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4月23日给予飞凯材料(300398)增持评级。 维持盈利预测。预计2020-2022 年公司EPS 分别为0.58 元、0.72 元、0.89元，当前股价对应的PE 为30.6 倍、24.9 倍、20.1 倍。看好后续5G 商用逐步开展及电子化学品受益进口替代，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构20次跑赢行业评级、11次买入评级、11次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎增持评级。 【20:31 洽洽食品(002557)季报点评：疫情期间需求平稳 产品结构优化盈利能力加强】 4月23日给予洽洽食品(002557)增持评级。 盈利预测：考虑到20Q1 业绩及疫情对需求端的影响，该机构略下调20 年营收增速，考虑新增产能投产时间略后移，上调21 年营收增速，预计公司2020-2022 年实现营收55.75 /65.46 /76.17 亿元，同比增长15.25% /17.42%/16.35%（20-21 年前值为17%/16%），考虑到疫情期间及后续公司产品结构优化，上调20-21 年利润增速，预计实现归母净利润7.76/9.14/10.95 亿元，同比增长28.51%/17.88%/19.72%（20-21 年前值为12%/15%），EPS 为1.53/1.80/2.16 元，根据可比公司PE 估值平均水平44.65X，维持公司2020年40X 估值，对应2020 年目标价61.2 元，上涨空间18%（较2020 年4月22 日收盘价51.88 元），调整为“增持”评级。 风险提示：原材料成本波动、坚果竞争恶化、新品渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、15次增持评级、6次推荐评级、6次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次谨慎推荐评级、3次审慎推荐-A评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次审慎推荐评级。 【20:02 迪普科技(300768)2019年年报及2020年一季报点评：业绩符合预期 经营质量持续提升】 4月23日给予迪普科技(300768)增持评级。 风险因素：新产品研发不及预期，下游市场拓展不及预期，行业竞争加剧。 投资建议：公司是国内技术领先的网络安全供应商，有望充分受益于行业整体需求的增长。考虑到公司业务主要集中在下半年，维持2020-2021 年EPS 预测0.73/0.88 元，新增2022 年EPS 预测1.05 元，对应PE 62/51/43x，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【20:02 比亚迪(002594)业绩点评：业绩符合预期 战略升级打开成长空间】 4月23日给予比 亚 迪(002594)增持评级。 风险提示：补贴政策风险；刀片电池应用不及预期；和丰田合作进度不及预期；海外疫情扩散导致需求下滑。 该股最近6个月获得机构39次增持评级、37次买入评级、7次跑赢行业评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、4次增持-A评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。 【19:32 上海家化(600315)：一季度业绩承压 管理层再度换帅 期待迎接新发展】 4月23日给予上海家化(600315)增持评级。 公司多品牌矩阵完善，品牌历史积淀深厚，积极拥抱新媒体营销，维持增持评级。公司新兴品牌快速增长，同时也有部分品牌还在调整中。线上保持高速增长，线下二季度有望逐步复苏。近期管理层再度换帅，期待公司迎来新发展。维持原有盈利预测，预计20-22 年归母净利润分别为5.7/6.3/7.0 亿元，对应PE 为32/30/27 倍，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构52次增持评级、36次买入评级、5次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次推荐评级。 【19:32 网宿科技(300017)：单季度盈利环比改善 新业务前景值得期待】 4月23日给予网宿科技(300017)增持评级。 投资建议：该机构判断5G 流量增速快速提升，CDN 行业增速回暖，预计2020-2022 年公司净利润5.4 亿元、6.3 亿元、7.5亿元，对应现价PE 40x、35x、29x，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：头部大客户集中度持续提升，公司定价能力变弱，导致公司毛利下滑；新竞争者不断通过CDN 降价带动其云业务收入增长，CDN 行业价格及毛利率仍具备大幅下滑风险；公司云安全及云计算等新业务推广进度较慢，无法拉动公司收入增长；边缘计算投入过大，应用场景未能普及，导致公司成本快速增加。 