情况模拟测算，美元汇率每下滑 1%，新增汇兑损益对发行人当期扣非后净利润（按年化后的金额计算）的影响幅度约为 1.57%。
（五）产品质量及退货责任风险
公司主营的橡胶履带类产品属于橡胶包裹铁齿及钢丝一体化成型结构，公司针对每批货物均进行出厂质检，但橡胶履带式机械在使用过程中，可能因主机厂及其下游用户配载机型过重或马力过大、工作环境不适配、使用方法不得当等非生产方实质责任的原因，导致橡胶履带损坏而引起质量争议。上述橡胶履带损坏的主要表现形式为破损、断裂等情况，与公司产品因正常质量问题的损坏形式类似，难以对主机厂及其下游客户的责任进行精确划分。
橡胶履带及履带板作为农用机械、工程机械的行走部件，产品质量直接影响机械设备的运行。公司对主机市场及售后市场客户均提供一定期限的质保服务，对于质保期限内出现的产品损坏，经交易双方协商认定是否以退货等形式予以处理。报告期内，公司退货金额占当期营业收入的比例最高不超过 3.59%，占比较低，对公司业绩影响不大，公司已根据历史退货、期后实际退货等情况合理预估退货金额，计提预计负债。
公司未来存在因公司自身研发生产中胶料配方或生产加工环节失误、使用方使用公司产品适配机型或作业环境不当、不可预期的气候变化导致橡胶履带超负荷使用等原因导致退货率大幅波动、预计负债计提不足、发生客户纠纷等事项，进而对公司业绩及声誉造成不良影响的风险。
公司主机厂客户行业地位较高，话语权较强，发生三包事项时，主机厂与其下游用户先行接触并初步判断后，集中与公司进行批量处理。如主机厂对其下游客户认定损坏责任时尺度较为宽松，公司将面临较大的退货风险。公司存在主机厂或其他重要客户滥用其交易地位，导致退货认定超过公司实际责任范围并承担损失的风险。
按退货金额不冲减预计负债、直接影响当期损益的模式，以发行人 2025年1-6月的营业收入、退货情况、扣非后净利润等情况模拟测算，退货金额每增加1%，对扣非后净利润的影响幅度约为 0.18%。
（六）经营业绩下滑的风险
报告期内，公司营业收入分别为 126,065.95万元、114,147.79万元、134,907.62万元和 65,167.74万元；同期公司的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 13,702.27万元、17,568.57万元、15,007.97万元和 7,256.54万元。公司 2025年全年预测营业收入为 141,415.80万元，预测净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 15,365.08万元。
若未来出现出口国贸易政策对公司出口商品的不利变化、橡胶履带市场需求下滑、农机产业政策调整对农机市场需求造成短期抑制、市场竞争加剧、宏观经济或下游行业景气度下降、原材料价格上涨、汇率不利波动、所在地区限电限产、应收账款坏账增加、退货率提高、募集资金投资项目不能达到预期收益等情况，或者公司不能持续保持或提高在技术能力、生产规模、成本控制、客户资源、服务水平等方面的优势，可能会对公司经营业绩造成影响并导致期后业绩下滑。若上述风险因素发生重大不利变化，或多项风险因素同时发生，不排除极端情况下公司出现上市当年营业利润比上年下滑 50%以上或上市当年即亏损的风险。
（七）募集资金投资项目收益不及预期及折旧摊销费用增加的风险
本次募集资金主要用于橡胶履带及履带板生产基地、技术中心项目建设。公司已对本次募投项目做了行业分析和市场调研，并已为该等项目的实施开展相应的准备工作，但由于项目可行性研究是基于历史、当前和未来一定时期内公司的经营情况、市场环境等因素做出的，若未来宏观及地区经济形势等发生较大变化，相关项目的经济效益有可能无法达到预期水平。
本次募集资金投资项目达产当年，预计新增固定资产及无形资产的折旧及摊销费用为 5,357.39万元。经测算，募投项目达产后新增净利润将超过新增折旧及摊销费用。但如相关项目经济效益无法实现，折旧及摊销费用增加将对公司经营业绩产生不利影响。以发行人 2025年 1-6月的主营业务收入、扣非后净利润等情况模拟测算，募投项目达产后的预期收入每减少 1%，对扣非后净利润的影响幅度约为 1.14%；如募投项目达产后产生的收益无法覆盖相关折旧及摊销费用，覆盖缺口每增加 1%，对扣非后净利润的影响度约为 0.28%。
（八）盈利预测风险
公司编制了 2025年度盈利预测报告，并经中汇会计师审核，出具了《盈利预测审核报告》（中汇会鉴[2025]10737号）。公司预测 2025年度实现营业收入141,415.80万元，较上年增长 4.82%；预测 2025年度归属于母公司所有者的净利润为 15,698.48万元，较上年增长 1.50%；预测 2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 15,365.08万元，较上年增长 2.38%。
虽然公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但考虑到盈利预测所依据的条件假设，以及国内外经济环境、市场变化等具有不确定性，加之不可抗力因素的影响，公司 2025年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。特此提请投资者注意：公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者应谨慎使用。
第二节 股票上市情况
一、编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在主板上市的基本情况。
二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2508号”文注册同意，内容如下：
“1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《关于元创科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2025]1417号）：
“根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意你公司发行的人民币普通股股票在本所上市，证券简称为‘元创股份’，证券代码为‘001325’。
你公司首次公开发行股票中的 19,600,000股人民币普通股股票自 2025年 12月 18日起可在本所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、本所业务规则及公司相关股东的承诺执行。”
四、股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2025年 12月 18日
（三）股票简称：元创股份
（四）股票代码：001325
（五）本次公开发行后的总股本：7,840.0000万股
（六）本次公开发行的股票数量：1,960.0000万股，本次发行全部为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,960.0000万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：5,880.0000万股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行不涉及战略配售。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限
公司本次发行前股东所持股份的流通限制和期限详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）公司股东关于股份锁定承诺”的相关内容。
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）公司股东关于股份锁定承诺”及“（十四）关于延长股份锁定期的承诺”的相关内容。
（十二）本次上市股份的其他限售安排
除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。
（十三）公司股份可上市交易日期
| 项目 | 股东名称 | 本次发行后 | 可上市交易日期（非 交易日顺延） | |
| 持股数量（万股） | 占比 | |||
| 首次公开发 行前已发行 股份 | 王文杰 | 4,837.2727 | 61.70% | 2028年 12月 18日 |
| 星腾投资 | 509.0909 | 6.49% | 2028年 12月 18日 | |
| 王大元 | 253.6364 | 3.24% | 2028年 12月 18日 | |
| 周珏 | 60.0000 | 0.77% | 2026年 12月 18日 | |
| 杨光奎 | 55.0000 | 0.70% | 2026年 12月 18日 | |
| 吴笑宇 | 53.0000 | 0.68% | 2026年 12月 18日 | |
| 郑士旺 | 50.0000 | 0.64% | 2026年 12月 18日 | |
| 魏湛海 | 42.0000 | 0.54% | 2026年 12月 18日 | |
| 徐之光 | 20.0000 | 0.26% | 2026年 12月 18日 | |
| 小计 | 5,880.0000 | 75.00% | - | |
| 首次公开发 行股份 | 网上发行股份 | 1,960.0000 | 25.00% | 2025年 12月 18日 |
| 小计 | 1,960.0000 | 25.00% | - | |
| 合计 | 7,840.0000 | 100.00% | - |
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）
五、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及
公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的通知，公司选择如下具体上市标准：
“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2亿元，最近一年净利润不低于 1亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2亿元或者营业收入累计不低于 15亿元。”
2022年、2023年和 2024年，公司扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公净额分别为 1.59亿元、2.38亿元和 1.53亿元，营业收入分别为 12.61亿元、11.41亿元和 13.49亿元，符合选择的上市标准。
同时，本次公开发行后，公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》规定的上市条件，即：
1、符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件。
2、发行后股本总额不低于 5,000万元。
3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上。
4、市值及财务指标符合本规则规定的标准。
5、深圳证券交易所要求的其他条件。
第三节 发行人、股东及实际控制人情况
一、发行人基本情况
| 中文名称 | 元创科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Yachoo Technology Co., Ltd. |
| 注册资本（发行前） | 5,880万元 |
| 法定代表人 | 王文杰 |
| 有限公司成立日期 | 2006年 6月 9日 |
| 股份公司成立日期 | 2018年 9月 17日 |