该股最近6个月获得机构3次中性评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:31 捷昌驱动(603583)：关税冲击渐退 长期成长可期】 4月23日给予捷昌驱动(603583)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2020-2022 年实现净利润4.16 亿元、5.00 亿元和5.91 亿元，相对应的EPS 分别为1.68 元/股、2.02 元/股和2.39 元/股，对应当前股价PE 分别为20倍、16 倍和14 倍（以总股本为2.48 亿股计算）。首次覆盖予以“增持”评级。 风险因素：中美贸易摩擦升温风险、全球疫情加剧风险、政策变动风险、原材料价格波动风险、行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【19:11 金地集团(600383)：融资优势显着 土地储备充分】 4月23日给予金地集团(600383)增持评级。 维持增持评级，下调2020 盈利预测，上调2021 盈利预测，新增2022 盈利预测。公司拿地强度较高，杠杆率远低于行业水平，赋予公司持续扩张空间，流动性改善环境下看好公司未来销售表现。由于2020 年宏观环境影响，略微下调2020 年盈利预测，长期看好公司增长前景，该机构上调2021 预测，维持增持评级。预计2020-2022 年归属于母公司的净利润为113.8 亿元/143.1/170.3 亿元（原预计20-21 年净利润为118.7/140.5 亿元），对应归母净利润增速：12.9%/25.8%/19.0%，对应EPS：2.52 元/3.17 元/3.77 元。当前价格对应的PE 为5.3X、4.2X、3.6X。 该股最近6个月获得机构63次买入评级、34次增持评级、12次跑赢行业评级、8次强推评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:08 爱婴室(603214)：费用刚性拖累一季度业绩下滑 线上销售翻倍】 4月23日给予爱 婴 室(603214)增持评级。 公司身处万亿母婴市场优质赛道，下半年随着展店提速以及门店销售恢复，有望恢复良好增长，维持增持评级。公司是华东母婴连锁龙头，线上增长势头良好，线下门店逐步恢复有序扩张。该机构维持原盈利预测，预计2020-2022 年归母净利润1.78/2.15/2.66 亿元，对应PE 为22/18/15 倍，维持增持评级。 风险提示：若新型冠状病毒感染肺炎疫情持续时间较长，公司线下零售可能不及预期。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、21次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次未评级评级、1次增持-A评级。 【18:29 中密控股(300470)年报和一季报点评：公司新产品开发和新行业拓展超预期 资产整合渐入佳境】 4月23日给予中密控股(300470)增持评级。 盈利预测：该机构暂不考虑增发影响，根据年报和一季报情况调整盈利预测，预计公司2020-2022 年，可实现营业收入11.31、14.16 和17.36 亿元，归属母公司净利润2.80、3.60 和4.66 亿元，总股本1.97 亿股，对应EPS1.43、1.84 和2.38 元。 风险提示：政策执行不及预期，新产品市场拓展放缓，成本挤压超预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【18:28 中国国旅(601888)年报点评：一季度业绩受疫情影响不改长期向好逻辑】 4月23日给予中国国旅(601888)增持评级。 盈利预测：公司短期业绩势必受到疫情影响，当在引导消费回流的大环境下该机构认为公司长期向好的逻辑未改变，因此该机构维持对公司“增持”的投资评级，预计公司2020-2022 年EPS 分别为1.08 元、2.87 元和3.51 元。 风险提示：国际疫情持续蔓延，行业重大政策变化，免税业务增长不及预期，市内免税店业务开展不及预期。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、25次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。 【18:28 中国国旅(601888)年报一季报点评：聚焦免税夯实龙头地位 20Q1开通电商、打折维持购买热度】 4月23日给予中国国旅(601888)增持评级。 投资建议：公司商品销售业务受出入港航班数量、游客人次影响，目前海外疫情拐点尚不明朗、国际航班大幅度减少、出入境人次断崖式下跌，使机场、离岛免税商品销售业务业绩承压严重，一季报业绩亏损1.2 亿元已体现。3 月13 日发改委等部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》提到进一步完善免税业政策，包括完善市内免税店政策、扩大口岸免税业务增设口岸免税店、根据居民收入水平提高和消费升级情况适时研究调整免税限额和免税品种类、在免税店设立一定面积的国产商品销售区，此举直接利好中国国旅。同时4 月13 日，中国旅游集团在三亚设立的两家体验实体店（展示店）正式开业，拟增设三亚市内离岛免税店以及三亚机场离岛免税店。海南离岛免税有望首先成为疫情背景下，全球免税零售市场复苏的领头军，此举将进一步夯实中国国旅-中免集团在海南免税业务、以及全国免税龙头地位。