| 住所 | 浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55号 |
| 邮政编码 | 317100 |
| 电话 | 0576-83383203 |
| 传真 | 0576-83383203 |
| 互联网网址 | http://www.any-track.cn |
| 电子信箱 | ZQB@any-track.cn |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 证券部 |
| 负责人 | 羊静 |
| 联系方式 | 0576-83383203 |
| 经营范围 | 橡胶履带、挖掘机履带、挖掘机履带板、收割机履带、 收割机配件、工程机械履带、三角带、同步带、输送 带、密封件、机械零部件研发、制造、销售；金属制 品、电子元件、电机制造、销售；新材料研发；模具 的研发、加工、销售；货物进出口。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主营业务 | 橡胶履带类产品的研发、生产、销售 |
| 所属行业 | 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023年），公司所属行业为“C29 橡胶和塑料 制品业” |
本次发行前，公司董事、高级管理人员及其持有股票、债券情况如下：
| 序 号 | 姓名 | 公司职务 | 任职起止日期 | 直接持股 数量 （万股） | 间接持股 数量 （万股） | 合计持股 数量 （万股） | 占发行前总 股本持股比 例（%） | 持有债券 情况 |
| 1 | 王文杰 | 董事长 | 2024年 10月 8日 -2027年 10月 7日 | 4,837.2727 | 190.4000 | 5,027.6727 | 85.50% | 无 |
| 2 | 郑啸 | 董事、总经理 | 2024年 10月 8日 -2027年 10月 7日 | - | 25.4545 | 25.4545 | 0.43% | 无 |
| 3 | 江灵志 | 董事 | 2024年 10月 8日 -2027年 10月 7日 | - | 25.4545 | 25.4545 | 0.43% | 无 |
| 4 | 王永跃 | 职工代表董 事 | 2025年 10月 11日 -2027年 10月 7日 | - | 5.0909 | 5.0909 | 0.09% | 无 |
| 5 | 吴军旗 | 独立董事 | 2024年 10月 8日 -2027年 10月 7日 | - | - | - | - | 无 |
| 6 | 杨庆 | 独立董事 | 2024年 10月 8日 -2027年 10月 7日 | - | - | - | - | 无 |
| 7 | 柳正晞 | 独立董事 | 2024年 10月 8日 -2027年 10月 7日 | - | - | - | - | 无 |
| 8 | 王国官 | 副总经理 | 2024年 10月 8日 -2027年 10月 7日 | - | 15.2727 | 15.2727 | 0.26% | 无 |
| 9 | 羊静 | 副总经理、董 事会秘书 | 2024年 10月 8日 -2027年 10月 7日 | - | 25.4545 | 25.4545 | 0.43% | 无 |
| 10 | 卢小青 | 财务总监 | 2024年 10月 8日 -2027年 10月 7日 | - | 15.2727 | 15.2727 | 0.26% | 无 |
三、控股股东、实际控制人情况
本次发行前，王文杰通过直接持股方式持有公司 82.27%股份，通过星腾投资（王文杰为星腾投资执行事务合伙人）控制公司 8.66%股份，合计控制公司股份的 90.93%，为公司控股股东及实际控制人。王大元系王文杰之一致行动人，为王文杰之父，其通过直接持股方式控制公司 4.31%股份，王文杰与一致行动人王大元合计控制公司股份的 95.24%。
（一）控股股东、实际控制人基本情况
王文杰，男，1978年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，身份证号码为 3326261978********。2002年 3月起就职于公司及前身，2006年 至 2018年 8月，历任元创有限监事、执行董事兼总经理。2018年 8月至 2023 年 1月，任元创股份董事长、总经理；2023年 1月至今，任元创股份董事长。 （二）实际控制人之一致行动人 王大元，男，1950年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 码为 3326261950********。1991年 4月至 2018年 8月，历任三门胶带厂（元创 有限前身）法定代表人、元创有限执行董事兼经理、监事等职务；2018年 8月 至今，任元创股份业务顾问。 （三）本次发行后上市前，与控股股东、实际控制人的股权结构控制 关系图 本次发行后，公司实际控制人仍为王文杰先生，与本次发行前一致。本次发 行后上市前，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、
员工持股计划具体情况
本次公开发行申报前，公司以星腾投资作为员工持股平台实施股权激励。除上述事项外，截至本上市公告书签署日公司不存在其他已经制定或实施的股权激励及相关安排，亦不存在上市后的行权安排。
（一）员工持股平台基本情况
1、星腾投资
（1）基本情况
公司员工持股平台星腾投资，其基本情况如下：
| 企业名称 | 宁波星腾投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2017年 12月 18日 |
| 出资总额 | 3,055.00万元（均已实缴） |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406号 2号楼 3051室 |
| 执行事务合伙人 | 王文杰 |
| 主营业务 | 除持有发行人股权外无其他经营 |
| 经营范围 | 投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询。（未经金融等监管部门 批准不得从事吸收存款，融资担保，代客理财，向社会公众集（融） 资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） |
| 主营业务与发行人 主营业务的关系 | 系公司员工持股平台，与发行人主营业务无关 |
截至本上市公告书签署日，星腾投资的出资结构及通过星腾投资间接持有发行人股份数量情况如下：
| 序 号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额 （万元） | 出资 比例 | 间接持有发 行人股份数 量（万股） | 主要任职 |
| 1 | 王文杰 | 普通合伙人 | 1,142.5700 | 37.40% | 190.4000 | 董事长 |
| 2 | 郑啸 | 有限合伙人 | 152.7500 | 5.00% | 25.4545 | 董事、总经理 |
| 3 | 江灵志 | 有限合伙人 | 152.7500 | 5.00% | 25.4545 | 董事、技术研发中心主任 |
| 4 | 羊静 | 有限合伙人 | 152.7500 | 5.00% | 25.4545 | 董事会秘书、副总经理 |
| 5 | 胡从灿 | 有限合伙人 | 152.7500 | 5.00% | 25.4545 | 工艺总监 |
| 6 | 项修苗 | 有限合伙人 | 152.7500 | 5.00% | 25.4545 | 前财务部经理（已退休） |
| 7 | 王国官 | 有限合伙人 | 91.6500 | 3.00% | 15.2727 | 副总经理 |
| 8 | 周甄桃 | 有限合伙人 | 91.6500 | 3.00% | 15.2727 | 调度总监 |
| 9 | 卢小青 | 有限合伙人 | 91.6500 | 3.00% | 15.2727 | 财务总监 |
| 序 号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额 （万元） | 出资 比例 | 间接持有发 行人股份数 量（万股） | 主要任职 |
| 10 | 徐贤坤 | 有限合伙人 | 91.6500 | 3.00% | 15.2727 | 技术研发中心副主任 |
| 11 | 李庆辉 | 有限合伙人 | 61.1000 | 2.00% | 10.1818 | 制造部经理 |
| 12 | 陈世宝 | 有限合伙人 | 61.1000 | 2.00% | 10.1818 | 内销部员工 |
| 13 | 蒋小东 | 有限合伙人 | 61.1000 | 2.00% | 10.1818 | 内销部员工 |
| 14 | 奚熙锭 | 有限合伙人 | 36.6600 | 1.20% | 6.1091 | 生产顾问 |
| 15 | 季子坚 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 品管部经理 |
| 16 | 徐德元 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 前钢丝部员工（已退休） |
| 17 | 周德欢 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 制造部员工 |
| 18 | 王贤平 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 内销部员工 |
| 19 | 陈海龙 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 工会主席 |
| 20 | 叶继智 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 车间班组长 |
| 21 | 王永跃 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 职工代表董事 |
| 22 | 陈吉顺 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 设备部经理 |
| 23 | 陈国娣 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 钢丝部经理 |
| 24 | 孔维权 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 物流主管 |
| 25 | 方言兵 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 前内销部员工（已退休） |
| 26 | 林梧 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 内销部员工 |
| 27 | 杨丹君 | 有限合伙人 | 30.5500 | 1.00% | 5.0909 | 外销部经理 |
| 28 | 吴卫江 | 有限合伙人 | 24.4400 | 0.80% | 4.0727 | 制造部员工 |
| 29 | 俞三华 | 有限合伙人 | 18.3300 | 0.60% | 3.0545 | 车间班组长 |
| 30 | 陈道虎 | 有限合伙人 | 18.3300 | 0.60% | 3.0545 | 车间班组长 |
| 31 | 叶紫嫣 | 有限合伙人 | 18.3300 | 0.60% | 3.0545 | 外销部员工 |
| 32 | 陈欢周 | 有限合伙人 | 18.3300 | 0.60% | 3.0545 | 制造部员工 |
| 33 | 祁佳寅 | 有限合伙人 | 18.3300 | 0.60% | 3.0545 | 外销部员工 |