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、25次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。 【18:28 拓斯达(300607)19年年报点评：大客户成效显着 一季度业绩大幅增长】 4月23日给予拓 斯 达(300607)增持评级。 4. 风险提示。下游需求不及预期，大客户订单减少。 该股最近6个月获得机构21次增持评级、13次买入评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。 【18:28 湘潭电化(002125)：业绩符合预期 刀片电池革新推动LFP正极材料逆袭】 4月23日给予湘潭电化(002125)增持评级。 业绩符合预期 ，维持“增持”评级，维持目标价12.60 元。公司2019年营收12.10 亿，同比+12.14%，归母净利润0.68 亿元，同比-3.88%，符合预期。其中收入增长主要来自电池材料（收入9.89 亿元，同比+19.34%）；净利润下滑主要是销售、财务费用增加，预计2020 年财务费用明显降低。维持预计2020-2021 年营收分别为16.90、34.42 亿，归母净利润1.54、3.31 亿，对应EPS 0.28、0.60 元；新增2022 年盈利预测，营收、归母净利润为45.90、4.31 亿元，对应EPS 0.78 元。 催化剂：“刀片电池”、无钴电池上市，新能源汽车补贴退坡? 风险提示：汽车销量不及预期，上游原材料价格波动 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【18:28 海天味业(603288)：稳中求进 强者恒强】 4月23日给予海天味业(603288)增持评级。 风险提示：原料价格波动风险、宏观经济风险、新品或市场推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、24次增持评级、14次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐评级、1次BUY评级、1次持有评级。 【18:28 隆基股份(601012)19年年报点评：业绩略超预期 单晶龙头优势尽显】 4月23日给予隆基股份(601012)增持评级。 4. 风险提示。行业需求不及预期，硅片及组件价格下降。 该股最近6个月获得机构95次买入评级、26次增持评级、13次强推评级、9次推荐评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次HOLD评级、2次持有评级、1次优于大市评级。 【18:27 峨眉山A(000888)：短期预计承压 中线关注新项目及资源整合】 4月23日给予峨眉山Ａ(000888)增持评级。 风险提示：宏观及疫情等风险，门票降价，国企改革、新项目拓展不及预等。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、11次跑赢行业评级、5次审慎推荐-A评级、3次推荐评级、1次买入评级、1次审慎增持评级。 【18:02 网宿科技(300017)公司动态点评：全球化战略成效显现 产业链布局稳步推进】 4月23日给予网宿科技(300017)增持评级。 盈利预测：短期来看，受疫情影响，云办公、在线教育成为公司发展机遇，长期来看，CDN行业竞争格局基本稳定，CDN 量增价稳成长可期。预计2020-2022 年EPS 分别为0.24、0.44 和0.60 元/股，对应4 月22 日收盘价8.99 元，PE 分别为36.72倍、20.26 倍和14.97 倍，维持“增持”评级。 风险提示：1）CDN 行业竞争格局恶化；2）5G 商业进程不及预期；3）研发投入不及预期；4）海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次中性评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:01 西安银行(600928)：不良改善中收下降 疫情影响较为轻微】 4月23日给予西安银行(600928)增持评级。 投资建议：从2019 年全年和2020 年1 季度业绩来看，西安银行营收和净利润一直保持较高增速，同时不良率在19 年和1 季度继续下降，受疫情的影响较为轻微，凸显经营稳健，资产质量优质的优势。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次推荐评级。 【17:59 开润股份(300577)：19年业绩持续高增长 符合预期】 4月23日给予开润股份(300577)增持评级。 投资建议：19 年公司业绩符合预期，成长性延续。考虑到疫情对公司带来阶段性影响，预计公司20-22 年归母净利润2.5、3.3、4.2 亿，对应PE 24X、18X、14X，维持“增持”评级。 风险提示：疫情发展对公司C 端、B 端业务带来不确定性；行业竞争加剧；原材料价格波动风险； 该股最近6个月获得机构30次增持评级、29次买入评级、3次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次OUTPERFORM评级、1次BUY评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。 中财网
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