| 34 | 叶承华 | 有限合伙人 | 18.3300 | 0.60% | 3.0545 | 技术人员 |
| 35 | 叶盈盈 | 有限合伙人 | 18.3300 | 0.60% | 3.0545 | 外销部员工 |
| 36 | 张世新 | 有限合伙人 | 12.2200 | 0.40% | 2.0364 | 前公司办员工（已退休） |
| 序 号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额 （万元） | 出资 比例 | 间接持有发 行人股份数 量（万股） | 主要任职 |
| 合计 | -- | 3,055.0000 | 100.00% | 509.0909 | -- |
星腾投资已出具《关于所持元创科技股份有限公司股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》：“自发行人首次公开发行股票上市之日起 36个月内，本企业不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。”，承诺内容具体详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）公司股东关于股份锁定承诺”。
五、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前公司总股本为 5,880.0000万股，本次向社会公众发行 1,960.0000万股普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行前后公司股东持股情况如下：
| 股东名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | 限售期限 | 备注 | ||
| 数量 （股） | 占比 （%） | 数量 （股） | 占比 （%） | |||
| 一、限售流通股 | ||||||
| 王文杰 | 48,372,727 | 82.27 | 48,372,727 | 61.70 | 自上市之日起锁定 36 个月 | 控股股东、实际 控制人 |
| 星腾投资 | 5,090,909 | 8.66 | 5,090,909 | 6.49 | 自上市之日起锁定 36 个月 | 持股 5%以上股 东 |
| 王大元 | 2,536,364 | 4.31 | 2,536,364 | 3.24 | 自上市之日起锁定 36 个月 | 实际控制人之一 致行动人 |
| 周珏 | 600,000 | 1.02 | 600,000 | 0.77 | 自上市之日起锁定 12 个月 | |
| 杨光奎 | 550,000 | 0.94 | 550,000 | 0.70 | 自上市之日起锁定 12 个月 | |
| 吴笑宇 | 530,000 | 0.90 | 530,000 | 0.68 | 自上市之日起锁定 12 个月 | - |
| 郑士旺 | 500,000 | 0.85 | 500,000 | 0.64 | 自上市之日起锁定 12 个月 | - |
| 魏湛海 | 420,000 | 0.71 | 420,000 | 0.54 | 自上市之日起锁定 12 个月 | - |
| 股东名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | 限售期限 | 备注 | ||
| 数量 （股） | 占比 （%） | 数量 （股） | 占比 （%） | |||
| 徐之光 | 200,000 | 0.34 | 200,000 | 0.26 | 自上市之日起锁定 12 个月 | - |
| 小计 | 58,800,000 | 100.00 | 58,800,000 | 75.00 | - | - |
| 二、无限售流通股 | ||||||
| 网上发行股份 | - | - | 19,600,000 | 25.00 | 无限售期限 | - |
| 小计 | - | - | 19,600,000 | 25.00 | - | - |
| 合计 | 58,800,000 | 100.00 | 78,400,000 | 100.00 | - | - |
注 2：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；
注 3：公司本次发行不采用超额配售选择权；
注 4：公司不存在战略配售情况
六、本次发行后上市前公司前十名股东持股情况
本次发行结束后上市前，公司共有股东 39,190户，其中前十名股东如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 限售期限 |
| 1 | 王文杰 | 4,837.2727 | 61.70% | 自上市之日起锁定 36个月 |
| 2 | 星腾投资 | 509.0909 | 6.49% | 自上市之日起锁定 36个月 |
| 3 | 王大元 | 253.6364 | 3.24% | 自上市之日起锁定 36个月 |
| 4 | 周珏 | 60.0000 | 0.77% | 自上市之日起锁定 12个月 |
| 5 | 杨光奎 | 55.0000 | 0.70% | 自上市之日起锁定 12个月 |
| 6 | 吴笑宇 | 53.0000 | 0.68% | 自上市之日起锁定 12个月 |
| 7 | 郑士旺 | 50.0000 | 0.64% | 自上市之日起锁定 12个月 |
| 8 | 魏湛海 | 42.0000 | 0.54% | 自上市之日起锁定 12个月 |
| 9 | 徐之光 | 20.0000 | 0.26% | 自上市之日起锁定 12个月 |
| 10 | 国泰海通证券 股份有限公司 | 10.1611 | 0.13% | 无限售期限 |
| 合计 | 5,890.1611 | 75.13% | - |